报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日[11] - 公司全体董事出席董事会会议，本半年度报告未经审计[3] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[3] - 报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符，系四舍五入原因造成[8] 公司基本情况 - 本报告期末注册资本为4,643,730,080元，与上年度末持平；净资本为21,145,731,633.77元，上年度末为21,460,331,378.15元；股本为4,643,739,554.00元，上年度末为4,643,738,938.00元[13] - 公司持有《营业执照》和中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》[14] - 公司取得证券经纪业务资格、网上证券委托业务资格等多项业务资格[14] - 公司拥有证券资产管理、证券投资咨询、保荐等多项业务资格[15] - 控股子公司财通证券资管有公开募集证券投资基金管理业务资格等[17] - 公司注册地址于2020年7月22日变更为浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼[19] - 公司选定的信息披露报纸有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[20] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票代码601108[21] 公司风险情况 - 公司在经营过程中面临市场风险、信用风险等主要风险，建立了有效体系确保经营在风险可控范围内[6][7] - 公司经营面临市场、信用、流动性等多种风险，报告期内未发生重大操作、信息技术和声誉风险事件[104][105] - 公司建立三层级风险管理制度体系和分工明确的风险管理组织架构[106] - 公司对自营部门细化风险限额，通过多种手段控制市场风险[107] - 公司从证券信用、债券投资、衍生品交易业务三方面控制信用风险[108] - 公司通过优化管理流程等手段应对流动性风险，制定应急计划并演练[109] - 公司通过加强业务流程管理等手段控制操作风险[109] - 公司通过制度建设等六项措施管控信息技术风险[110] - 公司将声誉风险管理纳入全面体系，加强监测预警和员工培训[110] - 公司建立风险控制指标监控、补足和压力测试机制，指标符合监管标准[110] 利润分配情况 - 截止目前，公司董事会未审议2024年半年度利润分配预案[4] - 2024年上半年公司不进行利润分配或资本公积金转增[114] - 2023年度利润分配采用现金分红，以总股本46.43739554亿股为基数，每10股派1元（含税），共派发现金红利4.643739554亿元，占2023年净利润30.93%[145] - 2024年5月授权董事会进行2024年中期现金分红，金额不超相应期间净利润，尚未开展[149] 财务数据情况 - 2024年上半年营业收入30.26亿元，较上年同期减少12.94%[24] - 归属于母公司股东的净利润9.27亿元，较上年同期减少10.57%[24] - 经营活动产生的现金流量净额64.76亿元，较上年同期增长1777.20%[24] - 本报告期末资产总额1412.82亿元，较上年度末增长5.63%[24] - 本报告期末负债总额1060.06亿元，较上年度末增长6.94%[24] - 基本每股收益0.20元/股，较上年同期减少9.09%[25] - 加权平均净资产收益率2.64%，较上年同期减少0.45个百分点[25] - 本报告期末净资本211.46亿元，较上年度末减少1.46%[26] - 非流动性资产处置损益1966.64万元，主要是使用权资产终止确认产生的资产处置收益[28] - 计入当期损益的政府补助4237.55万元，主要是政府补助[28] - 2023年12月31日货币资金为222.01亿元，较之前增长17.50%[31] - 2023年12月31日衍生金融资产为27.75亿元，较之前增长146.07%[31] - 2024年半年度应付款项为19.15亿元，较之前增长26.03%[32] - 