公司业务规模 - 公司每年为近7000个客户产品生产约740亿剂药品，约占全球患者和消费者每年服用此类产品剂量的1/20[129] 财务数据关键指标变化 - 与2019年9月30日止三个月相比，2020年同期净收入增加1.713亿美元，增幅26%；成本增加1.04亿美元，增幅21%；毛利增加6730万美元，增幅38%；运营收益增加4420万美元，增幅128%；净收益增加8100万美元，增幅81000%[144] - 净收入同比增长因素中，无收购/剥离情况下增长20%，收购影响增长8%，剥离影响下降2%，固定汇率变化增长26%，外汇换算影响增长1%，总变化增长27%[146] - 2020年9月30日止三个月，固定汇率基础上毛利占收入百分比从上年同期的26.7%增至29.3%，增加260个基点[147] - 销售、一般和行政费用增加2100万美元，增幅15%，主要因收购公司增量费用、非现金股权薪酬和员工相关成本增加，部分被差旅和娱乐费用节省抵消[148] - 净利息费用为2530万美元，较2019年同期减少1120万美元，降幅31%，主要因偿还贷款节省利息和有利利率变动，部分被2028年到期欧元高级票据利息抵消[149] - 2020年第三季度其他收入净额为1120万美元，主要因A类可转换优先股股息调整机制产生的衍生负债公允价值变动收益900万美元[151] - 2020年第三季度所得税收益为1500万美元，对应税前收益6740万美元；2019年同期为690万美元，对应税前亏损680万美元，主要因多司法管辖区税前收入变化和离散项目影响[154] - 公司净收入为8.457亿美元，较2019年同期增加1.713亿美元，增幅26%；运营EBITDA为1.618亿美元，增加6970万美元，增幅77%[156] - 2020年第三季度运营活动提供现金1.497亿美元，上年同期为2520万美元；投资活动使用现金1.512亿美元，上年同期为8490万美元；融资活动提供现金4960万美元，上年同期使用现金3580万美元[177] 公司收购与剥离情况 - 公司收购意大利阿纳尼的一家工厂和Masthercell Global Inc.，并于2019年10月剥离澳大利亚的一个制造基地[146] - 自2019年9月30日以来，公司收购Anagni和MaSTherCell，使生物制品业务净收入和EBITDA在2020年第三季度较上年同期分别增加15%[164] - 2020年1月1日收购Anagni，使口腔和专业递送部门净收入和EBITDA在2020年第三季度分别无机增长18%和35%[170] 新冠疫情影响及应对措施 - 新冠疫情未对公司业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响，但未来影响不确定[132] - 公司采取措施避免或减少感染，保护员工和业务，如强调卫生、限制非员工进入、调整工作流程等[130] - 公司审查供应链，未发现重大风险，采取采购安全库存、监控供应商库存等措施管理未来中断[131] - 公司观察到客户延迟和取消增加，部分地区生产员工旷工增加，部分客户需求有增减变化，也有与新冠项目相关的收入增长[132] 运营绩效衡量指标 - 公司管理层基于EBITDA from operations衡量运营绩效，评估业务部门基于Segment EBITDA[137][139] 各条业务线数据关键指标变化 - 生物制品业务净收入为3.771亿美元，较2019年同期增加1.851亿美元，增幅98%；EBITDA为1.065亿美元，增加6950万美元，增幅194%[156] - 软胶囊和口服技术业务净收入为2.211亿美元，较2019年同期减少4460万美元，降幅17%；EBITDA为3780万美元，减少940万美元，降幅20%[156] - 口腔和特殊给药业务净收入为1.583亿美元，较2019年同期增加2280万美元，增幅17%；EBITDA为2140万美元，减少730万美元，降幅26%[156] - 临床供应服务业务净收入为9270万美元，较2019年同期增加660万美元，增幅8%；EBITDA为2500万美元，增加270万美元，增幅13%[156] - 口腔和专业递送部门净收入排除外汇影响后增加2280万美元，即17%；排除收购影响后下降1%；EBITDA排除外汇影响后减少730万美元，即26%；排除收购影响后下降61%[168][169] - 临床供应服务部门净收入排除外汇影响后增加660万美元，即8%；EBITDA排除外汇影响后增加270万美元，即13%[173][174] 公司资金状况 - 截至2020年9月30日，A类优先股每季度股息若以现金支付为810万美元；运营公司有5.5亿美元循环信贷额度，已使用670万美元开具信用证[175] - 截至2020年9月30日和6月30日，子公司分别持有现金及现金等价物2.874亿美元和2.28亿美元，占合并总额的10.07亿美元和9532万美元[191] 利率互换协议 - 2020年4月公司与美国银行签订利率互换协议，使5亿美元定期贷款浮动利率部分固定为1.26%，总固定利率为3.51%[192] - 2020年4月公司与美国银行签订利率互换协议，5亿美元定期贷款浮动部分适用利率固定为1.26%，总固定利率为3.51%[200] 公司债务情况 - 截至2020年9月30日，公司有9.446亿美元欧元计价债务可作为对欧洲业务净投资的套期保值[193] - 运营公司高级担保信贷协议和高级票据契约包含多项契约条款，截至2020年9月30日，运营公司均遵守所有重大契约[183][190] 公司风险及应对 - 公司面临利率和外汇市场风险，历史上使用利率互换管理利率风险，未来将继续评估外汇套期保值机会[198][199] - 公司面临因长期债务利率和外汇汇率变化导致的现金流和收益波动风险[198] - 公司使用利率互换管理浮动利率定期贷款可变利率利息义务的经济影响[199] - 公司全球业务面临外汇汇率变动导致的现金流和收益波动风险，主要涉及欧元、英镑、阿根廷比索和巴西雷亚尔[201] 公司内部控制情况 - 截至2020年9月30日，公司披露控制和程序有效，能在合理保证水平上实现目标[203] - 截至2020年9月30日第一季度，公司财务报告内部控制无重大影响变化[204] 公司法律诉讼及传票情况 - 公司可能卷入日常业务法律诉讼，包括环境、收购、产品责任等方面，但认为目前不会对合并财务报表产生重大不利影响[206] - 公司不时收到政府或私人方关于客户或供应商业务的传票或信息请求，回应可能产生大量成本，预计未来仍会有相关成本[207]