财务表现 - 公司2024年上半年营业总额为201,672千港元，同比增长27.6%[3] - 公司2024年上半年毛利润为81,096千港元，同比增长9.9%[3] - 公司2024年上半年经营溢利为78,386千港元，同比增长61.8%[3] - 公司2024年上半年融资成本为127,505千港元，同比下降5.3%[3] - 公司2024年上半年本期亏损为47,641千港元，同比减少43.2%[3] - 公司2024年上半年其他全面亏损为91,898千港元，同比减少27.9%[4] - 公司2024年上半年每股亏损为1.42港元，同比减少42.9%[4] - 公司2024年上半年总全面亏损为139,539千港元，同比减少34.0%[4] - 公司2024年上半年净亏损为47,641,000港元，较2023年同期的83,835,000港元有所收窄[63] - 公司2024年上半年除所得税前亏损为49,119千港元[26] - 公司2024年上半年每股基本亏损为47,382,000港元，较去年同期的83,448,000港元有所改善[39] 资产与负债 - 公司总资产从2023年12月31日的3,731,764千港元下降至2024年6月30日的3,581,919千港元，减少了4.0%[6] - 非流动资产总额从2023年12月31日的3,537,508千港元下降至2024年6月30日的3,408,392千港元，减少了3.6%[5] - 流动资产总额从2023年12月31日的194,256千港元下降至2024年6月30日的173,527千港元，减少了10.7%[5] - 流动负债总额从2023年12月31日的3,139,832千港元增加至2024年6月30日的3,381,007千港元，增加了7.7%[7] - 公司净负债从2023年12月31日的169,355千港元增加至2024年6月30日的308,894千港元，增加了82.4%[7] - 公司拥有人应占资本亏绌从2023年12月31日的177,753千港元增加至2024年6月30日的316,710千港元，增加了78.2%[7] - 公司2024年6月30日的流动负债净额为3,207,480千港元，主要由于可换股票据和企业债券的财务压力[15] - 公司2024年6月30日总资产为3,582,000,000港元，负债净值为309,000,000港元，负债比例为58.3%[73] 现金流 - 公司2024年上半年经营业务产生的现金净额为149,320千港元，同比增长238.6%[9] - 公司2024年上半年投资活动所用现金净额为74,938千港元，同比增长99.9%[9] - 公司2024年上半年融资活动所用现金净额为80,696千港元，同比增长39.7%[9] - 公司2024年上半年现金及现金等价物减少净额为6,314千港元，同比减少87.7%[9] - 公司2024年6月30日的现金及现金等价物为57,314千港元，同比下降13.5%[9] 债务重组 - 公司正在进行债务重组，预计将获得必要资金并延长主要债务到期日[15] - 公司预计债务重组完成后，债务水平将降低，股本金额将增加[15] - 公司预计债务重组将为业务扩展提供进一步机会[15] - 公司于2024年4月24日收到高等法院驳回其债权人计划批准的裁决，并于2024年5月6日提交上诉通知[16] - 公司正在与Crescent Spring及投资者协商，探讨修改重组交易条款以解决法院关注的问题[17] - 公司董事对重组行动的成功实施充满信心，并认为集团能够解决现金流紧张问题[17] - 公司正在进行债务重组，预计将通过发行股票获得必要资金并延长主要债务的到期日[77][78] - 公司于2023年12月8日与投资者及Crescent Spring签订具有约束力的重组协议，旨在对股权、业务和债务进行重组[81] - 公司目前正与投资者及主要债权人推动债务重组计划，力求年内完成以减轻财务负担[82] 业务分部 - 公司拥有四个可报告分部：煤层气、原煤及精煤、石油和天然气开采、财务服务[23] - 截至2024年6月30日止六个月，公司煤层气业务收入为165,726千港元，原煤及精煤业务收入为35,145千港元[25] - 公司2024年上半年财务服务利息收入为801千港元[26] - 公司2024年上半年分部业绩为77,655千港元，其中煤層氣分部贡献102,086千港元[26] - 公司2024年上半年可报告分部资产总额为3,581,919千港元，其中煤層氣分部资产为3,496,601千港元[26] - 