2024年半年度应付债券为347.47亿元，较之前增长15.11%[32] - 2024年半年度其他综合收益为3.62亿元，较之前增长104.64%[32] - 2024年1 - 6月手续费及佣金净收入为16.90亿元，较之前增长5.34%[32] - 2024年1 - 6月公允价值变动收益为13.31亿元，较之前增长13.68%[32] - 2024年1 - 6月业务及管理费为18.84亿元，较之前下降17.41%[32] - 2024年1 - 6月信用减值损失为739.54万元，较之前下降66.01%[32] - 2024年6月30日母公司货币资金为189.83亿元，较2023年12月31日增长12.31%[33] - 2024年上半年手续费及佣金净收入8.78亿元，同比降4.41%；利息净收入2.33亿元，同比增1.85%；投资收益-4.71亿元[34] - 2024年上半年公允价值变动收益13.75亿元，同比增25.86%；汇兑收益27.99万元，同比降82.59%[36] - 2024年上半年所得税费用1.15亿元，同比增7218.25%；其他综合收益的税后净额1.82亿元，同比增25.48%[36] - 2024年上半年融出资金169.56亿元，同比降10.12%；衍生金融资产27.75亿元，同比增146.07%[34] - 2024年上半年存出保证金5.64亿元，同比降43.87%；应收款项4.43亿元，同比降76.67%[34] - 2024年上半年应付短期融资款81.33亿元，同比降36.43%；拆入资金23.48亿元，同比增37.71%[34] - 2024年上半年衍生金融负债6.43亿元，同比增122.07%；卖出回购金融资产款286.57亿元，同比增24.74%[34] - 上半年公司营业收入30.26亿元，同比下降12.94%，营业成本19.07亿元，同比下降17.92%[84][85][87] - 上半年公司经营活动现金流量净额64.76亿元，净流入同比增加61.31亿元，投资活动现金流量净额-15.99亿元，净流出同比增加15.38亿元[86] - 上半年财富管理业务收入7.57亿元，同比下降3.73%，证券自营业务收入4.01亿元，同比下降33.82%[87] - 上半年资产管理业务收入9.03亿元，同比增长9.57%，证券信用业务收入2.54亿元，同比下降15.91%[87] - 2024年上半年公司合计营收较上年增加3.82个百分点，浙江省外营收减少12.5个百分点，境外子公司营收减少592.45个百分点，总部及其他境内子公司营收增加5.79个百分点[89] - 截至2024年6月30日，公司资产总额为1412.82亿元，较上年末增长5.63%；负债总额为1060.06亿元，较上年末增长6.94%[91] - 货币资金为222.01亿元，占总资产的15.71%；融出资金为171.18亿元，占总资产的12.12%；交易性金融资产为497.50亿元，占总资产的35.21%[91] - 衍生金融资产较上年期末增加146.07%，主要系场外期权浮盈增加；其他债权投资较上年期末增加88.10%，主要系债券投资规模增加[90] - 存出保证金较上年期末减少47.51%，主要系交易保证金减少；应收款项较上年期末减少63.38%，主要系清算款影响[90] - 固定资产较上年期末增加547.27%，主要系固定资产规模增加；使用权资产较上年期末减少33.09%，主要系租赁合同终止[90] - 短期借款较上年期末减少100.00%，主要系保证借款减少；应付短期融资款较上年期末减少36.43%，主要系短期融资券规模减少[90] - 拆入资金较上年期末增加37.71%，主要系转融通融入资金增加；衍生金融负债较上年期末增加122.07%，主要系收益互换浮亏增加[90] - 公司资产负债率为75.03%，扣除代理买卖证券款和代理承销证券款后的资产负债率为71.31%，较上年末增长1.45个百分点[91] - 报告期末，公司长期股权投资余额92.32亿元，与年初相比增加3.04亿元，增幅为3.41%[94] - 2024年半年度各公司合计收入89.2802596997亿元，利润3.0409890282亿元，总计92.3212487279亿元[96][97] - 浙商资产收入33.8078951942亿元，利润1.2657421054亿元，总计35.0736372996亿元，为各公司中收入最高[96] 公司业务情况 - 公司业务分十大板块，包括财富管理、投资银行、证券资产管理等业务[38] - 