财务表现 - 2024年上半年公司录得基本亏损约10.8百万美元，与去年同期基本溢利约9.3百万美元相比，情况有所转变[6] - 2024年上半年收益由约139.2百万美元下降约19.3%至112.3百万美元[8] - 2024年上半年公司呈报负数EBITDA 1.7百万美元，与2023年正数EBITDA 28.5百万美元相比大幅下降[8] - 2024年上半年公司呈报亏损净额13.2百万美元，与2023年65.7百万美元相比大幅下降[9] - 2024年上半年EBITDA（不包括非经常性项目及外汇）为负1.7百万美元，较2023年同期的28.5百万美元下降106.1%[17][22] - 2024年上半年公司拥有人应占亏损为13.2百万美元，较2023年同期的65.7百万美元减少79.8%[17] - 2024年上半年公司未进行任何减值，而2023年上半年因K&S矿场及其他资产减值亏损73.6百万美元[23] - 公司2024年上半年呈报亏损1320万美元，剔除非经常性项目及外汇影响后，基本亏损为1083.8万美元[24] - 公司2024年上半年收益为1.123亿美元，同比下降19.3%，主要由于销量下降18.6%和铁矿石价格下降1.0%[28] - 2024年上半年公司收益为112,329千美元，同比下降19.3%[90] - 2024年上半年公司期内亏损为13,226千美元，较2023年同期的65,749千美元大幅减少[90] - 2024年上半年公司每股亏损为0.16美仙，较2023年同期的0.77美仙有所改善[90] - 2024年上半年公司全面开支总额为11,837千美元，较2023年同期的66,836千美元显著减少[91] - 2024年上半年公司除税前亏损为13,054千美元，较2023年同期的60,391千美元大幅收窄[105] - 2024年上半年公司每股基本及摊薄亏损为13,239千美元，较2023年同期的65,698千美元大幅改善[112] 生产成本与运营效率 - 每吨现金成本由77.7美元上升约25.4%至2024年上半年的97.4美元[8] - 2024年上半年每吨现金成本净额上升25.4%至97.4美元，主要由于采矿成本增加、新出口税及高通胀影响[35] - 2024年上半年采矿成本每吨增加16.9美元至45.8美元，主要由于低质量矿石开采量增加[31] - 2024年上半年运输成本每吨减少2.4美元至15.5美元，主要由于海运销售暂停[33] - 2024年上半年折旧费用下降42.4%至5.6百万美元，主要由于2023年末计提资产减值拨备[38] - 2024年上半年融资成本下降18.4%至3.3百万美元，主要由于现金结余增加及贷款本金减少[39] - 2024年上半年一般行政开支下降8.9%至5.1百万美元，主要由于严格成本控制[36] - 2024年上半年其他收入、收益及亏损净额减少至0.3百万美元，主要由于出售固定资产收益减少[37] - 2024年上半年公司运营开支为120,020千美元，较2023年同期的122,708千美元下降2.2%[106] - 2024年上半年分包采矿成本及工程服务开支为37,076千美元，较2023年同期的40,397千美元下降8.2%[106] - 2024年上半年运输及货运成本为17,163千美元，较2023年同期的24,387千美元下降29.6%[106] - 2024年上半年员工成本为14,044千美元，较2023年同期的12,698千美元增长10.6%[106] - 2024年上半年折旧费用为5,533千美元，较2023年同期的9,687千美元下降42.9%[106] - 2024年上半年融资成本为4,115千美元，较2023年同期的4,406千美元下降6.6%[109] - 2024年上半年所得税开支为-172千美元，较2023年同期的-5,358千美元大幅改善[110] 矿场运营与产量 - K&S矿场2024年上半年平均产能为72%，生产1,132,201吨铁精矿，较去年同期下降13.5%[6] - 2024年上半年销量为1,118,750吨，较2023年同期下降18.6%[6] - K&S矿场为公司旗舰项目，年产能达3.2百万吨铁矿石，生产高品质含铁量65%铁精矿[4] - 公司正在开发Sutara矿场，预计将提高产量并延长项目整体开采年期[9] - 2024年第二季度及7月公司已开始在Sutara进行剥离作业及采矿工作[9] - 2024年上半年铁矿石销量为1,118,750吨，较2023年同期的1,374,549吨下降18.6%[17] - 2024年上半年铁精矿产量为1,132,201吨，较2023年同期的1,308,821吨下降13.5%[17] - K&S矿场2024年上半年铁精矿产量为1,132,201吨，同比下降13.5%，销量为1,118,750吨，同比下降18.6%[25] - K&S矿场2024年上半年以平均产能约72%运营，采矿量下降37.0%，但加工厂进料仅下降5.7%[25] - 公司已开始Sutara矿场的剥离作业和采矿工作，预计该矿场将成为长期解决方案[25] - 公司预计Sutara矿场的铁矿石具有更高品位的铁磁性，将有助于改善产能问题[25] - 2024年上半年K&S商业铁精矿产量为1,132,201吨，同比下降13.5%[64] - 