昆明滇池水務股份有限公司 (A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) Kunming Dianchi Water Treatment Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 股份代號Stock Code：3768 2024 ANNUAL REPORT 年度報告 CONSUMMATION & SUSTAINABILITY 臻於至善 源遠流長 CONTENTS 目 錄 2 CHAPTER ONE CORPORATE INFORMATION 第一章 公司資料 5 CHAPTER TWO LETTER FROM THE CHAIRPERSON 第二章 董事長致辭 10 CHAPTER THREE DEFINITIONS 第三章 釋 義 17 CHAPTER FOUR GLOSSARY OF TECHNICAL TERMS 第四章 技術詞彙 20 CHAPTER FIVE SUMMARY OF OPERATING AND FINANCIAL DATA 第 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入约为15.942亿元，较2023年减少11.8%[2] - 2024年公司权益持有人应占净利润约为2.632亿元，较2023年减少16.8%[2] - 2024年公司资产总额为123.84亿元，较2023年12月31日增加2.7%[2] - 2024年公司权益总额为52.423亿元，较2023年12月31日增加5.3%[2] - 2024年公司销售成本为8.80513亿元，2023年为10.09248亿元[3] - 2024年公司经营利润为5.24908亿元，2023年为6.15595亿元[3] - 2024年公司税前利润为3.14354亿元，2023年为3.81702亿元[3] - 2024年公司年度全面收益总额为2.65044亿元，2023年为3.18587亿元[4] - 2024年公司基本及稀释每股收益为0.26元，2023年为0.31元[4] - 2024年公司合计收入15.94164亿元，2023年为18.07488亿元[28] - 2023年公司外部客户收入为18.07亿元，年内利润为3.18亿元[40] - 2024年公司销售成本、销售费用及行政费用合计为9.58亿元，2023年为11.23亿元[46] - 2024年其他收益净额为2.31亿元，2023年为4.55亿元[47] - 2024年其他亏损为0.55亿元，2023年为0.39亿元[49] - 2024年财务成本净额为2.16亿元，2023年为2.34亿元[49] - 2024年所得税费用为5043万元，2023年为6398万元[49] - 2024年公司主要客户B收入为8.85亿元，2023年为6.96亿元[44] - 2024年归属公司权益持有人的利润为263,222千元，2023年为316,506千元；基本每股收益2024年为0.26元，2023年为0.31元[52] - 公司收入从2023年的18.075亿元降至2024年的15.942亿元，降幅为2.133亿元或11.8%[90][94] - 公司销售成本从2023年的10.092亿元降至2024年的8.805亿元，降幅为1.287亿元或12.8%[95] - 公司毛利从2023年的7.982亿元降至2024年的7.137亿元，降幅为0.845亿元或10.6%[90][95] - 公司毛利率从2023年的44.2%增至2024年的44.8%，增加0.6个百分点[95] - 销售费用从2023年的0.23亿元降至2024年的0.11亿元，降幅为0.12亿元或52.2%[98] - 行政费用从2023年的1.119亿元降至2024年的0.761亿元，降幅为0.358亿元或32.0%[99] - 其他收益净额从2023年的4550万元降至2024年的2310万元，降幅49.3%[102] - 其他亏损从2023年的390万元增至2024年的550万元[103] - 经营利润从2023年的6.156亿元降至2024年的5.249亿元，降幅14.7%，利润率分别为34.1%和32.9%[104] - 财务收入从2023年的3920万元增至2024年的4800万元，增幅22.4%[105] - 财务成本从2023年的2.731亿元减至2024年的2.636亿元，降幅3.5%[106] - 所得税前利润从2023年的3.817亿元减至2024年的3.144亿元，降幅17.6%[108] - 2023年和2024年所得税费用分别为6400万元和5040万元，实际税率分别为16.8%和16.0%[109] - 全面收益总额从2023年的3.186亿元减至2024年的2.65亿元，降幅16.8%[110] - 2024年经营、投资、融资活动现金净额分别为2.938亿元、7570万元、 - 5.328亿元，较2023年分别增加7290万元、减少2.282亿元、增加5220万元[113] - 2024年和2023年流动资产净值分别为1.3204亿元和1151万元[120] - 2024年借款总额为4,589,179千元，2023年为5,272,138千元，借款总额减少682,900千元[144][146] - 2024年加权平均实际利率为5.77%，2023年为5.17%[146] - 2024年12月31日净负债比率为46.5%，2023年为50.3%，减少3.8个百分点[151] - 2024年已订约但尚未产生的不动产、工厂及设备资本性支出为84,030千元，2023年为13,648千元[153] - 2024年签订但尚未发生的特许项目及建设项目金额为730,962千元，2023年为727,479千元[155] - 2024年度资本开支为161,200千元，2023年为112,700千元[155] - 预计2025年度产生资本开支66,800千元[157] - 2023年及2024年12月31日止年度，公司雇员福利开支分别约为1.93亿元和1.716亿元[162] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年污水处理收入11.51793亿元，2023年为12.33095亿元；水供给收入2024年为1.74379亿元，2023年为1.2944亿元；其他收入2024年为2.67992亿元，2023年为4.44953亿元[28] - 截至2024年12月31日，污水处理分部毛利5.01713亿元，水供给分部毛利6004.2万元，其他分部毛利1.51896亿元，合计7.13651亿元[38] - 截至2024年12月31日，污水处理分部利润3.64118亿元，水供给分部利润3790.5万元，其他分部利润1.22885亿元，合计5.24908亿元[38] - 污水处理、再生水及自来水供应、其他分部收入在2024年分别占总收入的72.3%、10.9%、16.8%[90] - 污水处理分部收入从2023年的12.331亿元降至2024年的11.518亿元，降幅为0.813亿元或6.6%[94] - 水供给分部收入从2023年的1.294亿元增至2024年的1.744亿元，增幅为0.45亿元或34.8%[94] - 其他分部收入从2023年的4.45亿元降至2024年的2.68亿元，降幅为1.77亿元或39.8%[94] 财务报表编制相关 - 集团首次应用多项国际财务报告准则会计准则修订本，对合并财务报表无重大财务影响[13] - 国际会计准则理事会已颁布若干本年度未生效且集团未提前采用的准则修订本，管理层预期未来采用对合并财务业绩无重大影响[15][16] - 编制合并财务报表采用历史成本基准，投资物业按公允价值计量[17] - 合并财务报表包括公司及其附属公司报表，集团内公司间结余、交易等全额对销[18] - 非控股权益在合并损益及其他全面收益表与公司股权持有人分开列示，计量基准依个别收购事项选择[19] - 全面收益总额分配给公司股权持有人及非控股权益，可能导致非控股权益出现亏绌结余[20] - 集团在附属公司拥有权权益变动未导致失去控制权，列账为股本交易[21] - 集团失去对附属公司控制权，出售损益按特定差额计算[22] - 附属公司为集团控制的实体，在公司财务状况表中以成本减累计减值亏损列值[23] - 联营公司为集团有重大影响力的实体，集团对其投资以权益法入账[24] 公司业务运营情况 - 2024年全年污水处理量为6.693亿立方米，污水处理设施利用率达98.1%[2] - 截至2024年12月31日，TOO项目为公司总收入贡献58.1%，TOT及BOT项目贡献18.5%[77] - 截至2024年12月31日，公司共有38间特许经营水厂，其中34间污水厂，4间自来水厂[77] - 截至2024年12月31日，污水处理总量约为669.3百万立方米，平均设备利用率约为98.1%[77] - 截至2024年12月31日，34间污水处理厂日总污水处理能力达1.9百万立方米[79] - 截至2024年12月31日，再生水设施日总设计产能达33.4万立方米，报告期内再生水供应量为96.1百万立方米[81] - 截至2024年12月31日，4间自来水厂报告期内自来水供应量为774.5万立方米[82] - 公司项目平均投资回收周期为5 - 10年[85] - 公司受托管26座集镇污水处理站，总设计污水处理能力为0.45百万立方米，受托运行及管理887个村庄的农村生活污水收集处理设施，覆盖11个县区[80] 行业环境与公司发展战略 - 2024年全球经济温和复苏但增速低于疫情前，公司所处水务环保领域商业模式变化，细分和新兴领域有增长空间[65][66] - 水务行业进入“质量时代”，精细化、低碳化等成发展路径，为公司带来新机遇[66] - 