公司基本信息 - 广州农村商业银行公布截至2024年6月30日止六个月未经审计的合并中期业绩[2] - 业绩公告按照香港联交所证券上市规则披露要求及国际财务报告准则编制[2] - 董事会包括1位执行董事、8位非执行董事及5位独立非执行董事[2] - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日止六个月期间[5] - 最后可行日期为2024年8月29日[5] - 法定中文名简称“广州农村商业银行”，英文名简称“GRCB”[6] - H股股票上市交易所为香港联合交易所有限公司，股份代码1551.HK[6] - 注册地址为中国广州市黄埔区映日路9号[6] - 香港主要营业地址为香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼[6] - 审计师为罗兵咸永道会计师事务所[6] - 公司2024年全球銀行品牌價值500強排名第234位，2024年全球銀行1000強排名第153位[11][12] 财务数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日止六個月，利息淨收入6269.97百萬元，較2023年同期減少2290.57百萬元，變動率-26.76%[13] - 截至2024年6月30日止六個月，手續費及佣金淨收入315.78百萬元，較2023年同期減少204.80百萬元，變動率-39.34%[13] - 截至2024年6月30日止六個月，營業收入較2023年同期減少2055.44百萬元，變動率-21.86%[13] - 截至2024年6月30日止六個月，稅前利潤較2023年同期減少1004.21百萬元，變動率-41.77%[13] - 截至2024年6月30日止六個月，淨利潤較2023年同期減少688.09百萬元，變動率-28.81%[13] - 截至2024年6月30日，歸屬於母公司股東的每股淨資產5.57元，較2023年減少0.73元，變動率-11.59%[13] - 截至2024年6月30日，基本每股盈利0.06元，較2023年減少0.07元，變動率-53.85%[13] - 於2024年6月30日，資產總額1329110.40百萬元，較2023年12月31日增加15067.95百萬元，變動率1.15%[14] - 於2024年6月30日，客戶存款967647.11百萬元，較2023年12月31日增加20461.09百萬元，變動率2.16%[14] - 2024年上半年公司净利润17.01亿元，同比降低6.88亿元，降幅28.81%[19] - 2024年上半年利息净收入62.70亿元，占营业收入总额85.35%，同比降低22.91亿元[20] - 2024年上半年利息收入185.95亿元，同比减少22.16亿元，降幅10.65%[19][21] - 2024年上半年利息支出123.25亿元，同比增加0.74亿元，增幅0.61%[19][21] - 2024年上半年手续费及佣金净收入同比减少2.05亿元，降幅39.34%[19] - 2024年上半年交易净收益3.87亿元，同比增加3.23亿元，增幅504.78%[19] - 2024年上半年金融投资净收益4.89亿元，同比增加3.37亿元，增幅222.12%[19] - 截至2024年6月30日，平均总资产回报率0.26%，较去年同期下降0.12个百分点[15] - 截至2024年6月30日，核心一级资本充足率9.47%，较去年末下降0.36个百分点[15] - 截至2024年6月30日，不良贷款率1.87%，与去年同期持平[16] - 2024年上半年整体生息资产年化平均收益率降至3.04%，较上年同期下降58基点；整体计息负债年化平均成本率降至2.10%，较上年同期下降9基点；净利差降至0.94%，较上年同期下降49基点；净利息收益率降至1.02%，较上年同期下降47基点[22] - 2024年上半年公司实现利息收入185.95亿元，同比减少22.16亿元[24] - 2024年上半年客户贷款和垫款利息收入126.08亿元，同比减少24.20亿元，年化平均收益率降至3.45%，较去年同期下降92基点[26] - 2024年上半年应收同业及其他金融机构款项利息收入12.04亿元，年化平均收益率升至2.11%，较去年同期上升6基点[27] - 2024年上半年公司利息支出123.25亿元，同比增加0.74亿元[28] - 2024年上半年客户存款利息支出93.74亿元，同比减少2.21亿元，年化存款成本率为2.03%，较上年同期下降12基点[29] - 2024年上半年应付同业及其他金融机构款项利息支出8.24亿元，同比增加0.12亿元[30] - 规模因素使利息收入变化为1383.09百万元，利率因素使其减少3599.37百万元，净减少2216.28百万元[23] - 规模因素使利息支出变化为644.74百万元，利率因素使其减少570.45百万元，净增加74.29百万元[23] - 客户贷款和垫款中，公司贷款2024年上半年平均余额456933.80百万元，利息收入7866.56百万元，年化平均收益率3.44%；2023年同期平均余额431186.12百万元，利息收入10069.99百万元，年化平均收益率4.67%[25] - 2024年上半年手续费及佣金净收入3.16亿元，占营业收入总额4.30%，较上年同期下降2.05亿元，降幅39.34%[32] - 2024年上半年交易净收益为3.87亿元[33] - 2024年上半年金融投资净收益4.89亿元[34] - 2024年上半年其他收入、收益或损失为 - 1.16亿元[35] - 2024年上半年营业费用30.30亿元，同比减少0.32亿元，降幅1.06%[35] - 2024年上半年员工成本19.59亿元，同比减少0.73亿元，降幅3.60%，分别占2024年和2023年上半年营业费用的64.66%及66.36%[37][38] - 2024年上半年折旧及摊销3.06亿元，同比减少0.16亿元，降幅5.07%[39] - 