财务数据 - 营业收入为36,590,845.66元，较上年同期下降83.86%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为-69,257,958.05元，较上年同期下降381.88%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-87,324,528.36元，较上年同期下降560.59%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为71,854,148.95元，较上年同期增长263.83%[2] - 基本每股收益为-0.47元/股，较上年同期下降376.47%[2] - 总资产为1,920,110,000.63元，较上年度末下降3.78%[2] - 归属于上市公司股东的净资产为1,032,952,684.24元，较上年度末下降11.84%[2] 公司概况 - 公司秉承"工业健康有申昊，排除故障不再难"的企业愿景，为工业设备安全运行及智能化运维提供综合解决方案[18] - 公司构建形成包括机器人运动控制、机械臂柔顺控制、定位导航、多传感器融合、大数据分析等核心技术体系[18] - 公司研发形成包括轮式巡检机器人、履带巡检机器人、挂轨机器人、线路巡检机器人等移动巡检产品以及开关室操作机器人、环保运维机器人、配网带电作业机器人等操作机器人[18] - 公司打造了包括智慧电网解决方案、智慧交通解决方案、智慧环保解决方案等系统性解决方案[18] 业务发展 - 公司在智慧电网领域从固定端在线监测扩展至多场景智能机器人巡检、作业,辅助、协同、替代人工在高危、高压、带电、强磁等环境中对电网设备状态进行感知、监测、预警[19] - 公司推出输电线路智能微拍、输电线路巡检机器人、无人机巡视系统等系列产品,以多位置、多角度、多时段对输电线路及其主要设施、设备、附件、周边环境状态进行智能化监测[20] - 公司通过室内外轮式巡检机器人、室内挂轨机器人、变压器油中气体在线监测、声纹检测、视频监控、红外检测装置，无人机等设备对变电站室内外环境以及设备进行全面感知检测[21] - 公司的解决方案可以减少事故风险,降低运维成本,提高变电站运行的可靠性、安全性和效率[21] - 公司自主研发的室外轮式巡检机器人融合多项核心技术,可实现站内不同高度和位置的表计读数、开关位置识别、红外精准测温等智能评估和预警[22] - 公司研发的变压器油中气体光声光谱在线监测系统可实时监测变压器等设备油中故障特征气体和溶解微水含量,提高设备运行可靠性[23] - 公司配网台区视频在线监测装置可全方位监测配网台架变双侧线缆、变压器及周边环境,推动台架变的精细化管理和无人值守[24] - 公司研发的轨交线路巡检机器人可对轨道扣件缺陷、钢轨表面伤损、轨道几何参数等进行高精度自动化检测,保障轨交运行安全[27] - 公司列车车底检测机器人可对列车车底螺栓、管线、车侧转向架等进行检测,协助和代替人工完成列车检测任务[28] - 公司刚性接触网巡检机器人可对刚性接触网接触面宽、磨耗余量、偏磨角度等进行高精度测量,识别接触线表面缺陷[30] - 公司环保运维作业机器人可实现自主运维巡视、自主运维监督,并辅助人工完成试剂自动更换、电极自动清洗等运维任务[33] 经营模式 - 公司采取定制化产品研发交付为主要运作方式,以客户需求为导向开展研发[34] - 公司在生产制造方面采取模块化设计,对多个独立功能模块进行组装、联调[34] - 公司主要通过投标或竞争性谈判等方式取得订单,结合部分代理商形成订单[34] 行业发展 - 国家政策引导行业发展,推动机器人、人工智能等产业创新发展[35] - 技术进步带动场景创新,人工智能大模型和机器人结合推动机器人智能化[36][37] - 下游领域持续建设带来广阔市场,电网、轨道交通、生态环境等领域投资规模大[38][39] 公司应对措施 - 持续进行研发投入,推动产品创新及应用场景拓展[41] - 持续深化商业化应用落地,逐步建立全国销售渠道并推动产品出海[42] - 公司在研发规划、销售策略、战略布局等方面积极应对不利市场环境,审视并优化公司的各项支出,降低运营成本,明确聚焦研发项目[44] - 公司加强销售管理,针对不同行业采取差异化聚焦销售策略,缩短流程与决策时间,加快项目推进,持续提升销售能力[44] - 公司引进专业团队,从事包括户储、工商业储能、电网侧储能等业务,拟研发虚拟电厂技术和应用[44] 技术研发 - 公司在传感器智能感知、机器人运动控制、基于人工智能的光-热-声多维状态高精检测等方面积累了关键核心技术[45] - 公司通过产学研合作,建有多个省级重点科研平台,为企业研发资源的拓展、人才培养和持续创新提供平台支撑[45] - 公司的机器人产品已突破极寒环境、高空、强电磁场及水下等恶劣环境作业的约束,将功能从发现问题到解决问题[47] - 公司建立了完善的产品研发、供应链管理及质量管理体系,确保各环节均得到严格的质量管控[47] - 公司在国网公司变电智能巡视图像算法年度验证比赛中获得第三名,成功跻身年度综合验证十强团队[49] 人才建设 - 