报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，上年同期为2023年1月1日至2023年6月30日[5] - 会计期间为2024年1月1日至6月30日[136] 公司基本信息 - 公司股票简称德必集团，代码300947，上市于深圳证券交易所[6] - 公司法定代表人是贾波[6] - 董事会秘书是陈红，联系地址为上海市长宁区安化路492号A座812室，电话021 - 60701389，传真021 - 32508753，电子信箱sec@dobechina.com[7] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[8] - 公司信息披露及备置地点在报告期无变化[9] - 公司注册情况在报告期无变化[10] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[60] 财务数据对比 - 本报告期营业收入6.31亿元，上年同期5.23亿元，同比增长20.59%[11] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为1355.30万元，上年同期716.01万元，同比增长89.29%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为1155.76万元，上年同期216.77万元，同比增长433.18%[11] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为3.83亿元，上年同期3.33亿元，同比增长14.73%[11] - 基本每股收益本报告期为0.09元/股，上年同期0.05元/股，同比增长80.00%[11] - 稀释每股收益本报告期为0.09元/股，上年同期0.05元/股，同比增长80.00%[11] - 加权平均净资产收益率本报告期为1.06%，上年同期0.55%，同比增加0.51%[11] - 本报告期末总资产为61.66亿元，上年度末63.21亿元，同比下降2.45%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为12.50亿元，上年度末12.86亿元，同比下降2.83%[11] - 非经常性损益合计为199.54万元[16] - 报告期内营业总收入63,090.28万元，较去年同期增长20.59%，净利润1,355.30万元，较去年同期提升89.29%[26] - 2024年上半年营业总收入6.31亿元，较2023年上半年的5.23亿元增长20.59%[110][111] - 2024年上半年营业总成本6.04亿元，较2023年上半年的5.31亿元增长13.90%[111] - 2024年上半年营业利润3151.65万元，较2023年上半年的1467.35万元增长114.80%[111] - 2024年上半年利润总额2644.81万元，较2023年上半年的1279.70万元增长106.70%[111] - 2024年6月底应收账款6352.34万元，较期初的3742.81万元增长69.72%[108] - 2024年6月底其他应收款18.94亿元，较期初的20.17亿元下降6.07%[108] - 2024年6月底流动资产合计23.40亿元，较期初的22.57亿元增长3.68%[108] - 2024年6月底流动负债合计10.49亿元，较期初的9.09亿元增长15.48%[109] - 2024年6月底所有者权益合计15.95亿元，较期初的16.50亿元下降3.31%[109] - 2024年上半年销售费用2505.05万元，较2023年上半年的1733.52万元增长44.50%[111] - 2024年上半年净利润为1957.93万元，2023年同期为1086.11万元[112] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为1355.30万元，2023年同期为716.01万元[112] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元，2023年同期均为0.05元[112] - 2024年上半年营业收入为3609.48万元，2023年同期为3912.67万元[114] - 2024年上半年营业利润亏损691.53万元，2023年同期盈利1548.88万元[114] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为7.56亿元，2023年同期为7.09亿元[116] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为3.73亿元，2023年同期为3.76亿元[116] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为3.83亿元，2023年同期为3.33亿元[116] - 2024年上半年收回投资收到的现金为2.95亿元，2023年同期为6.28亿元[116] - 2024年上半年经营活动现金流入小计13.97亿元，2023年同期为11.98亿元；经营活动现金流出小计12.08亿元，2023年同期为16.05亿元；经营活动产生的现金流量净额1.89亿元，2023年同期为 - 4.07亿元[117] - 2024年上半年投资活动现金流入小计3.12亿元，2023年同期为6.50亿元；投资活动现金流出小计5.24亿元，2023年同期为9.77亿元；投资活动产生的现金流量净额 - 2.11亿元，2023年同期为 - 3.27亿元[117] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计8509.86万元，2023年同期为617.50万元；筹资活动现金流出小计3.62亿元，2023年同期为2.99亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 2.77亿元，2023年同期为 - 2.93亿元[117] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额 - 1.06亿元，2023年同期为 - 2.86亿元；期初现金及现金等价物余额3.69亿元，2023年同期为7.90亿元；期末现金及现金等价物余额2.63亿元，2023年同期为5.05亿元[117] - 