公司新项目投资情况 - 公司投资建设“年产33万吨高分子新材料项目”（一期项目）、“年产20万吨ACM装置和20万吨橡胶胶片项目”、“年产20万吨烧碱技术改造项目”以及“复合料智能装备项目”等[5] - 公司投资建设“年产33万吨高分子新材料项目”（一期项目）、“年产20万吨ACM装置和20万吨橡胶胶片项目”、“年产20万吨烧碱技术改造项目”以及“复合材料智能装备项目”等新项目[63] - 三个项目总预算18.64亿元，已投入3.22亿元，其中年产20万吨ACM装置和20万吨橡胶胶片项目自有资金占比90%，20万吨/年离子膜烧碱技术改造项目自有资金/募集资金占比98%，年产33万吨高分子材料项目自有资金占比33%[48] 公司面临的市场竞争与风险 - 公司所处行业市场化程度高，国内生产厂商众多，市场竞争激烈，若不能保持领先优势，产品毛利率有下降风险[3][4] - 新项目投资存在实际经营情况达不到预期、人力资源短缺、净资产收益率下降、行业产能过剩等风险[5][8][9] - 随着应收账款数额增加、客户及账龄结构改变，公司存在流动性或坏账风险[9] - 公司所处塑料和橡胶助剂行业竞争激烈，若不能保持领先优势，产品毛利率有下降风险[62] - 新项目投资存在实际经营情况达不到预期、人力资源短缺、净资产收益率下降、行业产能过剩等风险[63][64][65] - 公司主要原材料价格持续大幅波动，会影响生产预算、成本控制、毛利率和盈利能力[66] - 公司应收账款增加、客户及账龄结构改变，存在流动性或坏账风险[67] - 公司生产所用部分原材料为危险化学品，操作不当易引发安全事故，影响正常生产经营[68] - 公司生产会产生污染物，若环保监管要求升级，可能需改进工艺及设备，影响生产[69] 公司财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为14.28亿元，上年同期为12.32亿元，同比增长15.92%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 4232.11万元，上年同期为5839.05万元，同比下降172.48%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 4566.29万元，上年同期为4512.98万元，同比下降201.18%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 7641.90万元，上年同期为2324.80万元，同比下降428.71%[19] - 本报告期基本每股收益为 - 0.09元/股，上年同期为0.12元/股，同比下降175.00%[19] - 本报告期稀释每股收益为 - 0.09元/股，上年同期为0.12元/股，同比下降175.00%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 1.67%，上年同期为2.29%，同比下降3.96%[19] - 本报告期末总资产为45.70亿元，上年度末为33.77亿元，同比增长35.34%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为24.89亿元，上年度末为25.56亿元，同比下降2.63%[19] - 2024年上半年公司实现营业收入14.28亿元，同比增长15.92%；归属上市公司股东净利润 - 4232.11万元，同比下降172.48%[29] - 营业收入为14.28亿元，同比增长15.92%，主要因产品价格上涨使销售额增加[41] - 营业成本为13.71亿元，同比增长22.96%，主要是原材料价格上涨所致[41] - 管理费用为4131.37万元，同比增长98.18%，受员工薪酬及新项目投产前人力储备成本影响[41] - 财务费用为1001.74万元，同比变动 -470.05%，主要受贷款利息影响[41] - 固定资产期末金额为17.85亿元，占总资产比例39.05%，较上年末比重增加23.79%，主要是在建工程转固影响[44] - 短期借款期末金额为5.76亿元，占总资产比例12.61%，较上年末比重增加8.23%，公司为保障流动性本期新增[44] - 长期借款期末金额为3.43亿元，占总资产比例7.50%，较上年末比重增加6.65%，因公司项目建设使用的银行长期借款增加[44] - 受限资产合计1.34亿元，包括货币资金、无形资产、存货、固定资产、在建工程等[46] - 日科橡塑注册资本6亿元，总资产30.83亿元，净资产16.15亿元，营业收入6.17亿元，营业利润 - 5703.12万元，净利润 - 5622.26万元，收入同比下降6.33%，净利润同比下降647.23%[55][57] - 因两个项目试生产，日科橡塑总资产报告期末较期初增长19.73%[57] - 启恒新材料注册资本2亿元，用于投资建设年产33万吨高分子新材料项目，因一期项目试生产，总资产报告期末较期初增长10.34%[59] - 公司报告期无募集资金使用情况[50] - 公司报告期不存在委托理财、衍生品投资和委托贷款情况[51][52][53] - 公司报告期未出售重大资产和重大股权[54][55] - 公司2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[74] - 公司期末货币资金为145,128,897.66元，期初为88,770,623.82元[127] - 公司期末应收票据为286,329,804.86元，期初为326,278,952.05元[127] - 公司期末应收账款为377,775,757.14元，期初为317,962,249.56元[127] - 公司期末存货为419,433,639.68元，期初为222,400,049.81元[127] - 公司期末流动资产合计为1,594,957,772.92元，期初为1,228,015,323.39元[127] - 公司资产总计从39.42亿元增长至45.70亿元，增幅15.95%[128] - 固定资产从5.63亿元增长至17.85亿元，增幅216.80%[128] - 在建工程从15.29亿元降至6.03亿元，降幅60.56%[128] - 短期借款从2.16亿元增长至5.76亿元，增幅166.71%[128] - 应付账款从3.34亿元增长至4.99亿元，增幅49.68%[128] - 负债合计从13.63亿元增长至20.55亿元，增幅50.88%[129] - 