公司基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[6] - 公司股票简称川恒股份，代码002895，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人是吴海斌[7] - 董事会秘书是李建，证券事务代表是杨珊珊[8] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱在报告期无变化[9] - 公司信息披露及备置地点在报告期无变化[10] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] 公司名称变更 - 川恒营销于2024年6月完成公司名称变更[5] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入24.84亿元，上年同期18.80亿元，同比增长32.14%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.54亿元，上年同期2.73亿元，同比增长29.40%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.48亿元，上年同期1.73亿元，同比下降14.47%[12] - 本报告期末总资产113.71亿元，上年度末120.24亿元，同比下降5.44%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产55.73亿元，上年度末57.59亿元，同比下降3.23%[12] - 非流动性资产处置损益为 - 325.68万元[15] - 计入当期损益的政府补助为1097.56万元[15] - 除套期保值外金融资产和负债损益为112.77万元[15] - 其他营业外收支为 - 440.97万元[15] - 本报告期营业收入24.84亿元，同比增32.14%，因各主要产品销量上升[36] - 本报告期营业成本16.59亿元，同比增35.28%，因各主要产品销量上升[36] - 本报告期销售费用4327.09万元，同比增37.65%，因出口业务增加销售代理费增加[36] - 本报告期管理费用1.27亿元，同比降1.54%[36] - 本报告期财务费用6181.61万元，同比增8.24%[36] - 本报告期所得税费用8992.46万元，同比增53.46%，因报告期利润额增加[36] - 本报告期研发投入5450.54万元，同比降26.06%[36] - 2024年上半年公司营业收入24.84亿元，同比增长32.14%，上年同期为18.80亿元[37] - 报告期末货币资金17.74亿元，占总资产15.60%，较上年末减少3.10%，系支付股票股利所致[40] - 应收账款2.71亿元，占比2.38%，较上年末比重增加0.30%[40] - 固定资产42.32亿元，占总资产37.21%，较上年末比重增加1.29%[40] - 在建工程5.64亿元，占总资产4.96%，较上年末比重增加1.39%[40] - 短期借款6.90亿元，占比6.07%，较上年末比重减少2.31%；长期借款17.67亿元，占比15.54%，较上年末比重增加2.56%[40] - 报告期投资额为3000万元，上年同期为0，变动幅度100%[43] - 对川恒生态增资5000万元，持股比例100%，本期投资盈亏-509.051578万元[43] - 对广西鹏越增资9000万元，持股比例90%，本期投资盈亏-10898.8332万元[43] - 对万鹏时代增资3000万元，持股比例30%，本期投资盈亏-466.983996万元[43] - 重大股权投资本期总投资1.7亿元，总投资盈亏-11874.868774万元[43] - 远期结售汇初始投资金额13618.75元，期末金额4975.6元，占公司报告期末净资产比例0.82%[45] - 远期结售汇本期公允价值变动损益-103.18元，报告期内购入金额47191.75元，售出金额55834.9元[45] - 远期结售汇报告期实际损益为408.67万元[45] - 2021年公开发行可转债募集资金总额11.60亿元，净额114,388.3万元，本期使用0元，累计使用86,435.57万元[49] - 2023年向特定对象发行股票募集资金总额66,010万元，净额65,009.9万元，本期使用7,000.48万元，累计使用7,000.48万元[49] - 募集资金合计总额182,010万元，净额179,398.2万元，本期使用7,000.48万元，累计使用93,436.05万元[49] - “福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项目 -150万t/a中低品位磷矿综合利用选矿装置及配套设施”投资进度100.72%，本报告期实现效益7,996.93万元[51] - “30万吨/年硫铁矿制硫酸项目”投资进度100.68%，本报告期实现效益 -673.71万元[51] - “福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项目 -30万吨/年硫铁矿制硫酸装置”投资进度0.10%[51] - “贵州川恒化工股份有限公司工程研究中心”投资进度19.17%[51] - “补充流动资金”投资进度100.14%[51] - “偿还银行贷款”投资进度100.00%[51] - “中低品位磷矿综合利用生产12万吨/年食品级净化磷酸项目”投资进度10.77%[51] - “30万吨/年硫铁矿制硫酸项目”硫精砂可研预计采购价540元/吨，本年实际采购单价938.24元/吨，价格上涨幅度为73.75%，项目未达预定经济效益[52] - “福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项目 - 30万吨/年硫铁矿制硫酸装置”2023年度硫精砂价格较可研报告编制时上涨超30%，2024年上半年上涨超73%，硫酸价格下降，预计经济效益大幅下降[52] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目金额为7000.48万元，置换自筹资金支付的发行费用345.00万元[52] - 本报告期末流动比率1.49，较上年末上升5.67%；资产负债率46.69%，较上年末下降0.74%；速动比率1.17，较上年末上升2.63%[126] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润34167.76万元，较上年同期增长23.45%[126] - 本报告期EBITDA全部债务比19.09%，较上年同期上升6.41%；利息保障倍数6.49，较上年同期上升15.69%[126] - 贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%，与上年同期持平[126] - 