特许权和矿产资产组合情况 - 公司的特许权使用费和矿产资产组合包含281处物业，其中生产特许权6个、高级特许权11个、勘探特许权140个、特许权生成物业124个[3][6] - 公司特许权使用费和特许权生成投资组合共有281个项目，分布在六大洲[67] - 公司有三个重要特许权，分别覆盖智利Caserones矿、塞尔维亚Timok矿和土耳其Gediktepe矿[67] - 公司拥有140个勘探阶段特许权和124个特许权生成项目，美国有33个贵金属、16个基础金属勘探特许权，15个贵金属、21个基础金属特许权生成项目[94] - 美国西部特许权生成组合有88个项目，本季度公司收到约41.4万美元预生产付款，以及出售Scout Drilling LLC获得的100万美元[95] - 公司在加拿大的投资组合包括53个矿权地，覆盖超17万公顷，其中30个为合作矿权地，23个可供合作[104] - 公司在智利的早期特许权生成投资组合包括9个勘探特许权矿权地和13个100%控股且可供合作的矿权地[105] - 公司在北欧的特许权生成投资组合共有70个矿权地，其中33个为特许权矿权地，37个可供合作[106] 财务数据关键指标变化 - 2024年第二季度，公司收入600.5万美元，2023年同期为340.8万美元；2024年上半年收入1224.5万美元，2023年同期为615万美元[10] - 2024年第二季度，公司净亏损402.2万美元，2023年同期为472.2万美元；2024年上半年净亏损624.9万美元，2023年同期为844.8万美元[10] - 2024年第二季度，公司经营活动现金流为 - 51.4万美元，2023年同期为 - 100.2万美元；2024年上半年为51.3万美元，2023年同期为 - 433.5万美元[10] - 2024年第二季度，公司调整后收入和其他收入为875.8万美元，2023年同期为661.4万美元；2024年上半年为1705.1万美元，2023年同期为1158.2万美元[10] - 2024年第二季度，公司调整后特许权使用费收入为783.6万美元，2023年同期为526.5万美元；2024年上半年为1549.3万美元，2023年同期为920.8万美元[10] - 2024年第二季度，公司出售黄金当量盎司3352个，2023年同期为2662个；2024年上半年为7047个，2023年同期为4750个[10] - 截至2024年6月30日，公司有价证券为187.5万美元（2023年12月31日为400.1万美元），私募投资为623.9万美元（2023年12月31日为637.2万美元）[23] - 2024年第二季度，公司Caserones特许权使用费收入为275.3万美元（2023年第二季度为320.6万美元），其中包含49.3万美元的调整金额（2023年第二季度为115.3万美元）[23] - 2024年第二季度，公司扣除智利税款后收到特许权使用费分配185.5万美元（2023年为245.4万美元）[24] - 2024年第二季度，公司从Timok特许权资产获得158.6万美元特许权使用费收入（2023年第二季度为0美元）[25] - 2024年第二季度，公司在特许权生成和项目评估方面净支出290.7万美元（2023年第二季度为220万美元）[31] - 2024年第二季度，公司出售交易流股票实现损失153.5万美元（2023年第二季度为1.7万美元），交易流投资重估产生未实现收益128.9万美元（2023年第二季度为未实现损失83.4万美元）[33] - 2024年上半年公司收入和其他收入为1.2245亿美元，2023年同期为6150万美元；净亏损为624.9万美元，2023年同期为844.8万美元[40] - 2024年上半年调整后收入和其他收入为1.7051亿美元，2023年同期为1.1582亿美元；调整后特许权使用费收入为1.5493亿美元，2023年同期为9208万美元[40] - 2024年上半年特许权使用费收入为1.0687亿美元，较2023年同期的3776万美元增加691.1万美元，增幅183% [43] - 2024年上半年净特许权生成和项目评估成本从2023年上半年的502.2万美元增至584.1万美元，主要因2024和2023年年度股份支付授予时间不同[47] - 2024年上半年折旧、损耗和直接特许权使用税总计378.8万美元，2023年同期为164.2万美元，主要因Gediktepe矿产量增加[49] - 