公司基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[6] - 公司股票简称格林美，代码002340，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人为许开华[7] - 董事会秘书为潘骅，证券事务代表为何阳[8] - 董事会秘书和证券事务代表联系地址为深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦A栋20层，电话0755 - 33386666，传真0755 - 33895777[8] - 董事会秘书电子信箱为panhua@gem.com.cn，证券事务代表电子信箱为heyang@gem.com.cn[8] - 公司总股本51.31亿股，净资产195亿元，员工总数10,000余人[16] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[96] 财务数据关键指标变化 - 2024年上半年公司营业收入173.38亿元，同比增长33.99%；归属于上市公司股东的净利润7.01亿元，同比增长69.70%[12][18][61][62][93] - 2024年上半年公司经营活动产生的现金流量净额13.20亿元，同比增长111.34%[12][19][61] - 2024年上半年公司销售毛利率达到13.51%，同比增长0.93%[19] - 公司加权平均净资产收益率本报告期为3.63%，上年同期为2.19%，增加1.44%[12] - 2024年上半年公司营业成本149.96亿元，同比增长32.57%[61] - 2024年上半年公司销售费用5245.75万元，同比增长24.08%[61] - 2024年上半年公司管理费用4.29亿元，同比增长6.46%[61] - 2024年上半年公司财务费用2.98亿元，同比增长98.27%[61] - 2024年上半年公司所得税费用1.64亿元，同比增长80.22%[61] - 2024年上半年公司研发投入6.63亿元，同比增长35.24%[61] - 新能源电池材料营收121.12亿元，占比69.85%，同比增长24.14%；废弃资源综合利用业营收52.26亿元，占比30.15%，同比增长64.22%[62] - 三元前驱体营收81.06亿元，占比46.75%，同比增长7.33%；四氧化三钴营收12.20亿元，占比7.04%，同比增长137.61%[62] - 境内营收127.83亿元，占比73.73%，同比增长55.28%；境外营收45.55亿元，占比26.27%，同比下降3.23%[62] - 公司综合毛利率13.51%，较上年同期增加0.93个百分点[63][64] - 新能源电池材料毛利率16.72%，较上年同期增加1.84个百分点；废弃资源综合利用业毛利率6.07%，较上年同期增加0.54个百分点[29][63] - 投资收益223.83万元，占利润总额比例0.23%，权益法核算参股公司投资收益具有可持续性[65] - 公允价值变动损益 -2.28亿元，占比 -23.68%，主要是持有交易性金融资产公允价值变动损益，不具可持续性[66] - 资产减值 -4018.29万元，占比 -4.18%，主要是本期计提存货跌价准备，不具可持续性[66] - 营业外收入443.74万元，占比0.46%；营业外支出347.27万元，占比0.36%，均不具可持续性[66] - 货币资金本报告期末金额为35.13亿元，占总资产比例5.93%，较上年末比重减少4.60%[67] - 在建工程较期初增加53.19亿元，增长194.8%，主要因印尼相关项目投入增加[67] - 合同负债较期初增加4.92亿元，增长46.44%，因预收货款增加[68] - 其他流动资产较期初增加5.4亿元，增长119.97%，因待抵扣增值税额增加[68] - 其他非流动资产较期初增加17.65亿元，增长105.97%，因预付长期资产款增加[68] - 长期应付款较期初增加5.44亿元，增长296.85%，因收到融资租赁款增加[68] - 境外资产PT.QMB New Energy Materials规模为27.18亿元，占公司净资产比重12.05%，收益状况良好[69] - 报告期投资额为6.72亿元，上年同期为3.17亿元，变动幅度111.65%[72] - 证券投资力勤资源期末账面价值为1.41亿元，报告期损益为498.89万元[74] - 截止2024年6月30日，受限资产总额为38.58亿元，占总资产比重为6.51%[71] - 报告期内远期结售汇实际收益为 -109.83 万元[76] - 远期结售汇初始投资金额和期初金额均为 0，本期公允价值变动损益为 19.46 万元，计入权益的累计公允价值变动为 0，报告期内购入金额和售出金额均为 87303.3 万元，期末金额为 0，占公司报告期末净资产比例为 0.00%[81] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年公司印尼镍资源项目一期产能扩容至4万吨，二期建设进展顺利[20] - 2024年上半年公司三元前驱体产品销售超10万吨，同比增长45%，高端产品占总出货量的90%以上[23] - 2025 - 2028年ECOPRO BM将向公司采购26.5万吨的前驱体[23] - 2024年上半年公司四氧化三钴产品销售约10,500吨，同比增长163%，掺杂与高电压创新产品占总出货量的70%以上[24] - 2024年上半年公司三元正极出货7,119吨，同比增长133%[25] - 2024年上半年公司一期MHP产品出货超2万吨，同比增长101%，产能利用率达100%[26] - 2024年底公司将建成镍冶炼产能15万吨，年内新增产能11万吨，助力冲刺全年6万金属吨MHP出货目标[27] - 2024年上半年动力电池回收1.63万吨（1.84GWh），同比增长36.72%[28] - 2024年上半年钨资源业务回收3458吨，销售76892.76万元，收入同比增长60.18%[28] - 2024年上半年报废汽车业务回收15万余吨，销售41415.73万元，收入同比增长99.42%[28] - 2024年上半年钴回收业务出货8987吨，销售157936.32万元，收入同比增长124.57%[28] 公司业务布局与发展 - 公司在11个省市布局16个绿色回收与废物循环处理基地，覆盖中国40%以上国土面积[46] - 广州优美一期建成后将具备动力电池回收拆解能力2万吨/年、电池黑粉循环再生产能1万吨/年[47] - 公司在中国建成五大动力电池回收与处理中心，年回收处理的退役动力电池占中国动力电池报废总量的10%以上[48] - 