公司上市与估值 - 2022年12月14日业务合并协议对公司估值9.5亿美元，2023年9月20日完成交易，普通股在纽交所上市[6] - 2023年9月20日，公司发行3亿美元2028年到期优先担保票据，年利率12%，半年付息一次，2028年10月1日到期[67] - 2023年12月31日，公司因反向特殊目的收购交易确认1.065亿加元（7940万美元）的上市费用；2024年第二季度和上半年交易成本为零，2023年同期分别为190万和420万美元[24] 沥青业务数据 - 2024年Q2公司日均生产沥青18,993桶，2023年同期为18,036桶[11] - 2024年第二季度和上半年平均沥青产量分别为18,993桶/日和19,330桶/日，高于2023年同期的18,036桶/日和19,304桶/日[25][26] - 2024年Q2沥青总产量为18,993桶/日，较上一季度的19,667桶/日下降约3.42% [97] 石油销售数据 - 2024年Q2石油销售额为2.194亿美元，2023年同期为1.736亿美元[11] - 2024年第二季度和上半年石油销售分别为2.194亿美元和4.204亿美元，高于2023年同期的1.736亿美元和3.533亿美元[29][30] - 2024年第二季度和上半年，公司石油销售分别为2.194亿美元和4.204亿美元，高于2023年同期的1.736亿美元和3.533亿美元[47] - 2024年Q2石油销售额为219,444千美元，销售价格为89.93美元/桶 [97] 经营费用数据 - 2024年Q2经营费用为3500万美元，2023年同期为3570万美元[12] - 2024年Q2运营费用为34,997千美元，运营净回扣为62,872千美元 [97] 现金流数据 - 2024年Q2经营活动提供的现金为8520万美元，2023年同期为2360万美元[12] - 2024年第二季度经营活动提供现金8520万美元，2023年同期为2360万美元；上半年经营活动提供现金1.022亿美元，2023年同期为1910万美元[79][80] - 2024年第二季度融资活动使用现金4.9万美元，上半年为10万美元；2023年同期分别为6000美元和1.2万美元[79][82] - 2024年第二季度投资活动使用现金1590万美元，2023年同期为910万美元；上半年投资活动使用现金5360万美元，2023年同期为1760万美元[79][83] - 2024年截至6月30日的三个月和六个月，公司经营活动提供的现金分别为8520万美元和1.022亿美元，2023年同期分别为2360万美元和1910万美元[87] 调整后资金流数据 - 2024年Q2调整后资金流为4720万美元，2023年同期为2350万美元[12] - 2024年截至6月30日的三个月，调整后资金流为4720万美元，2023年同期为2350万美元[87] - 2024年截至6月30日的六个月，调整后资金流为7480万美元，2023年同期为2650万美元[87] 资本支出数据 - 2024年Q2资本支出为2300万美元，2023年同期为190万美元[12] - 2024年第二季度资本支出为2300万美元，2023年同期为190万美元；上半年资本支出为5750万美元，2023年同期为440万美元[84][85] - 2024年年度生产平均展望更新为20,000 - 21,000桶/日，此前为22,000 - 25,000桶/日；生产增长预期为13% - 19%，此前为25% - 40%；资本支出计划为8000 - 9000万美元，此前为7000 - 9000万美元[20] 净收入数据 - 2024年Q2净收入为3080万美元，2023年同期为2440万美元[12] - 2024年6月30日止三个月公司净收入为3080万美元，2023年同期为2440万美元；2024年前六个月净亏损1610万美元，2023年同期净收入770万美元[63][64] - 2024年Q2调整后息税折旧及摊销前利润（EBITDA）为58,423千美元，净收入为30,848千美元 [97] 调整后息税折旧及摊销前利润数据 - 2024年Q2调整后息税折旧及摊销前利润为5840万美元，2023年同期为3440万美元[12] - 2024年上半年调整后EBITDA为9780万美元，2023年同期为4740万美元，增长主要因石油销售增加6720万美元，部分被风险管理合同损失增加1560万美元抵消[65] 公司流动性数据 - 截至2024年6月30日，公司可用流动性约为2.1亿美元，包括1.6亿美元现金及现金等价物和5000万美元可用信贷[13] 公司债务与偿还计划 - 公司计划用75%的超额现金流偿还债务，直至合并债务低于1.5亿美元；2024年7月已赎回6100万美元的2028年票据[21] - 截至2024年6月30日，公司长期债务账面价值为3.966亿美元，公允价值为4.383亿美元；2023年12月31日账面价值为3.764亿美元，公允价值为3.941亿美元[69] - 高级信贷安排总额为5000万美元，包括2000万美元运营贷款和3000万美元银团贷款，2024年5月24日延长至2025年5月31日[70] - 截至2024年6月30日，公司在EDC信用证安排下提取了5430万美元，该安排总额为5500万美元，费用率为4.25%[74] - 截至2024年6月30日，营运资金赤字为5960万美元，2023年12月31日为盈余3350万美元；调整后营运资金盈余为8790万美元，2023年12月31日为7830万美元[75][76] - 2024年6月30日，长期债务为2.75452亿美元，2023年12月31日为3.32029亿美元[96] - 2024年6月30日，净债务为2.83025亿美元，2023年12月31日为2.79451亿美元[96] - 公司计划在短期内使用75%的ECF优先偿还债务并减少债务[105] 公司税务相关数据 - 公司拥有18亿美元的公司税池，扩张资产的预支付特许权使用费率较低，预计将支持更高的自由现金流生成潜力[22] - 