收入和利润（同比环比） - 公司2020年第一季度净利润为6210万美元，摊薄每股收益0.88美元，相比2019年同期的1.106亿美元和1.54美元有所下降[8] - 公司2020年第一季度总净利润同比下降4853.3万美元（44%），环比下降7934.8万美元（56%）[88] - 公司商业银行业务第一季度净利润为7497.5万美元，同比下降1054.6万美元（12%）[88][90] - 公司消费银行业务第一季度净利润为2292.1万美元，同比大幅增长758.4万美元（49%）[88] - 公司财富管理业务第一季度净利润为2257.3万美元，同比下降114.6万美元（5%）[88] - 公司资金管理及其他业务第一季度净亏损5839万美元，同比扩大4442.5万美元[88] 成本和费用（同比环比） - 公司2020年第一季度营业费用为2.686亿美元，同比下降580万美元，其中人员费用减少980万美元[16] - 公司2020年第一季度的其他运营费用为268.6百万美元，同比下降18.5百万美元[71] - 公司第一季度人员费用同比下降980万美元，其中常规薪酬减少230万美元，激励薪酬减少550万美元，递延薪酬减少960万美元[73] - 公司第一季度人员费用环比第四季度下降1220万美元，激励薪酬减少1360万美元，现金激励薪酬减少470万美元，员工福利增加360万美元[74] - 公司第一季度非人员运营费用同比增加400万美元，其中数据处理和通信费用增加230万美元[76] - 公司第一季度非人员运营费用环比第四季度减少790万美元，抵押银行成本减少370万美元，业务推广费用减少260万美元[77] - 公司第一季度有效税率为21.8%，同比下降0.4个百分点，环比上升0.3个百分点[78] 净利息收入 - 公司2020年第一季度净利息收入为2.614亿美元，同比下降1670万美元，净息差为2.80%，同比下降50个基点[13] - 净利息收入同比下降890万美元，主要受购买会计折扣摊销减少170万美元影响[39] - 净息差从上一季度的2.88%下降至2.80%，主要因资产收益率下降20个基点[42][44] - 贷款组合收益率下降25个基点，计息现金及等价物收益率下降29个基点[43] - 商业银行业务净利息收入为15.1407亿美元，同比增长1%[91] - 净利息收入环比减少1083万美元，同比下降7%，主要由于贷款量减少和存款价值下降[91][97] - 消费者银行净利息收入同比下降720万美元（14%）[104]，环比增长75.6万美元（2%）[107] - 财富管理净利息收入同比下降935万美元（33%）[110] 手续费及佣金收入 - 公司2020年第一季度手续费及佣金收入为1.927亿美元，同比增长3220万美元，主要得益于经纪交易和抵押贷款银行业务增长[15] - 其他营业收入同比增长2300万美元（15%），其中抵押贷款银行业务收入增长1330万美元（56%）[48][49] - 经纪和交易收入同比增长1910万美元（61%），主要因抵押贷款利率下降刺激交易活动[51][53] - 信托和资产管理收入同比增长110万美元（3%），资产结构向高利润退休计划转移[56] - 费用和佣金收入增长341万美元，同比增长9%，主要由于贷款银团费用和存款服务费用增加[91][93] - 消费者银行手续费及佣金收入同比增长1220万美元（29%）[105]，环比增长1018万美元（23%）[102] - 财富管理手续费及佣金收入同比增长2460万美元（34%）[110] - 费用和佣金收入增加2460万美元，同比增长34%[111] - 经纪和交易收入增加2020万美元，主要由于抵押贷款利率下降导致交易活动增加[111] - 信托费用和佣金增加280万美元[111] 贷款和存款表现 - 截至2020年3月31日，贷款总额为225亿美元，较2019年底增加7.13亿美元，但平均贷款余额下降2.93亿美元[19] - 截至2020年3月31日，存款总额为292亿美元，较2019年底增加16亿美元，其中付息交易存款增加12亿美元[20] - 平均存款同比增长36亿美元，其中计息存款增加43亿美元，活期存款减少7.55亿美元[38] - 商业银行业务平均贷款余额增加28.2亿美元，同比增长18%，主要由于2019年第二季度CoBiz贷款的分配[91][95] - 平均存款增加36.5亿美元，同比增长44%，主要由于2019年第二季度CoBiz存款的分配[91][96] - 消费者银行平均存款同比增长32.5亿美元（5%）[102]，环比下降10.5亿美元（2%）[107] - 