2025年全球普遍进入降息周期，杠杆率降至低位，信用环境逐步转向宽松[75] - 到2025年地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%以上，建成100座能源资源高效循环利用的污水处理绿色低碳标杆厂[72] - “十四五”期间新建、改建和扩建再生水生产能不少于1500万立方米/日[72] - 2025年是“十四五”收官之年，也是2035年远景目标的第一个关键节点[76] - 公司将秉持“稳中求进、以进促稳”工作总基调，聚焦主业主抓经营[76] - 公司将做优做强主业，推进产业链拓展延伸，增强核心功能，提升竞争力[76] - 公司将优化发展策略，提升管理和投资效益[76] - 公司将优化产业布局，发展新质生产力，深化国资国企改革[76] - 公司将聚焦存量项目创效，深挖成本管控潜力，加大债权清收力度[76] - 公司将探索新技术和方法，优化服务流程，提高服务质量[76] 资产与负债项目变化 - 2024年特许经营权协议下应收款项流动部分为19,496千元，2023年为30,682千元；非流动部分2024年为1,688,687千元，2023年为2,528,619千元[53] - 2024年应收客户建造合同款流动部分为24,581千元，2023年为27,116千元；非流动部分2024年为550,792千元，2023年为701,415千元[56] - 2024年应收账款净额为4,428,064千元，2023年为3,547,998千元；其他应收款净额2024年为1,307,484千元，2023年为806,714千元[57] - 2024年根据发票日期的应收账款总额中，1年以内为1,370,811千元，1 - 2年为1,162,766千元，超过2年为2,055,348千元；2023年对应分别为1,341,523千元、1,471,773千元、843,039千元[58] - 2024年应付账款及其他应付款总额为1,984,442千元，2023年为1,380,081千元[59] - 2024年根据发票日期的应付第三方账款中，1年以内为559,120千元，1 - 2年为133,547千元，超过2年为97,048千元；2023年对应分别为197,904千元、165,679千元、91,138千元[62] - 截至2024年12月31日，公司资产总额为123.84亿元，负债总额为71.42亿元[40][41] - 截至2023年12月31日，公司资产总额为120.64亿元，负债总额为70.87亿元[42] - 特许经营权协议下的应收款项从2023年12月31日的人民币3070万元减少人民币1120万元或36.5%至2024年12月31日的人民币1950万元[122] - 存货结余总额由2023年12月31日的人民币760万元减少人民币140万元或18.4%至2024年12月31日的人民币620万元[123] - 存货周转天数由2023年12月31日的5.3天降低至2024年12月31日的2.9天[123] - 应收客户建造合同款由2023年12月31日的人民币2710万元减少人民币250万元或9.2%至2024年12月31日的人民币2460万元[124] - 应收账款及其他应收款净额由2023年12月31日的人民币4437.3百万元增加人民币1372.3百万元或30.9%至2024年12月

公司基本信息 - 公司法定名称为昆明滇池水務股份有限公司，股份代号为03768[1][2] - 公司中国注册地址及总部位于中国云南省昆明市滇池旅游度假区第七污水厂，香港主要营业点位于香港铜锣湾希慎道33号利园一期19楼1901室[2] - 公司于2010年12月23日在云南成立[21] - 公司于2010年12月23日在中国云南省注册成立，2017年4月6日在香港联合交易所主板上市[174] 公司组织架构与人员变动 - 周建波于2024年8月21日辞任非执行董事，成怡静于同日获委任为非执行董事[3] - 公司董事会执行董事包括曾锋（董事长）、陈昌勇（总经理）、苗献军；非执行董事包括徐景东、张洋、成怡静；独立非执行董事包括查贵良、郑冬渝、王竞强[3] - 公司监事会主席为那志强，成员包括姚建华、邵伟[4] - 公司战略与投资决策委员会主任委员为曾锋，成员包括陈昌勇、查贵良[4] - 苗献军于2024年1月4日被委任为公司执行董事[132] - 邵伟于2024年3月不再兼任昆明康居产业开发有限公司法定代表人等职务[132] - 周建波因个人工作变动于2024年7月24日递交辞呈，8月21日辞任非执行董事生效[132] - 成怡静于2024年8月21日被委任为公司非执行董事[132] 公司合作机构信息 - 公司主要往来银行包括中国建设银行昆明城南支行、中国光大银行昆明北京路支行等多家银行[4] - 公司独立审计师为富睿玛泽会计师事务所有限公司，香港法律顾问为竞天公诚律师事务所，中国法律顾问为云南建广律师事务所[2][3] - 公司H股股份登记处为卓佳证券登记有限公司，位于香港夏慤道16号远东金融中心17楼[3] 宏观环境与政策信息 - 2024年是实施“十四五”规划目标任务的关键之年，也是实现云南省“3815”战略发展目标“三年上台阶”的承上启下之年[5][6] - 2024年1月国务院发文指出要继续打好碧水保卫战，为污水处理项目指明方向[36] - 《关于全面推进美丽中国建设的意见》要求落实污水处理费政策，费用有提升空间[36] - 2024年3月7日国务院发文指出要推进污水等领域基础设施更新改造[36] - 2024年3月18日五部门发文要求，到2027年城市生活污水集中收集率达73%以上[36] - 到2027年，城市建成区生活污水集中收集率需达到73%以上[37] - 到2025年，地级及以上缺水城市再生水利用率要达到25%以上[39][41] - 到2025年，建成100座能源资源高效循环利用的污水处理绿色低碳标杆厂[39][41] - “十四五”时期，新建、改建和扩建再生水生产能力不少于1500万立方米/日[39][41] - 2023年，中国城市供水的管网漏损率降至10%以内[43] - 《“十四五”节水型社会建设规划》目标是到2025年，全国城市公共供水管网漏损率控制在9%以内[43] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年上半年公司营业收入为人民币73860万元，股东应占净利润约为人民币14800万元，基本每股收益约为人民币0.14元[7][10] - 截至2024年6月30日止六个月，公司收入为738,567千元人民币，2023年同期为862,833千元人民币[29][166] - 截至2024年6月30日止六个月，公司税前利润为197,880千元人民币，2023年同期为201,423千元人民币[29][166] - 截至2024年6月30日止六个月，公司期间利润为148,355千元人民币，2023年同期为166,924千元人民币[29][166] - 截至2024年6月30日，污水处理产能为1,853千立方米/日，2023年为2,036千立方米/日；再生水供应产能为329千立方米/日，2023年为237千立方米/日；自来水供应产能为75千立方米/日，2023年为136千立方米/日[30] - 截至2024年6月30日止六个月，污水处理产量为328,896千立方米，2023年同期为329,239千立方米；再生水供应产量为48,402千立方米，2023年同期为60,533千立方米；自来水供应产量为3,907千立方米，2023年同期为9,822千立方米[31] - 截至2024年6月30日止六个月，公司基本及稀释每股收益为0.14元人民币，2023年同期为0.16元人民币[29][167] - 截至2024年6月30日止六个月，公司所得税费用为49,525千元人民币，2023年同期为34,499千元人民币[29] - 截至2024年6月30日止六个月，归属于公司权益持有人的期间利润为148,033千元人民币，2023年同期为165,945千元人民币[29] - 截至2024年6月30日止六个月，公司非控制性权益为322千元人民币，2023年同期为979千元人民币[29] - 截至2024年6月30日止六个月，公司期间综合收益总额为149,453千元人民币，2023年同期为166,825千元人民币[29][167] - 公司收入从2023年上半年的8.628亿元降至2024年上半年的7.386亿元，降幅为1.242亿元或14.4%[56][58][60] - 公司毛利从2023年上半年的4.005亿元降至2024年上半年的3.67亿元，降幅为3350万元或8.4%[56][58] - 报告期内，污水处理、再生水及自来水供应、其他分部收入分别占总收入的73.7%、8.0%、18.3%[56][58] - 公司销售成本从2023年上半年的4.623亿元降至2024年上半年的3.716亿元，降幅为9070万元或19.6%[60] - 报告期内公司毛利率为49.7%，较上年同期46.4%增加3.3%[65] - 报告期内销售费用为60万元，较上年同期100万元减少40万元[66][71] - 报告期内行政费用为3220万元，较上年同期3710万元减少490万元[67][72] - 报告期内其他收入为3130万元，较上年同期1130万元增加2000万元[68][73] - 报告期内其他亏损为70万元，较上年同期190万元减少120万元[69][74] - 报告期内经营利润为3.067亿元，较上年同期3.409亿元减少3420万元或10.0%，经营利润率为41.5%[70][75] - 报告期内财务收入约为2120万元，较上年同期约1990万元增加130万元[76][81] - 报告期内财务成本约为1.316亿元，较上年同期约1.594亿元减少2780万元[77][82] - 