报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日[7] 整体财务关键指标变化 - 营业收入为86.61亿元，较上年同期增长5.38%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为2.22亿元，较上年同期增长9.51%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.01亿元，较上年同期增长16.55%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.05亿元，上年同期为 -4.17亿元[14] - 归属于上市公司股东的净资产为58.65亿元，较上年度末增长1.22%[14] - 总资产为196.10亿元，较上年度末增长7.57%[14] - 基本每股收益为0.27元/股，较上年同期增长8.00%[15] - 稀释每股收益为0.27元/股，较上年同期增长8.00%[15] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.24元/股，较上年同期增长14.29%[15] - 2024年上半年加权平均净资产收益率为3.80%，较之前增加0.19个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.45%，较之前增加0.38个百分点[16] - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为 -1683307.92元，计入当期损益的政府补助为4878418.79元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益为386342.47元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为8268957.64元，其他营业外收入和支出为16778359.83元，所得税影响额为5458360.98元，少数股东权益影响额（税后）为2226082.66元，合计为20944327.17元[16] - 上半年公司实现营业收入86.61亿元，同比增长5.38%；归属上市公司股东净利润2.22亿元，同比增长9.51%；扣非净利润2.01亿元，同比增长16.55%[24][25] - 报告期内营业收入86.61亿元，同比增长5.38%；营业成本72.31亿元，同比增长2.98%；管理费用3.92亿元，同比增长27.49%；财务费用0.32亿元，同比增长71.05%；研发费用4.57亿元，同比增长20.12%[31] - 经营活动现金流量净额为 -1.05亿元，投资活动现金流量净额为 -4.66亿元，筹资活动现金流量净额为3.37亿元，同比下降27.73%[32] - 应收票据期末数1.66亿元，占总资产0.85%，较上年期末下降60.08%；应收账款期末数51.85亿元，占总资产26.44%，较上年期末增长27.84%[33] - 在建工程期末数6.23亿元，占总资产3.18%，较上年期末增长68.04%；使用权资产期末数6.51亿元，占总资产3.32%，较上年期末增长20.62%[33] - 短期借款期末数11.83亿元，占总资产6.03%，较上年期末增长66.14%；应付票据期末数13.43亿元，占总资产6.85%，较上年期末增长69.81%[33] - 其他应付款期末数15.87亿元，占总资产8.09%，较上年期末增长36.40%；长期借款期末数0.61亿元，占总资产0.31%，较上年期末下降90.84%[33] - 境外资产54.76亿元，占总资产的比例为27.92%[35] - 截至报告期末主要受限资产账面价值合计3.88亿元，包括货币资金、应收票据等[37] - 2024年6月30日公司资产总计196.0971280272亿元，较2023年12月31日的182.3000862343亿元增长7.57%[129][130][131] - 2024年6月30日流动资产合计133.1968548284亿元，较2023年12月31日的122.6353518504亿元增长8.61%[129] - 2024年6月30日非流动资产合计62.9002731988亿元，较2023年12月31日的59.6647343839亿元增长5.42%[130] - 2024年6月30日负债合计130.0718760946亿元，较2023年12月31日的117.0307735988亿元增长11.14%[130][131] - 2024年6月30日流动负债合计109.3503235399亿元，较2023年12月31日的91.4776028534亿元增长19.54%[130] - 2024年6月30日非流动负债合计20.7215525547亿元，较2023年12月31日的25.5531707454亿元下降18.91%[131] - 2024年6月30日所有者权益合计66.0252519326亿元，较2023年12月31日的65.2693126355亿元增长1.16%[131] - 2024年6月30日应收账款为51.8491441244亿元，较2023年12月31日的40.5589564208亿元增长27.84%[129] - 2024年6月30日短期借款为11.8318326111亿元，较2023年12月31日的7.1217271067亿元增长66.14%[130] - 2024年6月30日合同负债为1.6271433216亿元，较2023年12月31日的2.4615966714亿元下降33.89%[130] - 2024年6月30日资产总计147.92亿元，较2023年12月31日的135.67亿元增长9.03%[133] - 2024年上半年营业总收入86.61亿元，较2023年上半年的82.19亿元增长5.37%[135] - 2024年上半年营业总成本84.06亿元，较2023年上半年的80.04亿元增长5.01%[135] - 2024年6月30日流动资产合计94.04亿元，较2023年12月31日的84.57亿元增长11.20%[133] - 2024年6月30日非流动资产合计53.87亿元，较2023年12月31日的51.10亿元增长5.43%[133] - 2024年6月30日流动负债合计85.57亿元，较2023年12月31日的67.50亿元增长26.77%[133] - 2024年6月30日非流动负债合计5.85亿元，较2023年12月31日的11.92亿元下降50.96%[134] - 