宏观经济数据 - 2024年上半年全国GDP达人民币616,836亿元，比上年同期增长5.0%[7][8] - 2024年1 - 6月全国房地产开发投资人民币52,529亿元，同比下降10.1%[7][8] - 2024年1 - 6月住宅投资人民币39,883亿元，同比下降10.4%[7][8] - 2024年1 - 6月全国商品房销售面积47,916万平方米，同比下降19.0%[7][8] - 2024年1 - 6月住宅销售面积同比下降21.9%[7][8] - 2024年1 - 6月全国商品房销售金额为人民币47,133亿元，同比下降25.0%[7][8] - 2024年1 - 6月住宅销售额同比下降26.9%[7][8] - 2024年1 - 6月全国房地产开发企业到位资金为人民币53,538亿元，同比下降22.6%[7][8] - 2024年1 - 6月国内贷款为人民币8,207亿元，同比下降6.6%[7][8] - 2024年1 - 6月定金及预收款为人民币15,999亿元，同比下降34.1%[7][8] - 2024年1 - 6月个人按揭贷款为人民币7,749亿元，同比下降37.7%[7][8] 公司销售数据 - 截至2024年6月30日，公司累计合约销售金额43.46亿元，较去年同期下降62.8%[10][11] - 截至2024年6月30日，公司累计销售面积279,311平方米，较去年同期下降59.8%[10][11] - 截至2024年6月30日，公司平均销售价格为每平方米15,561元，较去年同期下降7.5%[10][11] - 2024年上半年集团累计合约销售金额为43.4624亿元，合约销售面积为279,311平方米，合约销售均价约为每平方米15,561元[38][40][44] - 2024年上半年长三角区域合约销售达19.273亿元，占集团整体合约销售金额的44.34% [39][40] - 2024年上半年大湾区合约销售总额为12.9566亿元，占集团合约销售总额的29.81% [39][40] - 2024年上半年西南区域及华中区域合约销售总额为6.5219亿元，占集团合约销售总额的15.01% [39][40] - 2024年上半年环渤海区域及海西经济区合约销售金额达4.7109亿元，占集团合约销售总额的10.84% [39][40] - 2023年上半年集团总合约销售金额为116.74821亿元，合约销售面积为694,220平方米，合约销售均价约为每平方米16,817元[45] 公司交付情况 - 2024年上半年，公司在超10座城市完成近20个项目批次交付，约8千套住宅交付[12][13] 公司融资与债务重组 - 2024年上半年，公司未能获得新融资，仅靠销售回款维持日常运营[15] - 2024年2月，公司就离岸债务重组达成共识性整体重组方案[15] - 公司宣布重组支持协议，获超90%合格债权人支持，超协议规定的75%门槛[15] - 公司已向开曼群岛大法院和香港特别行政区高等法院原讼法庭申请召开债权人会议[15] - 相关海外法院于8月2日和16日分别举行听证会并批准[15] - 公司将正式启动协议安排程序，尽快实施重组方案并完成离岸债务重组[15] - 2024年上半年房地产行业融资政策延续宽松利好，但推进落地执行力度不足，未有效缓解房企融资困难，禹洲集团新增融资无收获，日常营运资金靠销售回款维持，现金流缺口加大[16] - 禹洲集团境外债务重组于2024年2月达成一致，已公布重组支持协议，获超90%合格债权人支持，远超协议安排所需75%的支持比例，将启动协议安排程序[16] - 自2024年2月8日至业绩公告日，占超过84%现有票据的债权人已加入重组支持协议[163][166] - 2024年7月10日，公司与多数初始同意债权人订立修订契据，将现有贷款纳入重组方案及计划，经济条款基本不变[164][166] - 2024年8月2日和8月16日，开曼法院和香港法院指示举行计划债权人会议[165][166] - 公司建议于2024年9月12日召开计划债权人会议[165][166] - 香港法院和开曼法院分别于2024年9月24日和9月30日举行呈请实质聆讯[165][166] 行业政策与市场趋势 - 