2024年上半年列支税金及附加1.27亿元，同比增加0.12亿元，增幅10.71%[40] - 2024年上半年其他费用6.38亿元，同比增加0.45亿元，增幅7.56%[41] - 2024年6月30日，公司资产总额13,291.10亿元，较上年末增加150.68亿元，增幅1.15%[43] - 2024年6月30日，公司贷款和垫款总额7440.26亿元，较上年末增加127.08亿元，增幅1.74%[44] - 2024年6月30日，公司金融投资合计4219.50亿元，较上年末增加110.54亿元，增幅2.69%[48] - 2024年6月30日，公司负债总额12290.20亿元，较上年末增加115.18亿元，增幅0.95%[50] - 2024年6月30日，公司客户存款9676.47亿元，较上年末增加204.61亿元，增幅2.16%[52] - 2024年6月30日，公司个人存款占客户存款比61.06%，余额较上年末增加223.23亿元，增幅3.93%[52] - 2024年6月30日，公司公司存款占客户存款比33.03%，余额较上年末减少226.19亿元，降幅6.61%[52] - 2024年6月30日，公司活期存款占客户存款比27.33%，较上年末下降1.59个百分点[52] - 2024年6月30日，公司定期存款占客户存款比66.76%，较上年末下降0.48个百分点[52] - 2024年6月30日，公司抵押、保证和信用贷款较上年末分别增加18.19亿、76.92亿和36.61亿元，增幅分别为0.55%、4.51%和1.85%[47] - 2024年6月30日，公司质押贷款较上年末减少4.65亿元，降幅为1.42%[47] - 截至2024年6月30日，集团股东权益总额为1000.90亿元，较上年末的965.41亿元有所增加[53] - 2024年6月30日，集团实收资本144.10亿元，较上年末无变动[53] - 截至2024年6月30日，集团贷款和垫款总额为7440.26亿元，较上年末的7313.18亿元有所增加，不良贷款率为1.87%，与上年末持平[54][55] - 按产品类型划分，2024年6月30日公司贷款不良贷款金额为94.49亿元，占比67.80%，不良贷款率2.21%；个人贷款不良贷款金额为44.89亿元，占比32.20%，不良贷款率2.53%[56] - 按行业划分，截至2024年6月30日，房地产业公司不良贷款金额为29.67亿元，占比31.40%，不良贷款率5.59%；批发和零售业不良贷款金额为25.73亿元，占比27.23%，不良贷款率5.23%等，集团公司不良贷款率较上年末略有下降[58][59] - 截至2024年6月30日，集团未逾期贷款金额为6949.10亿元，占比93.40%；已逾期贷款金额为491.16亿元，较上年末增加63.32亿元，占比6.60%，较上年末增加0.75个百分点[60] - 2024年6月30日核心一级资本充足率为9.47%，较2023年12月31日的9.83%有所下降；一级资本充足率为10.96%，较2023年12月31日的11.12%有所下降；资本充足率为13.64%，较2023年12月31日的13.67%略有下降[62] - 2024年6月30日实收资本可计入部分为144.0979亿元，资本公积可计入部分为220.7059亿元，盈余公积为58.4402亿元，一般风险准备为168.3589亿元，未分配利润为197.5446亿元，少数股东资本可计入部分为29.4463亿元，其他为13.7060亿元[62] - 2024年6月30日核心一级资本总额为832.2998亿元，核心一级资本监管扣除项目为43.4421亿元，核心一级资本净额为788.8577亿元；其他一级资本工具及其溢价为120亿元，少数股东资本可计入部分为3.9121亿元，一级资本净额为912.7698亿元；二级资本工具及其溢价可计入金额为149.9909亿元，超额损失准备为65.4569亿元，少数股东资本可计入部分为8.0126亿元，资本净额为1136.2302亿元；风险加权资产总额为8331.0173亿元[62] - 2024年6月30日杠杆率为6.42%，一级资本净额为912.7698亿元，调整后的表内外资产余额为14223.4251亿元[63] - 截至2024年6月30日止六个月，公司营业收入为73.46亿元，较2023年同期的94.01亿元下降21.87%[181] - 2024年上半年公司净利润为17.01亿元，较2023年同期的23.89亿元下降28.84%[181] - 2024年上半年公司综合收益总额为31.69亿元，较2023年同期的30.97亿元增长2.32%[182] - 截至2024年6月30日，公司资产合计为13291.10亿元，较2023年末的13140.42亿元增长1.15%[183] - 截至2024年6月30日，公司负债合计为12290.20亿元，较2023年末的12175.02亿元增长0.95%[183] - 截至2024年6月30日，公司权益合计为1000.90亿元，较2023年末的965.41亿元增长3.68%[184] - 2024年上半年利息收入为18.60亿元，较2023年同期的20.81亿元下降10.17%[181] - 2024年上半年手续费及佣金净收入为3.16亿元，较2023年同期的5.21亿元下降39.35%[181] - 2024年上半年处置以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产产生的净收益为3.87亿元，较2023年同期的0.64亿元增长504.69%[181] - 2024年上半年基本及稀释每股收益为0.06元，较2023年同期的0.13元下降53.85%[181] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日止六个月，公司银行业务营业收入为34.5190亿元，占总数百分比为46.99%；零售银行业务营业收入为