公司整体财务数据关键指标变化 - 公司收入从2023年上半年的92.841亿元增至2024年上半年的108.78亿元，增幅17.2%[2] - 公司毛利从2023年上半年的15.674亿元增至2024年上半年的18.274亿元，增幅16.6%；2024年上半年毛利率16.8%，较2023年上半年下降0.1个百分点[2] - 2024年上半年公司利润为9.704亿元，较2023年上半年的6.62亿元增加46.6%[2] - 2024年上半年公司拥有人应占利润为5.869亿元，较2023年上半年的3.384亿元增加73.5%[2] - 2024年上半年母公司普通权益持有人应占每股盈利基本及摊薄为0.38元，2023年为0.22元[6] - 2024年6月30日公司流动资产总值120.188亿元，2023年为102.789亿元[7] - 2024年6月30日公司流动负债总额118.575亿元，2023年为92.856亿元[7] - 2024年6月30日公司非流动资产总值228.636亿元，2023年为204.009亿元[8] - 2024年6月30日公司资产净值151.876亿元，2023年为134.854亿元[9] - 2024年上半年客户合约收入总额为10877988千元，2023年同期为9284106千元，同比增长17.17%[15][16][17][19] - 2024年上半年已售存货成本为8498871千元，2023年同期为7234979千元，同比增长17.47%[20] - 2024年上半年即期税项期内支出为11195千元，2023年同期为22571千元，同比下降50.39%[23] - 2024年上半年递延税项为11739千元，2023年同期为 - 48380千元[23] - 2024年上半年期内税项开支总额为22934千元，2023年同期为 - 25809千元[23] - 2024年6月30日物业、厂房及设备年末账面价值为19,629,458千元，较年初增长15.7%[26] - 2024年6月30日按摊销成本计量的贸易应收款项为1,861,391千元，较2023年末增长411.5%[27] - 2024年6月30日贸易应收款项3个月内账龄金额为1,836,919千元，较2023年末增长459.9%[29] - 2024年6月30日贸易应付款项及应付票据总额为1,766,225千元，较2023年末增长41.4%[30] - 2024年上半年公司实现营业收入10,878.0百万元，同比增长17.2%[31] - 2024年上半年公司实现归母净利润586.9百万元，同比增长73.5%[31] - 2024年上半年公司实现营业收入总额108.78亿元，较上年同期增长17.2%；归属公司股东净利润5.869亿元，较上年同期大幅增长73.5%[36] - 其他收入及收益从2023年6月30日止六个月的1.085亿元降至2024年同期的1.059亿元，降幅2.4%[62] - 销售及分销开支从2023年6月30日止六个月的2920万元大幅增至2024年同期的6340万元[63] - 行政开支从2023年6月30日止六个月的4.493亿元增至2024年同期的4.902亿元，增幅9.1%[64] - 其他经营开支从2023年6月30日止六个月的3.278亿元降至2024年同期的2.429亿元，降幅25.9%[65] - 融资成本从2023年6月30日止六个月的2.325亿元增至2024年同期的2.639亿元，增幅13.5%[66] - 分占联营公司利润从2023年6月30日止六个月的1010万元大幅增至2024年同期的1.238亿元[67] - 除税前利润从2023年6月30日止六个月的6.362亿元增至2024年同期的9.933亿元，增幅56.1%[68] - 半年度利润从2023年6月30日止六个月的6.62亿元增至2024年同期的9.704亿元，增幅46.6%，净利率从7.1%涨至8.9%[70] - 2024年6月30日流动资产为120.188亿元，较2023年12月31日的102.789亿元增加16.9%，现金及现金等价物为39.581亿元，较2023年12月31日的46.168亿元减少14.3%，流动比率从1.1倍降至1.0倍[71] - 