公司基本信息 - 公司法定名称为昆明滇池水務股份有限公司，股份代号为03768[1][2] - 公司中国注册地址及总部位于中国云南省昆明市滇池旅游度假区第七污水厂，香港主要营业点位于香港铜锣湾希慎道33号利园一期19楼1901室[2] - 公司于2010年12月23日在云南成立[21] - 公司于2010年12月23日在中国云南省注册成立，2017年4月6日在香港联合交易所主板上市[174] 公司组织架构与人员变动 - 周建波于2024年8月21日辞任非执行董事，成怡静于同日获委任为非执行董事[3] - 公司董事会执行董事包括曾锋（董事长）、陈昌勇（总经理）、苗献军；非执行董事包括徐景东、张洋、成怡静；独立非执行董事包括查贵良、郑冬渝、王竞强[3] - 公司监事会主席为那志强，成员包括姚建华、邵伟[4] - 公司战略与投资决策委员会主任委员为曾锋，成员包括陈昌勇、查贵良[4] - 苗献军于2024年1月4日被委任为公司执行董事[132] - 邵伟于2024年3月不再兼任昆明康居产业开发有限公司法定代表人等职务[132] - 周建波因个人工作变动于2024年7月24日递交辞呈，8月21日辞任非执行董事生效[132] - 成怡静于2024年8月21日被委任为公司非执行董事[132] 公司合作机构信息 - 公司主要往来银行包括中国建设银行昆明城南支行、中国光大银行昆明北京路支行等多家银行[4] - 公司独立审计师为富睿玛泽会计师事务所有限公司，香港法律顾问为竞天公诚律师事务所，中国法律顾问为云南建广律师事务所[2][3] - 公司H股股份登记处为卓佳证券登记有限公司，位于香港夏慤道16号远东金融中心17楼[3] 宏观环境与政策信息 - 2024年是实施“十四五”规划目标任务的关键之年，也是实现云南省“3815”战略发展目标“三年上台阶”的承上启下之年[5][6] - 2024年1月国务院发文指出要继续打好碧水保卫战，为污水处理项目指明方向[36] - 《关于全面推进美丽中国建设的意见》要求落实污水处理费政策，费用有提升空间[36] - 2024年3月7日国务院发文指出要推进污水等领域基础设施更新改造[36] - 2024年3月18日五部门发文要求，到2027年城市生活污水集中收集率达73%以上[36] - 到2027年，城市建成区生活污水集中收集率需达到73%以上[37] - 到2025年，地级及以上缺水城市再生水利用率要达到25%以上[39][41] - 到2025年，建成100座能源资源高效循环利用的污水处理绿色低碳标杆厂[39][41] - “十四五”时期，新建、改建和扩建再生水生产能力不少于1500万立方米/日[39][41] - 2023年，中国城市供水的管网漏损率降至10%以内[43] - 《“十四五”节水型社会建设规划》目标是到2025年，全国城市公共供水管网漏损率控制在9%以内[43] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年上半年公司营业收入为人民币73860万元，股东应占净利润约为人民币14800万元，基本每股收益约为人民币0.14元[7][10] - 截至2024年6月30日止六个月，公司收入为738,567千元人民币，2023年同期为862,833千元人民币[29][166] - 截至2024年6月30日止六个月，公司税前利润为197,880千元人民币，2023年同期为201,423千元人民币[29][166] - 截至2024年6月30日止六个月，公司期间利润为148,355千元人民币，2023年同期为166,924千元人民币[29][166] - 截至2024年6月30日，污水处理产能为1,853千立方米/日，2023年为2,036千立方米/日；再生水供应产能为329千立方米/日，2023年为237千立方米/日；自来水供应产能为75千立方米/日，2023年为136千立方米/日[30] - 截至2024年6月30日止六个月，污水处理产量为328,896千立方米，2023年同期为329,239千立方米；再生水供应产量为48,402千立方米，2023年同期为60,533千立方米；自来水供应产量为3,907千立方米，2023年同期为9,822千立方米[31] - 截至2024年6月30日止六个月，公司基本及稀释每股收益为0.14元人民币，2023年同期为0.16元人民币[29][167] - 截至2024年6月30日止六个月，公司所得税费用为49,525千元人民币，2023年同期为34,499千元人民币[29] - 截至2024年6月30日止六个月，归属于公司权益持有人的期间利润为148,033千元人民币，2023年同期为165,945千元人民币[29] - 截至2024年6月30日止六个月，公司非控制性权益为322千元人民币，2023年同期为979千元人民币[29] - 截至2024年6月30日止六个月，公司期间综合收益总额为149,453千元人民币，2023年同期为166,825千元人民币[29][167] - 公司收入从2023年上半年的8.628亿元降至2024年上半年的7.386亿元，降幅为1.242亿元或14.4%[56][58][60] - 公司毛利从2023年上半年的4.005亿元降至2024年上半年的3.67亿元，降幅为3350万元或8.4%[56][58] - 报告期内，污水处理、再生水及自来水供应、其他分部收入分别占总收入的73.7%、8.0%、18.3%[56][58] - 公司销售成本从2023年上半年的4.623亿元降至2024年上半年的3.716亿元，降幅为9070万元或19.6%[60] - 报告期内公司毛利率为49.7%，较上年同期46.4%增加3.3%[65] - 报告期内销售费用为60万元，较上年同期100万元减少40万元[66][71] - 报告期内行政费用为3220万元，较上年同期3710万元减少490万元[67][72] - 报告期内其他收入为3130万元，较上年同期1130万元增加2000万元[68][73] - 报告期内其他亏损为70万元，较上年同期190万元减少120万元[69][74] - 