公司上市与收购 - 2020年公司成功由联交所GEM转至主板上市，股份于2020年5月28日开始以股份代号「9978」于主板进行买卖[9] - 2021年1月28日公司完成收购方圆现代生活约66.31%股权[17] - 2020年10月15日公司订立购股协议收购方圆现代生活约66.31%股本权益，2021年1月28日完成收购[65] 财务数据关键指标变化 - 2020年公司总收益约为2.767亿人民币，较2019年的2.563亿人民币增加约8.0%[9] - 2020年公司总收益约为人民币27670万元，较2019年的人民币25630万元增加约8.0%[22][30] - 2020年物业研究及咨询服务收益约为人民币230万元，占总收益的0.8%，较2019年的人民币140万元增加58.1%，项目数量减少至9个，较2019年减少18.2%[23] - 2020年房地产代理服务收益占总收益的98.7%，营业额约为人民币27300万元，较2019年增长约8.0%[24] - 2020年综合服务收益约为人民币140万元，较2019年的人民币200万元减少26.2%[28] - 2020年雇员福利开支约为人民币9380万元，较2019年的人民币10460万元减少10.3%，雇员总数由719人减少至687人[31] - 2020年广告、推广及其他佣金开支约为人民币12970万元，较2019年的人民币9540万元上升36.0%[34] - 2020年短期租赁支出为人民币280万元，较2019年的人民币310万元减少约11.5%[35] - 2020年其他经营开支约2.14亿元，较2019年的1.27亿元增加69.4%[36] - 2020年转板上市专业费用开支约500万元，2019年为420万元[37] - 2020年末净流动资产约1.42亿元，2019年末约1.225亿元；总资产约2.199亿元，2019年末约2.104亿元；股东资金约1.408亿元，2019年末约1.281亿元[38] - 2020年末银行及现金结余约1.385亿元，2019年末约9870万元[38] - 2020年末无短期和长期借款，资本负债比率为35%，2019年为39%[39] - 2020年净利润率为4.2%，较2019年的8.7%减少[42][43] - 2020年末员工687名，2019年为719名[45] - 2020年末无重大或有负债，2019年为0元[49] - 2020年末无资本承担，2019年为40万元[50] - 2020年上半年收益占比46.6%，下半年占比53.4%[51] - 截至2020年12月31日，公司向董事支付薪酬总额约320万元人民币（2019年：310万元人民币）[104] - 2020年，集团三名非董事最高薪人士薪酬总额约230万元人民币（2019年：280万元人民币）[104] - 2020年就于中国提供的核数服务已付或应付其他核数师的薪酬约为人民币6.5万元，2019年为人民币4.2万元[139] - 2020年12月31日，集团资本负债比率为35%，2019年12月31日为39%[168] - 2020年，集团向香港公益金捐赠约人民币0.9百万元[169] - 2020年12月31日，公司可分派储备约为人民币7.8百万元[173] - 公司估计2020年12月31日止三个年度各年，集团就服务收取最高年度费用分别不超9100万元、1.06亿元及1.18亿元[198] - 公司估计2021 - 2023年各年根据协议收取的最高年度费用分别不超1.65亿元、2.2亿元、2.8亿元[199] 业务市场覆盖与客户情况 - 公司独立客户比率自2019年以来增至80%以上，截至2020年12月31日维持相同水平[13] - 公司市场覆盖自2019年以来拓展至大湾区9个城市中的7个，2020年仅新增广东东部梅州一个市场[13] - 公司最大客户占总收益约12.8%，五大客户销售合计贡献年内销售总额约46.7%，方圆集团内实体客户合共占总收益约38.4%[162] 股息分配 - 董事会建议就截至2020年12月31日止年度派付末期股息每股本公司普通股1港仙[15] - 董事会建议派付截至2020年12月31日止年度每股普通股1港仙末期股息[66] - 