公司上市信息 - 公司于2020年1月16日在联交所主板上市[5,30,126,128] - 2020年1月16日股份在联交所上市，上市至年报日期公司或附属公司无买卖或回购上市证券[155] 财务数据关键指标变化 - 2019财年集团收入为人民币661.8百万元[30] - 2019财年股东应占盈利为人民币30百万元[30] - 2019财年经调整溢利为人民币72.0百万元，较2018财年大幅增长65.5%[30] - 董事会不建议就2019财年派发现金股息[31] - 2019财年公司整体总收入为6.618亿元，较2018财年减少3.3%[49] - 2019年公司实现毛利1.981亿元，整体毛利率由2018财年的25.2%上升至29.9%[49] - 2019财年公司纯利为4090万元，如不考虑一次性上市费用，经调整溢利为7200万元，同比增长65.5%[50] - 2019年公司中国业务实现收益6.269亿元，占总收益的94.7%；香港及新加坡业务收益3490万元，占比5.3%，较2018年下降55.8%[51] - 2019财年公司整合营销解决方案服务收益为6.166亿元，占总收益的93.2%，此分部溢利为9080万元[52] - 2019年公司来自汽车行业客户的收益为7060万元，同比下滑40.5%，互联网行业客户收益达7400万元[53] - 公司销售成本从2018财年的5.119亿元降至2019财年的4.636亿元，降幅9.4%[64] - 公司毛利从2018财年的1.724亿元增至2019财年的1.981亿元，增幅14.9%，毛利率从25.2%升至29.9%[65] - 公司其他收入及收益从2018财年的680万元增至2019财年的1910万元，增幅180.9%[66] - 公司销售及分销开支从2018财年的6620万元增至2019财年的7690万元，增幅16.2%[67] - 公司行政开支从2018财年的4260万元增至2019财年的6820万元，增幅60.1%[68] - 公司财务成本从2018财年的100万元增至2019财年的450万元，增幅350.0%[70] - 公司2019年纯利4090万元，2018年为4350万元，若不考虑一次性费用，2019年经调整溢利7200万元，同比增长65.5%[71] - 2019年12月31日，公司现金及现金等价物约1.295亿元，2018年12月31日为8840万元[73] - 2019年12月31日，公司有息借款总额为7480万元，2018年为1900万元[75] - 公司贸易应收款项从2018年12月31日的2.586亿元降至2019年12月31日的1.703亿元，降幅34.1%；贸易应付款项从1.631亿元降至1.497亿元，降幅8.2%[77] - 2019财年已付/应付安永会计师事务所审计及审计相关工作薪酬分别约为118万港元及1万港元[134] - 2019财年应付公司董事的薪酬总额约为人民币557.4万元[107] - 2019财年公司不建议派付末期股息，2019年12月31日无保留盈利可供分派[149,151] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年体验营销业务毛利率从2018年的26.2%提高至26.6%，数字营销业务毛利率从2018年的30.8%提升至39.6%，整体毛利率较2018年按年上升4.7个百分点达29.9%，经调整溢利率从2018年的6.4%提升至2019年的10.9%[33] - 2019财年IP发展业务的毛利较2018财年大幅增长34.2%[35] - 2019年6月起，部分奢侈及高端品牌客户延迟香港体验营销项目，汽车行业客户受影响，奢侈品等行业客户收入双位数增长[33] - 2019年体验营销服务收益为4.708亿元，占总收益71.1%，较2018年的75.2%有所下降[55] - 2019年数字营销与品牌推广服务收益为1.105亿元，占总收益16.7%，较2018年的15.8%有所上升，收益增加2.1%，毛利率从30.8%提升至39.6%，毛利总额提升30.8% [56] - 2019年公共关系服务收益大幅增长53.5%至3530万元，占总收益5.3%，较2018年的3.4%有所上升，毛利同比大幅增长136.4% [57] - 