市场风险与竞争 - 公司面临市场开拓不利的风险，市场需求波动，行业内竞争加剧，部分产品价格战愈演愈烈[1] - 公司风电制动器产品毛利率因竞争加剧的影响较为明显，未来可能面临毛利率下降的风险[1] - 公司风电制动器业务销售收入同比减少38.58%，毛利率降为负值[40] - 公司风电制动系统营业收入为1.099亿元，毛利率为-10.59%[41] - 公司面临竞争加剧导致产品毛利率下降风险，计划通过加强成本控制和技术升级来应对[71] 财务表现与业绩 - 公司2024年上半年营业收入为5.57亿元，同比下降12.88%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为2355.51万元，同比下降58.46%[16] - 基本每股收益为0.0582元，同比下降56.95%[16] - 加权平均净资产收益率为1.12%，同比下降1.52个百分点[16] - 总资产为36.23亿元，同比下降2.52%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为20.44亿元，同比下降2.72%[16] - 公司2024年上半年实现营业收入5.57亿元，同比下降12.88%[39] - 归属上市公司股东净利润为0.24亿元，同比下降58.46%[39] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为23,555,100.18元，同比增长约140.8%[133] - 公司2024年上半年营业收入为356,148,574.26元，同比下降约18.2%[134] - 公司2024年上半年营业利润为26,323,194.17元，同比下降约58.5%[135] - 公司2024年上半年综合收益总额为22,425,825.69元，同比下降约58.9%[136] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.0582元，同比下降约57.0%[133] - 公司2024年上半年利息费用为12,661,691.71元，同比增长约7.4%[135] - 公司2024年上半年信用减值损失为-8,738,184.56元，同比增加约62.3%[135] - 公司2024年上半年归属于少数股东的综合收益总额为-2,900,022.20元，同比下降约33.7%[133] - 公司2024年上半年其他综合收益的税后净额为-96,616.13元，同比下降约100%[135] 现金流与资金管理 - 经营活动产生的现金流量净额为9040.02万元，同比增长338.51%[16] - 公司经营活动产生的现金流量净额为9040万元，同比增长338.51%[40] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为90,400,172.60元，相比2023年同期的-37,901,294.10元有显著改善[137] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为714,767,955.74元，同比增长45.4%[137] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为-560,068.62元，相比2023年同期的-28,041,398.93元大幅减少[138] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-67,051,846.61元，相比2023年同期的15,591,004.38元有所下降[138] - 2024年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为109,789,326.39元，相比2023年同期的-66,024,262.74元有显著提升[139] - 2024年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为-27,042,813.63元，相比2023年同期的-11,634,805.43元有所增加[140] - 2024年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为-60,768,909.15元，相比2023年同期的11,801,577.17元有所下降[140] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额为522,731,659.24元，相比2023年同期的558,035,429.89元略有减少[138] 应收账款与坏账风险 - 公司应收票据及应收账款金额较大，主要客户为大型客户，应收账款周期较长，存在坏账风险[2] - 公司面临应收票据及应收账款风险，计划通过加强客户信用评级管理和应收账款回收来应对[72] - 应收账款期末余额为945,196,449.76元，较期初增长5.34%[125] - 公司2024年半年度应收账款为499,990,981.77元，同比增长9.94%[129] - 公司与蓝卫公司的业务合作涉及3717.89万元债权，已全额计提坏账[108] 研发与技术创新 - 公司将持续提高研发能力，开发新产品，但新产品开发存在不确定性，可能增加开发成本并影响业绩[5] - 公司自主研发的HEP15制动系统在南昌地铁4号线列车正式载客运营，实现地铁业务从"0到1"的突破[20] - 公司完成了25个系列新产品的开发研制，并承担江西省重点新产品开发项目42项，获得国家重点新产品4项，江西省优秀产品6项[30] - 公司技术团队于2023年获批新增"省级工业设计中心"和"江西省工业制动系统工程研究中心"两个省级创新研发平台，2024年设立国家级博士后工作站[30] - 公司研发投入为2218万元，同比增长3.49%[40] - 