董事建议向2021年6月10日名列公司股东名册之股东派付截至2020年12月31日止年度末期现金股息每股1港仙（2019年：零），待批准及遵守相关法律后，将于2021年6月25日或前后派付[164] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年一手市场房地产代理服务项目总数为205个，较2019年的229个下降约10.5%，使用网上物业转介服务的项目数量由56个增加至68个[25] 公司业务风险与机遇 - 公司业务受大湾区发展计划影响，若计划出现负面变化，未来计划、盈利能力及增长或受不利影响[55] - 公司业务遵守中国多种条例，受物业市场政策变动影响，政府限制措施或对业务、业绩及财务状况造成不利影响[56] - 房地产代理业务竞争激烈，或导致优质人员短缺、薪酬成本增加、佣金率下降，影响公司业务、业绩及财务状况[57] - 自然灾害、传染病疫情等或对公司业务及经营造成不利影响，新冠疫情已致公司业务短时间中断[60] - “十四五”期间双循环模式为房地产开发带来机遇，预计中国房地产价格稳定，住房价格及销量有望稳步增长[61] - 2021年中国GDP增长率目标定在6%以上，大湾区“十四五”潜在增长率为4.8%至5.5%，高于长三角[61] - 大湾区房地产市场或强劲复苏，土地供应2020年大幅增加，住房价格增长率将回落至合理水平[63] 公司未来发展规划 - 公司预计2021年经济企稳，将专注大湾区业务发展，继续提供物业咨询及代理服务[64] - 公司预期扩大网上物业转介及代理服务覆盖范围，利用机会拓展物业管理及增值服务[64] - 公司拟考虑扩大服务范围，涵盖额外增值及生活方式服务，潜在开发数字平台[64] 公司组织架构与人员信息 - 董事会由8名董事组成，包括3名执行董事、1名非执行董事及4名独立非执行董事[69] - 执行董事容海明44岁，1999年6月获中山大学市场营销专业学士学位，2007年12月获中山大学工商管理硕士学位[70] - 执行董事易若峰43岁，1999年6月获暨南大学金融学学士学位，2002年12月起为中国财政部注册会计师[71] - 执行董事谢丽华65岁，2001年6月完成香港中澳管理学院高级工商管理硕士精读课程[74] - 非执行董事方明55岁，1987年7月获中山大学法学学士学位，2007年4月获广东省司法厅授予律师资格[75][76] - 容海明于2017年2月16日获委任为执行董事，负责集团策略规划及一般管理[70] - 易若峰于2017年2月16日获委任为执行董事，负责监督集团日常营运、行政及财务事宜[71] - 谢丽华于2017年2月16日获委任为执行董事，负责就总体业务规划提供意见及监督策略事宜[74] - 梁伟雄53岁，2017年10月23日获委任为独立非执行董事，有逾20年香港上市公司工作经验[77] - 廖俊平58岁，2017年10月23日获委任为独立非执行董事，有逾35年物业相关高等教育经验[79] - 田秋生65岁，2017年10月23日获委任为独立非执行董事，有逾25年商业及金融相关高等教育经验[83] - 杜称华51岁，2017年10月23日获委任为独立非执行董事，曾于1997年2月 - 2003年12月任广东广控集团有限公司法律部经理[85] - 梁伟雄为公司审核委员会主席及薪酬委员会成员[77] - 廖俊平为提名委员会成员[79] - 田秋生为公司薪酬委员会主席以及审核委员会及提名委员会成员[83] - 杜称华是公司审核委员会成员[85] - 梁伟雄毕业于香港中文大学，为特许公认会计师公会资深会员及香港会计师公会会员[79] - 廖俊平1983年获浙江大学土木工程学士学位、1989年7月获同济大学工业管理工程硕士学位、2007年6月获中山大学岭南学院世界经济学博士学位[80] - 徐鹏41岁，2016年1月加入集团任副总经理，负责物业项目销售及营销[88] - 朱晓明36岁，2012年3月加入集团，2016年1月晋升副总经理，负责一手物业项目销售[88][92] - 曹炳昌41岁，2017年3月21日加入集团任公司秘书，会计及财务经验超15年[96] 公司治理相关 - 