公司投资组合情况 - 截至2020年6月30日，公司总投资组合包含1010万平方英尺可出租办公和零售空间，其中办公物业14处，约940万平方英尺，零售物业6处，约20.55万平方英尺[141][142] - 截至2020年6月30日，公司投资组合的出租率为89.6%，其中3.4%的租约将于2020年到期，6.6%的租约将于2021年到期[153] - 截至2020年6月30日，公司投资组合中有约110万平方英尺的可租赁空间，占净可租赁面积的10.4% [260] - 2020年和2021年到期的租约分别占净可租赁面积的3.4%和6.6%，预计分别占该期间年化租金的3.5%和7.1% [260] 公司财务关键指标变化 - 2020年第二季度净亏损2070万美元，核心运营资金为3950万美元，经调整后每股核心运营资金为0.14美元[141] - 同店物业现金净营业收入（不含租赁终止费）较2019年第二季度增长18.0%，排除新冠相关租金递延因素后增长9.9%[141] - 截至2020年6月30日，公司总流动性为14亿美元，其中现金8.73亿美元，循环信贷额度可用5.5亿美元[141] - 2020年第二季度公司回购5200万美元普通股，加权平均股价7.99美元/股；截至7月31日，累计回购1.19亿美元，加权平均股价8.67美元/股[141] - 截至2020年6月30日，公司总债务约25亿美元，加权平均利率3.41%，加权平均到期期限6.9年，固定利率债务占比73.3%，可变利率债务占比26.7%[146] - 2020年第二季度与2019年同期相比，租金收入从14107.1万美元降至13799.9万美元，降幅2.2%；观景台收入从3289.5万美元降至8.6万美元，降幅99.7%；租赁终止费从36.3万美元增至103.3万美元，增幅184.6% [166] - 2020年第二季度与2019年同期相比，总运营费用从14000.5万美元降至14069.6万美元，降幅0.5%；运营收入从3623.9万美元降至33.4万美元，降幅99.1% [166] - 2020年第二季度与2019年同期相比，净收入从1893万美元降至 - 1961.8万美元，降幅203.6%；归属于普通股股东的净收入从1869.6万美元降至 - 2066.5万美元，降幅210.5% [166] - 2020年下半年，物业运营费用一次性节省1200万美元，因人员和其他方面的调整，年化永久成本降低400万美元[165] - 2020年建筑改善计划资本支出比2019年减少2400万美元，因仅专注于强制性支出和已开工项目[165] - 截至2020年6月30日，分配给观景台报告单元的商誉达2.275亿美元，该单元公允价值超过账面价值不到5% [161] - 2020年上半年总营收3.11254亿美元，较2019年的3.43537亿美元下降9.4%，其中租赁收入2.86112亿美元，增长0.6%，天文台收入1963万美元，下降63.3%[184] - 2020年上半年总运营费用2.83947亿美元，较2019年的2.81222亿美元增长1.0%，其中物业运营费用7121.8万美元，增长14.4%，一般及行政费用3410万美元，下降13.6%[184] - 2020年上半年运营收入2730.7万美元，较2019年的6231.5万美元下降56.2%，净亏损1133万美元，而2019年为净收入2878.6万美元[184] - 截至2020年6月30日，公司有现金及现金等价物约8.73亿美元，无担保循环信贷额度下可用额度为5.5亿美元[206] - 截至2020年6月30日，公司总合并债务约25亿美元，加权平均利率3.41%，加权平均到期期限6.9年，合并净债务与总市值之比为43.7%[208] - 减值费用反映了对一项潜在节能项目先前支出的410万美元冲销，该项目在当前监管环境下不具经济可行性[197] - 2020年上半年资本支出2388.4万美元，低于2019年的6435.6万美元[231] - 截至2020年6月30日，预计现有租约下租户改进和租赁佣金额外成本约1.323亿美元[232] - 2020和2019年上半年向证券持有人分配和分红分别为6430万和6420万美元[239] - 截至2020年6月30日和2019年，现金及现金等价物和受限现金分别为9.318亿和4.134亿美元[242] - 2020年Q2净收入为-1961.8万美元，2019年同期为1893万美元；2020年上半年净收入为-1133万美元，2019年同期为2878.6万美元[249] - 2020年Q2净运营收入为7506.6万美元，2019年同期为9672.7万美元；2020年上半年净运营收入为1.63737亿美元，2019年同期为1.82607亿美元[249] - 