2019年IP发展分部收益为4520万元，同比增长17.7%，占总收益6.8%，较2018年的5.6%有所上升，毛利由亏损380万元转为盈利1100万元 [58] 公司业务活动 - 公司参加多个国内外知名广告及会展类案例评选，获金、银、铜及优秀奖共17项[27] - 2019年9月公司与阿里巴巴集团成员公司完成阿里巴巴集团20周年年会体验营销项目[34] - 2019年下半年公司在内地成功举行多项体育赛事及活动，11月在上海完成环法职业绕圈赛，12月在云南澄江完成环法挑战赛[35] 公司发展规划 - 公司计划2020年加快数字化布局，投放更多精力和人员发展数字营销业务[36] - 公司已在杭州开设办公室，拟在广州、巴黎设立办事处[38] - 公司在境内物色营销自动化等公司，在国际寻求中高端消费品品牌营销服务领域并购目标[39] - 董事会考虑短期内进行股份回购[40] - 公司未来将加强服务互联网及消费行业的品牌客户，在杭州开设办公室 [60] - 公司计划通过并购及合作加快数字营销业务，利用大数据分析定制软件，物色收购目标 [61] - 公司将扩大体验营销业务的地域覆盖范围，寻找国际并购目标 [62] - 公司将吸引更多优质合作伙伴及客户，强化及拓展整合营销及体育IP发展业务 [63] 公司人员信息 - 公司执行董事包括刘锦耀、伍宝星、陈伟彬和刘慧文[3] - 公司独立非执行董事为张少云、余龙军和张华强博士[3] - 公司核数师是安永会计师事务所[3] - 张少云女士53岁，自2019年12月起担任独立非执行董事，拥有逾23年税务咨询经验[93] - 余龙军先生34岁，自2019年12月起担任独立非执行董事，拥有逾7年会计及投资管理经验[94,95] - 张华强博士59岁，自2019年12月起担任独立非执行董事，现担任三间香港上市公司的独立非执行董事[95] - 黄念雯女士44岁，为艾德韦宣数字营销及公关总经理，拥有逾20年销售及营销行业经验，2014年加入集团[97] - 涂弘炜先生46岁，为艾德韦宣数字营销总经理，拥有逾17年广告行业经验，2014年加入集团[97] - 包一峰先生47岁，为艾德韦宣公关总经理，拥有逾16年营销行业经验，2014年加入集团[98] - 周琦女士45岁，为艾德韦宣体育发展及管理总经理，拥有逾19年业务发展经验，2014年加入集团[98] - 蔡伟棠先生44岁，为艾德韦宣数字营销总经理，拥有逾21年项目管理经验，2014年加入集团[98] - 郑婉宜女士45岁，为香港艾德韦宣体验营销及Activation Events SGP总经理，拥有超19年活动制作行业经验，2014年加入集团[99] - 杜晓舟先生35岁，为艾德韦宣董事会秘书及公司联席公司秘书，拥有逾8年投资管理经验，2019年9月16日获委任为公司秘书[99,100] 公司企业管治 - 公司2019财年企业管治守则不适用，但除偏离守则条文第A.2.1条外已完全遵守[101] - 董事会由七名董事组成，包括四名执行董事和三名独立非执行董事[103,160] - 独立非执行董事初步任期为3年，至少每3年须于股东周年大会上轮值退任[106] - 自上市至最后实际可行日期，董事会遵守委任至少三名独立非执行董事且占董事会三分之一的规定[109] - 公司遵守委任独立非执行董事须占董事会至少三分之一的上市规则第3.10A条[110] - 全部独立非执行董事遵守上市规则第3.13条评估独立性指引[111] - 公司联席公司秘书为杜晓舟先生及苏淑仪女士[112] - 2019财年联席公司秘书均遵守进行不少于15个小时相关专业培训的规定[114] - 全体董事2019财年参加持续专业发展并提供培训记录，公司将为董事安排适当培训[116] - 公司每年至少召开四次董事会会议，大约每季一次，例行会议书面通知至少提前14天送达董事，议程等文件至少提前3天寄发[117] - 公司有五个董事会委员会，包括审核、薪酬、提名、企业管治及IP发展委员会，各委员会按书面职权范围行事[119] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2019财年未开会，2020年3月24日召开一次会议检讨2019财年年度业绩[120] - 