公司业务布局 - 公司在数字房地产服务、订阅视频服务等六个业务板块开展业务，在数字房地产服务板块持有REA Group 61.4%的权益和Move 80%的权益，在订阅视频服务板块持有Foxtel Group 65%的权益[118] 公司人员与业务重组 - 2023年2月公司宣布削减5%的员工数量，截至2023年9月30日已确认约9600万美元的现金重组费用，预计产生至少1.6亿美元的年化总成本节约[122] - 2023年10月，News UK和DMG Media宣布拟将双方的某些印刷业务合并至一家单独的合资企业，该提议有待监管部门批准[123] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年第三季度总营收为24.99亿美元，较2022年同期增加2100万美元，增幅为1%[125] - 2023年第三季度运营费用为12.73亿美元，与2022年同期持平[125] - 2023年第三季度销售、一般和行政费用为8.62亿美元，较2022年同期增加700万美元，增幅为1%[125] - 2023年第三季度折旧和摊销费用为1.71亿美元，较2022年同期增加800万美元，增幅为4%[125] - 2023年第三季度净收入为5800万美元，较2022年同期减少800万美元，降幅为12%[125] - 2023年第三季度归属于新闻集团股东的净收入为3000万美元，较2022年同期减少1000万美元，降幅为25%[125] - 2023年第三季度折旧和摊销费用减少800万美元，降幅4%，其中外币波动影响减少300万美元，降幅1%[133] - 2023年第三季度新闻媒体部门确认2100万美元非现金减值费用，2023年和2022年第三季度重组费用分别为1700万和2100万美元[134] - 2023年第三季度利息净支出减少400万美元，降幅15%，主要因现金余额利率上升带来更高利息收入[136] - 2023年第三季度其他净收入减少1700万美元，降幅94%[137] - 2023年第三季度公司记录所得税费用3700万美元，税前收入9500万美元；2022年同期分别为3500万和1.01亿美元[138][139] - 2023年第三季度净收入为5800万美元，较上年同期减少800万美元，降幅12%[141] - 2023年第三季度归属于非控股股东的净收入增加200万美元，增幅8%[142] - 2023年第三季度总部门EBITDA为3.64亿美元，2022年同期为3.5亿美元[146] - 2023年第三季度经营活动净现金使用量为5500万美元，2022年同期为3100万美元，增加了2400万美元[174] - 2023年第三季度投资活动净现金使用量为1.59亿美元，2022年同期为1.30亿美元，增加了2900万美元[175] - 2023年第三季度融资活动净现金使用量为6500万美元，2022年同期为1.49亿美元[176] - 2023年第三季度自由现金流为 - 1.79亿美元，2022年同期为 - 1.35亿美元；2023年第三季度可供新闻集团使用的自由现金流为 - 1.74亿美元，2022年同期为 - 1.22亿美元[183] 公司各业务线收入与盈利指标变化 - 2023年第三季度循环和订阅收入为11.29亿美元，较2022年同期增加1800万美元，增幅为2%；广告收入为3.91亿美元，较2022年同期减少1500万美元，降幅为4%[125] - 2023年第三季度数字房地产服务部门收入减少1800万美元，降幅4%，EBITDA增加300万美元，增幅3%[146][148] - 2023年第三季度订阅视频服务部门收入减少1600万美元，降幅3%，EBITDA减少1800万美元，降幅16%[149][150] - 截至2023年9月30日的三个月，道琼斯部门收入增长2200万美元，增幅4%，占总收入的81%，外币波动使收入增加400万美元，增幅1%[153][154] - 同期，道琼斯部门流通和订阅收入增长2200万美元，增幅5%，其中专业信息业务收入增长2500万美元，增幅14%，数字收入占流通收入的70%[153][155] - 