收入和利润（同比环比） - 公司总营收在第二季度同比增长5.3%，达到18.48亿美元，上半年同比增长3.0%，达到37.164亿美元[243] - 公司总营收三个月期间同比增长5.3%至18.48亿美元，但有机增长为负0.2%[258] - 公司总营收同比增长1.089亿美元，增幅为3.0%，其中有机增长为1050万美元，增幅为0.3%[262] - 第二季度总收入为18.48亿美元，同比增长9380万美元或5.3%[258] - 按有机增长计算，第二季度总收入为18.48亿美元，同比下降380万美元或0.2%[258][262] - 按有机增长计算，上半年总收入为37.164亿美元，同比微增1050万美元或0.3%[260][262] - 2023年第二季度公司调整后税息折旧及摊销前利润为6.014亿美元，相比2022年同期的6.498亿美元有所下降[240] - 2023年上半年公司调整后税息折旧及摊销前利润为12.259亿美元，相比2022年同期的13.341亿美元有所下降[240] - 公司整体调整后EBITDA同比下降，三个月期间为6.014亿美元（下降7.4%），六个月期间为12.259亿美元（下降8.1%）[253][254] - 公司整体2023年第二季度调整后EBITDA为6.014亿美元，同比下降7.4%，有机下降7.8%[253] - 2023年第二季度公司运营收入为亏损4920万美元，而2022年同期为盈利2450万美元[240] - 公司2023年第二季度持续经营业务亏损为5.113亿美元，而2022年同期为盈利22.822亿美元[312] - 公司2023年上半年调整后自由现金流为1.503亿美元，较2022年同期的5.314亿美元下降71.7%[350] 各业务线表现 - 住宅固定收入同比下降290万美元，降幅为0.2%，其中宽带互联网收入增长2400万美元（增幅3.4%），但视频和固定电话收入分别下降1000万美元（降幅1.8%）和1740万美元（降幅8.7%）[260] - 住宅移动收入同比增长2520万美元，增幅为2.6%，主要得益于移动订阅收入增长3190万美元（增幅4.6%）[260] - 企业对企业（B2B）收入同比增长3750万美元，增幅为5.4%，其中订阅收入和非订阅收入均增长约5.4%[260] - 其他收入同比增长4910万美元，增幅为10.4%，但有机增长仅为770万美元，增幅为1.4%[260] [269] - 住宅固网订阅收入中，宽带互联网业务三个月期间同比增长7.2%至36.59亿美元[258] - 住宅固定订阅收入有机下降1570万美元（2.2%）和3040万美元（2.1%），主要由于瑞士市场减少[263] - 住宅移动订阅收入有机增长850万美元（2.4%）和1740万美元（2.5%），主要得益于比利时市场增长[265] - 住宅移动非订阅收入有机下降1050万美元，降幅为4.0%，主要归因于瑞士市场的下降[266] - 企业对企业订阅收入有机增长870万美元（6.8%）和1380万美元（5.3%），主要由于比利时和瑞士市场增长[267] - 企业市场（B2B）上半年收入为7.284亿美元，同比增长3750万美元或5.4%[260] - 住宅移动业务上半年收入为9.865亿美元，同比增长2520万美元或2.6%[260] - 宽带互联网业务上半年收入为7.254亿美元，同比增长2400万美元或3.4%[260] 各地区表现 - 瑞士市场第二季度营收同比增长6.5%至8.162亿美元，但有机营收下降1.1%[243][244] - 比利时市场第二季度营收同比增长11.3%至7.67亿美元，有机营收增长2.4%[243][247] - 爱尔兰市场第二季度营收同比增长2.0%至1.239亿美元，有机营收微降0.4%[243] - 中欧及其他市场第二季度营收同比下降14.3%至2.062亿美元，有机营收下降4.4%[243] - 2023年第二季度瑞士地区营收为8.162亿美元，同比增长6.5%，但有机增长为-1.1%[243] - 2023年第二季度比利时地区营收为7.67亿美元，同比增长11.3%，有机增长为2.4%[243] - 瑞士市场2023年第二季度总营收同比增长5010万美元，其中汇率影响带来5580万美元的正面贡献[244] - 