公司基本信息 - 公司是一家在美联储注册的银行控股公司，通过银行子公司汉考克惠特尼银行和其他非银行附属机构提供全面金融服务[23] - 公司主要在美国墨西哥湾南部地区运营，还在田纳西州纳什维尔和佐治亚州亚特兰大设有联合贷款和存款生产办公室[26] - 公司的经营策略是为客户提供地区性银行的金融复杂性和产品范围，同时保留社区银行的商业吸引力和服务水平[26] 公司业务范围 - 银行向商业、小企业和零售客户提供广泛的传统和在线银行服务，包括交易和储蓄存款产品、贷款产品等[24] - 公司通过银行和非银行子公司提供其他服务，如商业金融产品、固定年金和人寿保险产品等[25] - 银行的主要贷款重点是为消费者、中小企业和企业客户提供商业、消费和房地产贷款[29] - 公司通过信托部门提供信托服务，按收费基础提供全方位服务[52] 公司财务数据 - 截至2023年12月31日，公司资产负债表总额为356亿美元，贷款为239亿美元，存款为297亿美元[23] - 截至2023年12月31日，经纪存款总额为5.9亿美元[51] - 截至2023年12月31日，银行信托部门管理的资产约为319亿美元，包括55亿美元的投资管理和投资咨询代理账户、97亿美元的其他托管和保管账户、58亿美元的公司信托账户以及109亿美元的个人、员工福利、遗产和其他信托账户[52] - 2023年12月31日，公司和银行的一级杠杆资本比率分别为10.10%和9.86%[106] - 2023年12月31日，公司和银行的CET1资本比率分别为12.33%和12.03%[106] - 2023年12月31日，公司和银行的一级资本比率分别为12.33%和12.03%[106] - 2023年12月31日，公司和银行的总风险加权资本比率分别为13.93%和13.04%[106] 公司网点与设备 - 截至2023年12月31日，公司在业务覆盖范围内有182个银行网点和225台自动取款机[26] 公司员工情况 - 2023年公司全职等效员工数量为3591人，较2022年的3627人有所减少[56] - 截至2023年12月31日，约44%的员工从事消费银行业务，11%从事商业银行业务，9%从事财富管理业务，36%从事财务、运营和其他公司业务与管理[56] - 截至2023年12月31日，约68%的员工自我认定为女性，约29%自我认定为有色人种[57] - 2023年，约71%的新员工自我认定为女性，约43%的新员工自我认定为有色人种[57] - 2023年实习生中女性和有色人种占比均为56%[60] - 公司401(k)计划中，公司对员工首1%的供款进行1:1匹配，对接下来5%的供款进行0.5:1匹配，对未参与养老金计划的员工提供2%固定雇主供款[66] - 2023年约850个职位空缺中，33%由内部员工填补[67] - 2023年约9%的员工获得晋升，其中女性占78%，有色人种占33%[67] - 公司一般每两年进行一次员工敬业度调查，2022年调查结果显示员工敬业度与同行相比表现良好[75] 公司管理层信息 - 截至2024年2月28日，公司总裁John M. Hairston年龄60岁，自2014年担任该职位；首席执行官自2008年担任该职位等[142] - 2024年1月2日，Joseph S. Exnicios宣布退休，2024年3月1日生效[142] 公司贷款相关政策 - 银行有一套贷款政策、承销标准和关键承销职能，以实现一致的贷款和信用审查方法[31] - 贷款主要根据借款人按时偿还债务的能力进行承销，其次考虑抵押品价值[32] 公司投资组合管理 - 投资组合每月在多个压力利率情景下进行测试，利率情景包括监管和管理层商定的瞬时和渐进利率变动，幅度可达正负500个基点[46] - 组合的目标有效期限为2至5.5年[46] 公司存款策略 - 公司的存款策略由资产负债委员会（ALCO）的资金和流动性小组委员会制定，定价策略由ALCO的存款定价小组委员会确定[49][50] 公司面临的竞争与市场环境 - 公司面临金融科技公司等非传统竞争对手，且行业整合使竞争加剧[79,81] - 2023年上半年银行倒闭事件或影响公众对中小银行信心[81] - 