财富管理业务通过线下线上结合为客户提供一揽子财富管理服务[38] - 投资银行业务运用多种手段为企业和政府客户提供直接融资服务[38] - 公司在浙江省内有116家分支机构，占比接近70%[41] - 公司与超100家企业签约综合金融服务协议[42] - 公司已实现浙江省内11个地级市战略合作全覆盖，与51个县区级政府建立战略合作，与4个地市建立“总对总、总对分”的全域战略合作[43] - 公司债券业务在浙江省6个地级市市占率稳居第一[43] - “财运亨通·走进浙商”金融助企系列活动覆盖浙商浙企超3000家[43] - 公司与6家国有银行、12家股份制商业银行及多家中大型城商行建立紧密合作，实现浙江省内农商行战略合作的全覆盖[43] - 公司资产端生态覆盖主流私募基金管理人500余家，其中百亿级私募覆盖率超60%，托管资产逾730亿元[43] - 财通资本成功落地浙江省高端装备（新能源汽车）产业基金50亿元，协同地方政府发起组建4支共富基金，签约规模达25.5亿元[45] - 截至报告期末，财通资本股权基金实缴规模112.85亿元，同比增长42%，产业基金实缴规模83.63亿元，同比增长58%，行业排名第15位[45] - 公司累计销售共富类产品127.8亿，同比增长77.6%[45] - 报告期末财通证券资管管理规模2863亿元，财通基金非货公募规模达704亿元，财通资本实缴规模迈入券商私募子公司前15强，落地50亿元浙江省高端装备产业基金，新增政府产业基金规模超110亿元[47] - 报告期内全集团协同收入同比增长超110%[48] - 报告期内公司整体新增客户数达21万[53] - 报告期内公司算法交易量同比翻番，带动整体股基市占率及代买净收入市占率增长，一季度代理买卖证券业务净收入市占率提升且排名上升1位[53] - 报告期内公司累计销售金融产品和产品保有量同比分别增长8.5%、18.9%，共富类产品销售同比增幅近78%[53] - 公司落地行业首单投顾型上市公司财富管理服务信托1亿元，荣膺“基金投顾机构金牛奖”[53] - 2024年上半年A股首发上市44家，同比锐减74.57%，首发募集资金324.93亿元，同比下降84.50%，新增受理IPO企业32家，IPO撤回申请企业近300家[55] - 公司股权业务完成宏鑫科技IPO保荐承销，IPO保荐家数位居行业第13，北交所做市家数位居行业第8，完成3家新三板企业挂牌，位居行业第12、省内第2，新三板持续督导家数位居行业第9、省内第1[56] - 公司债券业务公司债和企业债承销规模位居行业第9、省内第1，省内市占率提升至22.3%，在浙江省6个地级市的市占率位居第1，协同助力集团ABS承销规模同比增长111%[56] - 截至2024年6月底，公司北交所辅导、累计上市企业家数均位居浙江省第1，完成科技创新债承销规模8.69亿元，省属国企债券承销规模位居省内首位，完成山区海岛县债券承销规模96.38亿元[56][57] - 截至报告期末，财通证券资管管理规模2863亿元，较年初增长3.5%，上半年实现营业收入8.48亿元，同比增长7%，实现净利润2.23亿元，同比增长6%，一季度资管收入排名保持行业前三位[60] - 公司主动权益投资轻仓操作抵御风险，固定收益投资构建大类资产配置格局，沪深交易所债券做市业务规模扩大，金融衍生品业务多元化发展，截至报告期末已达成基金做市合作基金公司15家，已获得基金做市资质标的56只[63] - 截至2024年6月末，沪深两市两融余额1.48万亿元，较上年末减少10.3%；北交所两融余额10.5亿元，较上年末减少8.5%[65] - 截至报告期末，公司两融余额168.98亿元；质押余额45.2亿元，其中自有资金质押余额29.99亿元[66] - 报告期内，全国期货市场单边累计成交量约34.60亿手，同比下降12.43%；累计成交额约281.51万亿元，同比增长7.40%[68] - 报告期内，永安期货实现营业收入121.11亿元，同比上升1.21%，归属于母公司股东的净利润3.08亿元，同比下降25.35%[69] - 2024年上半年，港股一级市场股权融资金额为597亿港元，较去年同期减少16.10%；IPO募集金额为134亿港元，较去年同期下降25.23%；再融资市场募集金额合计463亿港元，较去年同期下降13.04%[71] - 报告期内，财通香港完成7单境外债项目，融资规模合计约41亿元人民币[72] - 截至202