集团概况 - 本集团是河南省焦化行业领先的焦炭生产商及焦化副产品加工商[4] - 本集团从事煤炭、焦炭、LNG及有色金属材料贸易[4] - 本集团近年积极拓展LNG及氢气的生产及销售业务[4] - 2024年上半年本集团主要业务包括焦炭、衍生性化学品、能源产品及贸易[4] - 本集团主要从事生产及销售焦炭、焦化副产品及衍生性化学品、煤气、液化天然气、氢气、买卖焦炭、煤炭、成品油及氢气以及提供其他服务[96] 财务表现 - 2024年上半年本集团收益为62.995亿人民币，毛利为7.01亿人民币，期内亏损为2.093亿人民币[5] - 2024年上半年焦炭平均售价为2,118.19人民币/吨，较2023年下降4.8%[9] - 2024年上半年苯基化学品平均售价为7,020.01人民币/吨，较2023年上涨11.2%[9] - 2024年上半年焦炭产量约190万吨，粗苯及煤焦油加工量分别约17.55万吨及8.12万吨，LNG产量约3.56万吨[14] - 2024年上半年公司收入为62.99亿人民币，同比增长6.9%[20] - 2024年上半年公司毛利为7.01亿人民币，同比下降67.6%[20] - 2024年上半年公司亏损2.09亿人民币，2023年同期盈利2,961万人民币[20] 现金流 - 经营活动所得现金流量约人民币530.4百万元，主要来源于营运资金变动前的经营净现金流量、存货减少、应收票据减少、应收款项减少、应付可退还按金增加[28] - 投资活动所用现金淨額約人民幣106.8百萬元，主要用於購買物業、廠房及設備、存置受限制銀行存款，但部分被收回受限制銀行存款、已收利息及已收建造商按金所抵銷[29] - 融資活動所用現金淨額約人民幣306.4百萬元，主要用於償還借款、已付利息、償還售後租回應付款項及向附屬公司支付非控股權益派息，但部分被新籌措借款所抵銷[30] 资产负债情况 - 於2024年6月30日，本集團銀行借款總額約人民幣3,435.1百萬元，其中約人民幣1,448.4百萬元有抵押[31,32] - 於2024年6月30日，本集團取得銀行授信總額約為人民幣13,745.0百萬元，其中約人民幣638.7百萬元仍可供動用[33] - 於2024年6月30日，本集團的資產負債比率為0.75倍，股本回報率為-9.3%，資產回報率為-3.4%[36] - 本集團於2024年6月30日擁有流動負債淨值約人民幣2,189,194,000元[86] - 本集團擁有人民幣85,977,000元的未付資本承擔[86] 风险因素 - 本集团面临整体经济状况及下游行业需求的影响[6] - 本集团产品及原材料价格波动的风险[7] - 集团面临原材料价格波动和产品价格波动的风险[46] - 集团有人民币1,682.4百万元的固定利率借款，面临利率风险[47] - 集团存在严重的应收款信用风险集中，有57%风险集中于五大客户[49] - 集团存在较高的流动性风险，需要及时再融资和有效管理流动性[50] 公司治理 - 执行董事饶朝暉先生持有本公司30.26%的股权[63] - 监事黃梓良先生自2024年7月1日起调任為芯智控股有限公司的非執行董事及辭任首席財務官[61] - 监事田方遠女士自2024年2月28日起辭任Central Finance Advisory的市場發展經理，自2024年3月1日起擔任Yuguang Australia Pty Ltd.的財務總監及公司代表[61] - 监事周韜先生持有本公司0.001%的股權[63] - 金马香港、金马焦化和金星合计持有公司30.26%的H股[68][3] - 马鞍山钢铁持有公司26.89%的H股[68][6] - 江西萍鋼实业持有公司9.89%的H股[68][7][8][9] - 濟源市金馬興業投資有限公司持有公司8.01%的H股[68][10][11] 员工及薪酬 - 公司员工总数为2,861人,其中高层管理人员11人,中层管理人员113人,普通员工2,737人[73] - 公司员工成本约为人民币146.8百万元,较去年同期增加人民币14.7百万元[73] - 公司成立薪酬委员会负责制定董事及高管的薪酬政策,以公司整体经营业绩、个人表现及市场水平为基准[73] - 公司为全体员工缴纳社会保险及住房公积金,并制定年度培训计划涵盖全员[73] 其他 - 公司成立合资公司在河南建设年产160万吨焦炭产能，一期已于2023年投产[16] - 公司投资约3.8亿人民币建设20万吨苯基化学品产能扩建项目，已于2024年上半年全面投产[17] - 公司全面进入氢能产业链，在鄭州及濟源建成2个氢气加氢站，2024年上半年共服务480辆氢燃料电池车[18] - 公司上半年实现收益73.21亿元人民币，同比增长6.2%[92] - 焦炭业务收益40.03亿元人民币，占总收益的54.7%[92] - 衍生性化学品业务收益16.09亿元人民币，占总收益的22.0%[92] - 能源产品业务收益7.88亿元人民币，占总收益