公司持续重视人才的储备和孵化,大力推进管理队伍年轻化,逐步打造出一支高质量的技术、营销、管理等专业人才梯队[51] 财务数据分析 - 公司2024年上半年营业收入为36,590,845.66元,同比下降83.86%,主要系下游客户需求变化,智能监测检测及控制设备市场销售减少所致[52] - 公司2024年上半年营业成本为27,572,987.05元,同比下降72.40%,主要系智能监测检测及控制设备需求减少,生产成本等减少所致[52] - 公司2024年上半年研发投入为52,749,970.24元,同比下降3.01%[52] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为71,854,148.95元,同比增加263.83%,主要系购买商品接受劳务支付的现金、支付的各项税费以及支付其他与经营活动有关的现金中支付保函保证金大幅减少所致[52] - 公司2024年上半年智能机器人业务营业收入为12,248,569.62元,同比增长1,602.33%,毛利率为41.64%[53] - 公司2024年上半年智能监测检测及控制设备业务营业收入为20,988,386.88元,同比下降90.60%,毛利率为18.71%[53] - 公司2024年上半年投资收益为899,852.88元,占利润总额比例为-1.07%,主要系公司投资其他非流动金融资产获得分红及联营企业按照权益法核算产生的收益所致[54] - 公司2024年上半年资产减值为21,254,976.72元,占利润总额比例为-25.22%,主要系应收账款、合同资产收回,冲回计提的减值准备所致[54] - 公司2024年上半年其他收益为21,080,715.75元,占利润总额比例为-25.01%,主要系收到的增值税软件退税和其他政府补助[54] - 公司2024年上半年固定资产为515,751,892.37元,占总资产比例为26.86%,主要系募投项目转固所致[55] 投资情况 - 公司报告期内投资额为2,405.80万元,同比下降34.68%[58] - 公司新增对杭州余杭梦创一号创业投资合伙企业（有限合伙）的投资9,500.00万元,持股比例17.27%[58] - 公司新设立杭州杭燃数智科技有限公司,投资1,500.00万元,持股比例30.00%[58] - 公司期末交易性金融资产余额9,500.00万元,其他非流动金融资产-权益工具投资余额40,458.00万元[61] - 公司募集资金总额为54,204.22万元,报告期内投入2,849.19万元,累计投入43,923.88万元[62][63] - 公司募投项目"余政工出【2020】20号地块新型智能机器人研发及产业化基地建设项目"进度为71.50%,预计2024年9月30日完成[64] - 公司募投项目"补充流动资金"已全部投入完毕[64] - 公司募集资金投资项目实施进度放缓,已延期至2024年9月完成[65] - 公司以自筹资金预先投入募投项目3,374.08万元,已全部置换[65] 其他事项 - 公司报告期内不存在募集资金变更项目情况[66] - 公司报告期内委托理财总额为3,777.50万元,未到期余额为950万元,未发生逾期未收回的情况[67] - 公司报告期内不存在衍生品投资和委托贷款情况[67][68] - 公司报告期内未出售重大资产和股权[69][70][71][72] - 公司报告期内新设立了杭州承恩客旅游开发有限责任公司和福建申海科技有限公司,对整体生产经营和业绩无重大影响[73] 风险因素 - 公司面临宏观经济及下游行业发展情况带来的风险,将及时调整产品结构、加强核心技术发展、拓展产品应用领域[74] - 公司面临市场竞争加剧的风险,将做稳做强既有业务、持续提升产品功能和智能化水平、积极拓展人工智能技术的行业应用[75] - 公司应收账款余额较大,将持续监控应收账款回款情况,加强催收力度[76] 投资者关系 - 公司2024年1月3日至5月13日期间接待了多家机构投资者的实地调研和电话沟通[78,79] - 公司2023年年度股东大会于2024年5月14日召开,投资者参与比例为34.32%[81] - 公司董事熊俊杰和副总经理王龙于2024年3月15日和5月10日离任[82] 股权激励 - 公司于2022年4月26日制定了2022年限制性股票激励计划[83] - 公司计划2024年半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[83] - 公司于2022年5月18日召开2021年年度股东大会,审议并通过了2022年限制性股票激励计划相关议案[84] - 公司于2022年5月30日向32名激励对象授予123.00万股第二类限制性股票[85] - 公司于2023年4月26日向3名激励对象授予29.00万股第二类限制性股票[85] - 公司于2024年4月21日作废部分已授予但尚未归属的限制性股票共计60.50万股[86] 公司治理 - 公司严格遵守相关法律法规,保障股东、债权人、员工、供应商、客户等各方利益[89][90][92] - 公司通过股份回购实施现金分红政策,切实保护中小投资者合法权益[89] - 公司组织多类型培训提高员工安全