公司基本信息 - 公司股票简称惠云钛业，代码300891，上市于深圳证券交易所[16] - 董事会秘书为钟怡，证券事务代表为周令兰，联系电话0766 - 8495208 [17] - 公司注册地址等在报告期无变化，可参见2023年年报[18] - 信息披露及备置地点在报告期无变化，可参见2023年年报[19] - 报告期初注册登记日期为2021年05月20日，报告期末为2024年06月27日[20][21] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入793,749,839.61元，较上年同期减少7.76%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润19,005,652.38元，较上年同期增长53.63%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -116,716,161.80元，较上年同期减少402.79%[22] - 本报告期末总资产2,811,556,032.56元，较上年度末增长7.54%[22] - 本报告期非经常性损益合计17,492.52元[25] - 本报告期营业收入793,749,839.61元，同比减少7.76%；营业成本718,483,235.02元，同比减少9.63%[48] - 本报告期销售费用3,918,543.57元，同比增加35.95%；管理费用26,810,748.15元，同比增加12.08%[48] - 本报告期财务费用1,306,092.25元，同比减少62.24%；研发投入22,670,721.18元，同比减少3.86%[48] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -116,716,161.80元，同比减少402.79%；筹资活动产生的现金流量净额为93,106,501.40元，同比增加333.14%[48] - 本报告期末货币资金189,645,836.67元，占总资产比例6.75%，较上年末比重减少5.50%；存货418,553,581.28元，占总资产比例14.89%，较上年末比重增加4.86%[52] - 本报告期末固定资产1,065,225,312.94元，占总资产比例37.89%，较上年末比重增加6.18%；在建工程495,140,126.99元，占总资产比例17.61%，较上年末比重减少2.80%[52] - 应收款项融资期初数81,039,612.73元，期末数47,189,958.50元，其他变动 -33,849,654.23元[54] - 报告期投资额8,600,000.00元，上年同期投资额10,000,000.00元，变动幅度 -14.00%[57] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润1898.82万元，较上年同期864.43万元增长119.66%[182] - 本报告期EBITDA全部债务比7.06%，较上年同期5.94%增加1.12%[182] - 本报告期利息保障倍数1.27，较上年同期1.1增长15.45%[182] - 公司资产总计期末余额为28.12亿元，期初余额为26.15亿元，增长7.53%[187] - 流动资产合计期末余额为10.70亿元，期初余额为10.37亿元，增长3.26%[186] - 非流动资产合计期末余额为17.41亿元，期初余额为15.78亿元，增长10.30%[187] - 负债合计期末余额为14.41亿元，期初余额为12.35亿元，增长16.63%[188] - 流动负债合计期末余额为9.14亿元，期初余额为7.50亿元，增长21.62%[188] - 非流动负债合计期末余额为5.27亿元，期初余额为4.85亿元，增长8.71%[188] - 所有者权益合计期末余额为13.71亿元，期初余额为13.79亿元，下降0.54%[188] - 存货期末余额为4.19亿元，期初余额为2.62亿元，增长59.60%[186] - 固定资产期末余额为10.65亿元，期初余额为8.29亿元，增长28.48%[187] - 长期借款期末余额为6595.92万元，期初余额为3352.48万元，增长96.75%[188] - 2024年上半年营业总收入7.94亿元，较2023年上半年的8.61亿元下降7.76%[194][195] - 2024年上半年营业总成本7.76亿元，较2023年上半年的8.51亿元下降8.80%[195] - 2024年上半年营业利润1936.59万元，较2023年上半年的1209.27万元增长59.97%[195] - 2024年上半年净利润1900.31万元，较2023年上半年的1238.15万元增长53.48%[195] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润1900.57万元，较2023年上半年的1237.07万元增长53.64%[196] - 2024年上半年基本每股收益0.0476元，较2023年上半年的0.0309元增长54.04%[196] - 2024年上半年流动负债合计10.62亿元，较2023年的8.14亿元增长29.88%[192] - 2024年上半年非流动负债合计5.27亿元，较2023年的4.83亿元增长9.11%[192] - 2024年上半年负债合计15.89亿元，较2023年的12.97亿元增长22.59%[192] - 2024年上半年所有者权益合计12.42亿元，较2023年的12.43亿元下降0.10%[192] - 其他收益为4825332.41元，上年同期为2259357.26元[200] - 投资收益为 - 329143.12元，上年同期为385469.12元[200] - 信用减值损失为 - 2289192.52元，上年同期为 - 2273553.46元[200] - 资产处置收益上年同期为2556483.39元[200] - 营业利润为21386177.88元，上年同期为6666554.35元[200] - 营业外收入为45965.28元，上年同期为200元[200] - 营业外支出为506152.73元，上年同期为1058288.91元[200] - 利润总额为20925990.43元，上年同期为5608465.44元[200] - 所得税费用为27476.21元，上年同期为 - 2580538.14元[200] - 净利润为20898514.22元，上年同期为8189003.58元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 