2020年Q2可分配给普通股股东的资金运营为3043.1万美元，2019年同期为6251.8万美元；2020年上半年为8209.9万美元，2019年同期为1.17232亿美元[255] - 199年全年签署了130万平方英尺的新租约、扩租和续租协议，2020年上半年签署了30万平方英尺[257] 公司融资情况 - 2020年3月，公司通过两次融资筹集3亿美元净收益，并从11亿美元无担保循环信贷额度中提取5.5亿美元[148] - 2020年3月，公司修订现有信贷协议，新的无担保循环信贷和定期贷款安排包括11亿美元循环信贷额度和2.15亿美元定期贷款额度，已全额借入定期贷款额度，并从循环信贷额度借入5.5亿美元[209][210] - 2020年3月，公司还与富国银行等签订1.75亿美元高级无担保定期贷款安排，可申请增加至最高2.25亿美元[215][216] - 2020年3月17日，公司发行1.75亿美元高级无抵押票据，包括1亿美元3.61%的G系列和7500万美元3.73%的H系列[222] 公司租金收取情况 - 2020年第二季度收取84%的总账单，其中办公租户86%，零售租户75%；截至7月31日，7月总账单收取91%，办公租户95%，零售租户74%[141] - 截至2020年7月31日，4月至7月租金收款率分别为86.2%、83.2%、83.1%、91.3%，呈逐月改善趋势[155] 公司高管薪酬调整 - 公司宣布2021年高管年度股权薪酬减少390万美元，其中马尔金减少270万美元，杜雷尔斯减少120万美元[165] 公司观景台运营情况 - 2020年5月，帝国大厦观景台年化运营费用从2月的3500万美元降至约1400万美元，降幅60% [158] - 天文台收入下降主要因2020年3月16日因疫情关闭，2020年前两个月天文台收入经调整后从1270万美元增至1440万美元，增长13.2%[187] - 2020年3月16日，公司因疫情关闭帝国大厦观景台，2020年7月20日重新开放[262] - 2020年前两个月，观景台收入在调整后增长了13.2% [263] 公司新签租约情况 - 2020年第二季度总投资组合签署19份新租、续租和扩租租约，面积11.34万平方英尺，平均起始租金64.43美元/平方英尺[141] - 2020年上半年，写字楼新签租约48份，总面积216,710平方英尺，租赁佣金成本254.8万美元等[228] - 2020年上半年，零售物业新签租约6份，总面积45,864平方英尺，租赁佣金成本199.7万美元等[229] 公司债务相关情况 - 定期贷款到期日为2026年12月31日，2020年12月31日前提前还款需支付本金2.0%的费用，2021年12月31日前提前还款需支付本金1.0%的费用[218] - 信贷安排包含多项财务契约，如总负债与总资产价值的最高杠杆比率不超过60%等[219] - 截至2020年6月30日，公司各项财务契约均达标，最大总杠杆率34.2%，最大有担保债务8.2%等[225] - 截至2020年6月30日，公司浮动利率债务为6.75亿美元，占企业总价值的14.5%[267] - 公司签订了名义总价值为2.65亿美元的利率LIBOR掉期协议，将LIBOR利率固定在2.1485%，2022年8月24日到期[270] - 截至2020年6月30日，该利率掉期被指定为现金流套期，公允价值为 - 1160万美元[270] - 若短期利率提高1%，2020年上半年利息费用将增加约680万美元[271] - 截至2020年6月30日，18亿美元未偿还固定利率债务的加权平均年利率为4.02%，到期日至2035年3月17日[271] - 截至2020年6月30日，未偿还债务的公允价值约为26亿美元，比历史账面价值高约1.144亿美元[272] - 公司可通过利率掉期协议和利率上限协议等套期工具降低利率波动风险[268] - 公司不进行投机性的衍生品或利率交易[269] - LIBOR预计在2021年底前可用，之后可能会停用或无法使用[273] 公司会计估计情况 - 公司2019年12月31日年度报告中披露的关键会计估计无重大变化[265] 公司指标说明情况 - 净运营收入是评估物业运营表现的指标，但不能替代GAAP净收入[248] - 资金运营、调整后资金运营和核心资金运营是重要的补充指标，但不能替代GAAP净收入或经营活动现金流[250][253][254] 公司长期资本需求情况 - 公司预计通过运营现金流、手头现金、无担保循环信贷额度、抵押贷款融资、债务发行、普通股和/或优先股发行及资产出售来满足长期资本需求[205]