财务数据概述 - 本报告期营业收入221,816.6万元，上年同期210,896.6万元，同比增长5.18%[12] - 归属于上市公司股东的净利润42,192.8万元，上年同期43,784.6万元，同比下降3.64%[12] - 经营活动产生的现金流量净额43,899.9万元，上年同期71,575.3万元，同比下降38.67%[12] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末928,388.0万元，上年度末912,217.7万元，同比增长1.77%[12] - 总资产本报告期末2,504,715.7万元，上年度末2,446,065.4万元，同比增长2.40%[12] - 基本每股收益本报告期0.27元/股，上年同期0.28元/股，同比下降3.57%[13] - 加权平均净资产收益率本报告期4.58%，上年同期5.10%，减少0.52个百分点[13] - 非流动性资产处置损益为 - 0.2万元[13] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为4,274.5万元[13] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为473.3万元[13] - 2024年上半年少数股东权益影响额（税后）为 -41.3，合计4025[15] - 2024年上半年营业收入221,816.6万元，同比增长5.18%，主要因存量项目结算水量增加及新项目投入运营[21][22] - 2024年上半年营业成本137,517.7万元，同比增长3.95%，因业务量增加及PPP项目建造服务成本增加[21][22] - 2024年上半年研发费用2,082.8万元，同比增长79.94%，因研发投入加大、人力成本增加[21][22] - 中水公司2024年上半年主营业务收入12739.90万元，营业利润5348.12万元[28] - 杭州公司2024年上半年主营业务收入14337.35万元，营业利润6573.30万元[28] - 中水公司资产规模148658.85万元，净资产47741.25万元，净利润3819.78万元[27] - 扣除非经常性损益后净利润本报告期为38167.80万元，较上年同期减少4.89%[77] - 现金利息保障倍数本报告期为2.01，较上年同期减少59.80%[77] - 贷款偿还率和利息偿付率均为100%，与上年持平[77] - 2024年6月30日公司资产总计250.47亿元，较2023年12月31日的244.61亿元增长2.4%[80] - 2024年6月30日公司负债合计146.38亿元，较2023年12月31日的142.45亿元增长2.75%[81] - 2024年6月30日母公司资产总计166.40亿元，较2023年12月31日的159.42亿元增长4.38%[83] - 2024年6月30日母公司负债合计92.47亿元，较2023年12月31日的85.59亿元增长8.04%[84] - 2024年6月30日公司应收账款为16.20亿元，较2023年12月31日的12.59亿元增长28.8%[82] - 2024年6月30日公司长期股权投资为56.98亿元，较2023年12月31日的52.93亿元增长7.65%[83] - 2024年6月30日公司应付账款为7.88亿元，较2023年12月31日的6.69亿元增长17.6%[80] - 2024年6月30日公司长期借款为76.01亿元，较2023年12月31日的72.58亿元增长4.72%[80] - 2024年6月30日母公司合同负债为4757.9万元，较2023年12月31日的74万元增长6329.6%[83] - 2024年6月30日母公司其他应付款为10.91亿元，较2023年12月31日的7.38亿元增长47.8%[83] - 2024年上半年营业总收入22.18亿元，较2023年同期的21.09亿元增长5.17%[85] - 2024年上半年营业总成本16.96亿元，较2023年同期的15.84亿元增长7.04%[85] - 2024年上半年净利润4.61亿元，较2023年同期的4.55亿元增长1.24%[86] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润4.22亿元，较2023年同期的4.38亿元下降3.63%[86] - 2024年上半年基本每股收益0.27元/股，较2023年同期的0.28元/股下降3.57%[87] - 2024年上半年母公司营业收入7.96亿元，较2023年同期的8.57亿元下降7.17%[88] - 2024年上半年母公司净利润2.71亿元，较2023年同期的2.98亿元下降8.83%[89] - 2024年上半年研发费用2082.8万元，较2023年同期的1157.5万元增长79.94%[86] - 2024年上半年财务费用17727.2万元，较2023年同期的11898.7万元增长49.07%[86] - 2024年上半年投资收益2786.6万元，较2023年同期的1226.6万元增长126.99%[89] - 2024年半年度综合收益总额为271,402千元，2023年半年度为297,690千元[90] - 2024年半年度经营活动现金流入小计1,655,496千元，2023年半年度为1,936,866千元[90] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额438,999千元，2023年半年度为715,753千元[91] - 2024年半年度投资活动现金流入小计12千元，2023年半年度为2千元[91] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额 -420,008千元，2023年半年度为 -1,073,422千元[91] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计1,473,229千元，2023年半年度为1,643,355千元[91] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额5,101千元，2023年半年度为169,253千元[91] - 2024年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额 -179,117千元，2023年半年度为175,953千元[93] - 2024年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额 -97,304千元，2023年半年度为 -669,858千元[95] - 