瑞士市场2023年上半年住宅固定订阅收入因客户数减少导致下降320万美元，因ARPU下降导致下降2850万美元[244] - 瑞士市场住宅固网业务因ARPU下降导致订阅收入减少1450万美元（第二季度）和2850万美元（上半年）[244] - 比利时市场2023年第二季度总营收同比增长7790万美元，其中收购活动贡献4370万美元，有机增长为1780万美元[247] - 比利时市场B2B业务收入显著增长，第二季度和上半年分别增加1080万美元和2120万美元[247][248] - 比利时市场2023年上半年B2B收入同比增长2120万美元，主要由客户数增加（订阅）及批发服务和手机销售（非订阅）驱动[247][248] - 爱尔兰市场2023年第二季度总营收同比增长240万美元，但有机收入下降40万美元，主要受住宅固定收入下降140万美元拖累[251] - 爱尔兰市场2023年上半年总营收同比下降240万美元，其中汇率影响造成280万美元的负面拖累[251] - 爱尔兰市场住宅固定业务总营收同比下降，三个月期间减少140万美元，六个月期间减少290万美元[251] - 爱尔兰市场住宅移动业务营收同比增长，三个月期间增加60万美元，六个月期间增加140万美元[251] - 爱尔兰市场B2B业务营收六个月期间同比下降20万美元，其中非订阅收入减少60万美元[251] - 汇率变动对瑞士市场营收产生积极影响，第二季度和上半年分别带来5580万美元和5420美元的增长[244] - 瑞士市场调整后EBITDA三个月期间同比增长7.6%至2.871亿美元，但六个月期间同比下降1.3%至5.501亿美元[253][254] - 比利时市场调整后EBITDA六个月期间有机增长1.5%[254] - 爱尔兰市场调整后EBITDA三个月期间同比下降2.5%至4730万美元，六个月期间同比下降7.1%至8880万美元[253][254] - 瑞士市场2023年第二季度调整后EBITDA为2.871亿美元，同比增长7.6%，但有机下降0.9%[253] - 比利时市场调整后EBITDA利润率为42.6%，同比下降4.5个百分点[255] 合资公司表现 - 合资公司VMO2 JV第二季度营收同比增长5.9%至33.915亿美元，但上半年营收同比下降0.7%[243] - 合资公司VodafoneZiggo JV第二季度营收同比增长2.1%至10.884亿美元，上半年营收同比下降1.1%[243] - VMO2合资公司调整后EBITDA六个月期间大幅下降11.8%至21.647亿美元[254] - VMO2合资公司2023年第二季度收入为33.915亿美元，较2022年同期的32.026亿美元增长5.9%[303] - VMO2合资公司2023年第二季度调整后EBITDA为11.388亿美元，较2022年同期的10.594亿美元增长7.5%[303] - VodafoneZiggo合资公司2023年第二季度收入为10.884亿美元，较2022年同期的10.656亿美元增长2.1%[300] - VodafoneZiggo合资公司2023年第二季度调整后EBITDA为4.849亿美元，较2022年同期的4.909亿美元下降1.2%[300] - 2023年第二季度VMO2合资公司营收为33.915亿美元，同比增长5.9%[243] - 2023年第二季度VodafoneZiggo合资公司营收为10.884亿美元，同比增长2.1%[243] - VMO2合资公司2023年第二季度调整后EBITDA为11.388亿美元，同比增长7.5%[253] - VodafoneZiggo合资公司2023年第二季度调整后EBITDA为4.849亿美元，同比下降1.2%[253] - 与合资企业VMO2相关的收入为21.647亿美元，同比下降2.9亿美元或11.8%[254] - 