公司基本信息 - 公司为中国国际金融股份有限公司，H股于香港联交所上市（股份代号：03908），A股于上海证券交易所上市（股份代号：601995）[4] - 公司于2015年6月1日由中国国际金融有限公司从中外合资经营企业改制为股份有限公司[4] - 公司股份每股面值人民币1.00元[4][5][7] - 公司注册资本为人民币4,827,256,868元[13] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称中金公司，股份代号601995；H股在香港联合交易所上市，股票简称中金公司，股份代号03908[16] - 公司2015年3月16日注册地址由“北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层”变更为“北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层”[13] - 公司董事会秘书为孙男，证券事务代表为周岑，联系电话(010)65057590，传真(010)65051156，电子邮箱Investorrelations@cicc.com.cn[15] - 公司披露半年度报告的媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，披露网站有上交所网站和香港联交所披露易网站[15] - 报告期为自2024年1月1日起至2024年6月30日[9] - 最后实际可行日期为2024年8月30日[9] 子公司信息 - 中金资本于2017年3月在中国注册成立，为公司的全资子公司[4] - 中金基金于2014年2月在中国注册成立，为公司的全资子公司[4] - 中金私募股权投资管理有限公司于2020年10月在中国注册成立，为公司的全资子公司[4] - 中金期货于2004年7月在中国注册成立，为公司的全资子公司[5] - 中金财富原名中国中投证券有限责任公司，于2005年9月在中国注册成立，2019年8月更名，为公司的全资子公司[5] - 中金浦成于2012年4月在中国注册成立，为公司的全资子公司[5] - 中金国际原名中国国际金融（香港）有限公司，于1997年4月在香港注册成立，2022年6月更名，为公司的全资子公司[5] - 公司现有主要子公司8家，持股比例均为100%[120] - 中全国际已发行资本金额60亿港元，中金财富证券注册资本80亿元，中金资本20亿元，中金基金6亿元，中全浦成60亿元，中金期货3.5亿元，中全私募股权5亿元，CICC Financial Trading Limited已发行资本金额1港元[120] - 截至2024年6月30日，中金国际总资产1516.142亿港元，净资产286.2亿港元，上半年净利润9.793亿港元[121] - 截至2024年6月30日，中金财富证券总资产1559.188亿元，净资产184.608亿元，上半年净利润5.234亿元[122] - 截至2024年6月30日，中金资本总资产71.26亿元，净资产30.369亿元，上半年净利润2.447亿元[123] - 截至2024年6月30日，中金基金总资产9.414亿元，净资产5.669亿元，上半年净利润0.365亿元[124] - 截至2024年6月30日，中金浦成总资产67.852亿元，净资产40.043亿元，上半年净亏损0.053亿元[124] - 截至2024年6月30日，中金期货总资产50.007亿元，净资产7.942亿元，上半年净利润0.171亿元[125] - 截至2024年6月30日，中金私募股权总资产899.5万元，净资产3.301亿元，上半年净亏损0.268亿元[126] - 截至2024年6月30日，CICC Financial Trading Limited总资产91.865亿美元，净资产1.3813亿美元，上半年净利润0.934亿美元[126] 财务数据关键指标变化 - 公司净资本为人民币46,437,183,230元[13] - 收入及其他收益总额为148.924亿元，同比下降20.0%[18] - 归属母公司股东的净利润为22.281亿元，同比下降37.4%[19] - 加权平均净资产收益率为2.1%，较上期下降1.7个百分点[20] - 资产总额为5991.044亿元，同比下降4.0%[20] - 