报告期内综合收益总额为1.495亿元，较上年同期1.668亿元减少10.4%[80][85] - 报告期内，公司经营活动产生的现金净额为人民币2850万元，较去年同期的人民币1.049亿元减少人民币7640万元[89] - 公司投资活动产生/（使用）的现金净额由2023年6月30日止六个月的使用人民币5120万元，增加至2024年6月30日止六个月的产生人民币4280万元[89] - 公司融资活动（使用）的现金净额由2023年6月30日止六个月的人民币8890万元，增加至2024年6月30日止六个月的人民币1.695亿元[89] - 截至2024年6月30日，公司流动资产总额为人民币5.612212亿元，较2023年12月31日的人民币4.91142亿元有所增加[93] - 截至2024年6月30日，公司流动负债总额为人民币4.726869亿元，较2023年12月31日的人民币4.796359亿元有所减少[93] - 截至2024年6月30日，公司流动资产净额为人民币885.343万元，较2023年12月31日的人民币115.061万元有所增加[93] - 截至2024年6月30日，公司特许经营权协议下的应收款项为人民币1777.4万元，较2023年12月31日的人民币3068.2万元有所减少[93] - 截至2024年6月30日，公司以摊余成本计量的金融资产为人民币1.498亿元，较2023年12月31日的人民币1.798亿元有所减少[93] - 2024年6月30日和2023年12月31日，公司流动净资产分别为人民币8.853亿元和1.151亿元[94] - 2024年6月30日，分类为流动资产的特许经营权协议下应收款为人民币1780万元，较2023年12月31日的人民币3070万元减少42.0%[94] - 2024年6月30日，分类为非流动资产的特许经营权协议下应收款为人民币16.893亿元，较2023年12月31日的人民币25.286亿元减少33.2%[94] - 存货总额从2023年12月31日的人民币760万元降至2024年6月30日的人民币750万元，减少人民币10万元或1.3%[95] - 截至2024年6月30日止六个月，存货周转天数为3.7天，较截至2023年12月31日止年度减少6.8天[95] - 2024年6月30日，分类为流动资产的应收客户建造合同款约为人民币3760万元，较2023年12月31日增加人民币1050万元[95] - 2024年6月30日，分类为非流动资产的应收客户建造合同款约为人民币6.523亿元，较2023年12月31日减少人民币4910万元[95] - 2024年6月30日，应收账款净额为人民币3.966843亿元，2023年12月31日为人民币3.547998亿元[96] - 2024年6月30日，其他应收款项净额为人民币1.25355亿元，2023年12月31日为人民币8067.14万元[96] - 2024年6月30日，应收账款及其他应收款项净额约为人民币5.3224亿元，较2023年12月31日的约人民币4.4373亿元增加人民币8851万元或19.9%[96] - 2024年6月30日，公司应收账款及其他应收款净额约为53.224亿元，较2023年12月31日的44.373亿元增加8.851亿元或19.9%[97] - 2024年6月30日，1年以内应收账款为17.90451亿元，1至2年为14.55194亿元，超过2年为8.3731亿元；2023年12月31日对应数据分别为13.41523亿元、14.71773亿元、8.43039亿元[98] - 2024年6月30日，应收账款周转天数为915.7天，2023年12月31日为648.4天[99] - 2024年6月30日，应收账款及其他应收款周转天数为1189.3天，2023年12月31日为819.2天[99] - 2024年6月30日，公司应付账款及其他应付款约为13.458亿元，较2023年12月31日的13.801亿元减少0.343亿元或2.5%[100][101] - 2024年6月30日，应付账款为4.3409亿元，其他应付款为4.11467亿元，应付职工工资和福利为0.67239亿元等；2023年12月31日对应数据分别为4.54721亿元、4.64099亿元、0.60919亿元等[100] - 2024年6月30日，1年以内应付账款为3.0021亿元，1至2年为0.2706亿元，超过2年为1.0682亿元；2023年12月31日对应数据分别为1.97904亿元、1.65679亿元、0.91138亿元[102] - 2024年6月30日应付账款周转天数为215.3天，2023年12月31日为182.7天；2024年6月30日应付账款及其他应付款周转天数为660.2天，2023年12月31日为395.4天[103] - 2024年6月30日非流动借款总额为18.24846亿元，2023年12月31日为20.05485亿元；2024年6月30日流动借款总额为31.92998亿元，2023年12月31日为32.66653亿元；2024年6月30日借款总额为50.17844亿元，2023年12月31日为52.72138亿元[105] - 2024年6月30日平均实际利率为5.44%，2023年12月31日为5.17%[105] - 2023年12月31日及2024年6月30日，公司借款总额分别为52.721亿元及50.178亿元[106] - 截至2023年12月31日及2024年6月30日，以不动产、工厂及设备作抵押的借款分别为5.965亿元及6.027亿元，由污水处理收益担保的借款分别为21.961亿元及16.

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日止六个月，公司收入约为人民币7.386亿元，较上年同期减少14.4%[1] - 截至2024年6月30日止六个月，公司税前利润约为人民币1.979亿元，较上年同期减少1.7%[1] - 截至2024年6月30日止六个月，公司权益持有人应占净利润约为人民币1.48亿元，较上年同期减少10.8%[1] - 截至2024年6月30日止六个月，公司每股盈利约为人民币0.14元，较上年同期减少12.5%[1] - 2024年上半年公司销售成本为人民币3.716亿元，2023年同期为人民币4.623亿元[2] - 2024年上半年公司毛利为人民币3.6697亿元，2023年同期为人民币4.00508亿元[2] - 2024年6月30日公司资产总额为人民币119.58488亿元，2023年12月31日为人民币120.6385亿元[4] - 2024年6月30日公司负债总额为人民币68.31737亿元，2023年12月31日为人民币70.86546亿元[5] - 2024年6月30日公司净资产为人民币51.26751亿元，2023年12月31日为人民币49.77304亿元[5] - 2024年上半年公司综合收益总额为人民币1.49453亿元，2023年同期为人民币1.66825亿元[3] - 2024年上半年期内全面收益总额为149,131千元，较2023年上半年的165,846千元有所下降[6] - 2024年上半年经营活动所得现金净额为28,466千元，较2023年上半年的104,926千元减少[7] - 2024年上半年投资活动所得现金净额为42,765千元，而2023年上半年为使用现金51,230千元[7] - 2024年上半年融资活动使用现金净额为169,507千元，较2023年上半年的88,907千元增加[8] - 2024年上半年现金及现金等价物净减少98,276千元，期末现金及现金等价物为76,911千元[8] - 2024年上半年已付利息144,124千元，较2023年上半年的124,888千元增加[7] - 2024年上半年已付所得税25,148千元，较2023年上半年的12,359千元增加[7] - 2024年上半年购买不动产、工厂及设备支出68,703千元，较2023年上半年的32,674千元增加[7] - 截至2024年6月30日止六个月，集团营业收入为738,567千元，2023年同期为862,833千元，同比下降14.4%[42] - 2024年上半年集团税前利润为197,880千元，2023年同期为201,423千元，同比下降1.8%[43][45] - 2024年上半年不动产、工厂及设备折旧为105,703千元，2023年同期为100,639千元，同比增长5.0%[43][45] - 2024年上半年资本开支为15,934千元，2023年同期为30,621千元，同比下降47.9%[43][45] - 截至2024年6月30日止六个月，综合收益表确认的公允价值收益约为0元，2023年同期相同[50] - 截至2024年6月30日止六个月政府补助为4,620千元，2023年同期为6,656千元[87] - 截至2024年6月30日止六个月现金及现金等价物产生的利息收入为1,359千元，2023年同期为951千元[87] - 截至2024年6月30日止六个月租金收入为6,935千元，2023年同期为3,901千元[87] - 截至2024年6月30日止六个月处置不动产、工厂及设备的亏损净额为806千元[89] - 截至2024年6月30日止六个月销售成本、销售费用、行政费用和研发费用总计为404,369千元，2023年同期为500,507千元[89] - 截至2024年6月30日止六个月财务成本净额为 - 110,322千元，2023年同期为 - 139,433千元[90] - 截至2024年6月30日止六个月所得税费用为49,525千元，2023年同期为34,499千元[92] - 截至2024年6月30日止六个月，归属公司权益持有人的期内利润为148,033千元，2023年同期为165,945千元；基本每股收益为0.14元，2023年同期为0.16元[94] - 