公司基本信息 - 公司股票简称宝利国际，代码300135，上市于深圳证券交易所[6] - 公司法定代表人是周文彬[6] - 董事会秘书是曹晔，联系地址为上海市闵行区申长路988弄虹桥万科中心2号楼8楼，电话021 - 52210952，传真021 - 62200838，电子信箱ir@baoligroups.com[7] 利润分配计划 - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[55] 报告期信息 - 报告期为2024年1 - 6月，上年同期为2023年1 - 6月[4] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为11.44亿元，上年同期为7.53亿元，同比增长51.92%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为979.33万元，上年同期为-277.97万元，同比增长452.32%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2069.92万元，上年同期为-1562.91万元，同比下降32.44%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为1.07亿元，上年同期为1656.16万元，同比增长547.36%[11] - 本报告期基本每股收益为0.0106元/股，上年同期为-0.0030元/股，同比增长453.33%[11] - 本报告期末总资产为19.36亿元，上年度末为22.94亿元，同比下降15.60%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为9.48亿元，上年度末为9.54亿元，同比下降0.63%[11] - 营业成本11.08亿元，同比上升56.13%，主要系本期沥青销量增加所致[32] - 销售费用390.49万元，同比减少43.69%，主要系本期业务招待费及职工薪酬减少所致[32] - 管理费用2904.70万元，同比上升7.10%[32] - 财务费用910.91万元，同比减少39.56%，主要系本期银行借款利息支出减少所致[32] - 所得税费用710.98万元，同比上升230.26%，主要系本期递延所得税费用增加所致[32] - 研发投入841.08万元，同比减少30.32%，主要系本期研发投入减少所致[32] - 道路石油沥青营业收入8.90亿元，同比上升59.63%；营业成本8.79亿元，同比上升63.51%；毛利率1.18%，同比减少2.35%[33] - 投资收益金额为6,935,865.06元，占利润总额比例48.32%，主要是套期保值衍生品投资收益[34] - 货币资金本报告期末金额345,051,012.15元，占总资产比例17.82%，较上年末比重增加6.31%[35] - 应收账款本报告期末金额248,524,545.83元，占总资产比例12.84%，较上年末比重减少6.00%[35] - 存货本报告期末金额253,912,463.33元，占总资产比例13.12%，较上年末比重增加3.62%[35] - 报告期投资额为12,948,015.86元，上年同期投资额为15,164,969.17元，变动幅度为 -14.62%[39] - 2024年上半年营业总收入为11.44亿元，2023年上半年为7.53亿元，同比增长51.92%[91][92] - 2024年上半年营业总成本为11.61亿元，2023年上半年为7.73亿元，同比增长50.29%[92] - 2024年上半年营业利润为1410.77万元，2023年上半年为 - 238.14万元，扭亏为盈[92] - 2024年上半年利润总额为1435.36万元，2023年上半年为 - 196.75万元，扭亏为盈[92] - 2024年6月底资产总计为19.42亿元，2023年底为19.96亿元，同比下降2.69%[89] - 2024年6月底负债合计为7.68亿元，2023年底为8.05亿元，同比下降4.59%[90] - 2024年6月底所有者权益合计为11.75亿元，2023年底为11.91亿元，同比下降1.33%[90] - 2024年6月底应收账款为1.76亿元，2023年底为2.83亿元，同比下降37.7%[89] - 2024年6月底存货为1.34亿元，2023年底为4607.44万元，同比增长190.37%[89] - 2024年6月底短期借款为1.30亿元，2023年底为2.19亿元，同比下降40.06%[89] - 2024年上半年净利润为724.38万元，2023年上半年净亏损412.03万元[93] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为979.33万元，2023年上半年净亏损277.97万元[93] - 2024年上半年基本每股收益为0.0106，2023年上半年为 - 0.0030[93] - 2024年上半年营业收入为4.77亿元，2023年上半年为4.74亿元[95] - 2024年上半年营业利润亏损582.71万元，2023年上半年盈利499.79万元[95] - 2024年上半年利润总额亏损582.79万元，2023年上半年盈利559.33万元[95] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为14.80亿元，2023年上半年为9.93亿元[97] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为13.73亿元，2023年上半年为9.77亿元[97] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.07亿元，2023年上半年为0.17亿元[97] - 2024年上半年取得投资收益收到的现金为566.95万元，2023年上半年收回投资收到的现金为1633.06万元[97] - 