物业销售情况 - 公司2024年上半年合约销售额约为人民币27610万元，2023年同期为人民币56270万元[18][19][21] - 2024年上半年合约销售面积约为19286平方米，2023年同期为49866平方米[19] - 2024年上半年集团及合营企业和联营公司总合约销售价值约2.761亿元，合约销售面积约19,286平方米，较2023年同期的5.627亿元和49,866平方米下降[23] - 2024年上半年集团物业销售收益约2.935亿元，销售及交付总建筑面积约26,161平方米，平均售价约每平方米11,218元[24][26] - 截至2024年6月30日，未确认总合约销售额约3.817亿元，预计在2024下半年及2025年项目完工交付时确认[24][26] 项目与土地储备 - 公司现有逾8个在售项目[19] - 截至2024年6月30日，集团总土地储备建筑面积为779,728平方米[25][27] 出租率情况 - 2024年上半年物业租赁平均出租率约为82%，2023年6月30日为80%[18][21] - 2024年上半年酒店运营平均出租率约为81%，2023年6月30日为83%[18][21] - 2024年上半年集团投资物业整体出租率超80%，地铁租赁及运营管理业务整体出租率超84%[28][29][32][33] - 截至2024年6月30日，集团有五间运营中酒店，客房总数758间，四间酒店平均客房入住率约81%[30][34] 财务重组与展望 - 2023年3月公司宣布重组优先票据，完成后将改善财务状况及持续能力[18][22] - 公司预计未来几年房地产行业艰难低迷，将拓展小股操盘等业务，采取谨慎收地策略并推进债务重组等[36][37][38] 收益情况 - 2024年上半年集团收益约4.297亿元，较2023年同期约6.385亿元减少约32.7%[40] - 2024年上半年物业开发、物业租赁、酒店运营收益占比分别为68.3%、20.4%、11.3%，2023年同期分别为78.5%、13.1%、8.4%[40] - 2024年上半年公司收入约4.297亿元，较2023年同期的约6.385亿元下降约32.7%，主要因物业开发收入减少[41] - 2024年上半年物业开发业务收益约2.935亿元，较2023年同期的约5.01亿元减少约41.4%，因销售总面积减少且无项目竣工交付[42][45] - 2024年上半年物业租赁收益约8780万元，较2023年同期的8350万元增加约5.2%，业务维持稳定[43][46] - 2024年上半年酒店运营收益约4840万元，较2023年同期的5400万元下跌约10.3%，因经济下行及居民消费减少[44][47] 成本与毛利情况 - 2024年上半年销售成本约3.551亿元，较2023年同期的约7.231亿元减少约50.9%，因物业开发销售成本减少[48][49] - 2024年上半年公司毛利约7460万元，2023年同期为毛损约8460万元，主要因销售已开发物业毛利改善[50][52] - 2024年上半年物业租赁毛利率约86.6%，较2023年同期的约87.2%略减[50][52] - 2024年上半年酒店运营毛利率约12.6%，2023年约为20.2%，因运营收入减少[50][52] 其他收支情况 - 2024年上半年投资物业公平值亏损约3.259亿元，2023年同期约为100万元，因经济下行影响市值[51][53] - 2024年上半年其他收入、开支、收益及亏损录得亏损净额约4990万元，2023年同期为1.266亿元，主要含外汇亏损3240万元及财务担保合约变动2430万元[54][55] 费用情况 - 销售及营销开支从2023年上半年约3000万元降至2024年上半年约1530万元，主要因销售合约减少[56] - 行政开支从2023年上半年约7040万元增至2024年上半年约7210万元，同比增加约2.3% [56] - 融资成本从2023年上半年约1.621亿元降至2024年上半年约1.382亿元，因资本化利息支出减少[57][61] 亏损与负债情况 - 2024年上半年公司净亏损约5.077亿元，2023年上半年净亏损约5.189亿元，因房地产行业环境艰难致投资物业公平值亏损约3.259亿元[59][62] - 2024年6月30日，公司现金及银行结余约3.397亿元，2023年12月31日为5.863亿元，主要因合约销售减少使物业销售所得款减少[60][63] - 2024年6月30日，银行贷款违约触发约4.60265亿元其他银行贷款交叉违约，该等违约贷款以约22.87787亿元资产作抵押[64][66] - 2024年6月30日，公司未偿还优先票据累计利息约7.24547亿元，未赎回优先票据本金约4.94667亿美元的25%，7月11日未赎回10% [64][67] - 2024年和2023年上半年平均借款成本分别约为9.3%和9.7% [68] - 2024年6月30日，公司净资产负债比率约840.8%，2023年12月31日为387.3% [69] - 2024年6月30日，公司负债资产比率约为91.2%，2023年12月31日约为86.0% [69] - 2024年上半年和2023年上半年公司平均借款成本分别约为9.3%和9.7%[72] - 截至2024年6月30日，公司净负债率约为840.8%（2023年12月31日：387.3%），资产负债率约为91.2%（2023年12月31日：86.0%）[73] 担保与雇员情况 - 截至2024年6月30日，公司为客户向银行作出的按揭贷款担保约为人民币890万元（2023年12月31日：人民币880万元）[75][76] - 截至2024年6月30日，公司在香港及内地共聘有全职雇员约602名（2023年12月31日：581名）[77][79] 股权结构 - 截至2024年6月30日，王钦贤通过受控法团持有公司股份706,785,600股，占已发行股本权益约39.29%[82] - 截至2024年6月30日，王锦辉通过受控法团持有公司股份706,785,600股，占已发行股本权益约39.29%，以实益拥有人身份持有29,690,000股，占比1.65%，总计占比40.94%[82] - 