公司运营与业务概况 - 公司2023年全球员工总数约为38,000人，并在165个国家和地区运营[328] - 公司2023年产品组合包括超过1,400种已批准的分子，涵盖多个关键治疗领域[328] - 公司2023年运营约40个全球制造基地，生产口服固体制剂、注射剂、复杂剂型和原料药[328] - 公司计划继续通过收购和剥离来推动未来增长[404] - 截至2023年12月31日，公司拥有超过1400种获批分子，涵盖多个关键治疗领域[510] 收购与剥离 - 公司2023年完成了对Oyster Point的收购，交易金额约为4.274亿美元[340] - 公司2023年完成了对Famy Life Sciences剩余股权的收购，交易金额为2.81亿美元[341] - 公司2024年2月宣布收购Idorsia的selatogrel和cenerimod开发项目，预付金额为3.5亿美元[337] - 公司预计2024年第一季度完成女性健康业务和印度API业务的剥离[338] - 公司预计2024年年中完成OTC业务的剥离[338] - 公司2023年通过出售资产获得3.641亿美元，主要涉及女性健康产品和Upjohn分销市场商业化权利[397] - 公司2023年记录了约1.562亿美元收益，源于在部分国家剥离两项女性保健产品权利的交易[365] - 公司2023年记录了约8520万美元费用，与Upjohn分销市场商业化权利剥离相关[369] 股票回购与资本管理 - 公司2023年回购了约2,120万股普通股，成本约为2.5亿美元[343] - 公司2024年2月回购了约1,920万股普通股，成本约为2.5亿美元[343] - 公司宣布将股票回购计划增加10亿美元，总额达到20亿美元，截至2024年2月28日已回购5亿美元[344] - 公司2023年回购了2123.9521万股普通股，成本为2.518亿美元[506] - 公司2023年支付了5.756亿美元的现金股息，每股0.48美元[506] - 公司2023年通过发行普通股筹集了310万美元资金[506] 财务表现 - 2023年总收入为154.269亿美元，同比下降5%，净销售额为153.884亿美元，同比下降5%[347][351] - 2023年净收益为5470万美元，同比下降97.4%[502] - 2023年综合收益为6850万美元，同比下降93.5%[504] - 2023年净收益为5470万美元，相比2022年的20.786亿美元大幅下降[508] - 2023年经营活动产生的现金流量为27.996亿美元，略低于2022年的29.526亿美元[508] - 2023年资本支出为3.77亿美元，相比2022年的4.06亿美元有所减少[508] - 2023年公司支付了6.116亿美元的利息，相比2022年的6.425亿美元有所减少[508] - 2023年EBITDA为35.165亿美元，调整后EBITDA为51.241亿美元[386] - 2023年公司净现金流入为28亿美元，同比下降1.53亿美元[387][388] 研发与知识产权 - 2023年研发费用为8.052亿美元，同比增长1.43亿美元，主要由于眼科收购相关投资[362] - 2023年收购的知识产权研发费用为1.055亿美元，同比增长6910万美元，主要由于向Mapi支付的7500万美元许可费用[363] - 2023年公司IPR&D资产总额为3.194亿美元，较2022年的4020万美元大幅增加[451] - 2023年研发费用为8.052亿美元，同比增长21.6%[502] 销售与市场表现 - 2023年新兴市场净销售额为25.516亿美元，同比下降2%，但按固定汇率计算增长6%[358] - 2023年大中华区净销售额为21.604亿美元，同比下降2%，按固定汇率计算增长2%[356] - 2023年JANZ地区净销售额为14.245亿美元，同比下降13%，按固定汇率计算下降6%[357] - 2023年公司总可变考虑准备金从26.875亿美元减少至24.799亿美元，主要由于销售相关调整和外汇影响[432] 费用与成本 - 2023年销售、一般和行政费用为46.5亿美元，同比增长4.71亿美元，主要由于OTC业务减值费用5.801亿美元[364] - 2023年毛利率为42%，调整后毛利率为59%，与2022年持平[360][361] - 2023年公司利息支出为5.731亿美元，较2022年的5.924亿美元减少1930万美元，主要由于债务偿还的影响[367] - 2023年公司所得税费用为1.482亿美元，较2022年的7.346亿美元减少5.864亿美元，主要受OTC业务剥离相关的商誉减值影响[371] - 2023年公司记录了约1.547亿美元费用，用于将OTC业务处置组减记至公允价值减去出售成本[369] - 2023年公司记录了约4340万美元净收益，源于对Mapi、Famy Life Sciences和Biocon Biologics的CCPS股权按公允价值重新计量[370] - 