2024年6月30日公司资产总计113.71亿元，较期初120.24亿元下降5.44%[129] - 流动资产合计34.40亿元，较期初41.37亿元下降16.84%，其中货币资金17.74亿元，较期初22.49亿元下降21.12%[128] - 非流动资产合计79.31亿元，较期初78.88亿元增长0.53%，其中在建工程5.64亿元，较期初4.30亿元增长31.33%[129] - 负债合计53.09亿元，较期初57.03亿元下降6.90%，其中短期借款6.90亿元，较期初10.08亿元下降31.56%[129] - 流动负债合计23.10亿元，较期初29.39亿元下降21.39%，一年内到期的非流动负债4.39亿元，较期初3.09亿元增长42.20%[129][130] - 非流动负债合计29.99亿元，较期初27.64亿元增长8.50%，其中长期借款17.67亿元，较期初15.61亿元增长13.22%[129][130] - 所有者权益合计60.61亿元，较期初63.21亿元下降4.12%，归属于母公司所有者权益合计55.73亿元，较期初57.59亿元下降3.23%[130] - 股本为5.42亿元，较期初基本持平；专项储备1577.19万元，较期初502.36万元增长214.00%[130] - 一般风险准备2.98亿元，较期初2.14亿元增长38.92%；未分配利润18.67亿元，较期初21.36亿元下降12.57%[130] - 少数股东权益4.88亿元，较期初5.62亿元下降13.13%[130] - 2024年上半年营业总收入24.84亿元，较2023年上半年的18.80亿元增长32.13%[135] - 2024年上半年营业总成本19.97亿元，较2023年上半年的15.33亿元增长30.27%[135] - 2024年上半年营业利润4.43亿元，较2023年上半年的3.38亿元增长31.09%[135] - 2024年上半年末资产总计79.12亿元，较2023年末的80.12亿元下降1.25%[132] - 2024年上半年末负债合计35.96亿元，较2023年末的39.83亿元下降9.72%[133] - 2024年上半年末所有者权益合计43.16亿元，较2023年末的40.30亿元增长7.10%[133] - 2024年上半年末流动资产合计46.07亿元，较2023年末的48.13亿元下降4.26%[132] - 2024年上半年末非流动资产合计33.05亿元，较2023年末的32.00亿元增长3.29%[132] - 2024年上半年末流动负债合计16.69亿元，较2023年末的22.23亿元下降25.82%[133] - 2024年上半年末非流动负债合计19.27亿元，较2023年末的17.59亿元增长9.55%[133] - 2024年上半年公司净利润为3.4525943123亿美元，2023年同期为2.7659989365亿美元，同比增长24.82%[136] - 2024年上半年母公司营业收入为17.5191501096亿美元，2023年同期为15.3466870836亿美元，同比增长14.15%[138] - 2024年上半年母公司营业利润为8.8024812284亿美元，2023年同期为4.5233655828亿美元，同比增长94.60%[138] - 2024年上半年基本每股收益为0.6545美元，2023年同期为0.5459美元，同比增长20.08%[136] - 2024年上半年稀释每股收益为0.6445美元，2023年同期为0.5443美元，同比增长18.41%[136] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为25.3332676475亿美元，2023年同期为16.7909210145亿美元，同比增长50.87%[140] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为23.3636901291亿美元，2023年同期为15.9843865694亿美元，同比增长46.16%[140] - 2024年上半年收到的税费返还为1.6079368955亿美元，2023年同期为0.0479774834亿美元，同比增长3251.47%[140] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为17.8649135961亿美元，2023年同期为9.2901655681亿美元，同比增长92.30%[140] - 2024年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为2.7272319357亿美元，2023年同期为2.4070884103亿美元，同比增长13.30%[140] - 2024年上半年经营活动现金流出小计23.85亿元，2023年同期为15.06亿元[141] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额1.48亿元，2023年同期为1.73亿元[141] - 2024年上半年投资活动现金流入小计1587.69万元，2023年同期为585.79万元[141] - 2024年上半年投资活动现金流出小计3.26亿元，2023年同期为5.87亿元[141] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 -3.10亿元，2023年同期为 -5.81亿元[141] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计16.28亿元，2023年同期为19.83亿元[141] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计17.80亿元，2023年同期为13.07亿元[141] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -1.52亿元，2023年同期为6.76亿元[141] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额 -3.10亿元，2023年同期为2.72亿元[141] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额17.35亿元，2023年同期为17.61亿元[141] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内福麟矿业实现磷矿石开采总量146.36万吨，外销27.23万吨[18] - 磷化工业务收入22.75亿元，占比91.56%，同比增长30.06%；磷矿石开采收入2.10亿元，占比8.44%，同比增长59.78%[3