宏观经济数据 - 2024年上半年中国国内生产总值实现约61.7万亿元，同比增长5.0%[5] - 2024年上半年社会消费品零售总额达到23.6万亿元，同比增长3.7%[5] - 2024年上半年服务零售额同比增长7.5%，高于商品零售额的3.2%[5] - 2024年上半年餐饮、交通、文旅等服务消费增势良好，五一和端午假期国内旅游出游人次分别增长7.6%和6.3%[5] 公司财务表现 - 2024年上半年公司奥莱业务实现营业额51.8亿元，同比下降约2%，客流2744万人次，同比增长约1%[5] - 2024年上半年公司实现营业收入约7.46亿元，同比增长19.43%，净亏损约1.51亿元[7] - 公司上半年实现营业额约51.8亿元人民币，同比下降约2%[11] - 公司上半年客流达到2744万人次，同比增长约1%[11] - 公司2024年上半年收入为人民币746,386,000元，同比增长19%[21] - 公司2024年上半年毛利率为45%，较2023年同期的33%增长12个百分点[21] - 公司2024年上半年经营溢利为人民币195,749,000元，同比增长44%[21] - 公司2024年上半年期间亏损为人民币148,705,000元，较2023年同期的利润下降265%[21] - 公司2024年上半年持续经营业务收入为746,386千元人民币，同比下降[51] - 公司2024年上半年持续经营业务亏损为148,705千元人民币，去年同期为盈利90,079千元人民币[52] - 公司2024年上半年每股基本及摊薄亏损为5.92人民币分[51] - 公司2024年上半年净亏损为150,880千元人民币，去年同期为盈利110,577千元人民币[52] - 公司2024年上半年投资物业价值为13,149,600千元人民币，较2023年底略有增加[53] - 公司2024年上半年现金及现金等价物为1,093,441千元人民币，较2023年底减少25.6%[53] - 公司2024年上半年总资产为17,309,641千元人民币，较2023年底减少3.5%[53] - 公司2024年上半年总负债为13,059,169千元人民币，较2023年底减少3.5%[54] - 公司2024年上半年非流动负债总额为6,050,498千元人民币，较2023年底减少8.4%[53] - 公司2024年上半年流动负债净值为-3,405,515千元人民币，较2023年底增加25.5%[54] - 公司截至2024年6月30日的总权益为4,250,472千元人民币[55] - 公司非控股权益为54,793千元人民币[55] - 公司保留盈利为147,729千元人民币[55] - 公司股份溢价账户为3,169,418千元人民币[55] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-37,219千元人民币[57] - 公司投资活动使用的现金流量净额为-39,590千元人民币[57] - 公司融资活动使用的现金流量净额为-300,219千元人民币[57] - 公司期末现金及现金等价物为1,093,441千元人民币[57] - 公司2024年上半年净亏损为人民币148,705,000元[61] - 公司2024年上半年投资物业租金收入为人民币498,222,000元，较2023年同期的463,386,000元有所增长[96] - 公司2024年上半年销售物业收入为人民币157,205,000元，较2023年同期的49,891,000元显著增加[96] - 公司2024年上半年已售物业成本为人民币130,364,000元，较2023年同期的48,534,000元大幅上升[98] - 公司2024年上半年员工福利开支为人民币96,915,000元，较2023年同期的86,083,000元有所增加[98] - 公司2024年上半年融资成本为人民币289,978,000元，较2023年同期的306,640,000元有所下降[99] - 公司2024年上半年中国大陆企业所得税拨备为人民币16,317,000元，较2023年同期的6,778,000元大幅增加[101] - 公司2024年上半年每股基本亏损为人民币57,936,000元，而2023年同期为溢利人民币32,868,000元[103] - 公司投资物业公平值调整收益净额为6,000千元，较去年同期大幅下降98.6%[107][109] - 2024年上半年，公司投资物业租金收入为498,222千元，同比下降15.6%[109] - 公司2024年上半年持续经营业务除所得税前亏损为103,889千元人民币，主要由于融资成本高达289,978千元人民币[92] 公司业务发展 - 2024年下半年公司将加快部署线上会员商城，提升会员服务水平和会员粘性[7] - 2024年下半年公司将加强营销方式和活动策划创新，强化新媒体运营能力[7] - 2024年下半年公司将持续推进数字化建设，提高其对业务洞察、运营服务、标准落地和管理监控方面的支撑能力[7] - 公司完成招商系统优化升级，提升运营效率并降低运营成本[13] - 公司会员商城系统在北京首创奥特莱斯开启内测，提供线上线下全渠道购物体验[13] - 公司连续三年入围中国零售百强，排名从48升至45[16] - 北京首创奥特莱斯和武汉首创奥特莱斯分别位居《中国卓越商业100强》榜单第58位和第65位[16] - 公司在第11届奥莱领秀峰会中斩获25项行业大奖，进一步提升品牌影响力[16] - 