与合资企业VodafoneZiggo相关的收入为9.564亿美元，同比下降7230万美元或7.0%[254] - VMO2合资公司收入：2023年第二季度收入33.915亿美元，同比增长5.9%；2023年上半年收入65.542亿美元，同比下降0.7%[303] - VMO2合资公司调整后EBITDA：2023年第二季度为11.388亿美元，同比增长7.5%；2023年上半年为21.647亿美元，同比下降11.8%[303][304] - VodafoneZiggo合资公司收入：2023年第二季度收入10.884亿美元，同比下降2.1%；2023年上半年收入21.718亿美元，同比下降1.1%[300] - VodafoneZiggo合资公司调整后EBITDA：2023年第二季度为4.849亿美元，同比下降1.2%；2023年上半年为9.564亿美元，同比下降7.0%[300][301] - 联营公司业绩份额：2023年第二季度净收益1.383亿美元，2022年同期为净收益8110万美元；2023年上半年净损失1.003亿美元，而2022年同期为净收益3.116亿美元[300] 成本和费用（同比环比） - 节目和其他直接服务成本同比增长1.09亿美元，增幅为10.7%，其中有机增长为4910万美元，增幅为4.5%[272] [273] - 公司其他运营费用（不含股权激励）在截至2023年6月30日的三个月内增加5680万美元或21.4%，六个月增加8330万美元或15.5%[278] - 按有机基准计算，其他运营费用在三个月内增加2870万美元或10.3%，六个月内增加5130万美元或9.0%[278] - 互联与接入成本增加，三个月增加550万美元或8.1%，六个月增加660万美元或4.9%[277] - 业务服务成本大幅增加，三个月增加2100万美元或52.7%，六个月增加2730万美元或36.8%[279] - 公司SG&A费用（不含股权激励）在三个月内增加1030万美元或2.9%至3.689亿美元，六个月内增加2480万美元或3.5%至7.427亿美元[281][284] - 按有机基准计算，SG&A费用在三个月内下降1200万美元或3.3%，六个月内微增150万美元或0.2%[284] - 股权激励费用在三个月内大幅增加2600万美元或55.1%至7320万美元[281] - 外部销售和营销费用在三个月内有机下降590万美元或7.4%，主要因瑞士广告活动成本降低[285] - 基于股权的薪酬支出总额为7580万美元（2023年第二季度）和1.196亿美元（2023年上半年），分别较2022年同期增长53.8%和18.8%[286] - 2023年第二季度，公司折旧和摊销费用为5.709亿美元，高于2022年同期的5.177亿美元[240] - 2023年第二季度，公司基于股权的薪酬支出为7580万美元，高于2022年同期的4930万美元[240] - 2023年第二季度，公司利息支出为2.137亿美元，高于2022年同期的1.329亿美元[240] - 折旧及摊销费用为5.709亿美元（2023年第二季度）和10.978亿美元（2023年上半年），排除汇率影响后同比分别增长2810万美元（5.4%）和350万美元（0.3%）[288] - 利息支出为2.137亿美元（2023年第二季度）和4.146亿美元（2023年上半年），排除汇率影响后同比分别增长7530万美元（56.7%）和1.512亿美元（56.6%）[293] - 节目和其他直接服务成本总额增长7510万美元（15.6%）和1.09亿美元（10.7%），有机增长分别为2800万美元（5.6%）和4910万美元（4.5%）[272][273] - 瑞士市场的节目和其他直接服务成本同比增长2770万美元，有机增长为2030万美元（增幅4.2%）[272] - 比利时市场的节目和其他直接服务成本同比增长7260万美元，但有机增长仅为580万美元（增幅1.5%）[272] - 中央及其他部门的节目和其他直接服务成本有机增长2190万美元，增幅为12.2%，部分原因是向VodafoneZiggo合资企业销售客户终端设备（CPE）[272] [273] - 瑞士市场的节目和其他直接服务成本有机增长1400万美元（6.3%）和2030万美元（4.2%）[272] - 瑞士地区其他运营费用在三个月内增至1.293亿美元，同比增加1690万美元或15.0%[275] - 比利时地区其他运营费用在三个月内增至1.172亿美元，同比增加1170万美元或11.1%，但有机基准下降460万美元或3.9%[275] - 中央和其他部门的其他运营费用有机增长2560万美元（67.5%）和2780万美元（38.4%）[275][278] - 