2024年6月30日确认债项14.2408亿元（2023年12月31日为11.5323亿元），资本负债比率为0.9，与2023年12月31日持平[73] - 2024年6月30日，部分贷款抵押物账面价值：中国和印尼楼宇及土地14.892亿元（2023年12月31日为15.359亿元）、中国境内土地使用权3.818亿元（2023年12月31日为5.572亿元）、印尼厂房及设备等50.646亿元（2023年12月31日为48.221亿元）、存款质押6.181亿元（2023年12月31日为4.806亿元）[74] 股息分配情况 - 董事会决定不建议派发2024年上半年中期股息（2023年上半年亦无）[2] - 董事会不建议派付2024年上半年中期股息，2023年末期股息每股0.2元（税前）于2024年6月30日全额派发[24] - 2024年6月30日，公司未订立任何资产负债表外安排，董事会不建议派付截至该日止六个月的中期股息[77] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年镍产品销售为10473140千元，2023年同期为8952148千元，同比增长16.99%[15] - 贸易业务收入从2023年上半年的48.794亿元增加25.4%至2024年上半年的61.166亿元，HJF项目达产后贸易镍铁收入增加15.922亿元，但镍钴化合物和镍矿收入分别减少3.231亿元和0.318亿元[59] - 生产业务收入从2023年上半年的40.728亿元增加7.0%至2024年上半年的43.565亿元，镍钴化合物收入增加5.778亿元，但镍铁收入下降2.941亿元[60] - 设备制造与销售业务收入从2023年上半年的1.004亿元减少5.4%至2024年上半年的0.95亿元[60] - 其他收入从2023年上半年的2.315亿元增加33.8%至2024年上半年的3.098亿元，因HJF项目达产后销售辅料增加[60] - 贸易业务毛利从2023年上半年的1.729亿元增加58.1%至2024年上半年的2.734亿元，毛利率从3.5%增至4.5%，因HJF项目达产后贸易镍铁采销增加[61] - 生产业务毛利从2023年上半年的13.673亿元增加10.0%至2024年上半年的15.042亿元，镍钴化合物毛利增加，但镍铁毛利率从8.6%降至0.8%[61] - 设备制造与销售业务毛利从2023年上半年的0.048亿元增长至2024年上半年的0.197亿元，毛利率从4.8%增至20.7%，因销售给第三方的设备毛利率较高[61] - 其他业务毛利从2023年上半年的0.224亿元增长34.8%至2024年上半年的0.302亿元，毛利率保持在9.7%[61] 公司业务项目进展 - HPAL项目之HPL项目产能利用率超100%，ONC项目转试生产阶段，RKEF项目之KPS项目推进建设，HJF项目全面达产[31] - 2024年上半年公司HPAL项目实现产量3.9万金属吨镍，其中HPL项目产能利用率超100%，ONC项目进入试生产阶段[39] - 2024年上半年HJF项目生产线保持稳定生产节奏，实现超5万金属吨镍的产量[40] - 报告期内公司镍矿贸易量超500万吨[37] - KPS项目全部12条生产线有望在2026年内建设完成[40] - 公司推进印尼Obi项目建设，ONC项目转试生产阶段，KPS项目有序推进[54] 公司业务优势与发展战略 - 公司业务覆盖镍产业链，在印尼Obi产业园投资兴建镍产品冶炼项目，提升原料供应等方面自主性[35] - 公司在红土镍矿高压酸浸技术应用取得进展，调整产品结构满足高性能电池材料需求[39] - 公司加强火法工艺优化和维护管理，利用RKEF工艺经验和工人优势提高生产效率和产品质量[40] - 公司将优化生产流程、降本增效、扩张产能，发挥贸易业务协同作用应对镍金属价格波动风险[42] - 公司围绕镍资源构建完整产业生态系统，业务覆盖镍全产业链，在印尼和菲律宾构建稳定镍矿供应链[44] - 公司在中国和印尼建立自有生产基地，在奥比岛设产业园，利用当地资源生产镍钴化合物和镍铁产品，推进基础设施建设[45] - 公司掌握先进镍湿法冶炼工艺技术，HPL项目投产2个月内达产量，ONC项目进入试生产阶段，HPAL项目现金成本最低[46] - HPAL项目采用第三代HPAL工艺，公司对其流程、工艺和设备优化，提升产能，降低能耗和成本[47] - 