2024年下半年，公司计划加强奥莱运营主业，优化战略品牌库，拓展国际精品和新兴品牌，提升会员体系建设和数字化建设[47] - 公司预计2024年下半年中国经济将继续结构性复苏，出口有望进一步增长，制造业和基建投资将得到支持[47] - 公司主要从事商业物业开发，专注于中国大陆的奥特莱斯综合商业项目及非奥莱零售物业项目[58] 公司资产与负债 - 北京首创奥特莱斯总建筑面积为108,720平方米，其中奥特莱斯面积为104,340平方米[17] - 昆明首创奥特莱斯总建筑面积为136,040平方米，奥特莱斯面积为86,010平方米，车库面积为50,030平方米[18] - 西安首创国际城未售总建筑面积为203,910平方米，物业类型包括住宅、商业、写字楼和车库[19] - 济南首创奥特莱斯总建筑面积为12.15万平方米，其中投资物业面积为12.15万平方米，发展物业面积为6.30万平方米[20] - 重庆首创奥特莱斯总建筑面积为11.06万平方米，其中投资物业面积为11.06万平方米，发展物业面积为1.71万平方米[20] - 南宁首创奥特莱斯总建筑面积为14.49万平方米，其中投资物业面积为14.49万平方米，发展物业面积为1.53万平方米[20] - 公司现金及现金等价物及受限制现金总计约为人民币11.2468亿元，较2023年12月31日的14.9169亿元有所下降[22] - 公司流动比率为0.51，较2023年12月31日的0.61有所下降[22] - 公司有息债务本金约为人民币100.3518亿元，其中约65%为非流动部分[22] - 公司深资本负债比率为210%，较2023年12月31日的195%有所上升[22] - 公司自银行及其他金融机构借款约为人民币41.835亿元，较2023年12月31日的41.9389亿元略有下降[25] - 公司发行了总额为人民币35.79亿元的资产支持专项计划，包括优先级和次级资产支持证券[25] - 公司发行了总额为人民币18亿元的资产支持证券，固定票面利率为4.60%，发行期限为三年[26] - 公司财务担保金额约为人民币4.3338亿元，较2023年12月31日的5.4007亿元有所下降[28] - 公司投资物业及楼宇抵押总额为人民币32.55亿元，较2023年12月31日的9.56亿元大幅增加[31] - 公司未宣派截至2024年6月30日止六个月的中期股息[34] - 公司计划通过抵押投资物业获得约人民币2,700,000,000元的新贷款融资，用于赎回优先级资产支持证券计划[61] - 公司预计在2024年7月偿还其他金融机构借款共计人民币705,760,000元[61] - 公司预计在2025年4月偿还与奥特莱斯计划相关的其他应付款项共计人民币1,349,096,000元[61] - 公司预计在2024年12月全部赎回与资产支持证券计划相关的其他应付款项共计人民币2,699,593,000元[61] - 公司已编制涵盖2024年6月30日起不少于12个月的现金流量预测，认为将拥有足够的财务资源履行到期财务义务[62] - 公司的主要金融工具包括计息银行及其他金融机构借款、优先级资产支持证券计划、奥特莱斯计划以及现金及现金等价物[64] - 公司面临的主要金融风险包括外汇风险、利率风险、信贷风险及流动资金风险[64] - 公司大部分货币资产、负债及交易主要以港元、美元及人民币列值，面临外汇风险[65] - 公司资产总额为288,572千元人民币，其中港元资产为96,117千元，美元资产为192,455千元[66] - 公司确认的外汇净亏损为92千元人民币，较去年同期的53,779千元大幅减少[66] - 公司浮动利率借款为1,686,510千元人民币，占总借款的40%，固定利率借款中不到一年的为1,500,000千元人民币，占总借款的36%[69] - 若银行借款利率上升/下降50个基点，公司除税前亏损将增加/减少4,216,000元人民币[69] - 公司应收贸易账款的预期亏损率为0.5%，账面总额为144,050千元人民币，亏损拨备为679千元人民币[73] - 公司其他应收款项的预期信贷亏损率为8.11%，总亏损拨备为10,870千元人民币[76] - 公司于2024年6月30日的金融负债总额为12,839,105千元人民币，其中一年内到期的负债为7,998,506千元人民币[77] - 公司2024年6月30日的资本负债比率为210%，较2023年12月31日的195%有所上升[80] - 公司2024年6月30日的投资物业公平值为13,149,600千元人民币，较2023年12月31日的13,143,600千元人民币略有增加[82] - 公司2024年6月30日的其他金融机构借款公平值为2,573,342千元人民币，较2023年12月31日的2,519,937千元人民币有所增加[83] - 公司2024年6月30日的优先级资产支持证券计划公平值为2,621,692千元人民币，较2023年12月31日的2,524,701千元人民币有所增加[83] - 公司2024年6月30日的奥特莱斯计划公平值为2,804,970千元人民币，较2023年12月31日的2,686,823千元人民币有所增加[83] - 截至2024年6月30日止六个月，公司总收入为746,987千元人民币，其中物业发展分部收入为157,205千元人民币，投资物业发展及营运分部收入为511,979千元人民币，商品存货销售分部收入为77,803千元人民币[88] - 