2023年7月3日至10月1日，《华尔街日报》数字订阅量为345.7万份，较去年同期增长30万份，增幅10%，总订阅量为399.1万份，增长21.3万份，增幅6%[156] - 截至2023年9月30日的三个月，道琼斯部门广告收入下降300万美元，降幅3%，数字广告占广告收入的66%[153][159] - 同期，道琼斯部门EBITDA增长1100万美元，增幅10%，主要因收入增加和成本节约，部分被技术和员工成本抵消[160] - 截至2023年9月30日的三个月，图书出版部门收入增长3800万美元，增幅8%，占公司总收入的21%，外币波动使收入增加700万美元，增幅2%[161] - 同期，图书出版部门EBITDA增长2600万美元，增幅67%，主要因收入增加和成本降低，部分被员工成本抵消[162] - 截至2023年9月30日的三个月，新闻媒体部门收入下降500万美元，降幅1%，占公司总收入的22%，外币波动使收入增加700万美元，增幅1%[163][164] - 同期，新闻媒体部门EBITDA下降400万美元，降幅22%，主要因收入下降，部分被成本节约抵消[165] 公司现金与股票相关情况 - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为15亿美元，其中外国子公司持有6.74亿美元，1.18亿美元因REA集团原因不易获取[168][169] - 董事会授权最高10亿美元的股票回购计划，截至2023年9月30日，剩余授权金额约为5.48亿美元[171] - 2023年第三季度，公司回购并注销100万股A类普通股，花费约2000万美元，回购并注销40万股B类普通股，花费约900万美元；2022年同期分别回购并注销500万股A类普通股和250万股B类普通股，分别花费约8400万美元和4300万美元[172] - 2023年8月，董事会宣布A类和B类普通股的半年度现金股息为每股0.10美元，于2023年10月11日支付给截至2023年9月13日登记在册的股东[173] 公司借款与信贷安排 - 截至2023年9月30日，公司总借款为30亿美元，其中公司借款为19.79亿美元，Foxtel集团借款约为6.99亿美元，REA集团借款约为2.58亿美元[184][185][186][192] - 2023年第三季度，Foxtel集团用新的12亿澳元银团信贷安排对其6.10亿澳元的2019年循环信贷安排、2.50亿澳元定期贷款安排和2012年美国私募高级无抵押票据进行再融资[187] - 2023年第三季度，REA集团签订了新的无担保银团信贷安排，取代了2022年信贷安排，包括4亿澳元的五年期循环贷款安排和2亿澳元的循环贷款安排[193] - 2024 REA信贷安排第一笔借款利率为澳大利亚银行票据掉期参考利率（BBSY）加1.45% - 2.35%，第二笔为BBSY加1.15% - 2.25%，未提取余额承诺费为适用利差的40%[194] - 2024 REA信贷安排要求公司保持净杠杆比率不超过3.5:1，利息保障倍数不低于3.0:1[195] - 2023年第三季度，公司签订8300万澳元无担保双边循环信贷安排，用于子公司现有安排再融资和短期融资业务，借款利率为BBSY加1.40%，未提取余额承诺费为适用利差的40%[196] - 截至2023年9月30日，公司借款总额29.54亿美元，其中1年内到期3500万美元，1 - 3年到期6.22亿美元，3 - 5年到期7.97亿美元，5年以上到期15亿美元[200] - 截至2023年9月30日，公司预计借款利息支付总额7.12亿美元，其中1年内到期1.51亿美元，1 - 3年到期2.66亿美元，3 - 5年到期1.67亿美元，5年以上到期1.28亿美元[200] 公司内部控制与风险评估 - 公司管理层评估认为，截至本季度末，公司的披露控制和程序有效[205] - 2024财年第一季度，公司财务报告内部控制没有发生重大影响的变化[206] - 公司市场风险敏感度评估自2023年10 - K表披露后无重大变化[204] 公司法律与税务风险 - 公司日常涉及各类法律诉讼等事项，结果不确定，可能影响经营和财务状况[201] - 公司税务申报正接受审查，税务负债可能随情况变化调整[203]