公司投资组合情况 - 截至2020年9月30日，公司总投资组合包含1010万平方英尺可出租的办公和零售空间，其中办公物业14处，约940万平方英尺，零售物业6处，约20万平方英尺[144] - 截至2020年9月30日，公司投资组合的出租率为89.7%，其中2.6%的租约将于2020年到期，6.2%的租约将于2021年到期[156] - 截至2020年9月30日，投资组合中有约100万平方英尺可出租空间，占净可出租面积的10.3%[263] - 占投资组合净可出租面积2.6%和6.2%的租约将分别在2020年和2021年到期，预计分别占该期间年化租金的2.7%和6.6%[263] - 2002年至2020年9月30日，公司已在曼哈顿办公物业投资约9.421亿美元（不包括租户改善成本和租赁佣金）[147] 公司财务关键指标变化 - 2020年前三季度，帝国大厦收入为1.67151亿美元，其中办公租赁收入1.06774亿美元，占比63.9%；2019年同期收入为2.36754亿美元，办公租赁收入1.06848亿美元，占比45.1%[147] - 2020年第三季度，公司净亏损1330万美元，核心运营资金为3490万美元；同店物业现金净营业收入（不包括租赁终止费用）较2019年第三季度增长9.3%[145] - 截至2020年9月30日，公司流动性状况良好，达15亿美元，其中现金3.73亿美元，循环信贷额度下可用资金11亿美元；且直到2024年无债务到期[145] - 截至2020年9月30日，公司总债务约20亿美元，加权平均利率为4.0%，加权平均到期期限为8.3年；其中93.7%为固定利率债务，6.3%为浮动利率债务[149] - 2020年第三季度与2019年同期相比，总营收从1.92873亿美元降至1.46575亿美元，降幅为24.0%[166] - 2020年第三季度与2019年同期相比，租赁收入从15022.5万美元降至13990.9万美元，降幅为6.9%[166] - 2020年第三季度与2019年同期相比，观景台收入从3757.5万美元降至441.9万美元，降幅为88.2%[166] - 2020年第三季度与2019年同期相比，运营收入从4527.9万美元降至1192.8万美元，降幅为73.7%[166] - 2020年第三季度与2019年同期相比，净收入从2678.4万美元降至 - 1226.9万美元，降幅为145.8%[166] - 2020年前三季度总营收4.57829亿美元，较2019年的5.3641亿美元减少7858.1万美元，降幅14.6%[185] - 2020年前三季度运营费用4.18594亿美元，较2019年的4.28816亿美元增加1022.2万美元，增幅2.4%[185] - 2020年前三季度运营收入3923.5万美元，较2019年的1.07594亿美元减少6835.9万美元，降幅63.5%[185] - 2020年前三季度净亏损2359.9万美元，较2019年的净利润5557万美元减少7916.9万美元，降幅142.5%[185] - 截至2020年9月30日，公司现金及现金等价物约3.731亿美元，无抵押循环信贷额度可用11亿美元[206] - 截至2020年9月30日，公司总合并债务约20亿美元，加权平均利率4.0%，加权平均到期期限8.3年[208] - 截至2020年9月30日，公司合并净债务与总市值之比为46.3%[208] - 截至2020年9月30日和2019年，公司现金及现金等价物和受限现金分别为4.28亿美元和3.303亿美元，经营活动净现金从2019年的1.984亿美元降至2020年的1.636亿美元[245][246] - 2020年前9个月投资活动提供的净现金较2019年同期减少3.237亿美元，降至使用1.134亿美元[247] - 2020年前9个月融资活动提供的净现金较2019年同期增加4.554亿美元，增至提供1.062亿美元[248] - 2020年第三季度净运营收入（NOI）为7.2154亿美元，2019年同期为10.3656亿美元；2020年前9个月NOI为23.5891亿美元，2019年同期为28.6263亿美元[252] - 2020年第三季度运营资金（FFO）归属于普通股股东的为3.0969亿美元，2019年同期为6.9853亿美元；2020年前9个月为11.7169亿美元，2019年同期为18.7085亿美元[258] - 2020年第三季度调整后运营资金（Modified FFO）归属于普通股股东的为3.2926亿美元，2019年同期为7.181亿美元；2020年前9个月为12.3042亿美元，2019年同期为19.2958亿美元[258] - 2020年第三季度核心运营资金（Core FFO）归属于普通股股东的为3.4896亿美元，2019年同期为7.181亿美元；2020年前9个月为12.8106亿美元，2019年同期为19.2958亿美元[258] - 截至2020年9月30日，公司浮动利率债务1.25亿美元，占企业总价值的3.3%[273] - 