2024年上半年，公司分部经营溢利为187,940千元人民币，其中投资物业发展及营运分部经营溢利为195,233千元人民币，商品存货销售分部经营溢利为8,365千元人民币，物业发展分部经营亏损为6,682千元人民币[88] - 截至2024年6月30日，公司总分部资产为15,824,173千元人民币，总分部负债为2,073,896千元人民币[89] - 截至2024年6月30日，公司现金及现金等价物为1,093,441千元人民币，受限制现金为31,239千元人民币[93] - 2024年上半年，公司投资物业发展及营运分部的折旧及摊销为17,907千元人民币，商品存货销售分部的折旧及摊销为3,186千元人民币[88] - 截至2024年6月30日，公司以权益法入账的投资为285,958千元人民币，应收关联方款项为74,830千元人民币[93] - 2024年上半年，公司所得税抵减/开支为44,816千元人民币，其中投资物业发展及营运分部的所得税开支为45,384千元人民币[88] - 截至2024年6月30日，公司综合财务状况表所示总资产为17,309,641千元人民币，总负债为13,059,169千元人民币[93] - 公司截至2024年6月30日的收入为人民币135,124,000元，较2023年同期的30,273,000元大幅增长[95] - 截至2024年6月30日，公司物业及设备总值为165,201千元，较年初减少2.5%[105] - 2024年上半年，公司长期待摊费用减少至40,040千元，较年初减少11.9%[106] - 公司中部地区投资物业公平值为6,413,383千元，采用收益资本化法估值，贴现率范围为4.00%至7.00%[111] - 北部地区投资物业公平值为3,910,440千元，市场租金范围为每月每平方米62元至297元[111] - 南部地区投资物业公平值为2,825,777千元，市场租金范围为每月每平方米44元至128元[111] - 公司合营公司投资在2024年上半年减少至262,796千元，主要由于减资12,000千元和应占亏损6,350千元[114] - 公司无形资产及预付租金在2024年6月30日为31,964千元，较年初减少3.3%[113] - 截至2024年6月30日，公司应占亏损为人民币3,310千元，较2023年同期的867千元大幅增加[115] - 2024年6月30日，公司应收贸易账款为人民币144,050千元，减值为679千元，净额为143,371千元[117] - 2024年6月30日，公司待售的已落成物业存货为人民币1,828,564千元，较2023年12月31日的1,957,649千元有所下降[118] - 2024年6月30日，公司银行借款总额为人民币1,613,386千元，其他金融机构借款为人民币1,800,000千元[119] - 2024年6月30日，公司银行借款金额为人民币1,168,400千元，以账面值为人民币2,299,000千元的投资物业及楼宇作抵押[120] - 2024年6月30日，公司其他金融机构借款金额为人民币2,505,760千元，由首创集团提供担保[120] - 2024年6月30日，公司借款总额为人民币4,186,510千元，其中一年内到期的借款为人民币1,573,124千元[121] - 2024年6月30日，公司银行及其他金融机构借款的加权平均实际利率为4.83%，较2023年的5.12%有所下降[122] - 2024年6月30日，公司其他应付款项及应计费用总额为人民币6,280,882千元，其中奥特莱斯计划为人民币3,149,075千元[123] - 公司于2019年12月9日发行了总额为35.79亿元人民币的优先级资产支持证券计划，其中优先级证券本金为27亿元人民币，固定票面利率为5.2%，期限为5年[124] - 2022年4月27日，公司发行了总额不超过13.5亿元人民币的奥特莱斯资产支持计划，其中已发行本金为6.7亿元人民币，固定票面利率为4.85%，期限为3年[125] - 2023年7月6日，公司发行了总额不超过18亿元人民币的奥特莱斯第二期资产支持计划，用于为西安、南宁和湖州奥特莱斯项目提供资金[125] - 截至2023年12月31日，奥特莱斯计划的发行总额为18亿元人民币，包括本金为8.2亿元人民币、7.5亿元人民币和2.3亿元人民币的三部分，固定票面利率均为4.60%，期限为3年[126] - 截至2024年6月30日，公司应付贸易账款总额为16.28亿元人民币，其中一年内到期的账款为12.76亿元人民币[127] - 公司普通股总股本为18,355,918,048股，每股面值0.01港元，截至2024年6月30日，已发行普通股为1,067,190,302股[129] - A类可转换优先股总股本为738,130,482股，每股面值0.01港元，截至2024年6月30日，已发行A类可转换优先股为166,976,636股[129] - B类可转换优先股总股本为905,951,470股，每股面值0.01港元，截至2024年6月30日，已发行B类可转换优先股为905,951,470股[129] - A类可转换优先股持有人可随时以零代价将每股A类可转换优先股转换为普通股，但转换不得导致公司违反上市规则的最低公众持股量规定[130] - A类可转换优先股持有人无权在公司股东大会上投票，除非涉及公司清算或变更其权利的特权[130] - 公司于2016年12月14日以每股2.78港元向首置投资发行了905,951,470股B类可转换优先股[131