提名委员会由两名独立非执行董事和一名执行董事组成，2019财年未开会，2020年3月24日召开一次会议检讨董事会组成及独立性并采纳提名政策[121] - 提名委员会评估董事候选人考虑品格诚信、资格、潜在贡献及投入时间的意愿和能力等标准[122] - 全体董事任职时需披露在香港及海外上市公众公司或组织任职情况，资料变动及时披露[115] - 新任命董事会获得全面入职指导，包括法定及监管义务等内容[116] - 董事会会议及委员会会议记录初稿在会议后合理时间内发送给董事，董事有权审阅[118] - 薪酬委员会由三名成员组成，2019财年于12月19日召开一次会议[124] - 企业管治委员会由三名成员组成，2019财年未召开会议[125,126] - IP发展委员会由三名成员组成，2019财年未召开会议[127,128] - 公司采纳《上市公司董事进行证券交易的标准守则》，全体董事自上市至最后实际可行日期遵守该守则，集团高级管理层回顾年度内无违规行为[129] - 公司采纳处理及传播内幕消息的政策，规定相关程序及内部控制[130] - 董事负责监管财务报表编制，选择适当会计政策并按持续经营基准编制[131] - 外聘核数师为安永会计师事务所，可无限制全面审计并接触相关人员[133] - 董事会负责维持风险管理和内部控制系统，2019财年检讨认为现行系统足够有效[135,136] - 公司董事会于2020年3月24日采纳股息政策，派息由董事会全权决定，需考虑集团财务表现等多因素[137] - 一名或以上持有公司缴足资本不少于十分一的股东可要求召开股东大会，大会须在提交请求后两个月内举行[138,139] - 股东提名参选董事需将通知送至公司香港股份过户登记分处及总部，并附相关资料和同意函[140] - 股东在股东大会提呈议案，需向公司香港主要营业地点送交建议及副本，公司根据议案性质给予通知期[142,143] - 组织章程细则于2019年12月19日获董事会有条件采纳并于上市日期生效，自上市至年报日期章程文件无变动[145] - 公司采用《企业管治守则》规范企业管治，但主席与行政总裁角色未区分[199] - 董事会将继续检讨及监察公司常规维持企业管治高标准[200] 公司历史业务发展 - 2018年公司于大中华高端及奢侈品牌市场的体验营销领域排名第一，占市场份额约6.3%[47] - 2016年起公司开始经营体育市场的IP发展业务，与西甲联赛及阿莫里体育组织订立IP合作协议[47] - 2017年公司与Stufish Productions Limited成立斯达菲（亚洲）有限公司，进军娱乐IP发展业务[47] 公司股份及股权信息 - 伍先生通过受控法团权益持有117,669,156股股份，持股百分比为14.71%[177] - 刘先生通过受控法团权益持有154,413,522股股份，持股百分比为19.30%[177] - 刘女士通过受控法团权益持有42,929,466股股份，持股百分比为5.37%[177] - 艾特投資持有117,669,156股股份，持股比例14.71%[178,179] - 極光動力持有154,413,522股股份，持股比例19.30%[178,179] - 卓明遠達持有169,430,994股股份，持股比例21.18%[179] - 艾德眾信持有61,014,906股股份，持股比例7.63%[181] - 艾特聯合持有42,929,466股股份，持股比例5.37%[178,181] - 購股權計劃於2019年12月19日經股東以書面決議案採納[182] - 授出購股權的建議須在21日內獲接納，承授人需支付1.00港元[185] - 根據購股權計劃可發行的股份總數為80,000,000股，佔上市日期已發行股份的10%[186] - 截至授出日期止12个月内，因购股权获行使已发行及将发行股份总数不得超已发行股份的1%[187] - 购股期权行使期限不得超授出日期起计10年[188] - 购股计划自2019年12月19日起10年内有效[189] 公司其他信息 - 公司是中国国际公共关系协会和上海市会展行业协会会员单位[27] - 过往年度上半年收入仅约为全年的30 - 40%[36] - 为确定股东出席2020年股东大会投票资格，2020年5月28日至6月2日暂停办理股份过户登记，转让文件及股票需在