2024年上半年K&S失时工伤率为2.13，较2023年同期略有下降[66] - K&S的年产能约为3,155千湿公吨[135] - K&S项目全面产能达每年3.2百万吨，产能倍增（第二期）[139] - 2024年上半年K&S Sutara项目开始进行剥采工程[139] 现金流与财务状况 - 截至2024年6月30日，公司现金结余（包括存款）减少至39.4百万美元，较2023年12月31日的56.6百万美元下降30.4%[10] - 截至2024年6月30日，公司净负债增加至23.9百万美元，较2023年12月31日的11.2百万美元增长113.4%[10] - 2024年上半年经营业务所用现金净额为1.168百万美元，主要由于营运资金变动[46] - 截至2024年6月30日，公司经营业务所用现金净额为1.2百万美元，主要由于K&S矿场收益减少及经营成本增加[47] - 公司现金、存款及银行结余的账面值减少至39.4百万美元（2023年12月31日：56.6百万美元），主要由于银行资金转账问题导致延迟收取客户销售所得款项[49] - 2024年上半年，公司开发及采矿生产活动产生118.7百万美元，较2023年同期的115.9百万美元有所增加[50] - 公司自MIC Invest Limited Liability Company的借款总额为63.3百万美元，2024年6月分期还款已逾期并于2024年8月底结付[53] - 公司2024年上半年的加权平均利率为8.78%，较2023年同期的8.65%有所上升[54] - 截至2024年6月30日，公司净负债增加至23.9百万美元，主要由于银行资金转账问题导致延迟收取客户销售所得款项[54] - 公司资产负债率下降至22.7%（2023年12月31日：23.3%），主要由于2024年偿还贷款后借款减少[56] - 2024年上半年公司经营业务所用现金净额为1,168千美元，较2023年同期的35,275千美元下降103.3%[98] - 2024年上半年公司投资活动所用现金净额为8,608千美元，较2023年同期的12,902千美元下降33.3%[98] - 2024年上半年公司融资活动所用现金净额为6,485千美元，较2023年同期的9,626千美元下降32.6%[98] - 2024年上半年公司期末现金及现金等价物为38,890千美元，较2023年同期的44,930千美元下降13.4%[98] - 2024年上半年公司购买物业、厂房及设备和勘探及评估资产支出为9,459千美元，较2023年同期的8,584千美元增加10.2%[98] - 2024年上半年公司已付利息开支为1,959千美元，较2023年同期的4,164千美元下降52.9%[98] - 贸易应收款项从2023年12月31日的27,384,000美元增加至2024年6月30日的43,848,000美元，增长60.1%[116] - 支付予供应商的预付款项从2023年12月31日的16,683,000美元减少至2024年6月30日的4,184,000美元，下降74.9%[116] - 贸易应付款项从2023年12月31日的11,421,000美元增加至2024年6月30日的18,232,000美元，增长59.6%[119] - 客户垫款从2023年12月31日的20,185,000美元减少至2024年6月30日的5,763,000美元，下降71.4%[119] - 借款总额从2023年12月31日的67,321,000美元减少至2024年6月30日的63,014,000美元，下降6.4%[122] - 一年内到期的借款从2023年12月31日的17,867,000美元增加至2024年6月30日的22,989,000美元，增长28.7%[121] - 两年后但不超过五年到期的借款从2023年12月31日的30,382,000美元减少至2024年6月30日的20,202,000美元，下降33.5%[121] - 公司给予第三方客户的信贷期从2023年12月31日的34至49日延长至2024年6月30日的57至76日[117] - 贸易应收款项中，一个月至三个月的账龄从2023年12月31日的6,771,000美元增加至2024年6月30日的25,204,000美元，增长272.2%[118] - 贸易应付款项中，超过三个月至六个月的账龄从2023年12月31日的1,000美元增加至2024年6月30日的241,000美元，增长240倍[119] - MIC invest LLC 已向 LLC KS GOK 授出豁免遵守截至2024年6月30日止十二个月期间的净负债/EBITDA比率及偿债覆盖率契约[124] - MIC invest LLC 同意延长原定于2024年6月20日至2024年6月26日到期的分期付款的还款截止时间，并进一步延长至2024年8月31日[124] - 公司于2024年6月30日并无尚未履行的商品掉期合约[125] - 截至2024年6月30日止六个月，现金流量对冲项下商品掉期合约公平值变动收益为1,694,000美元[126] - 商品掉期合约的公平值收益为599,000美元[126] - 公司股本于2024年6月30日为8,519,657,257股，金额为1,304,467千美元[127] - 