公司业务受美国经济和市场状况影响，经济不确定性和衰退可能导致借款人财务压力，影响公司业务和财务状况[145] - 公司贷款组合存在行业、抵押品等集中风险，如商业和住宅房地产、医疗保健等领域，市场和经济状况变化可能影响借款人还款能力[149] - 公司大量贷款以房地产为抵押，在经济疲软或房地产市场低迷时，可能出现高于正常水平的不良房地产贷款[150] - 公司盈利能力主要依赖净利息收入，利率意外或显著变动可能导致公司和客户净利息收益率下降，减少净利息收入[152] - 2022年初至2023年美联储激进加息，加息环境下公司或需提供更具吸引力的存款利率或寻求其他流动性来源，利率上升通常导致净利息收入减少[158] - 利率急剧上升可能对公司贷款发放和潜在贷款收入产生不利影响，持续的高市场利率会增加部分借款人偿债要求，影响其还款能力，可能减少贷款需求或导致更多逾期或冲销，并增加存款成本[153] - 股票市场表现不佳会对与管理证券投资组合相关的财富管理费用产生不利影响，还会减少经纪交易，从而降低投资经纪收入[155] - 美国贸易政策变化、关税及报复性关税等因素可能对公司业务、财务状况和经营成果产生不利影响，会导致客户产品价格上涨、需求减少、利润率降低等[160] - 其他金融机构的财务状况和稳定性可能对公司产生不利影响，其违约或相关传闻可能损害公司进行常规融资交易的能力，导致公司损失或违约[162] - 2023年上半年的银行倒闭事件削弱了公众对中小银行保障超额存款能力的信心，可能导致客户将存款转移至大型金融机构，增加监管审查、存款竞争和资金成本，对公司净利息收益率和经营成果造成压力[163] - 公司面临行业竞争，可能影响贷款和存款定价、吸引客户能力及经营成果[194][195][197] 公司法规监管相关 - 公司在投资者关系网站免费提供年报、季报等文件[82] - 公司受美联储等多机构监管，需定期提交报告并接受检查[87] - 违反法律法规或不安全稳健经营可能面临监管机构处罚[88] - 银行控股公司禁止收购或控制从事非允许活动公司超过5%的任何类别投票权益[90] - 银行控股公司收购银行超过5%的任何类别投票股份、收购银行全部资产或与其他银行控股公司合并需获美联储事先批准[94] - 个人或实体收购公司10%或以上已发行普通股投票权需事先通知美联储[95] - 所有银行和银行控股公司的最低杠杆比率要求为4%[100] - 资本规则要求CET1资本在各最低资本比率要求之上有2.5%的资本保护缓冲[101] - 银行要达到资本充足，需维持5.0%的杠杆比率、6.5%的CET1与风险加权资产比率、8.0%的一级资本与风险加权资产比率、10.0%的总资本与风险加权资产比率[104] - 存款由FDIC保险，每位储户每个账户所有权类别最高保额为250,000美元[115] - 2022年10月，FDIC将初始基础存款保险评估率提高2个基点，2023年第一季度开始生效[115] - 2023年11月，FDIC批准特别评估规则，以弥补2023年初两家银行倒闭造成的损失，评估基数为2022年12月31日报告的估计未保险存款减去前50亿美元，年利率约为13.4个基点，预计共八个季度评估期，2024年第一季度开始[115] - 银行与公司或非银行关联方的交易总额限制为银行资本和盈余的10%，与公司及所有非银行关联方的所有此类交易总额限制为银行资本和盈余的20%[117] - 2020年3月26日起，准备金要求比率降至0%[119] - 银行最近一次社区再投资法案（CRA）评估评级为“满意”[125] - 2023年10月24日，OCC、美联储和FDIC发布最终规则，修订CRA法规，重大方面2026年1月1日生效，修订后的数据报告要求2027年1月1日生效[126] - 2020年《CARES法案》赋予“联邦支持抵押贷款”借款人一定的宽限期权利和防止止赎的保护，大部分保护措施2022年到期，但2023年1月18日CFPB表示期望贷款服务商继续使用这些保障措施[127] - 发起资产支持证券证券化的银行通常需保留至少5%的信贷风险，符合某些低风险标准的住宅抵押贷款除外[128] - 