库存股从387.60万元增长至5410.71万元，增幅1296.05%[129] - 专项储备从28.52万元增长至227.26万元，增幅696.72%[129] - 少数股东权益从 -39.61万元增长至2618.82万元[129] - 母公司资产总计从24.16亿元增长至24.99亿元，增幅3.44%[131] - 2024年上半年营业总收入为14.28亿元，2023年上半年为12.32亿元，同比增长16%[133][135] - 2024年上半年营业总成本为14.63亿元，2023年上半年为11.77亿元，同比增长24%[135] - 2024年上半年净利润为 - 4219.88万元，2023年上半年为5824.88万元，同比下降172%[135] - 2024年上半年流动负债合计为4.95亿元，2023年为3.96亿元，同比增长25%[132] - 2024年上半年非流动负债合计为3719.59万元，与2023年持平[132] - 2024年上半年负债合计为5.33亿元，2023年为4.34亿元，同比增长23%[132] - 2024年上半年所有者权益合计为19.67亿元，2023年为19.82亿元，同比下降1%[132] - 2024年上半年基本每股收益为 - 0.09元，2023年为0.12元，同比下降175%[136] - 2024年上半年销售费用为1597.62万元，2023年为1401.91万元，同比增长14%[135] - 2024年上半年管理费用为4131.37万元，2023年为2084.64万元，同比增长98%[135] - 2024年半年度营业收入817,623,879.47元，2023年半年度为689,944,444.24元[137] - 2024年半年度营业利润38,117,953.36元，2023年半年度为50,605,042.56元[137] - 2024年半年度利润总额38,090,068.60元，2023年半年度为50,610,403.86元[139] - 2024年半年度净利润33,247,240.78元，2023年半年度为42,989,052.88元[139] - 2024年半年度经营活动现金流入小计1,313,351,553.81元，2023年半年度为1,126,162,746.59元[140] - 2024年半年度经营活动现金流出小计1,389,770,511.59元，2023年半年度为1,102,914,736.04元[141] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额-76,418,957.78元，2023年半年度为23,248,010.55元[141] - 2024年半年度投资活动现金流入小计120,635,056.22元，2023年半年度为723,519,254.82元[141] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计622,778,603.88元，2023年半年度为174,106,114.55元[141] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额56,350,030.75元，2023年半年度为 - 59,073,059.61元[141] - 2024年上半年投资活动现金流入小计120,535,069.13元，2023年同期为160,630,520.30元；现金流出小计154,742,184.26元，2023年同期为296,092,871.93元；产生的现金流量净额为 -34,207,115.13元，2023年同期为 -135,462,351.63元[143] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计170,715,389.00元，2023年同期为74,982,563.94元；现金流出小计103,698,292.52元，2023年同期为28,983,851.31元；产生的现金流量净额为67,017,096.48元，2023年同期为45,998,712.63元[143] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为2,409,115.11元，2023年同期为1,148,963.21元[143] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 -28,602,657.91元，2023年同期为 -64,140,898.69元；期初余额为53,964,581.52元，2023年同期为81,752,490.14元；期末余额为25,361,923.61元，2023年同期为17,611,591.45元[143] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益期初股本为466,042,614.00元，资本公积为788,830,385.20元，库存股为3,876,000.00元，专项储备为285,244.67元，盈余公积为106,450,087.42元，未分配利润为1,221,568,415.07元，少数股东权益为 -396,103.40元，所有者权益合计为2,578,904,642.96元[144] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额中，综合收益总额为 -42,321,071.94元，所有者投入和减少资本为50,231,063.85元，专项储备增加1,987,364.68元[146][147] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益期末股本为466,042,614.00元，资本公积为788,830,385.20元，库存股为54,107,063.85元，专项储备为2,272,609.35元，盈余公积为106,450,087.42元，未分配利润为1,179,247,343.13元，少数股东权益为26,188,158.69元，所有者权益合计为2,514,924,133.94元[147] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益上年年末股本为470,812,614.00元，资本公积为815,839,703.48元，库存股为33,685,518.28元，专项储备为1,668,359.29元，盈余公积为96,203,133.31元，未分配利润为1,175,190