2024年7月二十届三中全会强调防范化解房地产风险，预计下半年政策延续宽松利好，再融资政策或调整，政府收储助房企去库存，地方购房政策或松绑[17][18] - 2024年上半年房地产市场低迷，商品房成交量同比下降，一季度成交缩量，二季度短暂复苏但低于预期，市场预期悲观[23][24] - 2024年一季度市场行情疲软，二季度房地产销售短暂复苏后继续震荡下行[41][42] 公司业务策略 - 禹洲集团将克服行业压力，把控施工进度和质量，履行保交付承诺，促销售、盘活存量资产，坚持“现金为王”政策[21][22] - 公司将“禹洲新势力计划”升级为“禹洲星势力”，拓宽数字化营销获客途径[42] 公司各业务线收入数据 - 2024年上半年公司收入为63.7754亿元，亏损80.1280亿元，资本亏绌34.8002亿元，董事会不建议派发中期股息[30][34] - 期内公司物业销售收入61.2839亿元，同比下降49.53%，占总收入96.09%，交付物业总面积约442,612平方米，平均售价13,846元/平方米[31][35] - 2024年上半年物业管理费收入约1.2542亿元，同比下降39.92%[62] - 2024年上半年投资物业租金收入约1.2262亿元，同比下降3.98%[62] - 2024年上半年酒店运营收入约0.011亿元[62] - 2024年上半年酒店业务板块为集团带来收入约110万元[53][55] - 2024年上半年，公司总营收为63.7754亿元，同比下降48.92%，主要因交付建筑面积减少致物业销售收入确认减少[62] - 2024年上半年，物业销售收入约61.2839亿元，同比下降49.53%，占总营收96.09%[62] - 2024年上半年收入为63.77536亿元，2023年同期为124.86364亿元[146] 各区域业务数据 - 长三角、华中、西南、海西、大湾区及环渤海区域分别贡献确认收入的58.08%、25.14%、11.84%、2.10%、1.70%及1.14%，长三角为主要贡献区域[32][35] - 2024年上半年长三角区域确认销售金额35.59622亿元，销售面积215,586平方米，税后平均售价16,511元/平方米[36] - 2024年上半年华中区域确认销售金额15.40383亿元，销售面积111,634平方米，税后平均售价13,799元/平方米[36] - 2024年上半年西南区域确认销售金额7.25462亿元，销售面积65,884平方米，税后平均售价11,011元/平方米[36] - 2024年上半年海西经济区确认销售金额1.28504亿元，销售面积23,130平方米，税后平均售价5,556元/平方米[36] - 2024年上半年大湾区确认销售金额1.04216亿元，销售面积17,442平方米，税后平均售价5,975元/平方米[36] - 2024年上半年环渤海区域确认销售金额0.70204亿元，销售面积8,936平方米，税后平均售价7,856元/平方米[36] - 2023年上半年已确认物业销售总计金额121.42886亿元，销售面积844,529平方米，税后平均售价14,378元/平方米[37] - 海西经济区土地储备可供销售建筑面积233.5986万平方米，占比20.6%[60] - 长三角区域土地储备可供销售建筑面积343.2462万平方米，占比30.3%[60] - 环渤海区域土地储备可供销售建筑面积215.2626万平方米，占比19.0%[60] 物业投资业务情况 - 集团物业投资项目共41个，其中32个运营中，9个筹备中，商业面积超174万平方米[46] - 集团物业投资项目中购物中心、写字楼和社区商业占比分别为62%、20%和18% [46] - 春节期间客流量同比提升109%，实现后疫情时代首次客流双倍增长[47][48] - 2024年上半年累计开展逾1000场户外活动，累计客流破200万人次[49][50] - 物业投资拥有已开业项目32个及筹备期项目9个，共41个项目，商业面积超174万平方米，购物中心、写字楼及社区商业业态占比分别为62%、20%及18%[48] - 泉州禹悦汇新增多家知名茶饮品牌，与场内10余家奶茶品牌形成人气奶茶一条街[49][50] - 