2023年公司利息收入增加约4680万美元[370] - 2023年来自Biocon Biologics的过渡服务协议收入增加约1.503亿美元[370] - 2023年销售、一般及行政费用为46.501亿美元，同比增长11.3%[502] 商誉与资产减值 - 2023年公司商誉减值5.801亿美元，主要与OTC业务剥离相关[385] - 2023年第四季度，公司对OTC业务进行了商誉减值，计提了5.801亿美元的减值损失，主要影响欧洲、JANZ和新兴市场报告单位[446] - 2023年公司有限寿命无形资产总额为188.6亿美元，较2022年的225.7亿美元有所下降[449] - 公司对北美、欧洲、新兴市场、JANZ和大中华区的商誉进行了年度减值测试，其中欧洲报告单位的公允价值超过其账面价值约5.35亿美元，占比3.9%[442] - JANZ报告单位的公允价值超过其账面价值约1.45亿美元，占比5.5%[443] - 新兴市场报告单位的公允价值超过其账面价值约5.13亿美元，占比7.7%[444] - 公司在欧洲、新兴市场和JANZ报告单位的商誉分别为44.7亿美元、13.4亿美元和6.8亿美元，截至2023年4月1日，这些报告单位的公允价值分别超过其账面价值约5.4亿美元、5.1亿美元和1.5亿美元[483] 现金流与资本支出 - 公司2023年净现金流入为28亿美元，同比下降1.53亿美元[387][388] - 公司预计2024年资本支出在3.5亿至4.5亿美元之间[397] - 2023年资本支出为3.77亿美元，相比2022年的4.06亿美元有所减少[508] 债务与融资 - 公司拥有40亿美元循环信贷额度，有效期至2026年7月[399] - 截至2023年12月31日，公司的固定利率借款主要为173.3亿美元的美元和欧元票据，其公允价值约为152.5亿美元[468] - 公司持有的可变利率借款主要为2.836亿美元的日元贷款，利率每变化100个基点，将导致每年约290万美元的利息费用变化[468] - 2023年公司长期债务为161.881亿美元，同比下降10.1%[500] 应收账款与库存 - 2023年应收账款净额为14.836亿美元，较2022年的17.987亿美元有所下降[432] - 2023年应收账款净额为37.004亿美元，同比下降3.0%[500] - 2023年库存为34.697亿美元，同比下降1.4%[500] 税务与递延税资产 - 截至2023年12月31日，公司未确认的税务负债总额为2.728亿美元，其中2.043亿美元与合并相关，并受辉瑞的税务事项协议下的赔偿义务约束[453] - 公司记录了4.214亿美元的估值备抵，以衡量更可能实现的递延税资产部分[455] - 截至2023年12月31日，公司的净递延税资产总额为6.929亿美元，较2022年的9.259亿美元有所下降[455] - 如果估计的储备和估值备抵与实际解决和实现的税务项目之间存在5%的差异，将对公司的储备余额和估值备抵产生约3470万美元的影响[456] 诉讼与或有事项 - 2023年诉讼和解及其他或有事项净额为1.116亿美元，较2022年的4400万美元显著增加，主要由于呼吸道给药平台相关的或有对价调整[366] - 公司2023年12月31日的法律或有事项准备金为1.73亿美元[416] - 如果估计的诉讼储备与实际解决之间存在5%的差异，将对公司的诉讼储备余额产生约860万美元的影响[459] 投资与公允价值 - 截至2023年12月31日，公司持有的无明确公允价值的股权投资（主要为Biocon Biologics交易中获得的CCPS）的账面价值约为11.4亿美元[469] - 如果这些投资的公允价值假设下降20%，将导致账面价值和其他净收入减少约2.284亿美元[469] - 可供出售的债务证券按公允价值记录，未实现损益反映在股东权益中[516] - 权益证券的公允价值变动记录在其他收入中，公允价值可确定的权益证券按公允价值记录[517] 其他财务信息 - 2023年其他净收入为980万美元，较2022年的17.9亿美元大幅下降，主要由于2022年Biocon Biologics交易带来的17.5亿美元收益[368][369] - 2023年公司折旧和摊销费用为27.405亿美元，相比2022年的30.276亿美元有所下降[508] - 2023年公司其他综合收益为1380万美元，相比2022年的10.169亿美元亏损有所改善[506] - 公司财务报表以美元为报告货币，子公司财务报表按加权平均汇率折算为美元[513] - 自2022年4月1日起，土耳其被归类为高通胀经济体，公司开始使用美元作为土耳其的功能货币[514] - 现金及现金等价物包括原始到期日为三个月或更短的流动性投资[515] - 公司主要面临信用风险的金融工具包括计息投资、衍生工具和应收账款[518] - 公司将多余现金投资于高质量、流动性强的货币市场工具，主要是隔夜存款和高评级货币市场基金[519] - 存货按成本与可变现净值孰低法计价，成本主要通过加权平均成本法确定[520]