资产负债率为79.5%，较上期下降1.1个百分点[20] - 截至2024年6月30日，母公司净资本为464.372亿元，较2023年12月31日增长5.2%[24] - 风险覆盖率为201.4%，较上期的192.3%有所提升[25] - 资本杠杆率为12.6%，较上期的11.4%有所提升[25] - 流动性覆盖率为268.2%，较上期的201.1%大幅提升[25] - 净稳定资金率为144.1%，较上期的132.4%有所提升[25] - 2024年上半年集团实现收入及其他收益总额148.924亿美元，同比减少37.142亿美元，下降20.0%[84] - 2024年上半年集团实现归属于母公司股东的净利润22.281亿美元，同比减少13.326亿美元，下降37.4%[84] - 2024年上半年集团实现每股收益0.394元，同比下降41.2%；加权平均净资产收益率2.1%，同比下降1.7个百分点[84] - 截至2024年6月30日，集团资产总额为5991.044亿美元，较2023年末减少252.022亿美元，下降4.0%[85] - 截至2024年6月30日，集团负债总额为4931.778亿美元，较2023年末减少262.314亿美元，下降5.1%[85] - 截至2024年6月30日，集团归属母公司股东的权益总额为1056.315亿美元，较2023年末增加10.282亿美元，增长1.0%[85] - 截至2024年6月30日，集团经调整资产负债率为79.5%，较2023年末的80.6%下降1.1个百分点，经营杠杆率4.9倍，较2023年末的5.2倍下降0.3倍[85] - 2024年上半年，剔除代客现金变动影响，现金及现金等价物净减少93.137亿元，较2023年同期减少43.465亿元，下降31.8%[87] - 2024年上半年经营活动现金净流入106.533亿元，投资活动现金净流出133.459亿元，筹资活动现金净流出66.212亿元，较2023年同期分别有不同变化，筹资活动现金净流出下降50.5%[87] - 2024年上半年公司实现净利润22.291亿元，同比下降37.8%[88][89] - 2024年上半年收入141.363亿元，同比下降14.8%，其中手续费及佣金收入占比38.6%，同比降5.1个百分点；利息收入占比31.3%，同比升1.7个百分点；投资收益占比30.1%，同比升3.4个百分点[90] - 2024年上半年手续费及佣金净收入47.082亿元，同比减少16.928亿元，下降26.4%[92] - 2024年上半年利息净支出8.135亿元；利息收入44.251亿元，同比下降10.0%；利息支出52.387亿元，同比下降1.8%[96] - 2024年上半年投资收益42.494亿元，同比减少1.772亿元，下降4.0%[99] - 2024年上半年集团营业费用为64.566亿元，同比减少18.364亿元，下降22.1%[102] - 职工薪酬为41.347亿元，同比减少14.594亿元，下降26.1%[103] - 折旧及摊销费用为9.296亿元，同比增加0.844亿元，增长10.0%[104] - 截至2024年6月30日，集团对联营及合营企业投资为108810万元，较上年末增加1200万元，增幅1.1%[117] - 截至2024年6月30日，应付经纪及承销业务客户款项820.32亿元，占负债总额16.6%；卖出回购金融资产款685.802亿元，占13.9%；拆入及短期债务等746.907亿元，占15.1%；金融负债及衍生金融负债447.481亿元，占9.1%；长期债务工具1197.976亿元，占24.3%；其他负债1033.291亿元，占21.0%[86] - 截至報告期末，母公司未分配利潤為93.64億元[166] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年，A股IPO完成44单，融资规模324.93亿元，同比下降84.5%；A股再融资完成77单，融资规模759.04亿元，同比下降73.4%[43] - 2024年上半年，港股IPO完成30单，融资规模17.21亿美元，同比下降24.5%；港股再融资和减持完成112单，交易规模33.87亿美元，同比下降63.5%[43] - 2024年上半年，中资企业美股IPO完成13单，融资规模22.10亿美元，同比增加374.4%；中资企业美股再融资和减持完成4单，交易规模9.36亿美元，同比下降45.6%[43] - 