截至2020年9月30日，18亿美元固定利率债务的加权平均年利率为4.02%，到期日至2035年3月17日[277] - 截至2020年9月30日，公司未偿债务公允价值约21亿美元，比历史账面价值多1.184亿美元[278] 公司融资与信贷情况 - 2020年3月，公司通过两次融资筹集3亿美元净收益，并从11亿美元无担保循环信贷额度中提取5.5亿美元；9月，偿还了循环信贷额度的5.5亿美元提款[151] - 2020年3月修订的无抵押循环信贷和定期贷款安排，包括11亿美元循环信贷额度和2.15亿美元定期贷款额度[210] - 2020年3月签订的高级无抵押定期贷款安排，初始本金1.75亿美元，可增加至最高2.25亿美元[215] - 定期贷款融资到期日为2026年12月31日，2020年12月31日前提前还款需支付2.0%的本金作为费用，2021年12月31日前提前还款需支付1.0%的本金作为费用[217] - 信贷安排包括多项财务契约，如总负债与总资产价值的最高杠杆率不超过60%，综合有担保债务不超过总资产价值的40%等[218] - 2020年3月17日，公司发行1.75亿美元高级无担保票据，包括1亿美元3.61%的G系列高级票据和7500万美元3.73%的H系列高级票据[222] - 截至2020年9月30日，公司各项财务契约均达标，最大总杠杆率为33.2%，最大有担保债务为10.2%等[225] 公司租约与物业运营情况 - 2020年第三季度，公司签订18份新租、续租和扩租租约，代表247,449平方英尺可出租面积[145] - 2020年第三季度，公司收取了94%的总账单，其中办公租户为96%，零售租户为84%；截至10月31日，收取了93%的10月总账单，其中办公租户为94%，零售租户为86%[145] - 截至2020年10月31日，公司物业账单收款情况稳步改善，二季度、三季度和10月的租金收款率分别为85%、94%和93%[158][159] - 2020年前九个月，写字楼物业新签、扩建和续约租约64份，总面积45.9万平方英尺，租赁佣金成本435.6万美元，租户改善成本2048.6万美元[229] - 2020年前九个月，零售物业新签、扩建和续约租约7份，总面积5.1万平方英尺，租赁佣金成本199.7万美元，租户改善成本734.5万美元[230] - 2020年前九个月，公司总投资组合资本支出为3561.8万美元，较2019年的9926.6万美元有所下降[232] - 截至2020年9月30日，公司预计因现有租赁协议产生约1.301亿美元的租户改善和租赁佣金成本[234] - 19年全年签署新租约、扩租和续租的可出租面积为130万平方英尺，2020年前9个月为50万平方英尺[261] 公司成本削减与股息情况 - 2020年2月至5月，帝国大厦观景台年化运营费用从3500万美元降至约1400万美元，降幅达60%[160] - 公司采取成本削减措施，包括高管薪酬减少430万美元、2021年高管年度股权薪酬减少390万美元、年初至9月30日物业运营费用减少2600万美元等[164] - 2020年8月，公司宣布暂停2020年第三和第四季度股息，2020年和2019年前九个月向股东分配的股息分别为6540万美元和9640万美元[240][241] 公司观景台业务情况 - 观景台收入因疫情关闭及旅游限制减少，2020年前两个月调整后增长13.2%，从1270万美元增至1440万美元[187] - 截至2020年9月30日，分配给观景台报告单元的商誉达2.275亿美元，其公允价值超过账面价值的幅度不到5.0%[163] - 2020年前两个月天文台收入在调整2019年第一季度关闭的102层观景台后增长13.2%[266] - 2020年第三季度天文台接待约30000名游客，较2019年第三季度的1042000名减少97.1%[267] - 截至2020年9月30日的三个月天文台收入为440万美元，包含200万美元递延收入和120万美元礼品店固定许可费[268] - 2020年3月16日公司因疫情关闭帝国大厦天文台，第二季度全季度关闭，86层观景台7月20日重新开放，102层观景台8月24日重新开放[265] 公司利率风险与套期保值情况 - 公司主要市场风险为可变利率债务的利率风险，可通过套期保值工具降低利率波动风险[273][274] - 公司签订了名义价值2.65亿美元的利率LIBOR掉期协议，固定LIBOR利率为2.1485%，2022年8月24日到期[276] - 若短期利率提高1%，2020年前九个月利息费用将增加约130万美元[277] 公司股票回购情况 - 2020年第三季度及截至10月30日，公司回购了价值1950万美元的普通股，加权平均价格为每股6.31美元，年初至今回购总额达1.341亿美元，加权平均价格为每股8.30美元[145] 公司对物业的预期 - 公司认为完成物业的重新开发和定位后，长期来看入住率和租金将提高[264]