2024年上半年投资活动现金流入小计109,381,221.79元，2023年为111,116,354.12元；现金流出小计12,948,015.86元，2023年为15,164,969.17元；产生的现金流量净额96,433,205.93元，2023年为95,951,384.95元[98] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计577,584,161.89元，2023年为1,245,359,062.86元；现金流出小计698,133,095.17元，2023年为1,262,728,343.60元；产生的现金流量净额 -120,548,933.28元，2023年为 -17,369,280.74元[98] - 2024年上半年经营活动销售商品、提供劳务收到现金664,227,922.04元，2023年为610,862,492.07元；经营活动现金流出小计830,182,078.71元，2023年为779,980,175.30元；产生的现金流量净额 -165,090,487.33元，2023年为 -133,737,905.05元[99] - 2024年上半年母公司投资活动现金流入小计31,426,831.91元，2023年为27,263,039.91元；现金流出小计12,110,155.09元，2023年为2,326,542.00元；产生的现金流量净额19,316,676.82元，2023年为24,936,497.91元[100] - 2024年上半年母公司筹资活动现金流入小计385,096,637.14元，2023年为869,226,486.12元；现金流出小计168,378,676.73元，2023年为590,722,975.35元；产生的现金流量净额216,717,960.41元，2023年为278,503,510.77元[100] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额83,086,123.29元，2023年为95,300,854.04元；期末现金及现金等价物余额318,912,844.32元，2023年为365,493,675.79元[98] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额70,944,836.90元，2023年为169,739,614.45元；期末现金及现金等价物余额93,938,110.95元，2023年为278,484,134.10元[100] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计953,952,144.87元，少数股东权益 -20,367,914.24元，所有者权益合计933,584,230.63元[101][102] - 2024年本期增减变动金额中，其他权益工具增加15,523,385.02元，其他综合收益减少237,666.18元，未分配利润增加9,793,263.85元[102] - 2024年综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加9,555,597.67元，少数股东权益减少2,549,461.63元，所有者权益合计增加7,006,136.04元[102] - 2023年末归属于母公司所有者权益小计为998,638,020.81元，少数股东权益为 - 16,656,791.75元，所有者权益合计为981,981,229.06元[104] - 2024年初归属于母公司所有者权益小计为998,638,020.81元，少数股东权益为 - 16,656,791.75元，所有者权益合计为981,945,230.80元[105] - 2024年上半年综合收益总额变动为 - 3,546,027.03元[105] - 2024年上半年其他综合收益变动为574,317.75元[105] - 2024年上半年未分配利润变动为 - 2,779,659.64元[105] - 2024年上半年其他权益工具变动为 - 2,205,341.89元[105] - 2024年上半年少数股东权益变动为 - 1,340,685.14元[105] - 2024年上半年所有者权益合计变动为 - 3,546,027.03元[105] - 2024年末归属于母公司所有者权益小计为996,396,680.66元，少数股东权益为 - 17,997,476.89元，所有者权益合计为978,399,203.77元[106] - 2024年上半年母公司所有者权益变动金额为 - 16,884,522.83元[107] - 2024年上半年公司所有者投入普通股15,523,385.02元，同时减少资本15,523,385.02元[108] - 2024年上半年公司综合收益总额为4,965,916.87元，使所有者权益增加4,965,916.87元[109] - 2024年上半年末公司所有者权益合计1,192,350,476.46元，较上年末的1,187,384,559.5元增加4,965,916.96元[109][110] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益为2152.07万元[13] - 计入当期损益的政府补助为50.39万元[13] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为800.19万元[13] 沥青市场情况 - 2024上半年国内沥青市场均价从年初3643元/吨涨至4月最高点3799元/吨，涨幅4% [18] - 2月19日沥青价格涨至一季度最高3731元/吨，3月13日较2月中旬下跌45元/吨，跌幅1% [18] - 截至4月30日，沥青市场均价上涨102元至3788元/吨，涨幅3% [18] - 2024上半年中国沥青表观消费量预计1467万吨，同比减少135万吨，同比下降8% [19] - 2024年国内炼厂沥青产量预计1290万吨，同比减少172万吨，同比下降12% [19] - 2024年沥青进口量预计199万吨，同比上涨20%；出口量预计21万吨，同比下降14% [19] - 2024年1 - 5月公路建设7145万元，2023年上半年1.4亿元，同比下降48% [19] 业务产销周期 - 江苏及周边地区道路沥青产品4 - 11月为产销旺季，12月至次年3月为产销淡季 [21] 各条业务线数据关键指标变化 - 沥青业务通过招投标、合作、零售等获业务，还可提供特种沥青研发生产，报告期转战上游贸易业务初见成效 [22] - 通航运营按巡航飞行小时数