公司2024年上半年可报告分部负债总额为3,890,813千港元，其中未分配负债为2,820,768千港元[26] - 公司2023年上半年财务服务利息收入为1,427千港元[29] - 公司2023年上半年分部业绩为48,441千港元，其中煤層氣分部贡献63,503千港元[29] - 公司2023年上半年可报告分部资产总额为3,731,764千港元，其中煤層氣分部资产为3,640,320千港元[29] - 公司2024年上半年财务服务业务收入为801,000港元，较2023年同期的1,427,000港元下降[74] 煤层气项目 - 公司核心业务三交煤层气项目近年稳定增长，董事认为集团能够履行其财务责任[17] - 三交煤层气项目2024年上半年EBITDA为154,943,000港元，同比增长约40%[69] - 三交煤层气项目2024年上半年煤层气销售额为165,726,000港元，同比增长约11.1%[69] - 三交煤层气项目2024年上半年生产煤层气约9,993万立方米，销售约9,656万立方米，平均产销比率达97%[69] - 三交煤层气项目2024年上半年收到政府补贴及增值税退税约24,106,000港元[69] - 三交煤层气项目已完成206口井，其中177口井处于正常排水和产气阶段，地面管网总长约18公里，井间管道约121.53公里[64] - 公司煤层气日处理能力已超过640,000立方米，10KV电网及分支电力线总长约119.38公里[64] - 三交煤层气项目的工业用气和居民用气销售占比分别为98.1%和1.9%，工业用气占比有所提升[65] - 公司对三交煤层气项目的稳定增长持乐观态度，认为该项目将继续提供长远盈利贡献[69] - 公司核心业务三交煤层气项目近年产销量均有所提升，2024年将继续推动项目开发并提升生产能力[82] 政府补贴与税收 - 公司2024年上半年政府补贴及补助收入为24,106千港元，主要来自煤層氣销售的恒常补贴及增值税退款[33] - 公司2024年上半年所得税抵免为1,478,000港元，较去年同期的2,421,000港元有所减少[37] 员工与薪酬 - 截至2024年6月30日，公司拥有约300名员工，薪酬政策基于市场薪酬水平及员工表现[82] - 2024年上半年员工成本为12,466,000港元，较去年同期的12,023,000港元略有增加[35] 折旧与摊销 - 2024年上半年公司物业、厂房及设备的折旧费用为36,256,000港元，较去年同期的32,265,000港元有所增加[37] - 2024年上半年公司无形资产摊销费用为19,495,000港元，较去年同期的17,662,000港元有所增加[37] 资本支出 - 2024年上半年公司物业、厂房及设备的资本支出为30,647,000港元，较去年同期的52,007,000港元大幅减少[41] - 2024年上半年公司资本化利息为15,001,000港元，较去年同期的24,417,000港元有所减少[41] - 三交煤层气项目2024年上半年资本化支出为45,648,000港元，主要用于钻井和地面工程[75] 应收账款与应付账款 - 公司截至2024年6月30日的应收账款净额为61,897千港元，较2023年12月31日的55,959千港元增长10.6%[48] - 公司其他应收款项净额为19,883千港元，较2023年12月31日的18,849千港元增长5.5%[48] - 公司应付账款从2023年12月31日的1,931千港元减少至2024年6月30日的867千港元，降幅达55.1%[51] - 公司其他应付款项及预提费用从2023年12月31日的1,214,201千港元增加至2024年6月30日的1,254,648千港元，增长3.3%[51] 借贷与债券 - 公司银行有抵押借贷利率为5.00%，较2023年12月31日的5.0%-5.5%有所下降[56] - 公司其他有抵押借贷利率为9.00%，较2023年12月31日的9.00%-11.00%有所下降[56] - 公司无抵押企业债券利率范围为5.00%-8.00%，与2023年12月31日持平[56] - 公司银行有抵押借贷余额为5,586千港元，较2023年12月31日的7,570千港元减少26.2%[54] - 公司其他有抵押借贷余额为192,055千港元，较2023年12月31日的261,471千港元减少26.5%[54] - 公司无抵押企业债券余额为479,835千港元，较2023年12月31日的478,722千港元略有增加[54] - 