商业房地产（CRE）贷款集中度触发条件为：建设、土地开发和其他土地的总报告贷款达到银行总风险资本的100%或以上；或由多户和非农场非住宅物业担保的贷款以及建设、土地开发和其他土地的贷款达到银行总风险资本的300%或以上[124][128] - 2022年4月1日起，联邦银行机构实施新规则，银行需在“计算机安全事件”达到“通知事件”级别后36小时内通知监管机构[132] - 电子借记卡交易，发卡行可收取的最高互换费为每笔21美分加上交易金额的0.05%，若满足条件可上调1美分；2023年10月25日，美联储提议降低大型借记卡发卡行的最高互换费并建立定期更新机制[133] - 2022年3月15日，美国国会颁布《可调利率（LIBOR）法案》；2022年12月16日，美联储通过最终规则，确定基于SOFR的基准费率在2023年6月30日后取代某些金融合同中的LIBOR[134] - 截至2023年12月31日，美联储、联邦存款保险公司和美国证券交易委员会2016年提议的直接监管激励性薪酬安排的规则尚未实施[138] - 公司受多个联邦和州实体监管，新法规或法律变化可能影响其业务活动，不遵守规定可能带来制裁和声誉损害[207] 公司面临的其他风险 - 公司可能需要依靠金融市场提供额外资本，若资本市场条件不利，公司筹集资本可能受限，分析师对公司前景的降级可能导致股价下跌，限制公司获取额外资本的能力[168] - 公司信用评级受多种因素影响且可能随时变化，评级下调会影响公司进入资本市场的能力，增加借款成本，对盈利能力产生负面影响，还可能对证券持有人出售证券的能力和价格产生不利影响[169] - 公司面临运营系统故障、网络攻击、第三方服务问题等运营风险，可能导致业务中断、财务损失和声誉受损[179][181][184][188] - 金融机构安全风险近年来显著增加，公司虽有安全措施但不能确保防范所有数据安全漏洞[184][187] - 公司依赖第三方提供业务基础设施，第三方表现不佳可能对公司业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[188] - 公司或其授权的第三方可能被指控侵犯他人知识产权，这可能导致高额费用和业务受限[189] - 员工不当行为可能使公司面临重大法律责任和声誉损害[190][191] - 公司商誉和其他无形资产未来可能减值，影响经营成果[192][193] - 金融服务市场快速变化，公司需投入大量资金采用新技术以保持竞争力，但可能不成功[196] - 开展新业务或推出新产品和服务可能带来额外风险，若管理不善可能对业务和财务状况产生重大不利影响[198] - 公司效率和增长举措可能无法实现预期效益，影响未来盈利能力[199] - 公司未来增长和财务表现可能受无法成功执行增长计划的负面影响，内部增长受经济、市场、人员、资金等因素制约[200] - 公司可能通过收购补充内部增长，但无法预测收购数量、规模和时间，合适收购目标竞争加剧或致价格上升、回报降低[201] - 公司进行未来收购可能需动用大量现金和流动资产或寻求额外融资，这会使其更易受经济衰退和竞争压力影响[202] - 公司执行多数收购交易需满足包括获得联邦监管批准等条件，且无法确定监管批准的时间、是否获批及获批条件[203] - 公司无法保证成功整合收购业务和资产，收购可能未达预期，对整体经营结果和股东权益产生稀释作用[204] - 公司可能探索新设分行作为内部增长战略，新设分行和收购均存在诸多风险[205] - 零售分销策略和消费者行为变化可能对公司银行场所、设备、技术等资产投资产生不利影响，导致资产处置损失或增加支出[206] - 公司及相关方面临诉讼、调查等法律程序，可能导致法律责任和声誉损害，影响业务、财务状况和经营结果[211] - 未来发行股权证券可能稀释普通股股东权益，普通股在分配和清算方面次于债务，大量普通股出售可能影响股价[213] 公司税收相关 - 《降低通胀法案》包含对某些股票回购征收1%消费税和对三年平均调整后财务报表收入超过10亿美元的美国公司征收企业替代最低税的条款，公司预计该法案条款不会对财务结果产生重大影响[165] - 税法和监管变化可能对公司财务状况和经营成果产生不利影响，税法变化可能增加所得税费用和应纳税额，未来监管改革可能增加公司成本[164]