总销售、一般及管理费用（不含股权激励）在第二季度增长1030万美元或2.9%，上半年增长2480万美元或3.5%[281][284] - 股权激励费用在第二季度大幅增加2600万美元或55.1%，达到7320万美元[281] - 比利时地区的销售、一般及管理费用在第二季度增长1130万美元或11.2%[281] - 折旧及摊销费用在第二季度增加5310万美元，达10.978亿美元[288] - 利息费用在第二季度大幅增加8080万美元或56.7%，达到4.146亿美元[293] - 业务服务成本在第二季度增加2100万美元或52.7%，主要因咨询和能源成本上升[279] - 人事成本在第二季度增加1070万美元或12.7%[279] - 外包劳动力成本在第二季度增加580万美元或30.3%[279] - 瑞士地区的销售、一般及管理费用在第二季度有机下降2700万美元或16.4%[281] - 手机和其他设备成本增加530万美元（8.1%）和330万美元（2.3%），主要由于比利时销量和平均成本上升[277] - 节目和版权成本在三个月比较中下降440万美元（3.4%），主要因比利时和瑞士部分内容成本降低[277] 其他财务数据 - 2023年第二季度，公司因外汇交易产生的净收益为5640万美元，而2022年同期为净损失11.487亿美元[240] - 2023年第二季度，公司衍生工具实现的净收益为5110万美元，而2022年同期为净损失6.136亿美元[240] - 公司2023年第二季度其他收入净额为7580万美元，较2022年同期的2940万美元增长157.8%[306] - 公司2023年第二季度所得税费用为1.592亿美元，较2022年同期的6360万美元增长150.3%[307] - 衍生工具净损益为5110万美元净收益（2023年第二季度）和1670万美元净收益（2023年上半年），而2022年同期分别为6.136亿美元净收益和11.219亿美元净收益[295] - 外币交易净损益为5640万美元净收益（2023年第二季度）和2.465亿美元净损失（2023年上半年），主要受公司间往来款项重估影响[297] - 特定投资公允价值变动导致净损失4.108亿美元（2023年第二季度）和4.163亿美元（2023年上半年），主要因对Vodafone、Lacework等投资价值下降[298] - 减值、重组及其他运营项目净额为390万美元（2023年第二季度）和2030万美元（2023年上半年），显著低于2022年同期的5830万美元和6770万美元[289] - 2023年第二季度，因延长股票期权到期日确认了2710万美元的增量股权薪酬支出[289] - 2023年第二季度，瑞士业务确认了2170万美元的废弃租赁费用冲回[290] - 2023年第二季度，公司确认了1840万美元的重组成本，主要发生在瑞士[290] - 其他收入净额：2023年第二季度为7580万美元，同比增长157.8%；2023年上半年为1.197亿美元，同比增长189.8%[306] - 所得税费用：2023年第二季度为1.592亿美元，同比增长150.3%；2023年上半年为1.717亿美元，同比增长18.6%[307] - 衍生工具净损益：2023年第二季度实现净收益5110万美元，而2022年同期为净收益6.136亿美元；2023年上半年净收益为1670万美元，而2022年同期为11.219亿美元[295] - 外币交易净损益：2023年第二季度净收益5640万美元，而2022年同期为净收益11.487亿美元；2023年上半年净损失2.465亿美元，而2022年同期为净收益17.237亿美元[297] - 特定投资公允价值变动净损失：2023年第二季度净损失4.108亿美元，2022年同期为净损失1.119亿美元；2023年上半年净损失4.163亿美元，2022年同期为净损失2.053亿美元[298] - 减值、重组及其他运营项目净额在第二季度为390万美元，远低于去年同期的5830万美元[289] 现金流与资本结构 - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物总额为15.652亿美元，其中81.3%（12.719亿美元）以欧元