报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[5] - 最后可行日期为2024年8月29日[5] 公司基本信息 - 公司法定中文名简称广州农村商业银行，英文名简称GRCB，股份代码为1551.HK[8] - 公司注册地址为中国广州市黄埔区映日路9号，邮编510623，网址为www.grcbank.com[8] - 公司客服和投诉电话为+8695313，投资者关系管理电话为(8620)28019324，邮箱为ir@grcbank.com[8] - 公司有12家分支机构，如白云支行营业地址在广州市白云区黄石西路466–472号一至三楼，邮编510425，联系电话020 - 86295397[9] - 从化支行营业地址在广州市从化城郊街河滨北路98号首层、二层，邮编510900，联系电话020 - 87999606[9] - 番禺支行营业地址在广州市番禺区市桥街清河东路239号，邮编511400，联系电话020 - 34619802[9] - 海珠支行营业地址在广州市海珠区昌岗中路173号之一、二楼，邮编510250，联系电话020 - 84278835[9] - 华南支行营业地址在广州市番禺区南村镇塘步西村迎宾路南村入口处塘西东侧，邮编511442，联系电话020 - 34693625[9] 财务数据关键指标变化 - 2024年上半年利息净收入62.6997亿元，较2023年同期减少26.76% [16] - 2024年上半年手续费及佣金净收入3.1578亿元，较2023年同期减少39.34% [16] - 2024年上半年营业收入73.4596亿元，较2023年同期减少21.86% [16] - 2024年上半年净利润17.0064亿元，较2023年同期减少28.81% [16] - 截至2024年6月30日，资产总额13291.104亿元，较2023年末增长1.15% [16] - 截至2024年6月30日，客户贷款和垫款净额7219.0237亿元，较2023年末增长1.83% [16] - 截至2024年6月30日，客户存款9676.4711亿元，较2023年末增长2.16% [16] - 2024年上半年平均总资产回报率为0.26%，较2023年同期下降0.12个百分点 [18] - 截至2024年6月30日，不良贷款率为1.87%，与2023年末持平 [18] - 截至2024年6月30日，核心一级资本充足率为9.47%，较2023年末下降0.36个百分点 [18] - 2024年上半年公司净利润17.01亿元，同比降低6.88亿元，降幅28.81%[22] - 2024年上半年利息净收入62.70亿元，占营业收入总额85.35%，同比降低22.91亿元[24] - 2024年上半年利息收入185.95亿元，同比减少22.16亿元[29] - 2024年上半年手续费及佣金净收入3.16亿元，同比减少2.05亿元，降幅39.34%[22] - 2024年上半年交易净收益3.87亿元，同比增加3.23亿元，增幅504.78%[22] - 2024年上半年金融投资净收益4.89亿元，同比增加3.37亿元，增幅222.12%[22] - 2024年上半年整体生息资产年化平均收益率降至3.04%，较上年同期下降58基点[27] - 2024年上半年整体计息负债年化平均成本率降至2.10%，较上年同期下降9基点[27] - 2024年上半年净利差降至0.94%，较上年同期下降49基点[27] - 2024年上半年净利息收益率降至1.02%，较上年同期下降47基点[27] - 2024年上半年客户贷款和垫款利息收入126.08亿元，同比减少24.20亿元，年化平均收益率降至3.45%，下降92基点[30][31] - 2024年上半年应收同业及其他金融机构款项利息收入12.04亿元，年化平均收益率升至2.11%，上升6基点[32][35] - 2024年上半年利息支出123.25亿元，同比增加0.74亿元[36] - 2024年上半年客户存款利息支出93.74亿元，同比减少2.21亿元，年化存款成本率降至2.03%，下降12基点[37] - 2024年上半年应付同业及其他金融机构款项利息支出8.24亿元，同比增加0.12亿元[39] - 2024年上半年净息差降至0.94%，下降49基点，净利息收益率降至1.02%，下降47基点[40] - 2024年上半年手续费及佣金净收入3.16亿元，占营业收入总额4.30%，较上年同期下降2.05亿元，降幅39.34%[42] - 2024年上半年代理及托管类服务费收入1.196亿元，同比下降38.88%[42] - 2024年上半年银团贷款业务费收入0.7153亿元，同比下降53.12%[42] - 2024年上半年承兑业务手续费收入0.1555亿元，同比增长135.58%[42] - 2024年上半年公司交易净收益为3.87亿元，金融投资净收益4.89亿元，其他收入、收益或损失为 - 1.16亿元[44][45][46] - 2024年上半年公司营业费用30.30亿元，同比减少0.32亿元，降幅1.06%[47] - 2024年上半年员工成本19.59亿元，同比减少0.73亿元，降幅3.60%，占营业费用的64.66%[50][51] - 2024年上半年折旧及摊销3.06亿元，同比减少0.16亿元，降幅5.07%[51] - 2024年上半年税金及附加1.27亿元，同比增加0.12亿元，增幅10.71%[51] - 2024年上半年其他费用6.38亿元，同比增加0.45亿元，增幅7.56%[51] - 2024年上半年公司计提资产减值损失29.16亿元[52] - 2024年6月30日公司资产总额13,291.10亿元，较上年末增加150.68亿元，增幅1.15%[55] - 2024年6月30日贷款和垫款总额7,440.26亿元，较上年末增加127.08亿元，增幅1.74%[55][58] - 2024年6月30日金融投资较上年末增加110.54亿元，增幅2.69%[56] - 