公司掌握成熟镍火法冶炼工艺技术，将江苏工厂经验用于RKEF项目，针对印尼情况创新升级工艺和设备[48] - 公司通过自有团队和与第三方合作进行工艺改进与研发创新[49] - 2024年上半年公司深化与国内顶尖机构合作，HPAL项目尾渣处理技术开发接近完成，计划建示范工厂[50] - 公司与北京工业大学等伙伴在工艺技术和成本优化取得成果，与西安建筑科技大学联合研发中心运作良好[50] - 公司未来将加强与国内外伙伴协同创新，以科技创新推动业务高质量发展[50] - 公司与印尼和菲律宾建立长期镍矿供应关系，巩固行业竞争优势[51] - 公司与国内外大型生产商建立长期合作关系，2024年上半年扩大在新能源汽车行业影响力[52] - 公司提升适应多种下游产品生产的研发能力，丰富产品线[54] - 公司升级现有生产工艺，引进先进设备，提高生产效率和产品质量[55] - 公司在产品延伸方面积累技术储备，提升研发能力明确主要研发方向[55] - 公司计划扩大上游资源渠道，寻求优质镍矿投资机会[56] - 公司收入从2023年上半年的92.841亿元增加17.2%至2024年上半年的108.78亿元，主要因镍产品贸易业务收入增加[58] 公司税务情况 - 中国内地经营的公司一般按25%税率缴纳企业所得税，公司一间附属公司因被认定为高新技术企业，享受15%优惠税率[21] - 印度尼西亚经营的公司企业所得税税率为22%，符合条件可进一步减免3%，HPL在10个财政年度内获100%减免，随后2个财政年度额外减免50%[22] 公司人员情况 - 2024年6月30日，集团全职员工9,666人[76] 公司股份与资产交易情况 - 2024年7月24日，公司股东批准申请将不超47,077,941股非上市股份转换为H股并于联交所主板上市流通[75] - 2024年8月26日，公司全资附属公司宁波力勤总部管理有限公司向控股股东浙江力勤投资有限公司转让目标土地使用权及在建工程，代价为57,163,028.93元[75] 公司上市所得款项使用情况 - 公司H股2022年12月1日上市，全球发售所得款项净额约36.004亿港元，截至2024年6月30日已动用约32.548亿港元，占比90.4%，未动用约3.456亿港元[78][79] - 奥比岛镍产品生产项目开发及建设已动用上市所得款项净额20.307亿港元，向CBL额外注资已动用8.641亿港元，印尼镍矿资源潜在少数股权投资未动用3.456亿港元，营运资金及一般公司用途已动用3.6亿港元[79] 公司企业管治情况 - 报告期内，公司违反企业管治守则第C.2.1条，董事长蔡建勇兼任总经理[80] - 全体董事报告期内严格遵守上市发行人董事进行证券交易的标准守则[81] - 报告期内，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券，2024年6月30日无库存股[82] - 公司遵照上市规则及企业管治守则成立审核委员会，成员有三名[84] - 审核委员会监督公司风险管理政策实施，确保内部控制系统有效[84] - 审核委员会主席为张争萍女士[84] - 审核委员会已审阅集团截至2024年6月30日止六个月未经审核中期业绩及报表[84] - 中期业绩公告将在联交所网站和公司网站发布[84] - 集团2024年6月30日止六个月中报将在适当时间于上述网站刊载[84] 公司董事情况 - 公告日期，公司执行董事有蔡建勇等四人[85] - 公告日期，公司非执行董事为Lawrence LUA Gek Pong先生[85] - 公告日期，公司独立非执行董事为何万篷等三人[85] 公司致谢情况 - 董事会对客户、供应商、合作伙伴及股东致谢[85] 公司ESG情况 - 公司建立完善ESG运行机制，2024年上半年确保ESG事宜有效管理和持续改进[53] - 公司镍钴化合物产品（MHP）取得ISO9001认证，处于多项认证之下[53] 公司荣誉情况 - 公司获“2023年度宁波市外贸十强企业”“2023年度本土民营企业跨国经营10强”“格隆汇金格奖——ESG企业及机构评选ESG环境友好卓越企业”等荣誉[36]