财富管理平均贷款同比增长25.7亿美元（18%）[110] - 财富管理平均存款同比增长19.6亿美元（35%）[110] - 贷款总额增加7.13亿美元，达到225亿美元[122] - 商业贷款增加7.64亿美元，达到148亿美元，占贷款组合的66%[125] - 能源贷款增加1.38亿美元，达到41亿美元，占贷款总额的18%[129] - 医疗保健贷款增加1.31亿美元，达到32亿美元，占贷款总额的14%[132] - 服务行业贷款增加1.24亿美元，达到40亿美元，占贷款总额的18%[133] 信贷损失和拨备 - 公司2020年第一季度计提信贷损失拨备9380万美元，而2019年第四季度和第一季度分别为1900万美元和800万美元[8] - 截至2020年3月31日，贷款损失准备金为3.15亿美元，占贷款总额的1.40%，较2019年底的2.11亿美元和0.97%显著增加[17] - 2020年第一季度信用损失拨备达9378万美元，其中宏观经济预测变动导致6620万美元拨备，贷款增长相关拨备750万美元[171] - 2020年3月31日信用损失准备金总额为3.153亿美元，占期末贷款余额的1.40%[167] - 能源贷款拨备覆盖率在2020年3月31日达到2.43%，反映油价下跌对能源组合的影响[177] - 采用CECL会计准则导致6140万美元的税前权益累积调整，改变信用损失确认方式[170] - 2019年第四季度信贷损失拨备为1900万美元，贷款损失准备金达2.11亿美元，占未偿还贷款的0.97%，是不良贷款的121%[179] - 2020年第一季度商业贷款净冲销为1620万美元，主要与两笔能源生产贷款有关，商业房地产贷款净冲销为83.9万美元，个人贷款净冲销为22.9万美元[180] - 贷款损失准备金占不良贷款的比率从2019年12月的120.54%上升至2020年3月的199.35%[188] 业务线表现 - 抵押银行收入同比增长56%，达到13.3百万美元，抵押贷款生产量增长71%，达到435百万美元[61] - 抵押贷款生产收入同比增长174%，达到21,570千美元[66] - 抵押贷款服务收入同比下降2%，为15,597千美元[66] - 消费者银行业务净收入增加760万美元，主要由于抵押贷款利率下降和抵押银行活动增加[101] - 商业银行业务净贷款冲销增加563万美元，同比增长50%[91] - 运营费用增加1012万美元，同比增长20%，主要由于人员费用增加547万美元和非人员费用增加465万美元[91][93] - 财富管理业务运营费用增加1670万美元，同比增长27%，其中人员费用增加1250万美元[111] 地区表现 - 2020年3月31日，德克萨斯州的商业贷款为63.5069亿美元，商业房地产贷款为12.96266亿美元，个人贷款为7.56634亿美元[151] - 2020年3月31日，俄克拉荷马州的商业贷款为38.86086亿美元，商业房地产贷款为5.93473亿美元，个人贷款为17.88518亿美元[151] - 俄克拉荷马州期末存款总额环比增长13.8%至150.93亿美元，主要受计息交易账户增长16.1%推动[205] - 德克萨斯州期末存款总额基本持平为62.62亿美元，其中计息交易账户下降1.3%[205] - 科罗拉多州期末存款总额环比下降4.1%至36.76亿美元，主要因活期存款下降8.7%[205] - 新墨西哥州期末存款总额环比增长9%至16.17亿美元，主要受活期存款增长20.3%驱动[205] 衍生品和风险管理 - 2020年3月31日衍生品合约净公允价值为9.29亿美元，较2019年12月31日的3.02亿美元显著增加，其中能源合约占4.82亿美元，外汇合约3.13亿美元，利率互换1.32亿美元[161] - 衍生品负债净公允价值在2020年3月31日达到8.93亿美元，较2019年12月31日的2.91亿美元增长[161] - 2020年3月31日客户风险管理计划下的衍生品合约净公允价值为5.1436亿美元，其中客户敞口占比最高达2.7799亿美元[164] - 原油价格每桶上涨45.95美元将使衍生品资产公允价值增加1.48亿美元，主要来自贷款客户[165] - 公司对能源借款人进行季度压力测试，覆盖92%的生产贷款余额，其中95%的客户在12个月内有对冲措施，部分延长至24个月[178] 资本和回购 - 公司2020年第一季度普通股一级资本充足率为10.98%，较2019年底的11.39%有所下降[21] - 公司2020年第一季度以平均每股75.52美元的价格回购44.2万股，2019年第四季度以平均每股81.59美元的价格回购28万股[22]