截至2024年6月30日止六个月，税前利润为197,880千元，2023年同期为201,423千元[95] - 截至2024年6月30日止六个月，不动产、工厂及设备的折旧为105,703千元，2023年同期为100,639千元[95] - 截至2024年6月30日止六个月，经营所得的现金为197,738千元，2023年同期为242,173千元[96] - 截至2024年6月30日，不可撤销经营租赁项下未来最低应收租金总额为95,389千元，2023年12月31日为109,868千元[98] - 截至2024年6月30日，不动产、工厂及设备已订约但尚未产生的资本性支出为13,648千元，与2023年12月31日持平[99] - 截至2024年6月30日，已签订但尚未产生的特许项目及建设项目金额为720,038千元，2023年12月31日为727,479千元[99] - 截至2024年6月30日止六个月，关联方利息收入为21,249千元，2023年同期为19,933千元[102] - 截至2024年6月30日止六个月，昆明城投偿还贷款0千元，2023年同期为130,000千元；安居集团偿还贷款8,000千元[104] - 截至2024年6月30日止六个月，向昆明滇池投资提供管理服务收入为81,246千元，2023年同期为19,065千元[105] - 截至2024年6月30日止六个月，关键管理人员薪酬为885千元，2023年同期为619千元[106] - 截至2024年6月30日，应收关联方账款及其他应收款为1,440,692千元，2023年12月31日为942,157千元[106] - 截至2024年6月30日，应付关联方账款及其他应付款为70,749千元，2023年12月31日为69,750千元[109] - 截至2024年6月30日，与昆明滇池投资的合同负债为3,184千元，与2023年12月31日持平[110] - 截至2024年6月30日，以摊余成本计量的对昆明农业发展投资的金融资产为149,800千元，2023年12月31日为179,800千元[110] - 公司收入从2023年上半年的8.628亿元降至2024年上半年的7.386亿元，降幅为1.242亿元或14.4%[127] - 公司毛利从2023年上半年的4.005亿元降至2024年上半年的3.67亿元，降幅为3350万元或8.4%[127] - 公司2024年上半年税前利润为1.9788亿元，期内利润为1.48355亿元[127] - 公司收入从2023年上半年的8.628亿元降至2024年上半年的7.386亿元，降幅14.4%，主要因其他分部收入降43.5%[128] - 销售成本从2023年上半年的4.623亿元降至2024年上半年的3.716亿元，降幅19.6%，主要因其他分部销售成本降62.7%[129] - 毛利率从2023年上半年的46.4%增至2024年上半年的49.7%，主要因水供给分部毛利率下降及其他分部毛利率上升[131] - 销售费用从2023年同期的100万元降至2024年的60万元，主要因销售人员雇员薪酬减少[132] - 行政费用从2023年同期的3710万元降至2024年的3220万元，主要因雇员福利开支下降[133] - 其他收入从2023年同期的1130万元增至2024年的3130万元，主要因完成三家附属公司股权处置[134] - 经营利润从2023年同期的3.409亿元降至2024年的3.067亿元，降幅10.0%，经营利润率为41.5%[137] - 财务成本从2023年同期的1.594亿元降至2024年的1.316亿元，减少2780万元，主要因债务总规模下降和汇兑亏损减少[139] - 所得税开支净额从2023年同期的3450万元增至2024年的4950万元，实际税率为25.0%，较上年同期增加7.9个百分点[141] - 经营活动产生的现金净额从2023年同期的1.04926亿元降至2024年的2846.6万元，减少7646万元[143][144] - 投资活动产生的现金净额从2023年6月30日止六个月的-5120万元变为2024年6月30日止六个月的4280万元[146] - 融资活动使用的现金净额从2023年6月30日止六个月的8890万元增加至2024年6月30日止六个月的1.695亿元[147] - 2024年6月30日流动资产总额为5.612212亿元，较2023年12月31日的4.91142亿元增加[148] - 2024年6月30日流动负债总额为4.726869亿元，较2023年12月31日的4.796359亿元减少[148] - 2024年6月30日流动资产净额为8.85343亿元，较2023年12月31日的1.15061亿元增加[148] - 2024年6月30日分类为流动资产的特许经营权协议下的应收款项为1780万元，较2023年12月31日减少42.0%[150] - 2024年6月30日分类为非流动资产的特许经营权协议下的应收款项为16.893亿元，较2023年12月31日减少33.2%[150] - 存货总额从2023年12月31日的760万元减少至2024年6月30日的750万元，减少1.3%[151] - 2024年6月30日分类为流动资产的应收客户建造合同款约为3760万元，较2023年12月31日增加1050万元[152] - 2024年6月30日分类为非流动资产的应收客户建造合同款约为6.523亿元，较2023年12月31日减少4910万元[152] - 2024年6月30日应收账款及其他应收款净额约为人民币5322.4百万元，较2023年12月31日的约人民币4437.3百万元增加人民币885.1百万元或19.9%[154] - 2024年6月30日应收账款周转天数为915.7天，2023年12月31日为648.4天；2024年6月30日应收账款及其他应收款周转天数为1189.3天，2023年12月31日为819.2天[155] - 2024年6月30日应付账款及其他应付款约为人民币1345.8百万元，较2023年12月31日的约人民币1380.1百万元减少人民币34.3百万元或2.5%[157] - 2024年6月30日应付账款周转天数为215.3天，2023年12月31日为182.7天；2024年6月30日应付账款及其他应付款周转天数为660.2天，2023年12月31日为395.4天[159] - 2023年12月31日借款总额为人民币5272.1百万元，2024年6月30日为人民币5017.8百万元[161] - 2023年12月31日平均实际利率为5.17%，2024年6月30日为5.44%[161] - 截至2023年12月31日借款人民币596.5百万元以不动产、工厂及设备作抵押，截至2024年6月30日为人民币602.7百万元[161] - 截至2023年12月31日借款人民币2196.1百万元由污水处理收益担保，截至2024年6月30日为人民币1655.1百万元[161] - 2024年6月30日未担保的长期借款为人民币180000千元，担保的长期借款为人民币1644846千元[161] - 2024年6月30日未担保的短期借款为人民币723303千元，担保的短期借款为人民币2469695千元[161] - 2024年6月30日和2023年12月31日，公司借款总额分别为50.17844亿元和52.72138亿元，其中即期或1年以内分别为3.192998亿元和3.266653亿元，1

公司基本信息 - 公司英文名为Kunming Dianchi Water Treatment Co., Ltd.[2] - 公司注册地址位于中国云南省昆明市滇池旅游度假区[3] - 公司股份代号为03768[3] - 公司主要往来银行包括中国建设银行、中国光大银行、兴业银行等[5] 公司财务表现 - 公司在2023年实现营业总收入为人民币1,807.5百万元，较2022年下降12.5%[8] - 公司2023年股东应占净利润约为人民币316.5百万元，较2022年下降1.8%[9] - 公司2023年的总收入为1,807,488人民币千元，较2022年的2,065,863人民币千元有所下降[42] - 公司2023年的总资产为12,063,850人民币千元，较2022年的11,702,204人民币千元有所增长[42] 公司经营业务 - 公司在2023年自營污水處理廠實現污水處理量719.9百萬立方米，與2022年基本持平，供水量同比增長約58.5%[10] - 公司持續加強水務統籌管理，提升運營效率，助力降本增效[10] - 公司將持續謀劃儲備高質量項目，優化業務結構，提升整體質量[17] - 公司高度重視現金流管理，通過拓展融資渠道和加強應收賬款回款管控力度等方式，進一步改善現金流狀況[19] - 公司將繼續積極探索污水深度處理、固廢處置及資源化利用等多元化技術領域，提高核心競爭力[24] - 公司將持續提升現有項目的管理，開源節流、提質增效，為公司帶來持續穩定的收益，為股東創造價值[25] 行业发展趋势 - 污水处理行业快速增长，逐步建构起“厂网一体、水泥并治、再生利用”格局[48] - 自2023年起，财政部和生态环境部联手启动农村黑臭水体治理试点工作，进一步释放污水处理行业发展空间[49] - 污水处理行业面临经营压力增大，倒逼行业变革，未来数字化、智能化、专业化企业有望占据优势[51] 公司财务状况 - 公司截至2023年12月31日止年度的收入为人民币1,807.5百万元，较上一年度下降12.5%[doc id='89'] - 公司截至2023年12月31日止年度的毛利为人民币798.2百万元，较上一年度下降6.9%[doc id='89'] - 公司2023年度的净利润为人民币317,727千元，较上一年度略有下降[doc id='91'] 公司资产负债情况 - 我们的應收賬款及其他應收款淨額从2022年底的3,676.3百万元增加到2023年底的4,437.3百万元，增长20.7%[141] - 我们的應收地方政府的應收款项由2022年底的2,201.0百万元增加到2023年底的3,233.2百万元，增长46.9%[141] - 我们的應收賬款賬齡分析显示，超过两年的應收款项从2022年的141,448千元增加到2023年的843,039千元[142]