公司于2017年10月23日成立审核、薪酬、提名委员会，2020年5月26日修订并采纳职权范围[99][100][101] - 审核委员会成员3名，梁伟雄为主席[99] - 薪酬委员会成员3名，田秋生为主席[100] - 提名委员会成员3名，容海明为主席，偏离企业管治守则条文第A.5.1条[101] - 公司截至2020年12月31日止年度遵守上市规则附录十四企业管治守则及报告所有守则条文，除企业管治守则条文第A.5.1条外[107] - 全体董事确认截至2020年12月31日止年度遵守标准守则规定标准[108] - 截至2020年12月31日止年度，董事会由3名执行董事、1名非执行董事和4名独立非执行董事组成[109] - 薪酬委员会于2017年10月23日成立，截至2020年12月31日止年度举行1次会议，各成员出席次数为1/1[117] - 提名委员会于2017年10月23日成立，书面职权范围于2020年5月26日修订及采纳，截至2020年12月31日止年度举行1次会议，各成员出席次数为1/1[118] - 审核委员会于2017年10月23日成立，2020年举行3次会议，各成员出席率为100%（3/3）[120] - 截至2020年12月31日，提名委员会举行1次会议审阅董事会组成[123] - 公司于2019年2月15日采纳提名政策[125] - 股息政策自2019年2月15日起生效[126] - 自2017年11月15日上市以来，董事会采纳每年举行四次会议的惯例[129] - 2020年12月31日，董事会由3名执行董事、1名非执行董事及4名独立非执行董事组成[130] - 执行和非执行董事董事会会议出席率大多为100%，仅杜称华先生为80%[132] - 审核委员会会议中，梁伟雄、田秋生、杜称华先生出席率为100%[132] - 薪酬委员会会议中，易若峰、梁伟雄、田秋生先生出席率为100%[132] - 提名委员会会议中，容海明、廖俊平、田秋生先生出席率为100%[132] - 股东周年大会中，除杜称华先生出席率为0%，其他董事出席率为100%[132] - 股东特别大会中，除杜称华先生出席率为50%，其他董事出席率为100%[132] - 公司所有董事均参加了与集团业务等相关的培训[133] - 2020年公司进行一次内部审核评估风险管理及内部监控系统有效性，董事会认为系统足够有效[144] - 公司秘书曹炳昌符合上市规则规定的所有资格、经验，且接受了不少于15小时的相关专业培训[145] - 持有公司附带权利可于股东大会上投票的缴足股本十分之一的股东，有权要求董事会召开特别股东大会，大会应在提出要求后两个月内举行[147] - 若董事会在提出要求起计21日内未能正式召开有关股东大会，提出要求人士可自行召开，公司需偿付其合理开支[149][150] - 截至2020年12月31日止年度，公司章程文件无重大变动[154] 公司股份与股东情况 - 2020年12月31日，方先生和谢女士分别持有公司2.16亿股股份，持股百分比均为54%；容女士持有2400万股，持股6.0%；易先生持有630万股，持股1.575%[179] - 2020年12月31日，Mansion Green名下登记2.16亿股股份，由方先生控股公司持有70%，谢女士全资拥有的Aspiring Vision持有30%[181] - 容女士2019年8月购买50万股后拥有2450万股权益，占比6.125%，2020年5 - 6月出售50万股后拥有2400万股权益，占比6.0%[181] - 易先生的Totoro公司2020年5 - 6月出售270万股后，易先生拥有630万股权益，占比1.575%[181] - Mansion Green持有2.16亿股股份，占公司已发行股本54%[183] - Metropolitan Dawn持有2400万股股份，占公司已发行股本6%[183] 公司购股计划 - 公司于2017年10月23日采纳购股计划，截至报告日期无购股获授出、同意、行使、注销或失效[185] - 购股计划下可发行股份数目上限不得超已发行股份总数10%，12个月内向一人授出购股获行使时发行股份不得超已发行股份1%[191] - 购股计划有效期为自2017年10月23日起10年[193] - 2020年无购股