公司2024年半年度研发费用为19,203,064.66元，同比增长1.48%[132] - 公司2024年上半年研发费用为9,820,676.17元，同比下降约16.3%[135] 子公司与业务布局 - 公司全资子公司安德科技在航空工艺装备制造领域有良好口碑，是某中航主机厂的战略合作供应商[22] - 公司控股子公司金贸流体主要从事球墨铸铁、特种材质金属管件等流体工程产品的研发和生产[23] - 公司参股子公司华伍行力主要从事过程控制设备和阀门驱动装置的研发和生产[23] - 公司全资子公司华伍轨交上海公司在轨道交通制动系统领域拥有自主知识产权，成功案例覆盖多个城市[27] - 公司全资子公司安德科技在航空发动机机匣及反推装置市场需求有望放量增长[27] - 四川安德科技有限公司2024年上半年净利润为16,780,286.02元，营业收入为76,427,657.69元[68] - 芜湖市金贸流体科技股份有限公司2024年上半年净利润为3,605,220.77元，营业收入为106,550,217.32元[68] - 华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司2024年上半年净利润为-6,616,604.98元，营业收入为4,385,718.14元[68] - 长沙天映航空装备有限公司2024年上半年净利润为-8,078,385.94元，营业收入为0元[68] 募投项目与资金使用 - 公司2021年非公开发行募投项目建成投产需一定时间，可能面临新增产能无法消化、实施效果不达预期的风险[6] - 公司2016年非公开发行股票募集资金总额为3.999亿元，实际募集资金净额为3.897亿元[50] - 公司2021年向特定对象发行股票募集资金总额为5.999亿元，实际募集资金净额为5.795亿元[50] - 截至2024年6月30日，公司2016年非公开发行股票募集资金已全部使用完毕，累计使用募集资金及利息3.974亿元[50] - 截至2024年6月30日，公司2021年向特定对象发行股票募集资金累计使用1.958亿元，尚未投入的募集资金及利息收入合计3.935亿元[50] - 公司2016年非公开发行股票募集资金中，轨道交通车辆制动系统产业化建设项目累计投入5.907亿元，投资进度为100%[53] - 公司2016年非公开发行股票募集资金中，航空发动机零部件小批量生产项目累计投入5.579亿元，投资进度为100%[53] - 公司2021年向特定对象发行股票募集资金中，航空装备和航空零部件研发制造基地项目累计投入3.032亿元，投资进度为9.48%[53] - 公司2021年向特定对象发行股票募集资金中，年产3000台起重机新型智能起重小车新建项目累计投入600.35万元，投资进度为6.00%[53] - 公司航空发动机零部件小批量生产项目因新购入厂区尚在建设中，新建产能尚未完全释放，尚未达到期初预计收益[55] - 公司航空飞机零部件批量生产项目因新购入厂区尚在建设中，新建产能尚未完全释放，尚未达到期初预计收益[55] - 公司将“轨道交通车辆制动系统产业化建设项目”的建设期延期，并调整投资规模，使用募集资金11,730万元用于投资取得长沙天映51%股权，投资总额变更为13,833.80万元[56] - 公司将“航空发动机零部件小批量生产项目”的实施方式调整为购买车间、厂房等基础设施，并将实施地点变更为成都市双流西南航空港工业集中发展区中汉太阳能光伏产业园[56] - 公司使用募集资金2,796.47万元用于支付厂房建筑物竞拍款，不足部分由安德科技使用自有资金补齐[56] - 公司调整“轨道交通车辆制动系统产业化建设项目”投资规模，使用募集资金5,000万元用于投资全资子公司安德科技的“航空飞机零部件批量生产项目”，建设资金总额计划为8,008.08万元[56] - 公司将“轨道交通车辆制动系统产业化建设项目”的建设期再次延期，并调整“航空发动机零部件小批量生产项目”实施地点，新购入的厂区尚在修整和检修[56] - 公司承诺投资项目小计为96,928.86万元，实际投资为100,000万元，累计利息为1,217.61万元[58] - 公司永久补充流动资金为15,951.89万元，完成率为100.00%[58] - 公司决定将"航空发动机零部件小批量生产项目"预定可使用状态的时间进行延期[59] - 公司决定将"轨道交通车辆制动系统产业化建设项目"的建设期进行延期[59] - 公司将"轨道交通车辆制动系统产业化建设项目"部分募集资金2,600万元变更用于全资子公司金驹实业自建房屋项目[59] - 公司将"轨道交通车辆制动系统产业化建设项目"结题，并将该项目节余募集资金326.07万元及利息收入600.11万元用于永久补充流动资金[59] - 公司将"金驹实业自建房屋项目"达到预定可使用状态的时间延期至2023年12月31日[59] - 公司将"航空飞机零部件批量生产项目"结题，并将节余募集资金及利息收入用于永久补充流动资金[59] - 公司将"金驹实业自建房屋项目"结题，并将节余募集资金及利息收入用于永久补充流动资金[59] - 公司决定将"航空装备和航空零部件研发制造基地"预定可使用状态的时间进行延期[59] - 公司决定将"年产3000台起重机新型智能起重小车新建项目"预定可使用状态的时间进行延期[59] - 公司使用2021年向特定对象发行股票部分闲置募集资金17,000万元暂时补充流动资金，其中12,000万元来自“航空装备和航空零部件研发制造基地”专户，5,000万元来自“年产3000台起重机新型智能起重小车新建项目”专户[60] - 公司变更2016年非公开发行部分募投项目资金用途，将2,600万元用于全资子公司金驹实业自建房屋项目，并将“轨道交通车辆制动系统产业化建设项目”结余资金326.07万元及利息614.51万元合计940.58万元永久补充流动资金[60] - 公司将“航空飞机零部件批量生产项目”结余资金1,018.98万元及利息8.24万元合计1,027.22万元永久补充流动资金[60] - 