公司财务表现 - 2023年12月31日止年度，公司收入约为人民币1,807.5百万元，较2022年减少12.5%[1] - 2023年12月31日止年度，公司經營利潤约为人民币615.6百万元，较2022年减少9.2%[1] - 2023年12月31日止年度，公司税前利潤约为人民币381.7百万元，较2022年增加3.9%[1] - 2023年12月31日止年度，公司每股盈利约为人民币0.31元，与2022年一致[1] - 截至2023年12月31日，公司非流动资产总额为7,152,430千元，较2022年减少3.0%[4] - 截至2023年12月31日，公司流动资产总额为4,911,420千元，较2022年增加13.5%[4] - 截至2023年12月31日，公司流动负债总额为4,796,359千元，较2022年增加13.0%[4] - 截至2023年12月31日，公司净资产为4,977,304千元，较2022年增加6.8%[5] 公司业务情况 - 公司主要从事水供应和污水处理设施的开发、设计、施工、运营和维护[8] - 公司主要收入来源包括污水处理、營運服務、建造服務、再生水供應、自來水供應、管理服務、運輸服務和熱力生產等多个领域[25] - 公司采用BOO、BOT、BT三种项目模式，分别涉及融资、设计、建设、运营和维护，以及特许经营权协议[26] - 公司分部包括污水处理、水供给和其他业务，根据收入计量和营业利润评估分部表现[28] 公司财务细节 - 公司應收賬款总额在2023年达到了3656335千元，较2022年的2955311千元有所增长[45] - 公司應付賬款及其他應付款总额在2023年达到了1380081千元，较2022年的806410千元有所增长[45] - 公司應付第三方賬款在2023年达到了454721千元，较2022年的295842千元有所增长[47] 公司未来展望 - 公司2023年的经营环境依然面临全球政治经济形势动荡不安，经济复苏乏力的挑战，但中国经济坚持稳中求进工作总基调，加快构建新发展格局[48] - 公司展望2024年，尽管外部环境复杂性、严峻性、不确定性不断上升，但中国经济面临的机遇大于挑战，2024年的中国经济有望持续回升向好[56] 公司治理及其他信息 - 公司董事会始终致力于保持高水平的企业治理常规，已根据企业治理守则设立各个董事委员会并制定相关制度[161] - 公司董事认为已遵守企业治理守则的一切强制性守则條文，但存在董事任期届满未及时改选的情况[163] - 公司董事会将不时审查公司的企业治理常规及运作，以符合上市规则的相关规定并保障股东的权益[164]

公司业绩 - 公司營業收入为人民幣862.8百萬元，较上年同期下降5.1%[10] - 股东应占净利润约为人民幣165.9百萬元，较上年同期下降9.2%[10] - 公司在2023年上半年的收入为862,833千元，较去年同期下降5.1%[34] - 期间利润为166,924千元，归属于公司的股东为165,945千元[34] - 公司收入为人民币862.8百万元，较去年同期减少5.1%[75] 项目运营 - 公司自营污水处理厂实现污水处理量329.2百万立方米，实现供水量70.4百万立方米，供水水质综合合格率全面达标[12] - 设计污水处理能力的99.4%达到国家一级A类排放标准[13] - 公司在项目运营方面通过调整水价、清收清欠、提标改造、节能降耗等方式有效提升了存量资产的质量和创效能力[14][15] 财务状况 - 公司的毛利率从上年同期的43.2%增加至46.4%，主要原因为污水及水供给分部毛利率上升[82] - 公司的銷售費用从上年同期的人民币3.8百万元减少至人民币1.0百万元[86] - 公司的行政費用从上年同期的人民币50.7百万元减少至人民币37.1百万元[87] 市场前景 - 2023年中期报告显示，中国污水处理行业发展面临良好外部环境，政策红利不断释放，推动市场规范化发展[46] - 工业化和城镇化进程加快将不断扩大污水处理服务市场覆盖范围，市场化运营服务将稳定在高位[49] 资金管理 - 公司高度重视现金流管理，持续加强应收账款管控力度，积极拓宽融资渠道，优化资金预算配置方案，力争改善现金流状况[20][21] - 公司于2023年6月30日录得流动负债净额316.8百万人民币，较2022年12月31日的91.6百万人民币净资产下降[113] 合作与投资 - 公司于2021年12月24日与興業金融租賃签订融资租赁合同，购买租赁资产价值为4亿人民币，租赁期为五年[110] - 公司于2022年3月24日与建信金融租赁签订转让协议和租赁协议，购买租赁资产价值不超过1亿人民币，租赁期为四年[110]

公司整体财务关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，公司收入约为人民币8.628亿元，较上年同期减少5.1%[1] - 截至2023年6月30日止六个月，公司税前利润约为人民币2.014亿元，较上年同期减少2.7%[1] - 截至2023年6月30日止六个月，公司权益持有人应占净利润约为人民币1.659亿元，较上年同期减少9.2%[1] - 截至2023年6月30日止六个月，公司每股盈利约为人民币0.16元，较上年同期减少11.1%[1] - 2023年上半年，公司经营利润为人民币3.409亿元，2022年同期为3.479亿元[2] - 2023年上半年，公司财务成本净额为人民币1.394亿元，2022年同期为1.407亿元[2] - 2023年上半年，公司期内综合收益总额为人民币1.668亿元，2022年同期为1.863亿元[3] - 2023年6月30日，公司资产总额为人民币120.685亿元，较2022年12月31日的117.022亿元有所增加[4] - 2023年6月30日，公司负债总额为人民币72.434亿元，较2022年12月31日的70.446亿元有所增加[5] - 2023年6月30日，公司净资产为人民币48.252亿元，较2022年12月31日的46.576亿元有所增加[5] - 2023年上半年经营所得现金为242,173千元，2022年为23,808千元[7] - 2023年上半年已付利息124,888千元，2022年为110,710千元[7] - 2023年上半年已付所得税12,359千元，2022年为55,737千元[7] - 2023年上半年经营活动所得现金净额为104,926千元，2022年为 - 142,639千元[7] - 2023年上半年投资活动使用现金净额为 - 51,230千元，2022年为 - 66,985千元[7] - 2023年上半年融资活动借款所得款为1,901,600千元，2022年为2,061,076千元[8] - 2023年上半年融资活动偿还借款为 - 1,990,507千元，2022年为 - 2,861,751千元[8] - 2023年上半年融资活动使用现金净额为 - 88,907千元，2022年为 - 815,331千元[8] - 2023年上半年现金及现金等价物净减少35,211千元，2022年为 - 1,024,955千元[8] - 2023年上半年期末现金及现金等价物为96,942千元，2022年为479,737千元[8] - 截至2023年6月30日止六个月，集团营业收入为862,833千元，2022年同期为909,091千元，同比下降5.1%[39] - 2023年上半年资本开支为30,621千元，2022年同期为175,533千元，同比下降82.6%[40][41] - 截至2023年6月30日，集团资产总额为12,068,529千元，负债总额为7,243,358千元[40] - 截至2023年6月30日止六个月，公司收入为8.628亿元，较2022年同期减少5.1%；毛利为4.005亿元，较2022年同期增长1.9%[111] - 报告期内，公司销售成本为4.623亿元，较上年同期减少10.4%[116] - 报告期内公司毛利率为46.4%，较上年同期43.2%增加3.2%，主要因污水及水供给分部毛利率上升[119] - 报告期内销售费用为100万元，较上年同期380万元减少280万元，因销售手续费及佣金支出减少[123] - 报告期内经营利润为3.409亿元，较上年同期3.479亿元减少700万元或2.0%，经营利润率为39.5%[127] - 报告期内税前利润为2.014亿元，较上年同期2.069亿元减少550万元或2.7%[130] - 报告期内所得税开支净额为3450万元，较上年同期2340万元增加1110万元，实际税率为17.1%，较上年增加5.8个百分点[131] - 报告期内综合收益总额为1.668亿元，较上年同期1.863亿元减少10.5%[132] - 报告期内经营活动产生现金净额为1.049亿元，较去年同期使用的1.426亿元增加2.475亿元[135] - 报告期内融资活动使用现金净额为8890万元，较2022年上半年8.153亿元减少，因借款现金流量变动[139] - 2023年6月30日，公司流动负债净额为3.168亿元，2022年12月31日为流动资产净额9160万元，流动净资产减少主要因借款及应付账款等增加[144] - 公司存货总额由2022年12月31日的2190万元增加至2023年6月30日的2850万元，增加30.1%[148] - 