财务状况 - 公司2024年6月30日的现金及现金等价物为47,812千美元，较2023年12月31日的16,277千美元大幅增加[5] - 公司2024年6月30日的总资产为758,385千美元，较2023年12月31日的723,693千美元有所增长[5] - 公司2024年上半年的净亏损为52,546千美元，较2023年同期的29,078千美元扩大[6] - 公司2024年上半年的融资活动现金流入为78,007千美元，主要来自股票发行[7] - 公司2024年6月30日的长期债务为86,697千美元，较2023年12月31日的91,896千美元减少[5] - 公司截至2024年6月30日的总股本为384,896,724股，总权益为466,285千美元[8] - 公司在2024年上半年亏损52,546千美元[8] - 公司2024年上半年总收入为15,597千美元，其中Nevada Production贡献了15,597千美元[124] - 2024年上半年公司净亏损为52,546千美元，主要由于成本过高和财务费用增加[124] - 公司2024年上半年总资产为758,385千美元，总负债为292,100千美元[127] - 公司2024年上半年主要客户收入为15,597千美元，占总收入的100%[129] - 公司2024年上半年应收账款为3,400千美元，较2023年底的4,200千美元有所下降[133] - 公司2024年上半年应付账款及应计负债为22,033千美元，主要在未来一年内到期[135] - 公司2024年上半年可转换贷款为80,283千美元，预计在1-2年内到期[135] - 公司2024年上半年黄金预付款协议为50,504千美元，主要在未来1-2年内到期[135] 收入与支出 - 公司2024年第二季度的收入为7,184千美元，较2023年同期的11,310千美元下降[6] - 公司2024年第二季度的运营活动现金流出为20,174千美元，较2023年同期的16,573千美元增加[7] - 公司2024年上半年的资本支出为9,419千美元，较2023年同期的22,817千美元减少[7] - 公司2024年上半年的勘探、评估和预开发费用为7,848千美元，较2023年同期的20,074千美元大幅减少[6] - 公司2024年第二季度的销售成本为1900万美元，上半年累计销售成本为2690万美元[41] - 2024年第二季度公司净亏损为3683.1万美元，较2023年同期的1596.2万美元大幅增加[116] - 2024年第二季度公司每股基本亏损为0.10美元，较2023年同期的0.06美元有所增加[116] - 2024年第二季度公司勘探、评估和预开发支出为506.5万美元，较2023年同期的1109.5万美元减少54.3%[119] - 2024年第二季度公司一般及行政费用为600.7万美元，较2023年同期的439.7万美元增加36.6%[121] - 2024年第二季度公司财务费用为988万美元，较2023年同期的789.8万美元增加25.1%[122] - 2024年第二季度公司营运资本增加356.6万美元，较2023年同期的184.6万美元增加93.2%[117] - 2024年第二季度公司股票期权估值费用为154万美元，较2023年同期的373万美元减少58.7%[115] - 2024年第二季度公司认股权证收益为164.5万美元，较2023年同期的460.7万美元减少64.3%[118] - 2024年第二季度公司可转换贷款衍生工具收益为303万美元，较2023年同期的209.7万美元增加44.5%[118] 资产与负债 - 公司的主要资产包括Ruby Hill矿、Lone Tree矿、Granite Creek矿和McCoy-Cove项目，均为全资拥有[9] - 公司库存总额从2023年12月31日的1.1387亿美元增加到2024年6月30日的1.358亿美元[41] - 公司其他资产总额从2023年12月31日的396.7万美元减少至2024年6月30日的164.4万美元[42] - 公司受限现金及现金等价物总额从2023年12月31日的4448.8万美元减少至2024年6月30日的3945.1万美元[44] - 公司在2024年第一季度收回了600万美元的现金抵押[45] - 公司物业、厂房及设备的总成本从2023年12月31日的65.46亿美元增加至2024年6月30日的66.5亿美元[47] - 公司在2024年上半年新增物业、厂房及设备投资1591万美元[47] - 公司在2024年上半年计提折旧、损耗及摊销费用185.9万美元[47] - 