2024年6月30日，集团贷款和垫款总额7440.26亿元，抵押贷款、质押贷款、保证贷款、信用贷款分别为3321.31亿元、323.28亿元、1782.80亿元、2012.87亿元，占比分别为44.64%、4.35%、23.96%、27.05%；较上年末，抵押贷款、保证贷款、信用贷款分别增加18.19亿元、76.92亿元、36.61亿元，增幅分别为0.55%、4.51%、1.85%，质押贷款减少4.65亿元，降幅为1.42%[62] - 2024年6月30日，集团金融投资合计4219.50亿元，较上年末增加110.54亿元，增幅2.69%；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产分别为823.15亿元、1401.41亿元、1994.94亿元，占比分别为19.51%、33.21%、47.28%[64] - 2024年6月30日，集团负债总额12290.20亿元，较上年末增加115.18亿元，增幅0.95%；客户存款、同业及其他金融机构存放款项、拆入资金、卖出回购金融资产款、已发行债务证券、其他分别为9676.47亿元、341.94亿元、54.23亿元、367.98亿元、1484.33亿元、365.25亿元，占比分别为78.73%、2.78%、0.44%、2.99%、12.08%、2.98%[65][66] - 2024年6月30日，集团客户存款9676.47亿元，较上年末增加204.61亿元，增幅2.16%；个人存款占比61.06%，余额较上年末增加223.23亿元，增幅3.93%，公司存款占比33.03%，余额较上年末减少226.19亿元，降幅6.61%；活期存款占比27.33%，较上年末下降1.59个百分点，定期存款占比66.76%，较上年末下降0.48个百分点[67][68] - 2024年6月30日，集团股东权益总额1000.90亿元，股本、其他权益工具、资本公积、盈余公积、一般风险准备、投资重估储备、重新计量设定受益计划收益、未分配利润、非控制性权益分别为144.10亿元、120.00亿元、220.71亿元、58.44亿元、168.36亿元、14.49亿元、 - 7.84亿元、197.54亿元、78.05亿元，占比分别为14.40%、11.99%、22.05%、5.84%、16.82%、1.45%、 - 0.09%、19.74%、7.80%；实收资本较上年末无变动[70] - 2024年6月30日，集团贷款五级分类中，正常、关注、次级、可疑、损失贷款分别为6844.21亿元、456.67亿元、77.17亿元、44.63亿元、17.58亿元，占比分别为91.99%、6.14%、1.04%、0.60%、0.23%；不良贷款率1.87%，与上年末持平[73][74] - 截至2024年6月30日，公司贷款944852万元，占比67.80%，不良贷款率2.21%；个人贷款448934万元，占比32.20%，不良贷款率2.53%[76] - 2024年6月30日，公司按行业划分的不良贷款中，房地产业金额296711万元，占比31.40%，不良贷款率5.59%；批发和零售业金额257258万元，占比27.23%，不良贷款率5.23%等[79] - 截至2024年6月30日，未逾期贷款69491002万元，占比93.40%；已逾期贷款4911609万元，占比6.60%，较上年末增加633200万元及0.75个百分点[83] - 2024年6月30日，核心一级资本充足率9.47%，一级资本充足率10.96%，资本充足率13.64%；2023年12月31日分别为9.83%、11.12%、13.67%[86] - 2024年6月30日，一级资本净额9127698万元，调整后表内外资产余额142234251万元，杠杆率6.42%[89] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日止六个月，公司银行业务营业收入345190万元，占比46.99%；零售银行业务288764万元，占比39.31%；资金业务93106万元，占比12.67%；其他7536万元，占比1.03%[91] - 2024年6月30日，贷款承诺、承兑汇票、开出保函、未使用的信用卡额度及开出信用证余额分别为761.94亿元、688.66亿元、273.04亿元、212.50亿元和36.27亿元[92] - 截至报告期末，公司中小额信贷余额433.7亿元，较年初增长13.6%，在公司贷款中占比10.4%，较年初提高1.1个百分点，中小额信贷客户数1,921户，较年初增长100户[95] - 截至报告期末，公司专精特新企业贷款余额184亿元，较年初增长4.3%[95] - 截至报告期末，公司绿色贷款规模481亿元，较年初增长11%[95] - 报告期内，公司供应链金融服务客户超1,300户，较去年同期增长600户，增幅85.71%[98] - 截至报告期末，公司私钻客户数达1.57万户[103] - 截至报告期末，公司借记卡新增发卡超28万张，在用卡总量超812万张[104] - 报告期内，公司社保卡新增发行超3万张[104] - 截至报告期末，公司公司贷款规模于广州地区同业排名保持第六名[95] - 截至报告期末，公司公司存款时点规模于广州地区同业排名保持第四名[97] - 截至报告期末，公司个人存款规模于广州地区同业排名保持第二名[101] - 2024年上半年信用卡新增有效客户53,746户，同比增加17,536户，增幅48%，新户激活率92%，同比提升7个百分点[107] - 截至报告期末，三农金融相关项目及重点客群授信余额超100亿元[108] - 2024年上半年，三农金融花都地区村资宝业务实现10个镇（街）落地，新拓103个行政村、905户，累计签约客户数达1,351户[110] - 截至报告期末，三农金融人民银行口径的涉农贷款余额395.71亿元，累计运用人民银行支农再贷款资金13.63亿元，对应涉农贷款投放24.25亿元，惠及449户农户农企，加权平均利率3.74%，同比下降3BP[111] - 截至报告期末，普惠型小微企业贷款余额474.49亿元，较年初