公司基本信息 - 公司名称为格尔软件股份有限公司，法定代表人为杨文山[16] - 公司注册地址为上海市静安区江场西路299弄5号601室，办公地址为上海市松江区泗泾镇沐川路58弄1 - 7号G60商用密码产业基地A2楼[18] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为格尔软件，代码为603232[23] 报告期相关信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[14] - 本半年度报告未经审计[7] 公司风险与合规情况 - 报告期内公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险[6] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司产品销售收入和经营活动现金流入主要集中在下半年，营业收入季节性波动可能影响正常生产经营[90] - 公司面临核心人才流失、市场竞争加剧、技术和产品升级迭代、下游客户信息化支出减少等风险[91][93][94][95][96] 利润分配与预案 - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[5] - 半年度无利润分配或资本公积金转增预案[104] 财务数据 - 本报告期（1 - 6月）营业收入193,317,644.01元，上年同期162,936,187.37元，同比增加18.65%[25] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.22元/股，与上年同期持平；扣除非经常性损益后的基本每股收益为 - 0.26元/股，上年同期为 - 0.36元/股[25] - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 3.68%，较上年同期增加0.08个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 - 4.36%，较上年同期增加1.78个百分点[25] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 50,424,753.32元，上年同期为 - 50,875,126.72元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 59,702,678.87元，上年同期为 - 83,038,855.90元[25] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,328,001,242.92元，较上年度末减少5.22%；总资产为1,555,888,410.49元，较上年度末减少6.30%[25] - 本报告期非经常性损益合计9,277,925.55元，其中委托他人投资或管理资产的损益为10,638,627.97元，计入当期损益的政府补助为2,065,743.71元等[27] - 2024上半年公司营业收入19331.76万元，同比增长约18.65%[59] - 2024上半年销售费用和管理费用同比下降31.48%和24.50%[59] - 报告期内研发开支5128.42万元[59] - 2024年上半年研发费用为45,957,040.25元，同比增长2.47%[72] - 经营活动产生的现金流量净额为 -96,494,895.17元，较上年同期有所改善[72] - 投资活动产生的现金流量净额为75,775,108.01元，同比下降50.59%[72] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -26,254,199.14元，同比下降476.66%[72] - 货币资金期末数为175,999,673.29元，占总资产11.31%，较上年期末下降21.07%[74] - 应收款项期末数为265,261,761.53元，占总资产17.05%，较上年期末增长2.76%[74] - 使用权资产期末数为8,032,127.20元，占总资产0.52%，较上年期末增长465.67%[74] - 开发支出期末数为18,811,549.73元，占总资产1.21%，较上年期末增长39.51%[74] - 2024年6月30日流动资产合计11.52亿元，较2023年12月31日的12.53亿元有所下降[171] - 2024年6月30日非流动资产合计4.04亿元，较2023年12月31日的4.08亿元略有下降[174] - 2024年6月30日资产总计15.56亿元，较2023年12月31日的16.61亿元有所减少[174] - 2024年6月30日流动负债合计1.98亿元，较2023年12月31日的2.39亿元有所降低[174] - 2024年6月30日非流动负债合计0.31亿元，较2023年12月31日的0.20亿元有所增加[177] - 2024年6月30日负债合计2.29亿元，较2023年12月31日的2.59亿元有所减少[177] - 2024年6月30日归属于母公司所有者权益13.28亿元，较2023年12月31日的14.01亿元有所下降[177] - 2024年6月30日少数股东权益为 - 108.94万元，较2023年12月31日的 - 6.07万元亏损扩大[177] - 2024年6月30日所有者权益合计13.27亿元，较2023年12月31日的14.01亿元有所减少[177] - 2024年6月30日公司资产总计11.77亿元，较2023年末的12.18亿元下降3.37%[181] - 2024年上半年营业总收入1.93亿元，较2023年上半年的1.63亿元增长18.64%[186] - 2024年上半年营业总成本2.47亿元，较2023年上半年的2.51亿元下降1.62%[186] - 2024年6月30日流动资产合计2.64亿元，较2023年末的3.03亿元下降13%[181] - 2024年6月30日非流动资产合计9.13亿元，较2023年末的9.15亿元下降0.21%[181] - 2024年6月30日流动负债合计4160.37万元，较2023年末的4088.64万元增长1.75%[181] - 2024年6月30日非流动负债合计1831.94万元，较2023年末的1685.49万元增长8.69%[184] - 2024年6月30日所有者权益合计11.17亿元，较2023年末的11.60亿元下降3.74%[184] - 