2024年上半年公司记录的股份支付总额为154.3万美元，2023年同期为22.5万美元，主要因2024年年度股票期权和受限股单位授予[50] - 2024年上半年一般和行政费用为384.2万美元，2023年同期为329.8万美元，部分变化与员工数量、法律成本和印花税有关[51] - 2024年上半年公司投资公允价值调整产生未实现收益122.6万美元，2023年同期为亏损70.9万美元；出售有价证券实现亏损194.6万美元，2023年为45.9万美元[53] - 2024年上半年公司确认关联实体投资的权益收入为220.8万美元，2023年同期为225.5万美元[53] - 2024年上半年公司记录递延所得税费用1万美元，2023年为155.6万美元；当期所得税费用57.4万美元，2023年为15.2万美元[55] - 截至2024年6月30日，公司营运资金赤字为242.1万美元，2023年12月31日为227万美元[57] - 2024年上半年经营活动提供现金51.3万美元，2023年同期使用433.5万美元；调整后经营活动提供现金400.2万美元，2023年同期使用98.3万美元[60] - 2024年上半年投资活动提供现金33.3万美元，2023年同期使用5.7万美元[60] - 2024年上半年融资活动提供现金4.9万美元，2023年同期使用150.6万美元[61] - 2024年上半年与关键管理人员和董事相关交易及未结清余额总计187.6万美元，2023年同期为115.3万美元[62][63] - 2024年6月30日应收账款中，关键管理人员欠款1.8万美元，2023年12月31日为零[63] - 2024年第二季度收入及其他收入为600.5万美元，成本及费用为684.2万美元，经营亏损83.7万美元，净亏损402.2万美元[65] - 2024年Q2特许权使用费收入为5083美元，2023年同期为2059美元；2024年上半年为10687美元，2023年同期为3776美元[145] - 2024年Q2调整后收入和其他收入为8758美元，2023年同期为6614美元；2024年上半年为17051美元，2023年同期为11582美元[146][147][148] - 2024年Q2调整后特许权使用费收入为7836美元，2023年同期为5265美元；2024年上半年为15493美元，2023年同期为9208美元[146][147][148][149] - 2024年Q2经营活动提供（使用）的现金为 - 514美元，2023年同期为 - 1002美元；调整后经营活动现金流为1341美元，2023年同期为1452美元[148] - 2024年Q2息税折旧摊销前利润（EBITDA）为 - 981美元，2023年同期为 - 1035美元；2024年上半年为268美元，2023年同期为 - 2587美元[150] - 2024年Q2调整后EBITDA为4639美元，2023年同期为2848美元；2024年上半年为7862美元，2023年同期为3222美元[150] - 2024年Q2平均金价为每盎司2338美元，2023年同期为1978美元；2024年上半年为2198美元，2023年同期为1939美元[149] - 2024年Q2总黄金当量盎司（GEOs）为3352，2023年同期为2662；2024年上半年为7047，2023年同期为4750[149] 业务线相关事件 - 2024年第二季度，Lundin行使期权以3.5亿美元现金收购Caserones运营公司19%股权，使其所有权增至70%[24] - 2024年4月，公司土耳其子公司遭遇网络事件，潜在损失高达232.6万美元[22] - 2024年Q2，AbraSilver为Diablillos项目进行2万米钻石钻探计划，75%/25%分配在已知热液区和斑岩复合体区域，且修订技术报告，P&P总储量4229.4万吨[78][80] - 2024年Q2，Aftermath获得Berenguela 115个金刚石钻垫和25个反循环钻垫的钻探许可，并报告冶金测试工作结果[81] - 2024年Q2后，ASCU公布Cactus项目更新的矿产资源估计结果，Parks - Salyer和MainSpring合并为“新Parks - Salyer”将进行露天开采重新规划[83] - 2022年Q4公司因Parks - Salyer矿区宣布的含铜量超2亿磅的矿产资源，从ASCU获得300万美元里程碑付款，该矿区含铜量7.255亿磅，约占2022年总推断矿产资源含铜量29.15亿磅的25%[87] - NGM为Swift项目提出2024年高达500万美元的勘探预算，拟进行下一阶段框架钻探[97] - South32在Hermosa项目2024财年投入3.72亿美元增长资本支出，包括关键基础设施建设和项目许可，还投入2400万美元用于勘探[99] - 2024年Q2公司与Scout完成9个爱达荷项目和1个内华达项目交易，Scout支付100万美元收购Scout Drilling LLC[100] 各项目NSR权益情况 - 公司拥有Caserones项目0.8306%的净冶炼回售权（NSR）[152] - 公司拥有Timok – Cukaru Peki项目0.3625%的NSR [152] - 多个项目如Birch/Uchi multiple groups、Jackson Manion等NSR为1.5%[156] - Ear Falls项目NSR为3%，涉及电池金属锂[156] - Dixie Halo项目NSR为0.75%[156] - Jean Lake项目NSR为2%[156] - Red Lake Gold 1项目NSR为2.5%[156] - Red Lake Gold多个子项目NSR为0.25% - 2.25%[156] - Rex Lake South项目NSR为2%，涉及电池金属锂 - 铌 - 钽 - 铀[156] - Fernet项目NSR为1%[156] - Colla Kananchiari项目NSR为1%（贵金属）和0.5%（贱金属）[157] - Bamble、Flåt、Kjoli等多个项目NSR为2.5%[157] - 多个资产的NSR及其他支付比例为3%，如Blabarliden、Fiskeltrask等[158] - 64 North - Goodpaster相关多个区域的NSR比例为0.5 – 1.5% [158] - Copper King和Superior West的NSR、AMR及里程碑付款比例为2% [158] - Cuddy Mountain、Erickson Ridge等资产的NSR及其他支付比例为3.25% [160] - Brooks的NSR比例为4% [160] - Maggie Creek对贵金属的NSR比例为2%，对其他金属为1% [160] - NP Placers的NSR比例为4%或大于50美分/立方码 [160] - Richmond Mountain的AAR支付、NSR、AAR及里程碑付款比例为4% [160] - Yerington WestRoulette可行性阶段前承担比例为20%，之后NSR比例为2.5% [160] - 多个资产的NSR比例为2%，如Bottle Creek、South Grass Valley等 [160] 公司目标与展望 - 公司维持2024年指导目标，黄金当量盎司销售量为1.1万 - 1.4万个，调整后特许权使用费收入为2200万 - 2750万美元，期权和其他物业收入为200万 - 300万美元[15] 公司债务情况 - 公司完成3466万美元未偿债务再融资，与Franco - Nevada Corporation达成3500万美元信贷协议，债务到期日延至2029年7月1日[19] - Sprott信贷安排剩余本金3466万美元，需在2024年12月31日前偿还[58] 公司股票回购情况 - 2024年第二季度，公司按正常发行人投标回购106276股普通股，成本20.6万美元；期末后又回购167199股，成本30.5万美元[21] 公司已发行股份及权证情况 - 截至2024年8月8日，公司有1.13527297亿股普通股已发行并流通在外，789.14万份股票期权未行使，381.2121万份认股权证未行使[129] 公司内部控制情况 - 公司管理层评估认为截至2024年6月30日，公司的财务报告内部控制有效[126] - 报告期内，公司管理层改进现有内部控制的应用，并实施了可能对公司财务报告内部控制产生重大影响的新内部控制[127] 公司前瞻性陈述相关 - 公司前瞻性陈述基于多项重大假设，如矿产产量、成本、金属定价等估计准确，能获得必要许可和资金等[133] - 前瞻性陈述面临多种风险，包括持续经营能力、商品价格波动、无法获得融资等[134][135] 资源风险提醒 - 提醒投资者推断资源存在和经济法律可行性有很大不确定性，美国投资者不应假定部分或全部推断资源存在或可开采[141] 非国际财务报告准则指标说明 - 公司在管理层讨论与分析