金红石型钛白粉营业收入723,138,197.49元，同比增加1.43%；锐钛型钛白粉营业收入20,205,096.50元，同比减少45.29%[50] 公司股权结构 - 截至2024年6月30日，公司持有四川研佳岩矿业有限公司60%股份[12] - 报告期内，有限售条件股份数量从67,586,250股增至67,594,800股，比例均为16.90%；无限售条件股份数量从332,415,411股减至332,412,610股，比例均为83.10%；股份总数从400,001,661股增至400,007,410股，比例均为100.00%[157] - 报告期内，因新增高管锁定股，有限售条件股份增加8,550股，无限售条件股份减少8,550股；“惠云转债”因转股减少620张债券，无限售条件股份增加5,749股[157] - 殷健本期增加限售股8,550股，期末限售股数为8,550股，限售原因为第四届董事会届满前已离任高管限售股，拟解除限售日期为2024年11月30日[162] - 报告期末普通股股东总数为27,013，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0，持有特别表决权股份的股东总数为0[164] - 钟镇光持股比例22.53%，持股数量90,115,000股，其中限售股67,586,250股，无限售股22,528,750股[165] - 朝阳投资有限公司持股比例13.17%，持股数量52,696,600股，报告期内减少20,000,100股，均为无限售股[165] - 广东南传私募基金管理有限公司 - 南传薪火3号私募证券投资基金持股比例5.00%，持股数量20,000,100股，报告期内增加20,000,100股，均为无限售股[165] - 截至2024年6月30日，公司回购专用证券账户持有无限售条件股份数量为2,167,984股，持股比例为0.54%[165] - 股东钟镇光和股东美国万邦为关联方，钟镇光和汪锦秀夫妇合计直接持有美国万邦51.22%的股权并实际控制该公司[165][166] - 翟迎辉通过中信证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持股1,164,712股[166] - 林志远通过普通证券账户持股234,100股，通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持股741,500股，合计持股975,600股[166] - 公司控股股东报告期内未发生变更[168] - 公司实际控制人报告期内未发生变更[168] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况未发生变动[167] 募集资金情况 - 公司2022年11月23日公开发行可转换公司债券，募集资金总额4.9亿元，净额4.7841121961亿元[61] - 截至2024年6月30日，公司对募集资金项目累计投入3.7218330381亿元，本报告期投入681.630788万元[62] - 截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金1亿元用于补充流动资金，募集资金专户余额为1105.724059万元[62] - 中国民生银行惠州分行募集资金初时存放2.77亿元，截止日余额137.610275万元；农行云浮云安支行初时存放2.03672亿元，截止日余额968.113784万元[64] - 本报告期，公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并等额置换的金额为34.189374万元，累计金额为4739.860222万元[67] - 截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金为1亿元[68] - 50KT/年改80KT/年硫酸法金红石钛白粉初品技改项目，募集资金净额2.77亿元，累计投入2.771716亿元，投资进度100.06%[69] - 募集资金总额4.9亿元，报告期投入681.63万元，已累计投入3.721833亿元[60] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[60] - 公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目1.1542903418亿元[62] - 稀酸浓缩技术改造项目总投资10600元，截至2024年10月31日，累计投入206.59元，投入进度11.50%[71] - 一体化智能仓储中心建设项目总投资4741.12元，截至2024年6月30日，累计投入432.16元，投入进度73.44%[71] - 补充流动资金项目总投资4800元，截至2024年6月30日，累计投入4800元，投入进度100.00%[71] - 承诺投资项目小计总投资47841.12元，截至2024年6月30日，累计投入681.63元[71] - 2022年12月9日，公司用可转债募集资金116612826.63元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[72] - 2023年8月29日，公司计划用不超10000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年6月30日，已使用10000.00万元[72] - 截至2024年6月30日，“一体化智能仓储中心建设项目”结项，节余募集资金168.96万元将永久补充流动资金[72] - 截至2024年6月30日，除用10000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金外，其余未使用募集资金存于专户[72] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[76] - 募集资金使用及披露中不存在问题或其他情况[75] 公司业务相关 - 公司主要从事钛白粉产品研发、生产和销售，主要产品为金红石型、锐钛型钛白粉系列及相关副产品[33] - 公司盈利主要来自钛白粉产品销售收入与成本费用的差额[34] - 钛白粉行业将进行技术升级和创新，推动行业向高端化、智能化、绿色化发展[32] - 公司生产钛白粉主要原材料为钛精矿和硫酸，辅料有铁粉等，采取大宗采购模式，每种原、辅材料选定3家左右供应商[35][36] - 公司采用化工企业典型生产模式，依据生产计划结合产销情况大规模连续化