2024年上半年，公司作为主承销商完成A股IPO项目4单，主承销金额15.71亿元，排名市场第八[44] - 2024年上半年，公司作为主承销商完成A股再融资项目9单，主承销金额86.55亿元，排名市场第二[44] - 2024年上半年，公司作为保荐人主承销港股IPO项目9单，主承销规模5.64亿美元，排名市场第一[45] - 2024年上半年，公司作为全球协调人主承销港股IPO项目11单，作为账簿管理人主承销港股IPO项目11单，主承销规模1.01亿美元；作为账簿管理人主承销港股再融资及减持项目4单，主承销规模8.50亿美元，均排名市场第一[45] - 2024年上半年，公司作为账簿管理人主承销中资企业美股IPO项目2单，主承销规模1.47亿美元；主承销中资企业美股再融资项目1单，主承销规模2.50亿美元[46] - 2024年上半年，A股首次公开发行主承销金额15.71亿元，发行数量4单；再融资发行主承销金额86.55亿元，发行数量9单；2023年上半年优先股主承销金额2.50亿元，发行数量1单[47] - 2024年上半年，港股首次公开发行主承销金额1.01亿美元，发行数量11单；再融资发行主承销金额8.50亿美元，发行数量4单；2023年上半年首次公开发行主承销金额2.58亿美元，发行数量9单；再融资发行主承销金额4.83亿美元，发行数量7单[47] - 2024年上半年，中资美股首次公开发行主承销金额1.47亿美元，发行数量2单；再融资发行主承销金额2.50亿美元，发行数量1单；2023年上半年首次公开发行主承销金额0.14亿美元，发行数量1单[47] - 2024年上半年，境内信用债及资产证券化产品发行规模合计约人民币9.73万亿元，同比上升3.9%，其中资产证券化产品发行规模为人民币0.77万亿元，同比下降11.0%；地方政府债发行规模为人民币3.49万亿元，同比下降20.0%[49] - 2024年上半年，中资企业中长期境外债券发行规模为643亿美元，同比上升38.5%[49] - 2024年上半年，公司境内债券承销规模为人民币3124.79亿元，同比上升1.7%；境外债券承销规模为21.99亿美元，同比上升24.2%[50] - 2024年上半年，公司境内债券承销规模排名行业第四、非政策性银行金融债承销规模排名行业第三、境内绿色债券承销规模排名行业第三；基础设施公募REITs已上市项目管理规模市场排名第一；中资企业境外债券承销规模保持中资券商第一[51] - 2024年上半年中国并购市场共公告并购交易1286宗，交易规模1083.25亿美元，同比下降28.1%[53] - 2024年上半年中金公司并购业务位列中国并购市场第一，已公告并购交易29宗，交易总额234.24亿美元[54] - 2024年上半年四川农商联合银行组建项目规模31亿美元，华润集团收购长电科技控股权项目规模16亿美元等[56] - 2024年以来中金公司股票业务新开户数量稳健增长，QFII客户市占率连续20年排名市场首位[59] - 截至2024年6月30日，公司资产管理部业务规模为人民币5458.66亿元[67] - 截至2024年6月30日，集合资管计划管理规模为人民币1598.02亿元[67] - 截至2024年6月30日，单一资管计划管理规模为人民币3860.64亿元[67] - 截至2024年6月30日，公司管理产品数量765只[67] - 2024年上半年公募基金新发行规模0.68万亿元[69] - 2024年上半年公募基金行业规模较上年末增长12.6%，至31.08万亿元[69] - 2024年上半年中金基金成功发行中金金辰债券型证券投资基金，首发规模41.50亿元[70] - 截至2024年6月30日，中金基金管理资产规模为1727.86亿元，较去年末增长343.09亿元，公募基金规模增长至1631.27亿元，较去年末增长28.2%[70] - 截至2024年6月30日，公司私募股权业务通过多种方式在管的资产规模达4229亿元[73] - 2024年6月30日，集合资管计划规模1608.59亿元，较2023年12月31日增长15%；单一资管计划规模4295.27亿元，较2023年12月31日下降7%；专项资管计划规模1597.22亿元，较2023年12月31日下降7%[76] - 2024年6月