截至2024年6月30日，王锦强通过受控法团持有公司股份706,785,600股，占已发行股本权益约39.29%，以实益拥有人身份持有29,690,000股，占比1.65%，总计占比40.94%[82] - 截至2024年6月30日，Tjie Tjin Fung通过受控法团持有公司股份80,268,950股，占已发行股本权益约4.46%[82] - 截至2024年6月30日，Suwita Janata通过受控法团及配偶权益持有公司股份128,539,400股，占已发行股本权益约7.14%[82] - 截至2024年6月30日，Gunawan Kiky通过受控法团持有公司股份86,360,950股，占已发行股本权益约4.80%[82] - 2024年6月30日公司已发行股份总数为1799020000股[83] - 王氏家族控制的金轮置业有限公司持有706785600股股份，占已发行股本权益约39.29%[83][87] - Tjie Tjin Fung先生及其家族拥有的公司持有80268950股股份[83] - Suwita Janata先生通过旗下公司持有128539400股股份，占已发行股本权益约7.14%[83][87] - Gunawan Kiky先生及其家族拥有的公司持有80268950股股份，其个人持有6092000股股份[83] - 王氏家族控制的金轮置业持有金额为2080800美元的债权证[84] - 王钦贤、王锦辉、王锦强三人在债权证方面，受控法团权益均为2080800美元，实益拥有人均为12660800美元，总计均为14741600美元[85] - Suwita Janata在债权证方面实益拥有226666美元[85] - Gunawan Kiky在债权证方面实益拥有4616841美元[85] - 2024年6月30日，除已披露情况外，董事或公司最高行政人员无相关股份、相关股份或债权证权益或淡仓登记[85][86] - 2024年6月30日公司已发行股份总数为17.9902亿股，用于计算概约百分比[88][89] - 王氏家族控制的公司持有7.067856亿股股份[88][89] - Suwita Janata先生拥有的股份包括全资公司持有的8026.895万股及妻子全资公司持有的4827.045万股[90] - Julia Oscar女士拥有的股份包括全资公司持有的4827.045万股及丈夫全资公司持有的8026.895万股[90] 购股计划 - 购股计划于2012年12月10日起十年有效，已于2022年12月10日届满，2024年1月1日及6月30日无可授出的购股权[92][94] - 所有购股计划行使后可能发行的股份总数不得超1.8亿股，即首次公开发售后已发行股份总数的10%[92][95] - 任何12个月期间内，每位参与者行使购股计划获授购股权获发及将发股份总数上限不得超已发行股份总数的1%[92][95] - 购股期于授出日期起计10年后届满，参与者签署接纳书并汇款1港元作代价视为接纳要约[96] - 购股按归属期分四年行使，每年可行使25%[97] - 2014年7月23日公司向人员授出870万份附表现目标购股，前财年经审核净溢利达2亿元，已归属批次完全可行使[98] - 2014年7月23日公司向关键管理人员和员工授予870万份购股期权，行使条件与前一财年经审核净利润有关，净利润达2亿人民币或以上，已归属批次可完全行使[99] - 截至2024年6月30日，根据购股期权计划已授出及尚未行使的购股期权涉及股份450万股，占公司该中期财务报告日期已发行股份总数的0.25%[103][104] - 截至2024年6月30日止六个月，根据所有计划授出的购股期权可发行股份数量除以该期间已发行股份加权平均数量为零[103][104] - 2024年上半年购股期权计划项下无购股期权获授出、行使、注销或失效，有450万份购股期权尚未行使[103][104] 企业管治 - 2024年上半年公司遵守上市规则附录C1所载企业管治守则大部分守则条文及建议最佳常规，但董事会主席缺席2024年5月29日股东周年大会[107][109] - 公司成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成，已审阅2024年上半年未经审核中期简明综合财务报表[108][110][111] - 公司成立薪酬委员会，由两名独立非执行董事及一名执行董事组成[112] - 公司成立提名委员会，由两名独立非执行董事及一名执行董事组成[112] - 公司管理层采取多种措施确保与股东有效沟通及透明度[113][115] - 公司采纳上市规则附录C3所载标准守则作为董事证券交易守则，董事确认回顾期内遵守规定[114][117] 证券交易与股息 - 截至2024年6月30日止六个月，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[119][121] - 2024年7月11日，集团未能按结算时间表赎回新优先票据本金约4.94667亿美元的10%[122] - 董事会决定截至2024年6月30日止六个月不宣派任何中期股息[123][124] 财务数据对比 - 2024年上半年收益为429,748千元，2023年同期为638,482千元，同比下降约32.7%[125] - 2024年上半年毛利为74,635千元，2023年同期毛损为84,647千元，扭亏为盈[125] - 2024年上半年经营亏损为388,500千元，2023年同期为312,679千元，亏损扩大约24.3%[125] - 2024年上半年除税前亏损为531,230千元，2023年同期为484,860千元，亏损扩大约9.6%[125] - 2024年上半年期内亏损为507,692千元，2023年同期为518,865千元，亏损略有收窄[125][126] - 2024年6月30日非流动资产为5,157,909千元，2023年12月31日为5,377,697千元，略有下降[127] - 2024年6月30日流动资产为3,820,980千元，2023年12月31日为4,620,043千元，有所下降[12