截至2023年6月30日止六个月，公司存货周转天数为9.8天，较截至2022年12月31日止年度增加4.0天[149] - 2023年6月30日，公司应收账款及其他应收款净额约为4199.1百万元，较2022年12月31日的3676.3百万元增加522.8百万元或14.2%[153] - 2023年6月30日，应收账款周转天数为646.3天，应收账款及其他应收款周转天数为821.5天，较2022年12月31日的404.9天和579.5天有所增加[154] - 2023年6月30日，公司应付账款及其他应付款约为1027.6百万元，较2022年12月31日的806.4百万元增长221.2百万元或27.4%[157] - 2023年6月30日，应付账款周转天数为191.6天，应付账款及其他应付款周转天数为357.0天，较2022年12月31日的132.4天和224.3天有所增加[159] - 2022年12月31日及2023年6月30日，公司借款总额分别为5869.1百万元及5804.0百万元[161] - 2023年6月30日，公司借款平均实际利率为5.33%，较2022年12月31日的4.05%有所上升[161] - 截至2022年12月31日及2023年6月30日，公司分别有841.8百万元及615.6百万元借款以不动产、工厂及设备作抵押[161] - 截至2022年12月31日及2023年6月30日，公司分别有1064.5百万元及20.0百万元借款由污水处理收益担保[161] - 2023年6月30日和2022年12月31日借款到期情况分别为5803998千元和5869087千元，其中即期或1年以内分别为3956659千元和3346394千元[163] - 2022年12月31日和2023年6月30日净资产负债比率分别为54.4%和53.4%，较2022年减少1.0个百分点[163] - 2023年6月30日和2022年12月31日不动产、工厂及设备已订约但未产生的资本性承诺分别为49925千元和499550千元[165] - 2023年6月30日和2022年12月31日报告期末签订但尚未发生的特许项目及建设项目分别为1729799千元和1760522千元[165] - 截至2023年6月30日止六个月资本开支为30.6百万元，较2022年同期的175.5百万元减少82.6%[165] - 根据业务计划，公司预计2023年度产生资本开支70.6百万元[167] - 2023年6月30日公司有1438名全职雇员，2022年1 - 6月和2023年1 - 6月雇员福利及劳务开支分别为87.7百万元和81.1百万元，较2022年同期减少7.5% [168][169] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年污水处理业务收入561,624千元，2022年同期为587,185千元，同比下降4.3%[39] - 2023年上半年水供给业务收入61,125千元，2022年同期为58,965千元，同比增长3.7%[39] - 2023年上半年其他业务收入240,084千元，2022年同期为262,941千元，同比下降8.7%[39] - 2023年上半年客户A收入207,399千元，2022年为440,592千元；客户B收入232,428千元，2022年不适用[43] - 报告期内，污水处理服务、再生水供应及自来水供应服务、其他分部收入分别占总收入的65.1%、7.1%和27.8%[111] - 公司收入减少主要因污水处理分部收入减少4.4%、其他分部收入减少8.7%，水供给分部收入增加3.6%[113][114][115] - 销售成本减少主要因污水处理分部成本减少8.3%、水供给分部成本减少31.3%、其他分部成本减少11.0%[116][117][118] - 污水处理分部毛利率从2022年上半年的44.8%增至2023年上半年的47.0%，因运营成本下降[120] - 水供给分部毛利率从2022年上半年的50.1%增至2023年上半年的67.0%，因高毛利率业务占比上升[121] - 截至2023年6月30日，TOO项目为公司总收入贡献53.8%，TOT及BOT项目贡献21.8%[105] - 2023年6月30日，公司共有48间特许经营水厂，其中14间为TOO项目、21间为TOT项目、11间为BOT项目及2间为BOO项目[106] - 2023年6月30日，公司有40间污水处理厂，日总污水处理能力达204万立方米，管理服务设施设计日总污水处理能力为15万立方米，设计污水处理能力的99.4%达国家一级A类排放标准[107] - 2023年6月30日，公司有12间污水处理厂生产再生水，日总设计产能达23.7万立方米[108] - 2023年6月30日，公司在中国有8间自来水厂，报告期内自来水供应量约为982.2万立方米[110] 汇率对财务的影响 - 人民币兑港元及美元计价的现金及现金等价物贬值/增值达1%，2023年上半年公司净利润会增加/减少约6.7万元，2022年末约为93.1万元[21] - 人民币兑港元及美元计价的借款贬值/增值达1%，年度财务成本会减少/增加约745万元，2022年6月30日约为969.9万元[21] 贸易应收款项相关数据变化 - 2023年6月30日，贸易应收款项总账面价值为33.78576亿元，亏损拨备为5602.6万元[28] - 2022年12月31日，贸易应收款项总账面价值为29.43276亿元，亏损拨备为6967.7万元[28] - 2023年6月30日，贸易应收款项长达1年、1至2年、2至3年预期亏损率分别为1.05%、2.49%、3.18%[28] - 2022年12月31日，贸易应收款项长达1年、1至2年、2至3年预期亏损率分别为1.26%、3.25%、9.70%[28] - 2023年6月30日，公司就贸易应收款项转回亏损拨备约1365.1万元，2022年末确认约2505万元[30] - 2023年6月30日，贸易应收款项亏损拨备报告期初为8171.2万元，期末为6806.1万元[30] - 2022年12月31日，贸易应收款项亏损拨备报告期初为5689.8万元，期末为8171.2万元[30] - 2023年6月30日，已出现信贷减值的债务人账面总值约为1203.5万元，与2022年末相同[28] 其他应收款项及金融资产相关数据变化 - 2023年6月30日特許服務協議下應收款項、應收客戶建造合同款、其他應收款項、以攤銷成本計量的金融資產、合約資產預期虧損率分别为1.98%、2.00%、4.55%、30.00%、2.00%[32] - 2022年12月31日特許服務協議下應收款項、應收客戶建造合同款、其他應收款項、以攤銷成本計量的金融資產、合約資產預期虧損率分别为2.08%、2.00%、3.14%、20.00%、0.00%[33] - 2023年6月30日借款加權平均實際利率为5.33%，未貼現現金流量總額为65.22447亿元，賬面值为58.03998亿元[33] - 2022年12月31日借款加權平均實際利率为4.05%，未貼現現金流量總額为63.69808亿元，賬面值为58.69

财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入20.65863亿元，2021年为23.17738亿元[30] - 2022年公司经营利润6.78302亿元，2021年为5.28368亿元[30] - 2022年公司税前利润3.67465亿元，2021年为3.96693亿元[30] - 2022年公司年度利润3.24135亿元，2021年为3.39551亿元[30] - 2022年公司资产总额117.02204亿元，2021年为120.67938亿元[31] - 2022年公司负债总额70.44613亿元，2021年为76.32127亿元[31] - 2022年公司权益总额46.57591亿元，2021年为44.35811亿元[31] - 截至2021年和2022年12月31日，公司雇员福利分别约为人民币18520万元和人民币21550万元[1][4] - 2022年污水处理收入1298089千元，毛利627062千元，毛利率48.3%；水供给收入101234千元，毛利40997千元，毛利率40.5%；其他收入666540千元，毛利189212千元，毛利率28.4%[77] - 2022年TOO项目贡献总收入的44.1%，TOT及BOT项目贡献总收入的25.2%[79] - 管理及行政费用191，财务费用56，研发费用66，质量监测费用250，营销费用17，运营费用867，建设及维护费用45，总计1492[91] - 2022年污水处理产能为2031千立方米/日，2021年为2043千立方米/日，2020年为1970千立方米/日，2019年为1830千立方米/日，2018年为1827千立方米/日[127] - 2022年再生水供应产能为237千立方米/日，2021年为233千立方米/日，2020年为213千立方米/日，2019年和2018年均为52千立方米/日[127] - 2022 - 2020年自来水供应产能均为131千立方米/日，2019 - 2018年均为116千立方米/日[127] - 2022年污水处理产量为718,924千立方米，2021年为706,078千立方米[198] - 2022年再生水供应量为56,588千立方米，2021年为54,422千立方米[198] - 2022年自来水供应量为17,231千立方米，2021年为17,116千立方米[198] - 2022年污水处理利用率为97.4%，2021年为96.3%[198] - 2022年再生水供应利用率为65.5%，2021年为64.0%[198] - 2022年自来水供应利用率为36.5%，2021年为35.8%[198] 