2024年第二季度和上半年特许权使用费分别为991.9万美元和1623.4万美元，有效特许权使用费率分别为8.0%和7.3%，高于2023年同期的6.5%和6.7%[31][34] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，确认递延所得税资产6830万美元，1.04亿美元未确认[60] - 公司拥有18亿美元的企业税收池，有望支持更高的自由现金流生成潜力[105] 价格数据 - 2024年第二季度和上半年原油价格：WTI分别为80.57美元/桶和78.77美元/桶；WCS分别为66.96美元/桶和62.31美元/桶[26] - 2024年第二季度和上半年天然气价格：AECO 5A分别为1.12加元/GJ和1.74加元/GJ[26] - 2024年第二季度和上半年电力价格：阿尔伯塔省电力池分别为45.28加元/MWh和72.07加元/MWh[26] - 2024年Q2西得克萨斯中间基原油（WTI）价格为80.57美元/桶，加拿大西部精选原油（WCS）价格为91.63加元/桶，艾伯塔省能源公司（AECO）天然气价格为1.12加元/GJ，美元兑加元汇率为1.368 [97] 风险管理合同数据 - 2024年第二季度，公司风险管理合同实现损失1380万美元，2023年同期为680万美元；未实现收益1280万美元，2023年同期为1110万美元[40] - 2024年上半年，公司风险管理合同实现损失2260万美元，2023年同期为700万美元；未实现损失2590万美元，2023年同期为1620万美元[41] - 截至2024年6月30日，未结算的金融风险管理合同中，2024年第三季度和第四季度WTI固定交易量均为11500桶/日，价格互换为70.94美元/桶；2025年第一季度和第二季度交易量为8600桶/日，看跌期权执行价格分别为58.23美元/桶和59.50美元/桶，看涨期权执行价格分别为84.46美元/桶和86.34美元/桶[38] - 2025年7月和8月，金融风险管理合同的交易量分别为8600桶/日和4300桶/日，无成本领口看跌期权执行价格分别为57.91美元/桶和55.90美元/桶，看涨期权执行价格分别为83.75美元/桶和81.80美元/桶[39] 各项费用数据 - 2024年第二季度和上半年，稀释剂费用分别为8454.5万美元和1.76227亿美元，每桶成本分别为11.23美元和13.02美元，低于2023年同期的14.31美元和19.49美元[41] - 2024年第二季度和上半年，运输和营销费用每桶分别为7.77美元和7.53美元，低于2023年同期的8.30美元和8.36美元[43] - 2024年第二季度和上半年，能源运营费用每桶分别为4.08美元和5.54美元，低于2023年同期的8.72美元和8.86美元；非能源运营费用每桶分别为16.34美元和14.71美元，高于2023年同期的13.06美元和12.43美元[45][46] - 2024年第二季度和上半年，一般及行政费用每桶分别为2.26美元和2.45美元，高于2023年同期的1.42美元和1.36美元[48] - 2024年第二季度公司基于股票的薪酬为260万美元，2023年同期为30万美元；2024年前六个月为340万美元，2023年同期为70万美元[50][51] - 2024年6月30日止三个月和六个月的利息及财务费用分别为1780万美元和3320万美元，2023年同期分别为540万美元和2070万美元[53][54] - 2024年6月30日止三个月和六个月的耗竭及折旧费用分别为每桶10.01美元和9.98美元，2023年同期分别为每桶10.46美元和10.47美元[54] - 2024年6月30日止三个月和六个月的勘探费用分别为60万美元和110万美元，2023年同期分别为100万美元和280万美元[55][56] - 2024年6月30日止三个月和六个月的其他收入分别为130万美元和270万美元，2023年同期分别为50万美元和70万美元[56] - 2024年6月30日止三个月和六个月公司分别录得外汇损失350万美元和1180万美元，2023年同期分别为外汇收益620万美元和650万美元[57] - 2024年6月30日止三个月和六个月公司交易成本为零，2023年同期分别为190万美元和420万美元[58] - 2024年6月30日止三个月和六个月公司对认股权证进行重估分别确认非现金损失70万美元和710万美元[59] 其他财务数据 - 截至2024年6月30日，公司总合同义务为936,295千美元，未来总付款为1,287,469千美元 [98] - 截至2024年6月30日，公司应收账款为28,216千美元，较2023年12月31日的34,680千美元下降约18.61% [99] - 2024年4月19日，公司与MBSC Sponsor签订咨询协议，发行500,000个受限股票单位（RSUs），公允价值为430万美元 [101] - 截至2024年6月30日，公司在该期间确认了190万美元的费用，并在RSUs归属时发行了125,000股普通股 [101] - 2024年截至6月30日的三个月和六个月，公司收购支出分别为120万美元和370万美元[86] - 2024年截至6月30日的三个月，调整后自由现金流为2420万美元，2023年同期为2150万美元[88] - 2024年截至6月30日的六个月，调整后自由现金流为1730万美元，2023年同期为2210万美元[88] - 2024年6月30日，流动资产为2.04785亿美元，2023年12月31日为1.63814亿美元[96] - 2024年6月30日，流动负债为2.64365亿美元，2023年12月31日为1.30283亿美元[96] 公司财务报告内部控制情况 - 截至2024年6月30日，公司财务报告内部控制无重大变化 [104] 公司业务计划 - 公司预计更换井下温度传感器的补给井平均生产率将提高，与未故障的五口补给井当前平均生产率一致[105] - 公司计划在2024年第三季度将演示资产的补给井与注入井配对[105] 前瞻性陈述与风险因素 - 前瞻性陈述基于公司管理层的信念和假设，但存在已知