截至2024年6月30日，公司长期债务总额为1.79372亿美元，其中当前部分为9267.5万美元，长期部分为8669.7万美元[58] - 截至2024年6月30日，公司其他负债总额为2312.1万美元，其中长期部分为604万美元[85] 融资与发行 - 公司在2024年上半年通过经纪配售和私募配售分别发行了69,698,050股和13,064,204股，筹集资金74,644千美元和17,436千美元[8] - 公司在2024年上半年因行使股票期权发行了904,800股，筹集资金1,928千美元[8] - 公司在2024年上半年因Granite Creek或有支付发行了2,727,336股，筹集资金3,564千美元[8] - 公司在2024年上半年因股票发行成本减少了4,481千美元[8] - 公司完成了69,698,050单位的公开增发，每股价格为C$1.65，总收益约为C$1.15亿（约合8350万美元）[25] - 公司向承销商支付了5%的佣金，扣除佣金和其他费用后，净收益为C$1.091亿（约合7920万美元）[26] - 公司完成了13,064,204股的非公开发行，每股价格为C$1.80，总收益为C$2350万（约合1740万美元）[36] - 公司在2024年5月1日完成了6900万单位的公开增发，每股价格为1.65加元，总收益为1.15亿加元（约合8350万美元）[99] - 公司在2024年第一季度完成了1306.4万股的私募发行，每股价格为1.80加元，总收益为2350万加元（约合1740万美元）[100] - 公司在2024年2月9日向Waterton发行了160万股普通股，每股价格为1.80加元，总收益为290万加元（约合210万美元）[101] - 公司在2023年8月1日完成了1362.9万股的私募发行，每股价格为2.70加元，总收益为3680万加元（约合2770万美元）[102] - 公司在2023年5月5日收购了Paycore的100%股份，发行了2548.8万股普通股给Paycore股东[103] - 公司在2024年上半年发行了90万股普通股用于股票期权和认股权证的行使，获得了90万美元的收益[104] - 截至2024年6月30日，公司未行使的股票期权总数为1094万股，加权平均行权价格为2.42加元[106] - 截至2024年6月30日，公司已授予的RSU和DSU总数为266.6万股和76.3万股，总公允价值为490万加元[111] 会计准则与财务报告 - 公司在2024年1月1日采用了修订后的IAS 1会计准则，导致2023年12月31日的其他流动负债增加了15.4百万美元，长期债务的流动部分增加了56.4百万美元[18] - 公司的可转换贷款和认股权证在2023年12月31日被重新分类为流动负债，分别增加了15.4百万美元和56.4百万美元[19][21] - 公司的可转换债券在2023年12月31日未受修订后的IAS 1会计准则影响，仍被分类为非流动负债[20] - 公司从2025年1月1日起将采用美国通用会计准则（US GAAP）编制财务报表，并将追溯调整自2022年以来的所有财务数据[23] - 公司使用三级公允价值层次结构，其中第三级涉及非可观察市场数据的输入[138] - 公司发行的认股权证被分类为一级公允价值层次结构，因其在多伦多证券交易所上市且有市场报价[140] - 公司对Ruby Hill的递延对价在2023年第三季度结算前被分类为三级公允价值层次结构，使用7.5%的折现率计算未来现金流现值[141] - 公司可转换贷款包含转换和控制权变更权利，每报告期按公允价值计量（三级），涉及管理层对输入变量的判断[142] - 公司黄金预付款协议包含嵌入衍生工具，每报告期按公允价值计量（三级），涉及金属价格和波动性等输入变量[143] - 公司银购买协议包含两个嵌入衍生工具，每报告期按公允价值计量（三级），涉及金属价格和公司生产概况等输入变量[144] 收购与投资 - 公司收购了Paycore Minerals Inc.