2024年母公司上半年经营活动现金流入小计13.97亿元，2023年同期为11.98亿元；经营活动现金流出小计12.08亿元，2023年同期为16.05亿元；经营活动产生的现金流量净额1.89亿元，2023年同期为 - 4.07亿元[117] - 2024年母公司上半年投资活动现金流入小计4876.65万元，2023年同期为4344.82万元；投资活动现金流出小计2.16亿元，2023年同期为9006.58万元；投资活动产生的现金流量净额 - 1.67亿元，2023年同期为 - 4661.76万元[118] - 2024年母公司上半年筹资活动现金流入小计6309.08万元；筹资活动现金流出小计6815.25万元，2023年同期为168.15万元；筹资活动产生的现金流量净额 - 506.17万元，2023年同期为 - 168.15万元[118] - 2024年母公司上半年现金及现金等价物净增加额1646.84万元，2023年同期为 - 4.55亿元；期初现金及现金等价物余额1.15亿元，2023年同期为6.88亿元；期末现金及现金等价物余额1.32亿元，2023年同期为2.33亿元[118] - 2024年半年度合并所有者权益上年年末余额中股本为1.54亿元，资本公积为11.90亿元，归属于母公司所有者权益小计为12.86亿元，少数股东权益为1.03亿元，所有者权益合计为13.89亿元[119] - 2024年期初所有者权益合计为13.42611598亿元，本期增减变动金额为5380.91299万元，期末余额为13.50157721亿元[120][121][123] - 本期综合收益总额为1091.143415万元，其中其他综合收益增加5.028911万元，未分配利润增加716.011041万元[120][123] - 所有者投入和减少资本本期变动金额为4289.769575万元，均为所有者投入的普通股[120][123] - 2023年末股本为1.53603596亿元，资本公积为11.8964695166亿元[122] - 2024年期初资本公积为11.8964695166亿元，本期无增减变动[120][123] - 2024年期初库存股为0，本期无增减变动[120] - 2024年期初其他综合收益为38.801547万元，本期增加5.028911万元[120][123] - 2024年期初专项储备为0，本期无增减变动[120] - 2024年期初盈余公积为2800.284654万元，本期无增减变动[120][123] - 2024年期初未分配利润为 - 8070.667347万元，本期增加716.011041万元[120][123] - 2024年上半年公司综合收益总额为-475.57万元[126] - 2024年上半年所有者投入普通股金额为5000.85万元[126] - 2024年上半年所有者权益合计减少54.77万元[125] - 2024年上半年库存股增加5000.85万元[125] - 2024年上半年未分配利润减少475.57万元[125] - 2023年上半年综合收益总额为1221.82万元[128] - 2023年上半年所有者权益合计增加1221.82万元[128] - 2024年期末股本为1.54亿元[124][127][129] - 2024年期末资本公积为13.46亿元[124][127][129] - 2024年期末所有者权益合计为15.95亿元[127] 业务运营情况 - 截至报告期末，在国内外运营管理76个园区，运营管理面积超136万平方米，其中承租68个约115万平方米、参股6个约20万平方米、受托2个约9800平方米[26] - 未来将减少“承租运营”和“参股运营”，推进“受托运营”等新模式并向创新运营模式过渡[23] - 业务拓展由“承租运营”为主变更为“托管加盟”“AB模式”为主，“AB模式”为经营现金流提供保障[25] - 营业收入增加20.59%，原因是自有新项目进入成熟运营期及2023年5月并购圣博华康项目产生收入贡献[29] - 营业成本增长13.74%，原因是自有新项目进入招商运营期及并购圣博华康项目产生成本[29] - 销售费用增长44.51%[29] - 公司拥有“既有建筑改造的创意设计能力”和“园区运营管理能力”两大核心竞争力[27] - 依托自主研发的wehome平台，创新推出多个系统，搭建社群环境和社区经营生态[28] - 吸引美团点评等数以千计文科创企业入驻园区[28] - 管理费用87,689,707.94元，同比增长10.66%，主要受并购及业务规模增长影响[30] - 财务费用76,752,410.31元，同比增长12.56%，因新项目增加租赁负债利息费用增加[30] - 所得税费用6,868,846.27元，同比增长254.82%，主要系利润变动导致[30] - 租赁服务营业收入488,614,963.30元，同比增长15.53%，毛利率35.88%，同比降2.35%[30] - 会员及其他服务营业收入142,287,823.07元，同比增长41.92%，毛利率32.06%，同比升31.00%[30] - 上海地区营业收入424,946,442.82元，同比增长14.40%，毛利率36.72%，同比升3.34%[30] - 商业服务业营业收入630,902,786.37元，同比增长20.59%，毛利率35.02%，同比升3.91%[30] 资产负债情况 - 本报告期末应收账款余额45,159,559.19元，较上年末增加36.91%[32] - 本报告期末在建工程余额37,705,580.59元，较上年末增加19.11%[32] - 本报告期末短期借款余额79,803,299.39元，较上年末增加175.67%[32] - 本报告期长期借款余额相比上年末减少28.7%至398.36万元[33] - 本报告期集团购买交易性金融资产2.31亿元，期末金额为2.3143亿元[33][35][37] - 本报告期预付账款余额相比上年末增加44.75%至1956.91万元[33] - 本报告期其他流动资产余额相比上年末减少16.38%至7.0625亿元[33] - 本报告期其他权益工具投资余额相比上年末增加92.82%至1682.69万元[33] - 本报告期应付账款余额相比上年末减少19.01%至1.3171亿元[33] - 本报告期应付职工薪酬相比上年末减少28.27%至2807.41万元[33] - 本报告期递延所得税负债余额相比上年末减少14.4%至2045.54万元[33] - 公司2024年上半年末流动资产合计1