公司于2016年9月29日发行了本金总额为130,000,000美元的可换股债券，根据换股价每股0.168港元，最多可发行6,012,500,000股股份[89] - 2023年12月8日，中国注礼国际产业投资有限公司与天壕注礼投资有限公司签署了重组文件，中国注礼向天壕能源股份有限公司质押了2,960,000,000股股份[89] - 天壕投资（香港）有限公司与公司签署了可换股债券认购协议，金额为794,040,000港元[96] 股东与股权 - 公司董事戴小兵持有158,504,000股，占已发行股份的4.74%，并持有137,524,500股的淡仓[83] - 戴小兵通过受控制公司持有6,012,500,000股相关股份，占已发行股份的179.72%[83] - 戴小兵通过另一受控制公司持有15,467,051,490股相关股份，占已发行股份的462.33%[84] - 公司董事温子勋持有3,366,000股，占已发行股份的0.10%[84] - 公司董事戴小兵通过全资子公司SOGRI持有85,119,500股，并持有70,800,000股的淡仓[86] - 中国油气资源投资有限公司（SOGRI）持有85,119,500股股份的权益及70,800,000股股份的淡仓，戴小兵博士被视为拥有这些股份的权益及淡仓[87] - 戴小兵博士实益拥有73,384,500股股份及持有66,724,500股股份的淡仓[87] - 截至2024年6月30日，亮达投资有限公司持有719,763,500股股份，占已发行股份的21.51%[91] - 亮达投资有限公司持有702,000,000股股份的淡仓，占已发行股份的20.98%[91] - 赖俊霖持有398,000,000股股份，占已发行股份的11.90%[91] - 张日春持有398,000,000股股份，占已发行股份的11.90%[91] - Crescent Spring Investment Holdings Limited持有6,012,500,000股相关股份的权益，占已发行股份的179.72%[91] - 中国油气资源有限公司持有6,012,500,000股相关股份的权益，占已发行股份的179.72%[91] - Cathay Rong IV Limited持有702,000,000股股份，占已发行股份的20.98%[94] - China LiDai International Asset Investment Limited持有10,173,451,490股相关股份，占已发行股份的304.10%[94] - Top Resource Energy Co. Ltd.持有2,000,000,000股股份，占已发行股份的59.78%[94] - Crescent Spring Investment Holdings Limited持有130,000,000美元可换股债券，可转换为6,012,500,000股股份[94] - SOGR及戴小兵博士持有6,012,500,000股相关股份权益，Crescent持有6,012,500,000股相关股份的淡仓[95] - Crescent持有137,932,000股股份的保证权益[95] - 中国注礼国际产业投资有限公司向天壕能源股份有限公司质押2,960,000,000股股份[95] - 天壕注禮投資有限公司由中国注礼拥有40%权益，中国注礼由戴小兵博士全资拥有[95] - 公司于2023年12月8日签署了重组文件，包括天壕注礼与Crescent签署的可换股债券转让协议，金额为79,060,000美元[96] - Crescent与天壕注礼签署了认购期权及出售期权契据，涉及2,000,000,000股公司股份[96] - 截至2024年6月30日，公司未收到任何其他人士（不包括董事或行政总裁）关于公司股份权益或淡仓的通知[97] 公司治理 - 公司在截至2024年6月30日的六个月内未购买、出售或赎回任何上市证券[98] - 审核委员会已审查公司截至2024年6月30日的未审核中期报告[99] - 公司在截至2024年6月30日的六个月内遵守了《企业管治守则》的全部守则条文，除了部分例外[103] - 公司自2022年5月起未为董事安排法律行动保险，认为现有风险管理及内部控制系统足以降低董事被诉风险[104] - 公司董事会主席戴小兵博士因业务原因未能出席2024年5月31日的股东周年大会，会议由执行董事温子勋先生主持[106] 市场展望 - 2024年国内天然气市场预计全年消费量将增加300亿至350亿立方米，未来5年将形成城镇燃气、工业燃料、天然气发电三足鼎立的局面[82]