2024年上半年针对禹洲广场运营服务全面升级，推出U - square写字楼商办服务体系[51][52] - 上海浦东禹悦汇聚焦零售业态，引进多家品牌惠南首店进驻[49][50] - 厦门禹悦汇强化潮流体验店属性，成功引入多家网红品牌[49][50] - 禹洲商业在多个节日联合开展“Uyo城市生活节”多项活动[47][48] 公司绿色建筑情况 - 截至2024年6月30日，集团旗下145个项目超2100万平方米物业达到绿色建筑标准，约555万平方米达到绿色建筑二星级及以上标准[54][56] 公司土地储备情况 - 截至2024年6月30日，公司土地储备总可供销售建筑面积约1131万平方米，163个项目分布于六大都市圈38个城市，平均楼面成本约为每平方米人民币6005元[58][59] 公司财务关键指标变化 - 2024年上半年公司销售成本为62.6951亿元，较2023年同期的122.864亿元下降48.97%，主要因交付物业建筑面积减少[63] - 2024年上半年公司毛利为1.0803亿元，毛利率为1.69%，主要因交付物业建筑面积减少[64][67] - 2024年上半年公司投资物业公允价值亏损3.4627亿元，2023年上半年为22.9023亿元，主要源于厦门、香港及上海投资性物业公允价值亏损[65][68] - 截至2024年6月30日止六个月，公司总收入为63.7754亿元，较去年同期下降48.92%，主要因交付物业面积减少致物业销售收入下降[66] - 2024年上半年公司销售成本为62.6951亿元，较2023年同期的122.864亿元下降48.97%，因交付物业建筑面积减少[67] - 其他收入及收益从2023年上半年的5763万元下降约44.98%至2024年上半年的3171万元，主要因2024年上半年没收按金减少[69] - 2024年上半年公司融资成本从2023年上半年的16.3584亿元增加至18.9818亿元，主要因境外贷款利率上升[69] - 2024年上半年公司应占合营公司利润为4507万元，2023年上半年为2976万元；合营公司总收入为32.8469亿元，毛利率为7.56%[69] - 2024年上半年公司应占联营公司亏损为1.5533亿元，2023年上半年为4308万元；联营公司总收入为14.3403亿元，毛利率为2.66%[70][74] - 2024年上半年公司所得税开支为1.2269亿元，2023年上半年所得税抵免为1.507亿元，主要因递延税项抵免减少[71][74] - 2024年上半年公司期内亏损为80.128亿元，2023年上半年为90.3347亿元，主要因减值亏损拨备和融资成本增加、投资物业公允价值亏损和收入减少[72][75] - 截至2024年6月30日，公司计息银行及其他借贷、公司债券和优先票据余额为536.6532亿元，较2023年12月31日的545.4436亿元下降1.61%[79][81][87] - 2024年上半年平均借贷成本年利率为8.33%，较2023年的8.16%上升0.17个百分点[79][81] - 截至2024年6月30日，剔除预收款后资产负债率为104.10%，较2023年12月31日上升9.33个百分点[79][81] - 截至2024年6月30日，公司现金及现金等价物和受限制现金约为35.6139亿元[80] - 截至2024年6月30日，公司净负债比率为–1439.76%[84][86] - 截至2024年6月30日，公司就物业买家按揭贷款向银行提供担保金额为169.9068亿元，2023年12月31日为188.0796亿元[85][86] - 截至2024年6月30日，公司总银行及其他借贷、公司债券及优先票据中，18.28%为人民币计值，81.72%为港元及美元计值[87] - 截至2024年6月30日，公司银行及其他借贷、公司债券、优先票据及现金结余中，港元计值分别为6.14797亿元和0.1452亿元，人民币计值分别为98.08771亿元和34.75961亿元，美元计值分别为432.41753亿元和0.70908亿元[87] - 2024年上半年毛利为1.08031亿元，2023年同期为1.99965亿元[146] - 2024年上半年除税前亏损为78.90109亿元，2023