2024年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额111,506千元，2023年半年度为 -112,090千元[95] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为91.22亿元，少数股东权益为10.94亿元，所有者权益合计为102.16亿元[96] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益小计增加1.62亿元，少数股东权益增加0.32亿元，所有者权益合计增加1.93亿元[96] - 2024年上半年综合收益总额为4.61亿元，其中归属于母公司所有者权益的综合收益总额为4.22亿元，少数股东权益的综合收益总额为0.39亿元[96] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为 - 0.66亿元，其中归属于母公司所有者权益的为0.05亿元，少数股东权益为 - 0.71亿元[96] - 2024年上半年利润分配为 - 2.61亿元，均为对所有者（或股东）的分配[96] - 2024年期末归属于母公司所有者权益小计为92.84亿元，少数股东权益为11.25亿元，所有者权益合计为104.09亿元[97] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益小计为84.79亿元，少数股东权益为10.23亿元，所有者权益合计为95.02亿元[97] - 2024年上半年实收资本（或股本）无变动，为15.70亿元[96][97] - 2024年上半年资本公积增加0.00464亿元，期末为11.15亿元[96][97] - 2024年上半年未分配利润增加1.61亿元，期末为58.12亿元[96][97] - 2024年上半年公司所有者权益合计期末余额为7393043千元，较期初增加10713千元[99][101] - 2024年上半年综合收益总额为271402千元[99] - 2024年上半年对所有者（或股东）的分配为 - 260689千元[99][101] - 2023年半年度所有者权益合计为6962591千元[102] - 2024年上半年所有者权益合计较2023年半年度增加74955千元[102] - 2024年上半年综合收益总额为297690千元（2023 - 2024年对比数据中）[102] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为3405千元[102][103] - 2024年上半年股份支付计入所有者权益的金额为3405千元[103] - 2024年上半年利润分配为 - 226140千元[103] - 2024年上半年未分配利润期末余额为3970337千元[101] 行业政策环境 - 各地政策推动水务市场发展，如河北提出淘汰更新改造排水管网193公里以上，更新改造供热老旧管网335公里以上；湖北力争到2027年累计升级污水处理厂40座[15] - 厂网一体化首批评选15个示范城市，中央财政补助资金支持污水管网“厂网一体”建设改造[15] - 国家要求遴选50个地级及以上城市重点推进再生水利用工作[15] - 截至2024年6月底，中国可再生能源装机规模达16.53亿千瓦，占总装机的53.8%[16] - 到2030年节能环保产业规模将达15万亿元左右，非化石能源消费比重提高到25%左右等[16] 公司业务规模 - 截至报告期末，公司水务业务总规模为612.84万立方米/日，权益类水务业务总规模585.01万立方米/日[17] - 截至报告期末，公司新能源供冷供热业务总服务面积390万平方米[17] - 截至报告期末，公司光伏总设计装机容量31MWp，用户侧储能设计装机容量5.5MWh[17] - 截至报告期末，公司污泥处置业务总规模为2810吨/日[17] - 截至报告期末公司拥有污水处理项目54个[38] 公司业务发展成果 - 绿能公司中标供热站委托项目，新增供热服务面积约300万平方米[20] - 报告期内落地多个污水处理厂特许经营权转让及建设项目，中标多个运营服务项目[20] - 报告期内布局合同能源管理，签署轻资产合同28个[20] - 报告期内获得授权专利18项，申请软件著作权3项，开展9项标准编制工作[19] - 报告期内完成26个污水项目物联网数据接入数字化一期平台[20] - 报告期内推进10亿元科技创新绿色公司债注册申报，完成10亿元中期票据额度注册[20] 公司荣誉 - 公司连续第十九年荣获“中国水业十大影响力企业”[19] 资产负债项目变动 - 其他应收款本期期末数为3650.2万元，占总资产0.15%，较上年期末增长75.78%[23] - 一年内到期的非流动资产本期期末数为14485.10万元，占总资产0.58%，较上年期末减少36.58%[23] - 短期借款本期期末数为1379.3万元，占总资产0.06%，较上年期末增长592.42%[23] - 应付职工薪酬本期期末数为3225.4万元，占总资产0.13%，较上年期末减少69.65%[23] 公司投资与设立情况 - 2023年11月公司同意天创绿能设立天津天创盛城新能源，注册资本3224万元，报告期注资未完成[25] - 2023年12月公司以889.394734万元受让市政投资持有的贵州公司5%股权，已完成工商变更[25] - 2024年1月公司同意设立瓮安创环水务，注册资本5359.50万元，注资已实缴到位[25] 公司风险与管控 - 公司面临政府信用、政策变更、运营管理和法律风险[29] - 采取利用法律法规和加强全面风险管理等风险管控措施[29] - 按政策变化管控生产运营风险，提高运营管理水平[30] 公司治理与决策 - 2024年1月16日第一次临时股东大会选举唐福生等人为执行董事和非执行董事[31] - 2024年6月5日股东大会审议通过包括2023年度报告及其摘要在内的11项议案[31] - 2023年12月22日汲广林等因工作调整辞去董事职务[33] - 2024年1月16日选举唐福生等为第九届董事会董事[33] - 报告期内董事会同意解聘江南副总经理职务[33] 利润分配与股权激励 - 公司不进行利润分配或资本公积金转增[34] - 2020年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期自主行权结果于2024年1月24日公告[35] - 2024年1月26日公司董事会审议通过调整2020年股票期权激励计划预留相关议案[35] - 2024年3月14日公司董事会审议通过调整2020年股票期权激励计划相关议案[35] - 2024年5月28日公告2020年股票期权激励计划首次授予第二个行权期及