业务线运营数据 - 报告期内，公司各污水处理厂、再生水供应设施及自来水供应设施正常运行，污水处理量与上年同期相比平稳增长[47][49] - 截至2022年12月31日，共有48间特许经营水厂，47间运营，1间在建；运营水厂中14间为TOO项目，21间为TOT项目，10间为BOT项目，2间为BOO项目[83][86] - 截至2022年12月31日，污水处理总量约718.9百万立方米，平均设备利用率约为97%[84][87] - 截至2022年12月31日，40间运营污水处理厂日总污水处理能力达2.03百万立方米；受托25座设施日总设计污水处理能力约0.48百万立方米[89] - 截至2022年12月31日，公司有12间污水处理厂生产再生水，日总设计产能达23.7万立方米，报告期内再生水供应量为5658.8万立方米[106][110] - 截至2022年12月31日，公司在中国有7间自来水厂，1间在建，报告期内自来水供应量为1723.1万立方米[108] - 截至2022年12月31日，公司在中国有7间自来水厂已投入营运，1间在建，报告期内自来水供应量为1723.1万立方米[128] 重大投资与资产处置 - 2021年9月29日，公司投资3亿元参与互信5号资产管理计划，期限3个月，后延至2022年4月10日[9][12] - 报告期末，互信5号资产管理计划约占公司总资产的2.1%，截至公告日，昆明农业发展投资未回购应收账款债权[16][20] - 2022年7月7日，公司将投资约1.7亿元实施昆明市禄劝彝族苗族自治县水环境综合治理项目，获30年或15年特许经营权[17][20] - 2022年6月29日，公司拟以不超1.63亿元出售全资子公司繁昌滇池水务100%股权[24] - 2022年11月18日，集团正式将繁昌滇池水務的控制权转让给当地政府，截至报告期末，相关转让程序仍在进行中[25] - 2022年11月18日集团向地方政府正式移交繁昌滇池水務控制权，报告期末相关转让手续还在办理中[61] - 2022年6月29日，公司与孙村镇人民政府及全资附属公司繁昌滇池水務订立股权转让协议，有条件出售繁昌滇池水務100%股权，代价预计不超1.63亿元[27] 委托贷款业务 - 2021年2月22日，公司与昆明公交和交通银行云南省分行签订委托贷款合同，委托交通银行向昆明公交分别发放3亿元贷款，年利率8.5%，报告期内贷款已到期，公司已按合同收回本息[26] - 2021年2月22日公司委托交通银行向昆明公交提供3亿元委托贷款，年利率8.5%，报告期内已收回全部本金及利息[62] - 2021年9月24日公司委托中国银行盘龙支行向新都投资提供3.5亿元委托贷款，年利率7.5%，报告期内已收回全部本金及利息[64][67] - 2022年2月28日公司委托呈贡区农村信用合作联社向新都投资提供2.5亿元委托贷款，年利率8.5%，展期后利率9.0%，报告期内已收回全部本金及利息[65][68] - 2022年6月9日公司委托盘龙区农村信用合作联社向昆明城投提供3.1亿元贷款，年利率8.5%，2023年6月8日到期，昆明滇池投资提供全额连带责任保证担保[66][69] - 2022年10月24日公司委托呈贡区农村信用合作联社向昆明发展投资集团提供2亿元贷款，年利率8.5%，2023年9月24日到期[71][75] 股权质押与贷款担保 - 2022年10月24日控股股东昆明滇池投资质押公司198,080,068股内资股，占其持股的30%，约占公司已发行股份总数的19.25%，为公司2亿元贷款提供担保，报告期末贷款未到期[74] - 2022年10月24日，控股股东昆明滇池投资质押不超198080068股内资股，占其持股权30%，占公司已发行股份总数约19.25%，为2亿元贷款融资担保[93] 银行贷款协议 - 2022年3月25日，公司子公司与银行签订贷款协议，银行将提供最多3亿美元或等值外币贷款，最终还款日期为首提款日36个月后[96][97] - 签订贷款协议当日，昆明市国资委持有昆明滇池投资90%股权，昆明滇池投资持有公司约64.16%已发行股本[96][97] - 若昆明市国资委不再直接或间接拥有公司51%以上股权，将被视为控制权变更，银行有权取消贷款[96][97] - 截至报告日期，昆明市国资委直接或间接拥有公司51%以上股权，未发生控制权变更[96][97] 公司战略与发展规划 - 到2025年，中国新建、改建和扩建再生水能力不少于1500万立方米/日[41] - 2022年末，中国政府优化调整疫情防控措施，经济加快复苏，公司成立应收账款管理工作领导小组加大催收力度，认为疫情不会对现金流和生产经营造成重大不利影响[52][54] - 2023年中国经济表现有望总体回升[53][55] - 2023年公司以相关规划为指导，坚持“一主多元”发展理念，以“稳字当头”为工作基调，提升综合生态环境治理能力[57] - 公司未来将深耕污水处理主业，探索固废处理处置，发展高品质再生水综合利用等新战略业务，布局光伏发电[57] - 公司将聚焦稳定运营、提升业绩、把握项目、拓展融资、推进改革、加强团队、巩固库存、增加体量、协调可持续发展[57] - 公司一方面要保持核心业务运营稳步提升，优化完善公司治理和风险管理机制，盘活现有资产，拓宽融资渠道；另一方面要强化和优化主业，抓住市场发展新机遇，实现高质量发展[57] 公司人员变动 - 曾锋58岁，2021年8月加入集团，9月16日任执行董事、董事长，负责战略决策[99][112] - 陈昌勇53岁，2019年6月加入集团，7月10日任公司总经理，2020年6月19日任执行董事[115] - 2023年2月7日，董事会提议罢免罗先生执行董事等职务，战略与投资决策委员会成员和副总经理职务于当日生效，执行董事职务于4月6日生效[152] 首次公开发售所得款项使用情况 - 公司于2017年4月6日在联交所上市，发行339,430,000股H股，发行总额（扣除开支前）约为1,327,171,300港元[133][135] - 公司H股上市后593,000股H股获超额配发，全球发售所得款项现金净额为人民币1072.3百万元[133][135] - 2022年7月5日，董事会通过变更全球发售所得款项净额用途议案，预计未动用所得款项净额在2023年6月30日前使用完毕[134][135] - 截至2022年12月31日，约人民币1061.9百万元（占首次公开发售所得款项净额的99.0%）已按招股说明书所述用途或变更后用途使用[138] - 首次公开发售所得款项净额总计10.793亿元人民币，包含汇兑损益及利息收入[139] - 投资BOT/BOO污水处理及自来水供应项目计划使用3.7836亿元人民币，占比35% [139] - 收购TOT/TOO污水处理厂及自来水供应项目计划使用2.897亿元人民币，占比27% [139] - 偿还银行借款计划使用2.5847亿元人民币，占比24% [139] - 补充营运资金及作一般公司用途计划使用1.5277亿元人民币，占比14% [139] - 截至2022年12月31日，未动用首次公开发售所得款项净额为1739万元人民币，预计2023年6月用完[139][142][146] - 2023年3月1日，董事会变更剩余未动用募集资金用途[144][147] 其他财务事项 - 集团留存外币资金本金为5768566港元及1241087美元[145][148] 或有负债与重大纠纷情况 - 截至2022年12月31日，集团无重大或有负债[7][10] - 报告期内，集团无因重大劳动纠纷导致的运营中断及重大劳务纠纷影响正常业务[3][5] 公司项目投资回收期 - 公司项目投资回收期平均为5 - 10年[132] 股权关系 - 昆明发展投资集团持有昆明城投15.58%的股份和新都投资6.82%的股份[72] - 昆明发展投资集团分别持有昆明城投、新都投资约15.58%、6.82%的股份[92]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入约为人民币20.659亿元，较2021年减少10.9%[1] - 2022年公司经营利润约为人民币6.783亿元，较2021年增加28.4%[1] - 2022年公司税前利润约为人民币3.675亿元，较2021年减少7.4%[1] - 2022年公司权益持有人应占净利润约为人民币3.223亿元，较2021年减少4.7%[1] - 2022年公司每股盈利约为人民币0.31元，较2021年减少6.1%[1] - 2022年非流动资产为人民币73.71557亿元，2021年为人民币72.91079亿元[4] - 2022年流动资产为人民币43.30647亿元，2021年为人民币47.76859亿元[4] - 2022年流动负债为人民币42.39074亿元，2021年为人民币51.07345亿元[4] - 2022年净资为人民币46.57591亿元，2021年为人民币44.35811亿元[5] - 2022年公司权益持有人应占权益为人民币46.48990亿元，2021年为人民币44.27402亿元[5] - 2022年外部客户收入为20.65863亿元，2021年为23.17738亿元，同比下降11%[21][23] - 2022年年内利润为3.24135亿元，2021年为3.39551亿元，同比下降4.5%[21][23] - 2022年资产总额为117.02204亿元，2021年为120.67938亿元，同比下降3%[22][24] - 2022年负债总额为70.44613亿元，2021年为76.32127亿元，同比下降7.7%[22][24] - 2022年其他收益净额为6.8171亿元，2021年为2.8025亿元，同比增长143.2%[26] - 2022年其他亏损为0.089亿元，2021年为0.3365亿元，同比下降73.6%[27] - 