公司上市与交易信息 - 2023年9月20日公司与MBSC完成De - Spac交易，普通股在纽交所以“GFR”为代码开始交易，公司总企业价值为9.5亿美元[6][16] - 2023年9月20日，公司发行752.6667万份Greenfire认股权证，每份认股权证持有人有权以11.50美元的价格购买一股Greenfire普通股[108] 融资与信贷安排 - 2023年第三季度公司发行3亿美元2028年到期、利率12%的优先担保票据，完成对2025年到期、利率12%优先担保票据的再融资[16] - 公司与加拿大银行等金融机构达成信贷协议，获得总额5000万加元的高级担保可展期循环和定期信贷安排[16] - 2023年9月30日后，公司与加拿大银行签订5500万加元无担保信用证安排，释放4320万加元受限现金[16] - 2023年9月20日，公司赎回2025年票据未偿还余额2.946亿美元，支付债务赎回溢价1920万美元及应计利息3400万美元[122] - 2023年9月20日，公司发行3亿美元新票据，年利率12%，2028年10月1日到期[123] - 2023年9月20日，公司签订高级信贷安排，总信贷额度5000万美元，包括2000万美元运营贷款和3000万美元银团贷款[127] - 2023年9月30日后，EDC信贷安排将取代现金抵押信贷安排，释放4330万美元受限现金[133] 产量数据 - 2023年第三季度公司产量为14,670桶/日，低于2022年同期的17,848桶/日；2023年前九个月产量为17,742桶/日，低于2022年同期的20,814桶/日[16][18][19] - 2023年11月至今，合并净产量约为1.7万桶/日，部分受演示资产处置井临时关闭影响[25] - 2023年第三季度平均沥青产量为1.467万桶/日，低于2022年同期的1.7848万桶/日；前九个月平均沥青产量为1.7742万桶/日，低于2022年同期的2.0814万桶/日[32][33] - 2023年前九个月扩张资产净平均沥青产量为1.3745万桶/日，低于2022年同期的1.7169万桶/日；演示资产平均沥青产量为3997桶/日，高于2022年同期的3645桶/日[33] - 2023年Q3运营扩张沥青产量为11052桶/日，运营演示沥青产量为3618桶/日，运营合并沥青产量为14670桶/日[170] 销售数据 - 2023年第三季度石油销售为1.61亿美元，低于2022年同期的2.096亿美元；2023年前九个月石油销售为5.142亿美元，低于2022年同期的8.181亿美元[16][18][19] - 2023年第三季度公司石油销售额为1.61亿美元，2022年同期为2.096亿美元；2023年前九个月石油销售额为5.142亿美元，2022年同期为8.181亿美元，销售额降低是因WCS基准油价和产量下降[42] - 2023年Q3石油销售为160967千美元[170] 运营费用数据 - 2023年第三季度运营费用为3840万美元，高于2022年同期的3650万美元；2023年前九个月运营费用为1.139亿美元，低于2022年同期的1.184亿美元[16][18][19] - 2023年第三季度和前九个月运输和营销费用分别为1279.6万美元和4239.6万美元，低于2022年同期的1534万美元和5127.6万美元[71] - 2023年第三季度和前九个月能源运营费用分别为9.85美元/桶和9.13美元/桶，低于2022年同期的11.49美元/桶和11.04美元/桶[73] - 2023年第三季度和前九个月非能源运营费用分别为19.27美元/桶和14.29美元/桶，高于2022年同期的10.89美元/桶和9.67美元/桶[74] - 2023年第三季度和前九个月一般及行政费用分别为2.50美元/桶和1.67美元/桶，高于2022年同期的1.71美元/桶和1.42美元/桶[78][79] - 2023年第三季度和前九个月股票薪酬分别为920万美元和980万美元，2022年同期为零[82] - 2023年第三季度和前九个月利息和财务费用分别为7310万美元和9380万美元，高于2022年同期的1010万美元和4730万美元[86] - 2023年第三季度和前九个月损耗和折旧费用分别为10.41美元/桶和10.65美元/桶，高于2022年同期的8.98美元/桶和8.80美元/桶[92] - 2023年第三季度勘探费用为50万美元，低于2022年同期的80万美元；前九个月为330万美元，高于2022年同期的150万美元[95] - 2023年第三季度其他（收入）和费用为收入90万美元，高于2022年同期的20万美元；前九个月为收入160万美元，而2022年同期为费用120万美元[97][98] - 2023年第三季度外汇损失为590万美元，低于2022年同期的2190万美元；前九个月为收益70万美元，而2022年同期为损失2900万美元[103][104] 现金流数据 - 2023年第三季度经营活动提供的现金为4190万美元，低于2022年同期的4920万美元；2023年前九个月经营活动提供的现金为6100万美元，低于2022年同期的1.474亿美元[18][19] - 2023年第三季度，经营活动提供的现金为4190万美元，2022年同期为4920万美元[142] - 2023年前九个月，经营活动提供的现金为6100万美元，2022年同期为1.474亿美元[143] - 2023年第三季度，投资活动使用的现金为1330万美元，2022年同期为2340万美元[148] - 2023年前九个月，投资活动使用的现金为3090万美元，2022年同期为4640万美元[149] - 2023年第三季度，物业、厂房及设备总支出为960万美元，2022年同期为1430万美元[151] - 2023年前九个月，物业、厂房及设备总支出为1400万美元，2022年同期为2720万美元[152] - 2023年Q3经营活动产生的现金流为41873千美元[170] - 2023年Q3物业、厂房和设备支出为9587千美元[170] 盈利数据 - 