财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为38.36亿元，同比下降4.53%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为2172.82万元，同比下降11.37%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4312.83万元，同比下降9124.28%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为3.10亿元，同比下降59.89%[10] - 公司基本每股收益为0.03元/股，与上年同期持平[12] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.05元/股，同比下降9,028.57%[12] - 加权平均净资产收益率为0.51%，同比减少0.07个百分点[12] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-1.03%，同比减少1.04个百分点[12] - 公司2024年上半年净利润为18,025,629.74元，同比下降23.4%[91] - 公司2024年上半年销售费用为679,626,956.45元，同比下降1.4%[91] - 公司2024年上半年管理费用为328,036,666.26元，同比下降6.1%[91] - 公司2024年上半年财务费用为172,454,690.29元，同比增长8.4%[91] - 公司2024年上半年营业利润为31,952,090.95元，同比增长145.0%[93] - 公司2024年上半年利润总额为33,178,245.19元，同比增长137.6%[94] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为21,728,230.86元，同比下降11.4%[91] - 公司2024年上半年综合收益总额为18,889,011.49元，同比下降12.5%[92] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为44.30亿元人民币，同比下降10.67%[95] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为3.10亿元人民币，同比下降59.89%[96] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-1.40亿元人民币，同比改善24.26%[96] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-9003.24万元人民币，同比改善76.66%[96] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为5.84亿元人民币，同比下降19.41%[97] - 母公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1.52亿元人民币，同比下降127.97%[97] - 母公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-4309.92万元人民币，同比下降158.72%[97] - 母公司2024年上半年筹资活动现金流入小计为19.66亿元人民币，同比增长18.79%[97] - 期末现金及现金等价物余额为189,695,526.46元，较期初减少4,563,682.81元[99] - 归属于母公司所有者权益为4,198,968,451.40元，较期初增加28,221,497.25元[100] - 综合收益总额为22,591,612.61元，其中归属于母公司所有者的综合收益为21,728,230.86元[101] - 所有者投入和减少资本为33,218,727.64元，其中普通股投入为31,118,727.64元[101] - 利润分配为-25,488,843.00元，主要为对所有者（或股东）的分配[102] - 本期期末所有者权益合计为4,259,017,063.33元，较期初增加26,618,896.13元[103] - 本期综合收益总额为21,593,214.15元，其中归属于母公司所有者的综合收益为24,514,565.68元[105] - 所有者投入和减少资本为30,375,321.58元，主要为普通股投入[105] - 公司所有者权益合计为5,073,341,338.35元，较期初增长约0.66%[111] - 公司本期提取专项储备66,610.22元，并全部使用[108] - 公司本期综合收益总额为33,118,829.03元，主要来自所有者投入和减少资本[110] - 公司本期利润分配为-25,488,843.00元，主要用于对所有者（或股东）的分配[110] - 公司实收资本为849,678,387.00元，较期初增长0.006%[111] - 公司资本公积为1,979,426,748.31元，较期初增长0.038%[111] - 公司未分配利润为1,673,022,347.22元，较期初增长0.12%[111] - 公司本期所有者投入的普通股为30,373,597.80元[110] - 公司本期股份支付计入所有者权益的金额为396,002.80元[110] - 公司2023年半年度所有者权益合计为4,912,746,221.05元，较期初减少40,849,605.95元[112] - 公司2024年半年度期末所有者权益合计为4,871,896,615.10元，较2023年半年度减少40,849,605.95元[113] - 