公司基本信息 - 公司于2011年8月18日在中国注册成立，2014年4月28日转为股份有限公司，H股于香港联交所上市，股份代号6866[3] - 内资股每股面值人民币1.00元，由中国国民及/或中国成立实体以人民币认购并缴足；H股每股面值人民币1.00元，以港元认购及交易且于香港联交所上市[3] - 公司董事包括执行董事俞寅先生（董事长）等、非执行董事潘忠敏先生等、独立非执行董事陈健民先生等[6] - 公司注册办事处位于中国浙江省湖州市德清县武康街道德清大道399号[6] - 公司香港主要营业地点位于香港湾仔港湾道6–8号瑞安中心27楼2703室[7] - 公司核数师为毕马威会计师事务所[7] - 公司法律顾包括柯伍陈律师事务所（关于香港法例）、北京大成（上海）律师事务所（关于中国法律）[7] - 公司H股过户登记处为香港中央证券登记有限公司[7] - 公司主要往来银行为上海浦东发展银行股份有限公司（湖州德清支行）[7] - 公司于2023年5月通过绿色小额贷款公司试点验收，正式成为湖州市首家绿色小额贷款公司[47] - 截至报告日期，董事会包括4名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[125] - 公众人士持有公司已发行股份不少于25%的充足持股量[126] 公司业务信息 - 公司透过快速全面的贷款评估及批准程序为客户提供具有灵活期限的融资方案及贷款服务[8] - 公司主要业务为向中国浙江省客户提供贷款，仅一个业务部分/可报告分部，所有收入及资产主要来自浙江省[63] - 公司客户基础多元化，无客户交易超净利息收入10%[62] - 公司小额贷款业务信贷风险主要源自小额贷款业务，已设立机制覆盖贷前、信贷审批和贷后监察阶段[101] - 公司采用贷款风险分类方法管理贷款组合风险，贷款按风险水平分为正常、关注、次级、可疑及损失[101] - 公司采用新预期信用损失模型计量贷款及垫款的减值损失[103] - 公司采用信贷评级方法管理库务业务的信贷风险，交易前评估交易对手评级[105] - 公司管理层定期监察流动资金需求，确保维持足够现金储备[106] 客户与贷款业务数据 - 截至2024年6月30日，公司客户数为1199户[9] - 2024年上半年，公司及德清三家小额贷款公司累计发放贷款总量达14.6亿元，公司约占79.2%[9] - 截至2024年6月30日，公司及德清三家小额贷款公司贷款余额（不含应计利息）达29.9亿元，公司约占88.1%[9] - 公司总贷款余额（不含应计利息）由2023年12月31日的27.009亿元下降至2024年6月30日的26.35亿元[10] - 截至2023年6月30日及2024年6月30日止六个月，公司贷款平均利率分别为8.8%及7.6%[12][20] - 于2023年12月31日及2024年6月30日，公司贷款合约中分别约有76.6%及76.3%的贷款金额最多为100万元[12] - 截至2024年6月30日，保证贷款占贷款及垫款总额的97.8%，抵押贷占0.3%，质押贷占0.8%[13] - 截至2023年12月31日，保证贷款占贷款及垫款总额的97.9%，抵押贷占0.3%，质押贷占0.8%[13] - 2024年6月30日和2023年12月31日，公司向客户提供的贷款及垫款总额分别为2660517千元和2720846千元[14] - 2024年6月30日和2023年12月31日，公司减值贷款余额分别为104616千元和124485千元，减值贷款比率分别为3.9%和4.6%[14] - 2024年6月30日和2023年12月31日，公司减值损失拨备分别为189522千元和198495千元，拨备覆盖率分别为181%和159%[14] - 2024年6月30日和2023年12月31日，公司逾期贷款余额分别为104939千元和124812千元，逾期贷款率分别为3.9%和4.6%[14][17] - 2023年12月31日及2024年6月30日逾期贷款分别为1.248亿元及1.049亿元，占贷款及垫款总额比例分别为4.6%和3.9%[31] - 2024年6月30日及2023年12月31日贷款及垫款总额分别为26.60517亿元及27.20846亿元，其中保证贷款占比分别约为97.8%及97.9%[32][33] - 2024年6月30日企业贷款为1107386千元，2023年12月31日为1146973千元[73] - 2024年6月30日零售贷款为1500932千元，2023年12月31日为1526958千元[73] - 2024年6月30日互联网小额贷款为26669千元，2023年12月31日为26963千元[73] - 2024年6月30日向客户提供的贷款及垫款净额为2470995千元，2023年12月31日为2522351千元[73] - 2024年6月30日批发及零售行业贷款占比23%，金额614050千元；2023年12月31日占比23%，金额628550千元[75] - 2024年6月30日逾期贷款合计104,939千元，较2023年12月31日的124,812千元减少19,873千元[76] - 2024年6月30日向客户提供的贷款及垫款总额为2,660,517千元，较2023年12月31日的2,720,846千元减少60,329千元[78][79] - 2024年6月30日减值损失拨备为189,522千元，较2023年12月31日的198,495千元减少8,973千元[78][79] - 2024年6月30日向客户提供的贷款及垫款净额为2,470,995千元，较2023年12月31日的2,522,351千元减少51,356千元[78][79] - 2024年1 - 6月12个月的预期信用损失减值损失拨备从74,987千元降至67,817千元，减少7,170千元[81] - 2024年1 - 6月无信用减值的整个存续期的预期信用损失减值损失拨备从13,480千元增至23,505千元，增加10,025千元[81] - 