，支付了总计8841.6万美元的收购对价，包括股票、期权和交易成本[38] - 公司在2024年第一季度从潜在合作伙伴处获得210万美元的资金，用于与Ruby Hill项目潜在合资相关的费用[52] - 公司承担了与Granite Creek项目相关的或有价值权利义务，包括在宣布生产决定时支付500万美元，以及在金价超过2000美元/盎司时再支付500万美元[53] - Osgood收购被确认为资产收购，管理层未确认或有支付的负债，因支付条件未满足[54] - 2022年第三季度公司支付了500万美元的或有价值权利生产付款，2024年第一季度支付了360万美元的价格付款，2024年第二季度支付了140万美元以全额满足500万美元的价格付款[55] 矿产与项目 - 公司的主要资产包括Ruby Hill矿、Lone Tree矿、Granite Creek矿和McCoy-Cove项目，均为全资拥有[9] - 公司估计Lone Tree物业的未贴现未膨胀现金流为6600万美元，Ruby Hill物业为1840万美元，McCoy-Cove物业为860万美元，Granite Creek物业为210万美元，Argenta物业为120万美元[84] - 截至2024年6月30日，公司矿产净冶炼回报（NSR）特许权使用费总结显示多个矿区的NSR比例从0.5%到10%不等[57] 债务与协议 - 公司与Orion Mine Finance签订了第二次修订的黄金预付款协议，支付了50万美元的修订费用[30] - 公司与Orion签订了修订后的白银购买协议，支付了25万美元的修订费用[34] - 公司与Orion签订了黄金预付款协议，需在2022年6月30日交付3,100盎司黄金，之后每季度交付2,100盎司，直至2025年9月30日，总计交付30,400盎司黄金[69] - 2023年9月20日，公司与Orion签订了修订后的黄金预付款协议，获得2,000万美元预付款，需在12个季度内交付13,333盎司黄金，每季度交付1,110盎司[70] - 2024年3月28日，公司与Orion签订了修订协议，将2024年3月31日的3,223盎司黄金交付期限延长至2024年4月15日[71] - 2024年4月24日，公司与Orion签订了第二次修订的黄金预付款协议，允许公司根据黄金期权标准推迟2024年的季度黄金交付义务[72] - 第二次修订的黄金预付款协议的有效利率为24.48%，利息费用计入财务费用[73] - 截至2024年6月30日，公司已向Orion交付19,923盎司黄金，剩余23,810盎司待交付，当前负债为2,420万美元[75] - 公司与Orion签订了白银购买协议，需在2022年至2025年期间交付总计2,500,000盎司白银，2024年需交付400,000盎司[76] - 2024年4月24日，公司与Orion签订了修订后的白银购买协议，允许公司根据流期权标准推迟2024年的年度最低交付量[78] - 截至2024年6月30日，公司已向Orion交付700,000盎司白银，当前负债为650万美元[80] 股票与期权 - 公司授予董事会成员递延股票单位（DSU），这些单位在董事离开董事会时将以股票或现金结算[22] - 公司在销售成本中确认了与Granite Creek开采材料相关的库存减值880万美元[42] - 公司发行的Waterton认股权证初始公允价值为610万美元，截至2024年6月30日为零[86] - 公司发行的Orion认股权证初始公允价值为350万美元，截至2024年6月30日为20万美元[87] - 公司发行的Paycore替换认股权证初始公允价值为270万美元，截至2024年6月30日为10万美元[89] - 公司发行的Bought Deal Public Offering认股权证初始公允价值为890万美元，截至2024年6月30日为840万美元[90] - 公司截至2024年6月30日的认股权证公允价值变动收益为160万美元（三个月）和430万美元（六个月）[91] - 公司截至2024年6月30日的认股权证未平仓数量为48,185,249份[92] - 公司截至2024年6月30日的基于股份支付负债为180万美元[93] - 公司截至2024年6月30日的Gold Prepay Agreement嵌入衍生品公允价值损失为140万美元（三个月）和490万美元（六个月）[95] - 公司在2023年第一季度行使了提前支付选项，向Waterton支付了总计2700万美元，其中包括1100万美元现金和551.5万股公司普通股，价值1600万美元[97] - 公司在2023年第四季度行使了提前支付选项，向Waterton支付了总计2000万美元，其中包括1000万美元现金和661.3万股公司普通股，价值1000万美元[98] 风险管理 - 公司持有超额现金于计息银行账户而非投资，利率风险极低[136] - 公司管理层持续监控汇率波动并采取相应措施以应对货币风险[137] - 公司资本管理目标包括维持灵活资本结构，截至2024年6月30日，资本和权益结算员工福利储备余额为6.011亿美元[148] - 公司实施ATM计划，允许通过代理在加拿大和美国销售普通股，总发行价最高可达5000万美元[152]