报告期内经营利润为3.067亿元，较上年同期3.409亿元减少3420万元或10.0%，经营利润率为41.5%[70][75] - 报告期内财务收入约为2120万元，较上年同期约1990万元增加130万元[76][81] - 报告期内财务成本约为1.316亿元，较上年同期约1.594亿元减少2780万元[77][82] - 报告期内综合收益总额为1.495亿元，较上年同期1.668亿元减少10.4%[80][85] - 报告期内，公司经营活动产生的现金净额为人民币2850万元，较去年同期的人民币1.049亿元减少人民币7640万元[89] - 公司投资活动产生/（使用）的现金净额由2023年6月30日止六个月的使用人民币5120万元，增加至2024年6月30日止六个月的产生人民币4280万元[89] - 公司融资活动（使用）的现金净额由2023年6月30日止六个月的人民币8890万元，增加至2024年6月30日止六个月的人民币1.695亿元[89] - 截至2024年6月30日，公司流动资产总额为人民币5.612212亿元，较2023年12月31日的人民币4.91142亿元有所增加[93] - 截至2024年6月30日，公司流动负债总额为人民币4.726869亿元，较2023年12月31日的人民币4.796359亿元有所减少[93] - 截至2024年6月30日，公司流动资产净额为人民币885.343万元，较2023年12月31日的人民币115.061万元有所增加[93] - 截至2024年6月30日，公司特许经营权协议下的应收款项为人民币1777.4万元，较2023年12月31日的人民币3068.2万元有所减少[93] - 截至2024年6月30日，公司以摊余成本计量的金融资产为人民币1.498亿元，较2023年12月31日的人民币1.798亿元有所减少[93] - 2024年6月30日和2023年12月31日，公司流动净资产分别为人民币8.853亿元和1.151亿元[94] - 2024年6月30日，分类为流动资产的特许经营权协议下应收款为人民币1780万元，较2023年12月31日的人民币3070万元减少42.0%[94] - 2024年6月30日，分类为非流动资产的特许经营权协议下应收款为人民币16.893亿元，较2023年12月31日的人民币25.286亿元减少33.2%[94] - 存货总额从2023年12月31日的人民币760万元降至2024年6月30日的人民币750万元，减少人民币10万元或1.3%[95] - 截至2024年6月30日止六个月，存货周转天数为3.7天，较截至2023年12月31日止年度减少6.8天[95] - 2024年6月30日，分类为流动资产的应收客户建造合同款约为人民币3760万元，较2023年12月31日增加人民币1050万元[95] - 2024年6月30日，分类为非流动资产的应收客户建造合同款约为人民币6.523亿元，较2023年12月31日减少人民币4910万元[95] - 2024年6月30日，应收账款净额为人民币3.966843亿元，2023年12月31日为人民币3.547998亿元[96] - 2024年6月30日，其他应收款项净额为人民币1.25355亿元，2023年12月31日为人民币8067.14万元[96] - 2024年6月30日，应收账款及其他应收款项净额约为人民币5.3224亿元，较2023年12月31日的约人民币4.4373亿元增加人民币8851万元或19.9%[96] - 2024年6月30日，公司应收账款及其他应收款净额约为53.224亿元，较2023年12月31日的44.373亿元增加8.851亿元或19.9%[97] - 2024年6月30日，1年以内应收账款为17.90451亿元，1至2年为14.55194亿元，超过2年为8.3731亿元；2023年12月31日对应数据分别为13.41523亿元、14.71773亿元、8.43039亿元[98] - 2024年6月30日，应收账款周转天数为915.7天，2023年12月31日为648.4天[99] - 2024年6月30日，应收账款及其他应收款周转天数为1189.3天，2023年12月31日为819.2天[99] - 2024年6月30日，公司应付账款及其他应付款约为13.458亿元，较2023年12月31日的13.801亿元减少0.343亿元或2.5%[100][101] - 2024年6月30日，应付账款为4.3409亿元，其他应付款为4.11467亿元，应付职工工资和福利为0.67239亿元等；2023年12月31日对应数据分别为4.54721亿元、4.64099亿元、0.60919亿元等[100] - 2024年6月30日，1年以内应付账款为3.0021亿元，1至2年为0.2706亿元，超过2年为1.0682亿元；2023年12月31日对应数据分别为1.97904亿元、1.65679亿元、0.91138亿元[102] - 2024年6月30日应付账款周转天数为215.3天，2023年12月31日为182.7天；2024年6月30日应付账款及其他应付款周转天数为660.2天，2023年12月31日为395.4天[103] - 2024年6月30日非流动借款总额为18.24846亿元，2023年12月31日为20.05485亿元；2024年6月30日流动借款总额为31.92998亿元，2023年12月31日为32.66653亿元；2024年6月30日借款总额为50.17844亿元，2023年12月31日为52.72138亿元[105] - 2024年6月30日平均实际利率为5.44%，2023年12月31日为5.17%[105] - 2023年12月31日及2024年6月30日，公司借款总额分别为52.721亿元及50.178亿元[106] - 截至2023年12月31日及2024年6月30日，以不动产、工厂及设备作抵押的借款分别为5.965亿元及6.027亿元，由污水处理收益担保的借款分别为21.961亿元及16.