公司基本信息 - 公司股票代码为002569，上市于深圳证券交易所[8] - 公司统一社会信用代码为91330000777214673R，上市以来主营业务无变更[11] - 公司注册地址为浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号，办公地址为杭州市钱塘区2号大街519号佳宝科创中心1号楼1301室[8] - 公司董事会秘书为阚东，证券事务代表为俞丽萍[9] - 公司聘请的会计师事务所为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001，签字会计师为王东兰、魏健[13] - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[7] 公司历史股权变动 - 2015年3月30日，步森集团与睿鸷资产、自然人邱力签署《股份转让协议》，5月5日完成过户登记手续[11][12] - 2015年过户登记完成后，步森集团持有步森股份3458万股，占总股本24.70%；自然人邱力持有1400万股，占总股本10.00%；达森投资持有296.5万股，占总股本2.12%；睿鸷资产持有4180万股，占总股本29.86%[12] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入1.44亿元，较2022年的1.55亿元减少6.76%[14] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -6699.83万元，较2022年的 -6739.89万元增长0.59%[14] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -5110.41万元，较2022年的 -6560.23万元增长22.10%[14] - 2023年末总资产2.37亿元，较2022年末的2.96亿元减少19.94%[14] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产9187.18万元，较2022年末的1.59亿元减少42.17%[14] - 2023年第一至四季度营业收入分别为4188.33万元、2462.86万元、3252.22万元、4504.81万元[18] - 2023年非流动性资产处置损益270.54万元，计入当期损益的政府补助30.63万元，与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -2197.80万元[19] - 2023年公司营业收入合计144,082,242.84元，同比减少6.76%，2022年为154,524,987.95元[33] - 2023年销售费用28,269,129.97元，同比降1.05%；管理费用29,098,115.33元，同比降14.74%；财务费用 -962,333.34元，同比降262.60%；研发费用2,689,981.96元，同比增99.05%[44] - 2023年经营活动现金流入1.97亿元，同比减少14.83%；现金流出2.33亿元，同比减少7.93%；现金流量净额 -3581.58万元，同比减少66.20%[54] - 2023年投资活动现金流入3865.72万元，同比增加518.78%；现金流出7.38万元，同比下降87.81%；现金流量净额3858.34万元，同比上升583.90%[55] - 2023年筹资活动现金流出921.04万元，同比增加19.49%；现金流量净额 -921.04万元，同比增加19.49%；现金及现金等价物净增加额 -640.20万元，同比减少72.63%[55] - 2023年投资收益95.64万元，占利润总额 -1.39%；资产减值 -1946.69万元，占利润总额28.23%；营业外收入300.70万元，占利润总额 -4.36%；营业外支出2798.65万元，占利润总额40.58%[56] - 2023年末货币资金4231.64万元，占总资产17.88%，比重较年初增加3.00%；应收账款4584.65万元，占总资产19.37%，比重较年初增加0.66%[57] - 2023年末存货3716.62万元，占总资产15.70%，比重较年初减少0.26%；长期股权投资7105.53万元，占总资产30.02%，比重较年初增加6.26%[57] - 2023年末固定资产5709.42万元，占总资产3.00%，比重较年初减少5.41%；使用权资产510.31万元，占总资产2.16%，比重较年初减少0.26%[58] - 2023年末合同负债2186.83万元，占总资产9.24%，比重较年初增加2.91%；租赁负债151.06万元，占总资产0.64%，比重较年初减少0.14%[58] - 2023年报告期投资额为0元，上年同期为10万元，变动幅度 -100.00%[59] - 2023年公司净亏损6892.52万元[130] - 近三年公司经营活动产生的现金流量净额均为负数[130] - 公司银行账户被冻结资金1326.01万元[130] - 截止资产负债表日，公司预计赔偿股民损失金额2356.35万元[131] - 2023年度公司实现营业收入14408.22万元，其中主营业务收入14373.54万元，主要来源于服装销售业务收入[193] - 截止到2023年12月31日，公司存货账面余额为11193.96万元，存货跌价准备余额7477.33万元[193] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年服装制造业收入115,817,179.92元，占比80.38%，同比减少3.45%；信息服务业收入16,563,348.88元，占比11.50%，同比减少14.96% [33] - 2023年衬衫收入17,226,650.71元，占比11.96%，同比减少2.61%；西服收入24,024,690.88元，占比16.67%，同比减少25.32% [33] - 2023年内销收入135,726,125.26元，占比94.20%，同比减少4.47%；外销收入8,356,117.58元，占比5.80%，同比减少32.87% [33] - 2023年线上销售2,982,005.62元，占比2.07%，同比增长122.48%；加盟销售58,929,626.35元，占比40.90%，同比增长14.15% [33] - 服装制造业毛利率34.61%，营业收入同比增长11.64%，营业成本同比增长62.10%，毛利率同比减少20.36% [34] - 信息服务业毛利率29.20%，营业收入同比减少14.96%，营业成本同比减少3.29%，毛利率同比减少8.54% [34] - 