2023年第三季度调整后资金流为2660万美元，高于2022年同期的1520万美元；2023年前九个月调整后资金流为4870万美元，低于2022年同期的1.196亿美元[18][19] - 2023年第三季度净亏损1.387亿美元，而2022年同期净利润为1.116亿美元；2023年前九个月净亏损1.31亿美元，而2022年同期净利润为6270万美元[18][19] - 2023年前九个月净亏损1.31亿美元，2022年同期净利润为6270万美元；调整后EBITDA为9390万美元，2022年同期为1.855亿美元[20] - 2023年第三季度，公司净亏损1.387亿美元，2022年同期净利润为1.116亿美元，净收入减少2.503亿美元[111] - 2023年前九个月，公司净亏损1.31亿美元，2022年同期净利润为6270万美元，净收入减少1.937亿美元[112] - 2023年第三季度，公司调整后EBITDA为4640万美元，2022年同期为3870万美元[116] - 2023年前九个月，公司调整后EBITDA为9390万美元，2022年同期为1.855亿美元[117] 资产与负债数据 - 截至2023年9月30日，现金及现金等价物为6597.6万美元，2022年底为3536.3万美元；受限现金为4377.9万美元，2022年底为3531.3万美元[21] - 截至2023年9月30日，公司风险管理合同的公允价值导致净流动负债为1850万美元[54] - 截至2023年9月30日，长期债务面值为4.056亿美元，公允价值为4.015亿美元[125] - 截至2023年9月30日，营运资金赤字从2022年12月31日的1340万美元增至100万美元，差额为1440万美元[135] - 截至2023年9月30日，调整后营运资金从2022年12月31日的7690万美元增至8710万美元，差额为1020万美元[136] - 2023年9月30日长期债务为313190千美元，2022年12月31日为191158千美元；2023年9月30日净债务为295780千美元，2022年12月31日为177548千美元[169] - 2023年Q3总资产为1198889千美元，总债务为382842千美元，股东权益为699657千美元[170] - 2023年Q3现金及现金等价物为65976千美元，受限现金为43779千美元[170] - 2023年9月30日贸易应收账款为33165千美元，联合权益应收账款为8228千美元，应收账款总计为41393千美元[176] 价格数据 - 2023年第三季度WTI原油价格为82.26美元/桶，2022年同期为91.55美元/桶；前九个月WTI原油价格为77.39美元/桶，2022年同期为98.09美元/桶[37] - 2023年第三季度WCS原油价格为69.35美元/桶，2022年同期为71.69美元/桶；前九个月WCS原油价格为59.75美元/桶，2022年同期为82.36美元/桶[37] - 2023年第三季度埃德蒙顿凝析油价格为78美元/桶，2022年同期为87.26美元/桶；前九个月埃德蒙顿凝析油价格为76.8美元/桶，2022年同期为97.33美元/桶[37][39] - 2023年第三季度每桶石油销售价格为89.86美元，2022年同期为97.37美元；2023年前九个月每桶石油销售价格为74.86美元，2022年同期为104.72美元[43] - 2023年第三季度每桶特许权使用费为5.60美元，2022年同期为7.33美元；2023年前九个月每桶特许权使用费为3.64美元，2022年同期为7.45美元，费用降低主要因WTI基准油价下降[47] - 2023年第三季度公司稀释剂费用为每桶7.37美元，低于2022年同期的9.29美元；2023年前九个月稀释剂费用为每桶15.99美元，高于2022年同期的10.96美元[64] - 2023年第三季度公司运输和营销费用为每桶9.69美元，高于2022年同期的9.41美元；2023年前九个月运输和营销费用为每桶8.72美元，略低于2022年同期的8.97美元[69][70] - 2023年Q3 WTI（US$/bbl）为82.26，WTI（CAD$/bbl）为110.31，WCS（CAD$/bbl）为93.00，AECO（CAD$/GJ）为2.46，FX（USD:CAD）为1.341[170] 风险管理合同数据 - 2023年第三季度公司风险管理合同总损失为760万美元，2022年同期为总收益8180万美元；2023年前九个月公司风险管理合同总收益为160万美元，2022年同期为总损失1.237亿美元[59][61] 公司设施与合同信息 - 2022年10月中旬，公司在扩建资产处启用了一个沥青卡车卸载设施，可接收来自示范资产的多达约5000桶/日的沥青产量[40] - 公司需维持连续十二个月对WTI的商品套期保值，不低于最新储量报告中已证实开发生产储量预测的碳氢化合物产量的50%，直至新票据未偿还本金总额等于或低于1亿美元[52] - 公司与一家大型知名国际能源营销公司签订了独家营销合同，扩建资产的服务于2028年10月到期，示范资产的服务于2026年4月到期[67] 公司预算信息 - 2023年公司合并资本预算维持在3400万美元不变[24] 公司承诺信息 - 2023 - 2027年及以后，信贷安排承诺总计为1597千美元，运输承诺总计为360912千美元，总承诺为362509千美元[173] 公司信用风险信息 - 公司认为截至2023年9月30日，未偿还应收账款和联合权益应收账款余额的信用风险较低，无逾期余额[175] 公司表外安排信息 - 公司无对财务状况、经营成果等有重大影响的表外安排[179] 公司前瞻性声明信息 - 公司前瞻性声明受多种风险因素影响，如油价下跌、油藏表现不佳、成本增加等[183] - 全球金融和信贷市场的债务、股权市场及商品价格波动，会对前瞻性声明产生重大、不利且不可预测的影响[184] - 公司不打算主动更新前瞻性声明，除非法律要求[184] 公司额外信息获取途径 - 有关公司运营和其他风险因素的额外信息，可参考2023年8月11日的F