公司在8系及9系的高镍产品中，90%以上产品的磁性异物小于1ppb[50] - 今年上半年公司研发投入较去年同期增长35.24%[50] - 2016年以来，公司率先实施市场、产能、资本、技术、文化出海，布局韩国、印尼、南非[55] - 公司以印尼为基地建设高技术产业园，被授予首批绿色工厂，批准为印尼保税园区[55] - 公司建成世界一流的湿法冶金与新能源材料创新中心和印尼第一个镍工业博物馆[55] - 公司主导开办印尼—中国工程硕士联合培养国际班，涉及三个专业[55] - 公司与全球超800余家合作伙伴打造定向循环合作模式[56] 行业市场情况 - 2024年1 - 6月国内新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32.0% [40] - 2024年国内新能源汽车销量433.9万辆，同比增长35.1%；出口60.5万辆，同比增长13.2% [40] - 国内乘用车零售电动化率达到41.8% [40] - 美国单二季度电动车销量同比增长11.3%，达到33.0万辆[40] - 2024年上半年欧洲电动车销售约150.0万辆，延续同比增长[40] - 预计至2027年全球新能源乘用车销售规模达3,020万辆，未来4年复合增速21% [40] 公司市场地位 - 公司四氧化三钴全球市占率超20% [42] 公司股权与激励相关 - 公司以集中竞价交易方式累计回购股份19,219,800股，用于注销并减少注册资本[37] - 截至2024年5月31日，公司累计回购股份19,219,800股，成交总金额120,970,584元，将5,000,000股回购股份用途变更为注销并减少注册资本[93] - 公司为股东派发2023年年度分红，总额达4.09亿元，股利支付率约44% [38] - 2023年度现金分红金额4.09亿元，约占经审计净利润44%[94] - 公司2024年限制性股票激励计划拟向181名激励对象授予9,205,000股[38] - 2022年7月18日确定为首次授予日，授予677名激励对象4203.93万股限制性股票，授予价格为3.641元/股[98] - 2022年限制性股票激励计划预留414.84万股，因超过12个月未明确激励对象，预留权益失效[99] - 2023年12月同意616名激励对象在第一个解除限售期持有的1315.3630万股限制性股票解除限售[99] - 同意对59名离职人员和2名考核不达标人员合计429.50万股限制性股票进行回购注销[99][100][101] - 2024年6月20日完成429.50万股限制性股票的回购注销手续[101] - 2024年8月14日董事会和监事会审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[101] 公司发展战略与措施 - 公司将通过创新引领等打造全球核心竞争力，实施新能源材料业务“3 + 2”与城市矿山开采业务“3 + 3”工程[89] - 公司通过数字化升级和强化内控体系建设对冲管理风险[90] - 公司通过打赢三大攻坚战和多种措施稳定现金流，实现稳健经营[91] - 公司制定“质量回报双提升”行动方案，包括夯实业务模式等举措[93] 环保相关政策与标准 - 《电子工业水污染物排放控制标准》（GB39731 - 2020）于2021年7月1日实施[105] - 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12 - 524 - 2020）于2022年11月1日实施[105] - 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597 - 2023）于2023年7月1日实施[105] - 《排污单位自行监测技术指南 无机化学工业》（HJ 1138 - 2020）于2021年1月1日实施[105] - 《排污单位自行监测技术指南 工业固体废物和危险废物治理》（HJ 1250 - 2022）于2022年7月1日实施[105] - 《排污许可管理条例》于2021年3月1日实施[105] - 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2 - 2018）于2018年7月31日实施[105] - 《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3 - 2018）于2018年10月9日实施[105] - 《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4 - 2021）于2022年4月8日实施[105] - 《规划环境影响评价技术导则 产业园区》（HJ 131 - 2021）于2021年12月1日实施[105] 环保项目与许可 - 2024年上半年集团所有项目100%严格执行环保“三同时”手续[107] - 荆门市格林美新材料有3万吨/年三元动力电池材料前驱体生产等项目技改循环再造2.5万吨/年超纯镍金属项目，文号为荆环审[2024]19号[108] - 无锡动力电池再生技术有限公司新增4.5万吨/年退役动力电池智能拆解与梯次利用项目，文号为锡行审环许(2024)7026号[110] - 武汉动力电池再生技术有限公司智能拆解除胶线及C类包拆解生产线项目，文号为长新环水审〔2024〕25号[110] - 荆门动力电池再生技术有限公司废旧锂电池及极片废料综合处理项目，文号为荆环审〔2024〕4号[110] - 青美邦新能源材料有限公司废水排污许可证编号S346/PPKL/PPKDL/PKL.1/9/2021，许可日期为2021年9月27日[111] - 荆门市格林美新材料有限公司排污许可证编号91420800757000176L001X，许可日期为2023年12月11日至2028年12月10日[111] - 湖北绿钨资源循环有限公司排污许可证编号9142080057985301XT001V，许可日期为2023年1月20日至2028年1月19日[111] - 格林美（湖北）新能源材料有限公司排污许可证编号91420800MA494390XL001Q，许可日期为2023年6月15日至2028年6月14日[111] - 格林美（荆门）高纯化学材料有限公司排污许可证编号91420804MA49QNTYX2001V，许可日期为2024年3月18日至2029年3月17日[111] 公司经营期限 - 河南沐桐环保产业有限公司经营期限从2023年1月30日至2028年1月29日[112] - 荆门市格林美报废汽车循环利用有限公司经营期限从2021年5月27日至2026年5月26