2023年衬衫营收1722.67万元，同比增长28.23%；裤装营收2111.24万元，同比增长45.72%；西服营收2402.47万元，同比增长35.87%等[35] - 内销营收1.36亿元，同比增长30.80%[35] - 直营销售营收3686.91万元，同比增长41.87%；加盟销售营收5892.96万元，同比增长25.81%等[35] - 2023年末直营店铺42家，营业面积5379平方米，实现营业收入2551.43万元[36] - 营业收入排名前五的门店合计营收1033.70万元[37] - 2023年服装销售量114.78万件，同比增长190.32%；生产量135.20万件，同比增长64.63%；库存量93.55万件，同比增长27.93%[38] - 2023年服装制造业主营业务成本7572.76万元，同比增长62.10%；信息服务业主营业务成本1172.62万元，同比下降3.29%等[39] - 线上销售营业收入2,982,005.62元，同比增122.48%；直营销售营业收入25,514,294.87元，同比增4.16%；加盟销售营业收入58,929,626.35元，同比增86.81%；团购销售营业收入20,035,135.50元，同比降40.93%；其他销售营业收入8,356,117.58元，同比降32.87%[47] - 前五大加盟商销售总额28,896,525.45元，其中客户一销售11,132,660.26元，客户二销售9,962,175.30元，客户三销售2,639,336.35元，客户四销售2,595,974.67元，客户五销售2,566,378.87元[48] - 天猫旗舰店报告期交易金额2,479,535.00元，退货率41.26%；抖音旗舰店交易金额1,370,006.00元，退货率35.00%[49] - 服装存货周转天数171天，存货数量322,381时库龄12个月，余额同比增155.91%；存货数量94,042时库龄24个月，余额同比增62.20%；存货数量51,176时库龄36个月，余额同比增39.78%；存货数量32,584时库龄48个月，余额同比降59.45%；存货数量442,662时库龄60个月，余额同比降0.62%[49] 公司业务模式 - 公司坚持男装品牌服装的设计、生产和销售为核心，以“步森男装”为主打品牌[23] - 公司拥有独立的研发设计部门，坚持产品自主研发与设计，部分特需产品采取授权研发设计模式[23] - 公司采购主要产品包括面料、辅料等，根据订货会订单制定采购和生产计划[24] - 公司采用自制、外协生产相结合的生产模式，按以销定产原则统筹自产和外协[25] - 公司销售渠道有直营、经销和线上销售，将优化加盟及直营模式并拓展新零售业务[26] - 自有品牌步森男装和BSG，目标客户为25 - 50岁人群，主要产品价格带399 - 4999元，主要销售区域为全国[51] - 公司采取经销为主、直营为辅，线上线下互补的多元化全渠道营销模式[46] 公司未来战略规划 - 2024年公司将坚持既定战略目标，完善战略布局、强化组织发展、优化员工结构、提高员工素质，丰富业务产业链[66] - 公司将以步森男装品牌为起点，实现由主营传统服装业务向立足时尚全产业的跨越[66] - 公司将聚焦核心业务，实现产品、品牌全面升级，优化创新经营模式，拓展男装高端定制市场[67] - 公司将打造商品与服务、体验与效率之间的平衡，以线上线下融合的新零售模式加快时尚产业布局[68] - 公司将聚焦主业发展，优化销售模式，控制成本增强盈利能力[135] - 公司将完善管理体系，建立激励约束机制，吸引高端人才[135] - 公司将提升规范运作和内控治理水平，增强合规意识和信息披露水平[136] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临市场竞争风险，应对措施是提高设计创新能力，优化营销网络体系[68] - 公司面临人力成本上升风险，应对措施是提高精细化管理水平，加大人才储备[69] - 公司设立陕西步森服饰智造有限公司，资金需求规模增大，若自有资金不足或无法融资更多外部资金，将影响整体战略实施[70] - 公司应对资金需求风险的措施是提升银行授信规模、与外部投资机构合作、适时启动资本市场再融资[70] 公司治理与规范运作 - 报告期内，公司完善法人治理结构，维护公司和全体股东利益[73] - 公司控股股东行为规范，公司在多方面与控股股东相互独立，具备独立经营能力[73] - 公司董事会选聘程序公开公平公正，董事诚信勤勉履职，独立董事独立履行职责[73] - 公司监事会按规定召开会议，对公司重大事项等进行监督并发表意见[73] - 公司建立完善绩效评价和激励约束机制，高级管理人员薪酬方案由相关委员会提出、董事会审议决定[74] - 公司指定《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网为信息披露的指定报纸和网站[74][75] - 报告期内董事会召开6次会议，审计委员会召开4次会议，战略委员会和薪酬与考核委员会各召开1次会议[87][89][93] - 全体董事本报告期应参加董事会次数均为5次，出席股东大会次数均为3次，且未出现连续二次未亲自出席董事会的情况[90] - 第六届董事会第二十九次会议审议通过《2022年度财务决算报告》《2022年度利润分配预案》等多项议案[87] - 第六届董事会第三十次会议审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》[89] - 第六届董事会第三十一次会议审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》[89] - 第六届董事会第三十二次会议审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》[89] - 审计委员会各次会议对相关审计报告和议案均一致通过[93] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金和违规对外担保情况[126][127] - 2024年3月步森股份存在大额资金被实际控制人及其他关联方非经营性占用，4月30日前已全部收回，相关内控存在缺陷[132] - 公司董事会、监事会、独立董事均认同亚太（集团）会计师事务所出具的审计意见[133] - 公司报告期未发生与日常经营、资产或股权收购出售、共同对外投资相关的关联交易[151][152][153] - 公司报告期不存在关联债权债务往来、委托理财等情况[154][155] - 公司与存在关联关系的财务公司及控股的财务公司与关联方无存款等金融业务往来[156][157] - 公司报告期不存在