2024年1 - 6月信用减值的整个存续期的预期信用损失减值损失拨备从110,028千元降至98,200千元，减少11,828千元[81] - 2024年6月30日就12个月预期信用损失评估的贷款及垫款总余额为2,280,142千元，较2023年12月31日的2,468,646千元减少188,504千元[83] - 2024年6月30日就无信用减值的整个存续期的预期信用损失评估的贷款及垫款总余额为275,759千元，较2023年12月31日的127,715千元增加148,044千元[83] - 2024年6月30日就信用减值的整个存续期的预期信用损失评估的贷款及垫款总余额为104,616千元，较2023年12月31日的124,485千元减少19,869千元[83] - 2024年6月30日，公司最大客户及前五大客户分别结欠贷款及垫款总额的1.88%（2023年12月31日：1.84%）及7.08%（2023年12月31日：7.16%）[104] 财务关键指标变化 - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司注册资本均为11.8亿元[11] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司杠杆比率分别为2.23和2.29[11] - 截至2024年6月30日和2023年6月30日止六个月，公司利息收入总额分别为102616千元和122463千元[19] - 截至2024年6月30日和2023年6月30日止六个月，公司利息及佣金开支总额分别为21185千元和25257千元[19] - 截至2024年6月30日和2023年6月30日止六个月，公司净利息收入分别为81431千元和97206千元[19] - 2023年6月30日及2024年6月30日，公司银行借款余额（不含应计利息）均为25000千元[20] - 2023年6月30日及2024年6月30日，公司来自非银行机构的借款余额（不含应计利息）分别为611200千元和490000千元[20] - 截至2023年和2024年6月30日止六个月，其他净（损失）/收入分别为1380万元和1740万元，增加因政府补助增加1330万元及汇兑收益增加1790万元[21] - 截至2023年和2024年6月30日止六个月，减值损失分别为转回2280万元和计提1250万元[22] - 截至2023年和2024年6月30日止六个月，行政开支总额分别为2652.4万元和2180.2万元，员工成本占比分别约29.8%和35.6%[23] - 截至2023年和2024年6月30日止六个月，所得税分别为2090万元和1790万元，实际税率分别为26.2%和27.7%[24] - 截至2023年和2024年6月30日止六个月，期间利润及全面收益总额分别为5880万元和4660万元[24] - 2024年6月30日，计息借款余额约为5.22亿元，2023年12月31日为5.935亿元[24] - 截至2024年6月30日止六个月，经营活动产生的现金净额为9670万元，税前利润为6450万元[25] - 截至2024年6月30日止六个月，投资活动产生的现金净额为5.8万元，主要为处置固定资产等收到[26] - 截至2024年6月30日止六个月，融资活动所用的现金净额为8950万元[27] - 2023年12月31日及2024年6月30日，现金及现金等价物总额分别为1750万元和2480万元[28] - 2024年6月30日及2023年12月31日其他资产总额分别为146.6万元及245.9万元[34] - 2024年6月30日应计费用及其他应付款项较2023年12月31日减少460万元，主要因应付员工成本等减少[35] - 2023年12月31日及2024年6月30日当期税项分别为3490万元及1630万元[36] - 截至2024年6月30日及2023年12月31日加权平均权益回报分别为4.6%及4.8%，平均资产回报均为3.5%[38] - 2024年6月30日及2023年12月31日资产负债比率分别为25.3%及29.6%，下降因计息借款减少7160万元、现金及现金等价物增加730万元[39] - 截至2024年6月30日俞寅先生及其他关联方提供保证金额为2500万元[40] - 截至2024年6月30日止六个月公司及附属公司向佐力控股租用物业相关开支为60万元，支付水电费及业务费40万元[41] - 2024年6月30日公司无股权质押（2023年12月31日：无）[45] - 2024年6月30日公司并无任何重大或然负债（2023年12月31日：无）[46] - 2024年上半年利息收入为102,616千元，2023年为122,463千元[52] - 2024年上半年净利息收入为81,431千元，2023年为97,206千元[52] - 2024年上半年除税前利润为64,509千元，2023年为79,640千元[52] - 2024年上半年期间利润及全面收益总额为46,626千元，2023年为58,753千元[52] - 2024年上半年基本及摊薄每股盈利为0.04元，2023年为0.05元[52] - 截至2024年6月30日，公司总资产为2,608,539千元，较2023年12月31日的2,657,317千元有所下降[54] - 2024年6月30日现金及现金等价物为24,755千元，较2023年12月31日的17,478千元增长约41.6%[54] - 2024年上半年经营活动所得现金净额为96,685千元，较2023年同期的265,928千元下降约63.6%[58] - 2024年上半年投资活动所得现金净额为58千元，而2023年同期为 - 18千元[58] - 2024年上半年融资活动所用现金净额为 - 89,466千元，较2023年同期的 - 166,513千元有所