财务状况 - 公司2024年6月30日的现金及现金等价物为16,302千美元，较2023年9月30日的32,940千美元下降[18] - 公司2024年6月30日的资产总额为664,365千美元，较2023年9月30日的898,467千美元下降[18] - 公司2024年6月30日的负债总额为529,478千美元，较2023年9月30日的698,431千美元下降[19] 经营业绩 - 公司2024年6月30日的营业收入为110,793千美元，较2023年6月30日的114,691千美元下降[21] - 公司2024年6月30日的营业亏损为9,027千美元，较2023年6月30日的40,230千美元收窄[21] - 公司2024年6月30日的净亏损为19,908千美元，较2023年6月30日的47,560千美元收窄[21] - 公司2024年6月30日的每股基本亏损为0.48美元，较2023年6月30日的1.17美元收窄[21] - 公司2024年6月30日的每股摊薄亏损为0.48美元，较2023年6月30日的1.17美元收窄[21] - 公司2024年6月30日的基本加权平均股数为41,217千股，较2023年6月30日的40,688千股增加[21] - 公司2024年6月30日的摊薄加权平均股数为41,217千股，较2023年6月30日的40,688千股增加[21] 业务概况 - 公司主要从事区域性航空客运服务，为73个城市提供定期客运服务[29] - 公司机队由73架区域性飞机组成，每天执行约279个航班[29] - 公司所有航班均由United Express品牌运营，根据与United签订的容量购买协议(CPA)[29] - 公司之前还与DHL签有飞行服务协议(FSA)，但已于2024年3月1日终止[29] - 公司2023财年第三季度及前九个月的合并收入主要来自CPA、飞机租赁及飞行员培养项目[29] 财务契约及流动性 - 公司于2024年7月16日未能满足与United签订的最低流动性要求15百万美元的财务契约条款，但已于2024年9月25日获得United的豁免[32] - 公司目前已恢复遵守所有财务契约条款[32] - 公司采取了多项措施以确保未来12个月内能够继续开展经营并履行债务义务，包括与RASPRO达成延期付款协议、出售部分资产以偿还贷款、与联合航空达成新协议等[34][35][36][37][42] - 截至2024年6月30日，公司有7280万美元的长期债务本金在未来12个月内到期，公司计划通过现金、经营现金流和上述措施创造的流动性来满足这些到期债务[38] - 根据与联合航空达成的新协议，公司将在2025年3月前将机队全部转为E-175机型，联合航空将提供高达1400万美元的转型费用补偿[42] - 联合航空还同意对公司的联合航空信贷额度的最低流动性要求提供豁免，有效期至2024年12月31日[43] 资产负债表项目 - 公司在2024年6月30日持有20架CRJ-900飞机机身(无发动机)和64台发动机作为持有待售资产，账面价值为7,740万美元[76] - 公司资产负债表中包括支出备件和供应品净额为3065.2万美元[79] - 公司物业及设备净额为50512.3万美元[79] - 公司其他资产中包括对Archer Aviation公司的投资,价值为530万美元[88] - 公司其他资产中包括对Heart Aerospace公司的投资,价值为1260万美元,实现投资收益720万美元[90] - 公司其他资产中包括对XTIA公司的投资,价值为10万美元,确认投资损失340万美元[92] 资产减值和折旧 - 公司确认了长期资产减值损失1000万美元[81,82] - 公司物业及设备折旧费用为3280万美元[84] 投资收益 - 公司投资收益中包括实现投资收益650万美元[93] - 公司投资收益中包括未实现投资损失610万美元[93] 债务情况 - 公司债务的公允价值为Level 3,采用折现现金流法估值[96] - 公司于2024年6月30日的长期债务和融资租赁(包括当前到期部分)为3.66亿美元[97] - 公司于2023年9月30日的长期债务和融资租赁(包括当前到期部分)为5.38亿美元[97] - 公司于2024年6月30日的长期债务本金到期情况为:2024年剩余4.28亿美元、2025年5.05亿美元、2026年17.5亿美元、2027年5.26亿美元、2028年3.09亿美元、之后1.44亿美元[99,100] - 公司于2024年6月30日的担保飞机和设备的账面价值约为5.07亿美元[100] - 公司于2024年6月30日有9.73亿美元的设备票据融资(EETC)未偿还[101,102] 与联合航空的合作 - 公司与联合航空公司签订了修订后的联营协议,并相应修订了与联合航空公司的循环信贷额度,额度增加至30.7亿美元[103,106] - 公司于2023年9月6日修订了与联合航空公司的信贷额度,额度增加至50.7亿美元,并增加了可借款基础[106] - 公司于2024年1月与联合航空公司签订了信贷协议修订,涉及偿还桥贷款、部分贷款提前偿还、财务指标违约豁免等[107] - 公司于2024年5月与联合航空公司签订了财务指标违约豁免[108] 政府贷款 - 公司获得美国财政部贷款,用于一般公司用途和运营费用,贷款金额需要以一定比例抵押相关资产[110,111] - 贷款合同包含最低抵押品覆盖率和最低流