公司2024年半年度未分配利润为1,528,919,777.43元，较2023年半年度减少71,224,927.53元[113] - 公司2024年半年度资本公积为1,970,941,183.64元，较2023年半年度减少311,512.70元[113] - 公司2024年半年度盈余公积为319,284,754.55元，与2023年半年度持平[113] - 公司2024年半年度累计转股112,064股普通股，转股后股本为849,625,652.00元[114] - 公司2024年半年度营业收入为1,528,919,777.43元，较2023年半年度减少71,224,927.53元[113] 资产与负债 - 归属于上市公司股东的净资产为42.27亿元，同比增长0.67%[11] - 公司总资产为159.90亿元，同比下降3.66%[11] - 公司2024年上半年流动资产合计为76.02亿元人民币，同比增长4.34%[88] - 公司2024年上半年非流动资产合计为42.42亿元人民币，同比增长0.16%[88] - 公司2024年上半年流动负债合计为50.05亿元人民币，同比增长6.38%[88] - 公司2024年上半年非流动负债合计为17.66亿元人民币，同比下降0.57%[89] - 公司2024年上半年所有者权益合计为50.73亿元人民币，同比增长0.66%[89] - 公司2024年上半年长期股权投资为32.68亿元人民币，同比增长1.08%[88] - 公司2024年上半年投资性房地产为5.66亿元人民币，同比下降1.73%[88] - 公司2024年上半年应付债券为17.54亿元人民币，同比增长0.26%[89] - 公司资产合计159.90亿元，负债合计117.31亿元，资产负债率为73.36%[82] - 公司2024年6月30日货币资金为730,469,368.60元，较2023年12月31日的713,558,410.69元增长2.37%[84] - 应收账款从2023年12月31日的231,218,276.09元增长至2024年6月30日的288,655,369.68元，增长24.84%[84] - 存货从2023年12月31日的2,562,457,353.27元减少至2024年6月30日的2,392,056,104.11元，下降6.65%[84] - 固定资产从2023年12月31日的6,581,056,092.63元减少至2024年6月30日的6,431,905,550.78元，下降2.27%[85] - 应付账款从2023年12月31日的877,511,335.32元减少至2024年6月30日的771,332,335.01元，下降12.1%[85] - 合同负债从2023年12月31日的853,654,987.60元减少至2024年6月30日的717,768,633.30元，下降15.92%[85] - 长期借款从2023年12月31日的84,160,000.00元减少至2024年6月30日的76,880,000.00元，下降8.65%[85] - 母公司应收账款从2023年12月31日的2,687,258.28元增长至2024年6月30日的32,603,249.19元，增长1113.5%[87] - 母公司其他应收款从2023年12月31日的6,687,469,412.03元增长至2024年6月30日的7,011,006,354.09元，增长4.84%[87] - 公司期末货币资金总额为730,469,368.60元，其中银行存款为598,584,402.96元，其他货币资金为120,428,308.93元[191] - 公司期末应收票据总额为1,099,835.00元，其中银行承兑票据占86.36%，商业承兑票据占13.64%[192] - 公司应收账款期末余额为292,358,001.56元，较期初增长25.32%[194] - 公司应收账款坏账准备期末余额为3,702,631.88元，计提比例为1.27%[195] - 公司1年以内应收账款期末余额为266,820,548.36元，占应收账款总额的91.26%[194] - 公司1-2年应收账款期末余额为19,209,842.03元，坏账准备计提比例为4.38%[196] - 公司2-3年应收账款期末余额为5,148,369.40元，坏账准备计提比例为15.24%[196] - 公司3-4年应收账款期末余额为1,117,160.42元，坏账准备计提比例为38.40%[196] - 公司5年以上应收账款期末余额为62,081.35元，坏账准备计提比例为100.00%[196] - 公司期末应收账款前五名客户合计余额为49,972,901.32元，占应收账款总额的17.10%[197] - 预付款项期末余额为568,291,400.90元，其中1年以内的预付款项占比97.44%，金额为553,730,693.26元[200] - 预付款项期初余额为709,908,393.81元，其中1年以内的预付款项占比98.30%，金额为697,828,054.77元[200] - 1-2年账龄的预付款项期末余额为11,266,481.05元，占比1.98%[200] - 2-3年账龄的预付款项期末余额为1,936,688.51元，占比0.34%[200] - 3年以上账龄的预付款项期末余额为1,357,538.08元，占比0.24%[200] 业务运营 - 公司零售连锁业务涵盖多种线下经营业态及O2O、B2B线上业态[6] - 物流供应链业务通过智慧物流仓储体系提升外销市场份额[6] - 公司下设青岛福昌科技及淮安福昌科技公司专职食品研发、生产及销售[6] - 公司物流供应链业务拥有超60万平米的智慧物流仓储中心，自有配送车辆300余辆[17] - 公司食品工业业务规划研发700余种产品，目前已研发500余种，拥有7个食品生产许可单元[18] - 公司零售连锁经营业态涵盖71家大型门店和188家便利店及集合店[20] - 