2024年上半年营业成本1.15亿元，较2023年上半年的9042.22万元增长26.74%[186] - 2024年上半年销售费用3243.33万元，较2023年上半年的4733.26万元下降31.48%[186] - 2024年半年度研发费用为45,957,040.25元，2023年半年度为44,849,979.72元[189] - 2024年半年度净利润为 -51,106,194.19元，2023年半年度为 -51,189,429.63元[189] - 2024年半年度归属于母公司股东的净利润为 -50,424,753.32元，2023年半年度为 -50,875,126.72元[189] - 2024年半年度综合收益总额为 -49,683,086.91元，2023年半年度为 -51,559,009.26元[192] - 2024年半年度母公司营业收入为45,237,475.00元，2023年半年度为49,834,751.99元[194] - 2024年半年度母公司净利润为 -16,829,885.53元，2023年半年度为6,922,552.23元[197] - 2024年半年度母公司综合收益总额为 -17,268,588.35元，2023年半年度为6,884,517.09元[197] - 2024年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.22元/股，与2023年半年度持平[192] 公司业务与产品 - 公司专注信息安全产业，提供数字信任和数据安全相关产品及服务，以密码为基础、身份为中心提供综合安全解决方案[39] - 公司产品体系由单一演变为身份、数据、物联安全三大产品系列[40] - 采购根据客户需求和市场情况制定计划，选优质供应商，对新产品等采购开展合格供方评价[42][43] - 生产采用MTS和ATO两种模式，MTS储备标准化产品，ATO定制化生产[43] - 销售针对最终用户建专业团队、提供定制方案和技术支持，针对集成商建合作关系、提供采购方案和技术培训[44][45] - 服务由营销移交实施交付部门，组建团队管理项目全生命周期，运维期提供售后支撑[45] - 截止2024年6月底前，公司共取得近80项发明专利和190余项软件著作权，牵头和参加相关标准100多项，其中国家标准近20项、行业标准近40项，承担国家级、省部级重点科研项目20余项，参与我国第三方数字认证中心系统建设20多个[49] - 公司为30多个国家部委、100多家国企央企、200多家商业银行提供全栈全域的安全解决方案和专业化服务[50] - 2024年公司发布《商用密码项目案例集》，涵盖政务、金融等八大行业领域、近30个实践项目[53] - 公司形成由11类近100款产品组成的“格尔全家桶”[54] - 公司聚焦“密码 + 数据安全”主航道，推动各领域业务稳定开展[56] - 公司基于密码能力构建数据的密码基础算力能力，形成数据安全底座[56] - 公司构建体系化的网络安全防护能力，加大密码技术与产品在多场景中的应用与推广[56] - 公司积极探索与推进密码技术在新兴领域的应用和产品布局[56] - 公司在党、政、军、企等领域稳步推进主营业务，布局增值业务，进行相关平台的顶层布局与规划[56] - 公司在全国各省、自治区设有20个营销服务机构，针对多行业设置10大行业部[66] - 公司启动全线密码产品抗量子迁移工作，研发多种抗量子密码基础产品[59] - 公司在政务、金融、电信、企业数字化等领域深化商用密码应用[60][61][62] - 公司形成视频和低空经济领域物联网安全解决方案[63][65] - 公司参与推进CTRU密钥封装算法行业标准制定，已进入制标阶段[67] - 公司研发抗量子密码卡，发布多种基于抗量子密码算法的产品[67] 公司荣誉 - 2024年上半年，公司获评“2024信创500强”等多个奖项，相关项目和应用入选多个优秀案例并获二等奖，被国际知名咨询机构认定为“中国身份和访问管理软件市场份额”TOP3和“数字政府百强榜安全TOP10”[55] 公司人事变动 - 2024年6月29日，李祥明因工作安排调整辞去副总经理职务，孔庆强被聘任为副总经理[103] 激励计划 - 2024年公司推进限制性股票激励计划，包括草案审议、股东大会通过、调整激励对象名单及授予限制性股票等事项[105] - 2024年公司2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就，部分股票期权已注销[108] - 2021年公司不为激励对象获取权益提供财务资助，激励计划信息披露无虚假记载等[128] - 2021年激励对象若因信息披露问题不符合权益安排需返还全部利益[128] - 2024年公司不为激励对象获取权益提供财务资助，激励计划信息披露无虚假记载等[128] - 2024年激励对象若因信息披露问题不符合权益安排需返还全部利益[128] - 2023年公司业绩水平未达业绩考核目标，注销激励对象股票期权当期可行权份额[163] 公司投资与关联交易 - 公司对上海格珩企业管理有限公司投资275万元，持股比例61.11%[78] - 公司从杭州绿藤数字科技有限公司收回投资1000万元[81] - 交易性金融资产期初数为195,328,935.97元，本期公允价值变动损益为561,948.95元，期末数为151,237,684.92元[83] - 其他权益工具投资期初数为50,281,198.15元，本期公允价值变动损益为1,423,107.28元，期末数为41,704,305.43元[83] - 其他非流动金融资产期初数和期末数均为79,323,000.00元[83] - 北京格尔国信科技有限公司持股比例100%，净利润为 - 424.07万元，营业收入为2,566.49万元[85] - 上海格尔安全科技有限公司持股比例100%，净利润为 - 3,021.49万元，营业收入为12,776.26万元，占公司净利润比例59.92%[85][88] - 上海格尔科安智能科技有限公司持股比例100%，净利润为87.58万元，营业收入为515.43万元[85] - 上海格尔安信科技有限公司持股比例100%，净利润为10.11万元，营业收入为921.07万元[85] - 郑州信领软件有限公司持股比例54%，净利润为 - 34.46万元，营业收入为4.40万元[85] - 上海南宙科技有限公司持股比例51.22%，净利润为 - 25.62万元，营业收入为0.50万元[85] - 2024年度公司预计与新疆CA、浙江CA、北京汉符、网云飞发生关联交易，预计金额共700万元，年初至报告期累计已发生14.16万元，上年实际发生277.41万元[132][134][137