公司向 MIC invest LLC 支付的已产生利息开支为1,171千美元[129] 市场与销售 - 2024年上半年铁矿石实现售价（基于湿公吨）为100.0美元/吨，较2023年同期的101.2美元/吨下降1.2%[17] - 2024年上半年普氏含铁量65%铁矿石平均价格为每吨130.7美元，同比下降1.0%[26] - 公司2024年上半年通过阿穆尔河大桥向中国客户交付了约四分之三的铁精矿[29] - 2024年上半年K&S通过阿穆尔河大桥运输806千吨产品，占总运输量的72%[64] - 公司2024年上半年总收益为112,329千美元，同比下降19.3%[103] - 中国市场收益为107,914千美元，同比下降21.3%[103] - 俄罗斯市场收益为4,415千美元，同比增长110.1%[103] 项目开发与投资 - Sutara矿场预计资本开支总额为57.4百万美元，其中39.6百万美元已投入[64] - Sutara矿场预计2024年第三季度投入使用，将延长矿山寿命30年以上[64] - Garinskoye项目拥有超过3,500平方公里的勘探牌照，预计年产能为4.6百万吨[67] - Garinskoye项目有两个开发方案：一是开发年产能达4.6百万吨的大型露天矿场，矿场寿命超过20年[69]；二是以DSO方式运营，年产量为1.9百万吨，矿场寿命为8年，铁精矿品位为55%[69] - DSO方案包括一个储量为26.2百万吨、含铁品位为47%及剥离率为每吨1.7：1立方米的矿坑[69] - 公司正在检视如何推进Garinskoye项目的方案[69] - 公司其他勘探项目包括Bolshoi Seym（全资拥有，钛铁矿，俄罗斯远东地区阿穆尔州）、钢渣再加工厂（拥有46%权益，五氧化二钒，中国黑龙江）及Giproruda（拥有70%权益，采矿技术研究，俄罗斯圣彼得堡）[70] - 公司2024年上半年投入9,976千美元进行矿场开发及设备收购，较2023年同期的8,463千美元增长17.9%[115] 公司治理与股东结构 - 截至2024年6月30日，公司已发行股份数目为8,519,657,257股，其中Nikolai Levitskii通过Axioma CAPITAL FZE LLC持有4,836,157,937股，占公司已发行股份的56.76%[72] - 公司主要股东Axioma持有4,836,157,937股，占公司已发行股份的56.76%[76] - 公司于2023年11月1日完成Axioma收购401,812,360股股份，占已发行股本4.72%，每股价格为0.118港元[79] - Axioma在2024年1月12日接获439,794,283股股份要约的有效接纳，占公司全部已发行股本5.16%[79] - Axioma在2024年2月8日接获1,861,159,159股股份要约的有效接纳，占公司全部已发行股本21.85%[79] - Axioma在2024年2月22日接获2,228,445,577股股份要约的有效接纳，占公司全部已发行股本26.15%[80] - Axioma在2024年2月22日要约截止后，持有公司56.76%的股份，公众股东持有43.24%[80] - 公司购股权计划授权限额为709,338,638份，截至2024年6月30日未授出任何购股权[78] - 公司于2024年6月30日无任何重大或然负债[83] - 公司截至2024年6月30日止六个月无任何重大投资或资本资产计划[84] - 公司截至2024年6月30日止六个月无进行任何附属公司、联营公司或合营企业的重大收购或出售[85] - 公司董事会成员包括主席N.V. Levitskii和首席执行官D.V. Cherednichenko[137] - 公司核数师为罗申美会计师事务所，负责审计工作[137] 公司历史与里程碑 - 2023年铁江现货在严峻的营商环境下依然录得基本溢利[139] - 2022年K&S升级后可加工质量较低的矿石[139] - 2021年铁江现货基本溢利创新高，大幅减少净负债[139] - 2020年铁江现货首次实现基本溢利[139] - 2019年K&S项目于10月以设计产能的100%运作[139] - 2018年K&S项目在24小时运作中以设计产能的105%运作，生产超过2.2百万吨[139] - 2017年K&S项目商业生产（第一期），90%产能负重测试，生产超过1.5百万吨[139] - 2016年K&S项目生产首批铁精矿，热态投产及测试最后阶段[139] 其他 - 公司小型工程服务部门Giproruda 2024年上半年收益为2.3万美元，同比下降36.1%[30] - 公司对递延合约付款相关开支作出非现金拨备210万美元，并已对合约交易对手提出法律诉讼[24] - 公司总部位于香港中环皇后大道中9号6楼H室[137] - 公司主要业务涉及磁铁矿、贵金属（金、银及铂族矿物）及钛磁铁矿的开采和加工[133] - 公司采用Micon International Limited的矿产资源评估服务，符合加拿大NI 43-101标准[133] - 公司产品包括二氧化钛（TiO2），用于油漆、塑料和纸张的增白和增不透明度[133] - 公司使用湿公吨（wmt）作为主要质量单位，1湿公吨等于1,000公斤[134] - 公司