2024年6月30日应收账款35.87亿元，较2023年12月31日的26.69亿元增长34.42%[132] - 2024年6月30日存货8.48亿元，较2023年12月31日的12.31亿元下降31.09%[132] - 2024年6月30日短期借款8.81亿元，较2023年12月31日的4.00亿元增长120.23%[133] 公司行业地位与技术荣誉 - 公司在全球轨道交通悬挂部件产品领域规模第一，风电叶片规模位居国内第二，全球汽车减振细分领域规模排名第三[18] - 公司拥有国家企业技术中心等四大国家级技术创新平台，围绕高分子及复合材料形成五大核心技术和七大核心能力[19] - 公司获得国家知识产权示范企业等众多荣誉，2022年入选科改示范企业名单并连续获评“科改示范企业”标杆，2023年入选湖南高新技术企业综合创新能力百强榜单，2024年获评国家级制造业单项冠军企业、湖南省制造业质量标杆企业[20] 各业务市场合作关系 - 在轨道交通市场，公司与中国中车等世界主要先进机车车辆制造企业建立战略合作关系并批量供货，是WABTEC、ALSTOM悬挂部件全球最大供应商和国铁集团等轨道车辆减振部件核心供应商[21] - 在工业与工程市场，公司是国内悬挂部件和铁路桥梁支座产品最大供应商之一，产品出口多个国家，是五大扣件集成商等主要供应商[21] - 在风电市场，公司形成国内以远景能源等为主、海外以Vestas等为主的客户结构，积极与金风科技等发展业务[21] - 在汽车市场，公司与大众等中高端一线品牌形成紧密战略合作关系，聚焦新能源汽车头部企业布局新市场增长点[21] 各业务线数据关键指标变化 - 轨道交通板块销售收入11.54亿元创历史新高，较上年增加2.23亿元，增长23.95%；海外市场收入创历史新高，增长19%，全球轨道车辆减振市场份额提至30%；国内市场订单同比增长超20% [26] - 工业与工程板块销售收入9.02亿元，与上年基本持平；风电减振产品整体市场份额70%，风电联轴器整体市场份额55% [27] - 风电板块销售收入28.06亿元，与上年基本持平，保持国内第二行业地位；国内产能大幅提升，十四五产能目标布局成形 [28] - 汽车零部件板块销售收入36.50亿元创历史新高，较上年增加3.45亿元，增长10.44%；新材德国（博戈）半年度净利润2472.33万元，连续两季度扭亏增盈 [28] - 报告期内新型高分子材料等其他板块销售收入1.50亿元[30] 业务市场拓展与基地建设 - 轨道交通领域建成三个海外本地化服务基地，营销网络基本覆盖海外主机厂 [22] - 风电叶片已出口印度、法国、瑞典等多个国家，正通过海外建厂拓宽海外业务 [22] - 汽车减振降噪轻量化领域建成无锡、墨西哥和斯洛伐克工厂三期工程，推进全球资源整合 [22] - 车辆市场上半年新签订单超4亿元，同比增长超13%；基建市场海外首个“车线桥系统+”项目落地，订单超8000万元 [26] - 无锡二期基地工程主体基本完成，预计三季度投产，提升亚太地区业务规模 [29] 公司未来经营计划 - 2024年下半年公司将在轨道交通、工业与工程等板块开展经营工作[30] 公司应收账款风险 - 公司年度销售规模达175亿元，作为零部件供应商可能面临应收账款坏账损失风险[41] 公司股东大会与人事变动 - 2024年第一次临时股东大会于1月25日召开，审议通过12项议案[44] - 2023年度股东大会于2024年5月22日召开，审议通过12项议案[45] - 2024年4月，凌志雄因任职满6年辞去公司独立董事职务[46] - 2024年5月，周志方经2023年年度股东大会审议通过担任公司独立董事[46] 子公司经营数据 - 株洲时代橡塑元件开发有限责任公司注册资本5000万元，持股比例100%，收入4602.47万元，净利润768.81万元[39] - 天津中车风电叶片工程有限公司注册资本20000万元，持股比例100%，收入31608.62万元，净利润282.73万元[39] - Delkor Rail Pty Ltd注册资本0.13万澳元，持股比例100%，收入14455.61万元，净利润2046.01万元[39] - 青岛中车时代新能源材料科技有限公司注册资本3250万元，持股比例60%，收入2219.45万元，净利润 - 1352.87万元[39] - CRRC New Material Technologies GmbH注册资本814.46万欧元，持股比例68.08%，收入369540.47万元，净利润2472.33万元[39] 公司限制性股票激励情况 - 2022年11月30日，公司拟向激励对象授予限制性股票总计2408.00万股[47] - 2023年4月7日，调整后拟授予激励对象的限制性股票数量不超过2287.00万股[47] - 2023年4月25日，因1名员工放弃认购，调整后拟授予限制性股票数量为2271.00万股，首次授予数量为1982.00万股，首次授予激励对象人数为209人[49] - 2023年5月29日，首次实际授予激励对象人数为207人，首次实际授予登记的限制性股票数量为1968.00万股[49] - 2023年6月27日，以6.85元/股的价格向39名激励对象预留授予210.00万股限制性股票[49] - 2023年7月24日，预留授予限制性股票实际授予登记数量调整为206.00万股[49] - 2024年8月23日，公司对1名离职激励对象已获授但尚未解除限售的90,000股限制性股票进行回购注销，回购价格调整为5.33元/股[49] 公司环保排放数据 - 光明分公司危废暂存间废气排气筒挥发性有机物许可排放浓度限值80mg/m³，实际排放浓度1.13mg/m³[50] - 光明分公司调漆间气排气筒二甲苯许可排放浓度限值17mg/m³，实际排放浓度0.047mg/m³[50] - 光明分公司辊涂烘干废气排放口二氧化硫许可排放浓度限值550mg/m³，实际排放浓度38mg/m³[50] - 光明分公司生活污水排口化学需氧量许可排放浓度限值500mg/L，实际排放浓度175mg/L[52] - 光明分公司厂界噪声昼间许可排放限值65dB(A)，实际排放59dB(A)；夜间许可排放限值55dB(A)，实际排放50dB(A)[52] - 光明分公司HW49其他废物产生量270.594吨，转移量270.594吨，贮存量0吨[52] - 光明分公司HW12染料、涂料废物产生量4.665吨，转移量4.665吨，贮存量0吨[52] - 光明分公司HW08废矿物油与含矿物油废物产生量0.5115吨，转移量0吨，贮存量0.5115吨[52]