公司拥有71家大型零售门店和94家便利店及生鲜社区店，覆盖鲁苏皖等省市[21] - 公司拥有4处大型智慧物流中心，总仓储面积超过60万平米，配送范围辐射整个华东区域[25] - 公司代理国内外知名品牌近800个，渠道合作品牌5000余个[26] - 公司拥有30余家品牌运营子公司，培养了各细分品类专业成熟的买手团队[26] - 公司打造了智慧供应链信息化管理平台，实现主营业务的全面数字化转型[27] - 公司拥有超过20年的零售经营历史，培育了大批零售连锁方面的专业人才[28] - 公司2024年上半年积极开拓进取，提升零售服务水平，加强精细化管理，降本增效[29] - 2024年上半年物流供应链业务总收入达30.93亿元，占公司合并抵消前总营收的52.64%[30] - 物流供应链外销业务收入为11.71亿元，可比口径同比增长3.36%，占物流供应链业务总收入的37.86%[30] - 食品工业板块2024年上半年累计出库5460吨，同比增长30%，其中外销业务出库3588吨，占比65.7%[31] - 青岛福盛加粉丝厂上半年粉丝出库205吨，90%以上用于出口，实现外销收入396万元[31] - 华东商贸扬州店2024上半年销售收入同比增长93.4%，西海岸金鼎广场销售收入同比上升21.2%[32] - 公司线上平台2024年上半年实现销售收入2.28亿元[32] - 公司2024年上半年新开门店3家，关闭门店15家[32] - 公司因关闭华东区域五家租赁物业门店，产生资产处置损益5277.96万元[34] - 公司在生鲜采购方面建立了基地直采模式，生鲜品类源头直采比例达到93%[51] - 2024年上半年，公司完成"菜篮子"工程夏季储备2037吨，其中应急储备1015.8吨，正常储备1021.2吨[51] 风险与挑战 - 公司面临宏观经济风险，包括全球经济增速放缓和国内需求不足[40] - 行业竞争风险加剧，电商和新型零售业态对实体零售业的冲击持续存在[41] - 跨区域经营风险增加，公司需提升运营能力和效率以应对多区域市场差异[42] - 公司营业收入下降主要受宏观经济形势影响，居民消费意愿减弱，行业竞争加剧，同时关闭了部分华东门店[12] - 经营活动产生的现金流量净额下降主要由于销售商品、提供劳务收到的现金减少[13] - 公司非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为54,428,340.60元，主要因关闭部分华东租赁物业门店[14] 股东与股权 - 公司总股本由849,625,652股增加至849,678,387股，主要由于可转债转股82,735股和限制性股票解锁7,758,102股[70] - 报告期内，公司回购注销有限售条件流通股30,000股[71] - 公司股东总数为21,801户，前十名股东持股比例最高为20.14%[72] - 利群集团股份有限公司为公司第一大股东，持股171,129,589股，占比20.14%[73] - 青岛钧泰实业发展有限公司为公司第二大股东，持股122,170,664股，占比14.38%[73] - 公司董事、监事和高级管理人员持股情况稳定，报告期内无增减变动[74] - 公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解锁7,758,102股，导致有限售条件流通股减少[70] - 公司无限售条件流通股份增加7,840,837股，占比从99.08%提升至100%[69] - 公司境内自然人持股7,788,102股，占比0.92%，报告期内减少7,788,102股[69] - 公司前十名无限售条件股东持股情况稳定，无质押、标记或冻结情况[73] 募集资金与投资 - 公司募集资金总额为18亿元人民币，扣除发行费用后募集资金净额为17.89亿元人民币[64] - 截至报告期末累计投入募集资金总额为17.36亿元人民币，投入进度为97.01%[64] - 公司使用6.8亿元人民币闲置可转债募集资金暂时补充流动资金[68] - 截至2024年6月30日，公司使用可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为6.4亿元人民币[68] - 利群百货集团总部及商业广场项目累计投入募集资金总额为5.95亿元人民币，投入进度为100.89%[67] - 蓬莱利群商业综合体项目累计投入募集资金总额为1.94亿元人民币，投入进度为96.82%[67] - 利群广场项目累计投入募集资金总额为2.46亿元人民币，投入进度为81.86%[67] - 公司发行的可转换公司债券总额为18亿元，募集资金净额为178,928.69万元[76] - 报告期内可转换公司债券转股额为403,000元，转股数为82,735股[80] - 截至报告期末，尚未转股的可转换公司债券额为1,799,391,000元，占发行总量的99.9662%[80] - 公司主体信用评级为AA，可转换公司债券信用评级为AA，评级展望稳定[82] - 前十名可转换公司债券持有人中，易方达颐天配置混合型养老金产品持有84,045,000元，占比4.67%[77] - 报告期末可转换公司债券持有人数为20,898人[77] - 公司最新转股价格为4.87元[81] - 公司对募集资金进行了专户存储，确保资金安全[76] 会计政策与财务处理 - 公司2024年半年度应收账款坏账准备重要性标准为单项金额占应收款项总额的10%以上且金额大于500万元[123] - 公司2024年半年度在建工程重要性标准为单项在建工程变动金额超过1,500万元[123] - 公司2024年半年度重要或有事项/日后事项/其他重要事项金额超过500万元[123] - 公司采用同一控制下企业合并的会计处理方法，合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量