2022年资本开支为3.69335亿元，2021年为0.5913亿元，同比增长524.6%[21][23] - 2022年销售成本、销售费用、行政费用和研发费用总计1334780千元，2021年为1754437千元[28] - 2022年财务成本净额为 -310146千元，2021年为 -129947千元[28] - 2022年所得税为43330千元，2021年为57142千元[29] - 2022年基本每股收益为0.31元，2021年为0.33元[29] - 2022年股息总计102911千元，2021年为174948千元[30] - 公司收入从2021年的23.177亿元降至2022年的20.659亿元，降幅为2.518亿元或10.9%[67][69] - 公司毛利从2021年的7.248亿元增长至2022年的8.573亿元，增幅为1.325亿元或18.3%[67][75] - 公司销售成本从2021年的15.93亿元降至2022年的12.086亿元，降幅为3.844亿元或24.1%[72] - 公司毛利率从2021年的31.3%增加至2022年的41.5%，增加10.2%[76] - 经营利润从2021年的5.284亿元增至2022年的6.783亿元，增幅28.4%，利润率从22.8%增至32.8% [86] - 财务收入从2021年的8370万元减至2022年的3930万元，降幅53.0% [87] - 财务成本从2021年的2.137亿元增至2022年的3.495亿元，增幅63.5% [88] - 所得税前利润从2021年的3.967亿元减至2022年的3.675亿元，降幅7.4% [89] - 2022年经营活动使用现金净额为净流出3.026亿元，较2021年增加4.143亿元 [93][94][95] - 2022年投资活动使用现金净额为净流出9650万元，较2021年减少3.274亿元 [93][97] - 融资活动现金净额从2021年净流入12.441亿元降至2022年净流出9.735亿元[98] - 2022年和2021年流动资产净额分别为9160万元和流动负债净额3.305亿元，流动资产净额增加因短期借款减少[99] - 存货结余总额由2021年的1660万元增加530万元或31.9%至2022年的2190万元[102] - 存货周转天数由2021年的3.2天增加至2022年的5.8天[103] - 2022年应收账款周转天数为404.9天，2021年为223.3天；2022年应收账款及其他应收款周转天数为579.5天，2021年为415.4天[109] - 2022年应付账款及其他应付款为8.0641亿元，2021年为6.78982亿元，增加1.274亿元或18.8%[112] - 2022年应付账款及其他应付款周转天数为224.3天，2021年为157.9天；2022年应付账款周转天数为132.4天，2021年为138.3天[114] - 2022年借款总额为58.69087亿元，2021年为64.05937亿元，减少5.368亿元[117][118] - 2022年加权平均实际利率为4.05%，2021年为5.34%[117] - 2022年到期即期或1年以内借款为33.46394亿元，2021年为42.12914亿元[121] - 2022年1至2年到期借款为9.28216亿元，2021年为10.20349亿元[121] - 2022年2至5年到期借款为13.04021亿元，2021年为8.83544亿元[121] - 2022年净资产负债比率为54.4%，2021年为52.2%，增加2.2%[122] - 截至2022年和2021年12月31日，不动产、工厂及设备的资本性支出分别为499,550千元和317,311千元，特许项目及建设项目分别为1,760,522千元和1,288,760千元[124] - 截至2021年及2022年12月31日止年度，公司资本开支分别为59100千元和369335千元，预计2023年为339800千元[124][125] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年污水处理收入为1298089千元人民币，2021年为1370283千元人民币[14] - 2022年运营服务（TOO/BOO模式下）收入为926026千元人民币，2021年为919411千元人民币[14] - 2022年运营服务（TOT/BOT模式下）收入为205304千元人民币，2021年为162538千元人民币[14] - 2022年客户A来自污水处理分部的收入为9.0513亿元，2021年为5.7376亿元，同比增长57.8%[25] - 2022年客户C来自其他分部的收入为3.0953亿元，2021年不适用[25] - 报告期内，污水处理、再生水及自来水供应、其他分部的收入分别占总收入的63%、5%、32%[67] - 污水处理分部收入从2021年的13.703亿元降至2022年的12.981亿元，降幅为7220万元或5.3%[69] - 水供给分部收入从2021年的1.915亿元降至2022年的1.012亿元，降幅为9030万元或47.2%[70] - 其他分部收入从2021年的7.559亿元降至2022年的6.665亿元，降幅为8940万元或11.8%[71] - 污水处理分部毛利从2021年的6.104亿元增加至2022年的6.271亿元，增幅为1670万元或2.7%[77] - 水供给分部毛利从2021年的4980万元减少至2022年的4100万元，降幅为880万元或17.7%[78] - 其他分部毛利从2021年的6460万元增至2022年的1.892亿元，增幅192.9%，毛利率从8.5%增至28.4% [79] 财务报告准则相关 - 公司于本期财报首次应用多项国际财务报告准则修订本，对业绩及财务状况编制列报方式无重大影响[10] - 已颁布但未生效的新订及经修订国际财务报告准则中，部分将于2023年1月1日或之后、2024年1月1日或之后开始的年度期间生效，部分生效日期待定，管理层预计对综合财报无重大影响[12] 收入确认及业务分部相关 - 除财务收入外，其他收入指国际财务报告准则第15号内来自客户合约的收入，水供应运营及热力生产收入于时间点确认，其余随时间确认[15] - 公司报告分部包括污水处理、水供给及其他（含管理、运输、建造、热力生产及财务职能）[18] - 公司董事根据收入计量和营业利润评估经营分部表现，计量基准不包括部分金融项目[19] 资产负债相关 - 未分配资产含递延税项资产和联营投资，未分配负债含按公允价值计入损益的金融负债等[20] - 2022年特许经营权协议下应收款项账面价值为2590549千元，2021年为2737814千元[33] - 2022年应收客户建造合同款账面价值为711317千元，2021年为582499千元[35] - 2022年应收账款及其他应收款净额为3676339千元，2021年为2884020千元[36] - 2022年应收账款中1年以内为1771954千元，1 - 2年为1041909千元，超过2年为141448千元[37] - 2021年应收账款中1年以内为1238288千元，1 - 2年为467025千元，超过2年为61554千元[37] - 2022年应付账款及其他应付款总额为806,410千元，2021年为678,982千元[38] - 2022年应付第三方账款为295,842千元，2021年为317,188千元[38] - 2022年应付票据为20,063千元，2021年为0千元[38] - 2022年应付职工工资和福利为42,704千元，2021年为42,898千元[38] - 2022年应付利息为25,442千元，2021年为7,537千元[38] - 2022年末公司应付账款及其他应付款账面价值主要以人民币为单位[38] - 特许经营权协议下应收款项从2021年的27.378亿元减少1.473亿元或5.4%至2022年的25.905亿元[101] - 应收客户建造合同款由2021年的5.825亿元增加1.288亿元或22.1%至2022年的7.113亿元[105] - 应收账款及其他应收款净额由2021年的28.84亿元增加7.923亿元或27.5%至2022年的36.763亿元[107] - 应收地方政府的应收账款由2021年13.814亿元增加8.196亿元或59.3%至2022年22.01亿元[107] - 应收关联方的应收款项由2021年的2.775亿元增加2.74亿元或98.7%至2022年的5.515亿元[107] - 其他应收关联方的款项由2021年的8.654亿元减少2.81亿元或32.5%至2022年的5.844亿元[107] 行业政策相关 - 国家要求至2025年新建、改建和扩建再生水能力不少于1500万立方米/日[45] - 2022年国家发布相关文件对污水处理行业提出更高质量发展要求[42] 公司运营情况相关 - 报告期内公司各污水处理厂、再生水供应设施及自来水供应设施正常运行，污水处理量与上年同期相比平稳增长[49] - 公司认为新冠疫情不会对现金流和生产经营造成重大不利影响[50] - 2022年TOO项目为公司总收入贡献44.1%，TOT及BOT项目贡献25.2%[53] - 截至2022年12月31日，公司有48间特许经营水厂，47间已运营，1间在建[54] - 2022年度污水处理总量约7.189亿立方米，平均设备利用率约97%[55] - 截至2022年12月31日，40间污水处理厂已运营，日总污水处理能力达203万立方米[56] - 公司受托设施共25座，日总设计污水处理能力约48万立方米，受托运行管理886个村庄农村生活污水收集处理设施，覆盖19个集镇[57] - 截至2022年12月31日，12间污水处理厂生产再生水，日总设计产能达23