公司将“金驹实业自建房屋项目”结余资金952.6万元及利息2.98万元合计955.58万元永久补充流动资金[61] - 公司使用募集资金820.72万元置换预先投入募投项目的自筹资金，其中“航空装备和航空零部件研发制造基地”项目置换220.37万元，“年产3000台起重机新型智能起重小车新建项目”置换600.35万元[60] - 公司变更“航空发动机零部件小批量生产项目”实施方式，使用募集资金2,796.47万元支付厂房建筑物竞拍款[60] - 公司使用2016年非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金29,633,447.96元[60] 股东与股权结构 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司有限售条件股份增加598,938股，占比从19.90%上升至20.04%[113] - 公司无限售条件股份减少598,938股，占比从80.10%下降至79.96%[113] - 公司在本报告期内通过集中竞价方式回购股份7,052,701股，占总股本的1.6789%，成交总金额为40,002,214.12元[114] - 截至报告期末，公司股票回购专用账户持有股份18,052,701股，占总股本的4.30%[114] - 股东谢徐洲、张璟、曾志勇因离任高管，其持有的股份在离任后半年内不得转让，合计限售股份为2,395,750股[114] - 报告期末普通股股东总数为24,863人[116] - 聂景华持有公司13.82%的股份，共计58,067,500股，其中43,550,625股为限售股份[116] - 上海振华重工（集团）股份有限公司持有公司4.86%的股份，共计20,435,200股，全部为无限售股份[116] - 丰城市创东方丰水湖投资企业（有限合伙）持有公司4.07%的股份，共计17,101,000股，全部为无限售股份[116] - 广东天创私募证券投资基金管理有限公司－天创贤哲6号私募证券投资基金持有公司1.82%的股份，共计7,647,462股，全部为无限售股份[116] - 李吉祥在本报告期内增持2,595,000股，现持有公司0.87%的股份，共计3,671,000股，全部为无限售股份[116] - 陈蓉在本报告期内增持849,000股，现持有公司0.45%的股份，共计1,870,000股，全部为无限售股份[116] 诉讼与法律风险 - 公司因江苏环宇园林建设有限公司股权转让纠纷，涉案金额为18,750万元，已累计收到执行款1,078.54万元[87] - 公司因长沙天映航空装备有限公司投资纠纷，涉案金额为17,339.97万元，目前案件仍在审理中[88] - 公司作为原告的其他诉讼汇总，涉案金额为2,161.23万元，其中1,986.83万元案件处于执行阶段[89] - 公司作为被告的其他诉讼汇总，涉案金额为3,966.09万元，其中3,368.25万元案件处于执行阶段[90] - 长沙天映因资金短缺导致82名员工提起劳动仲裁，已支付调解资金161.33万元[110] - 长沙天映与天之杰的借款合同纠纷案需支付本息合计415.72万元[111] - 长沙天映与其他债权人的合同纠纷案件涉案金额合计23.45万元[111] - 贵州华伍因工程款纠纷被债权人起诉，涉案金额2952.52万元[111] - 贵州华伍名下工业用地及厂房资产评估值为11066.77万元，已进行两次拍卖但均流拍[112] 环境保护与社会责任 - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内未发生环境污染事故[79] - 公司重视环境保护工作，报告期内污染物排放达标，未受到环保部门任何处罚[81] 公司治理与内部控制 - 公司控股股东聂景华承诺避免同业竞争，确保不从事与公司相同或相似的业务[82] - 聂景华承诺不占用公司资金或其他资产，并减少与公司的关联交易[82] - 聂景华承诺如公司需补缴社保或住房公积金，其将无条件承担相关费用[83] - 公司承诺不再与关联方发生非经营性资金往来[83] - 公司报告期内不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[83] - 公司报告期内无违规对外担保情况[84] - 公司半年度财务报告未经审计[85] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[86] - 公司通过深圳证券交易所"互动易"平台积极与投资者互动，聆听中小股东意见和建议[80] - 公司建立了公平诚信的采购供应体系，促进供应商绩效提升[80] - 公司构建了有竞争力的薪酬福利体系和科学完善的绩效考核体系[81] 关联交易与担保 - 公司与上海振华重工（集团）股份有限公司的关联交易金额为13,000万元，占同类交易金额的10.63%[91] - 公司与上海华伍行力流体控制有限公司的关联交易金额为200万元，占同类交易金额的5.29%[91] - 公司对子公司的担保总额为13,000万元，实际担保金额为678.6万元，担保类型为连带责任担保[98] - 公司对子公司的担保总额为13,000万元，实际担保金额为816.92万元，担保类型为连带责任担保[98] - 公司对子公司的担保总额为13,000万元，实际担保金额为316.28万元，担保类型为连带责任担保[98] - 公司对子公司的担保总额为13,000万元，实际担保金额为575.6万元，担保类型为连带责任担保[98] - 公司对子公司的担保总额为13,000万元，实际担保金额为950万元，担保类型为连带责任担保[98] - 公司对子公司的担保总额为13,000万元，实际担保金额为2,000万元，担保类型为连带责任担保[98] - 公司对子公司的担保总额为13,000万元，实际担保金额为3,000万元