收入和利润（同比环比） - 公司2020年第二季度净利润为6470万美元，摊薄每股收益0.92美元，较2019年同期下降52.9%（1.37亿美元/1.93美元）[6] - 2020年第二季度其他营业收入为2.327亿美元，同比增长6060万美元，主要受抵押贷款银行收入增长2580万美元推动[48][49] - 经纪和交易收入同比增长53%至6202万美元，抵押贷款银行收入同比增长92%至5393万美元[49] - 交易收入同比增长101%，增加2200万美元，达到4390万美元[53] - 客户对冲收入同比增长17%，增加89.6万美元，达到620万美元[54] - 信托和资产管理收入同比下降8%，减少380万美元，主要由于资产公允价值下降和110万美元的费用减免[56] - 抵押贷款银行收入同比增长92%，增加2580万美元，主要由于抵押贷款生产量增长32%，增加2.62亿美元[60] - 抵押贷款银行收入环比增长45%，增加1680万美元，主要由于抵押贷款利率下降和生产量增长2%[61] - 存款服务费用同比下降600万美元，环比下降410万美元，主要由于疫情导致的“居家令”和费用减免[65] - 其他资产、证券及衍生品的净收益为680万美元，而2019年同期为350万美元，2020年第一季度为净亏损1070万美元[66] - 抵押贷款服务权（MSRs）的公允价值在2020年第二季度基本未变，但经济对冲合约的公允价值增加[67] - 2020年第二季度抵押贷款服务权公允价值变动净经济收益为929.7万美元，同比由亏损727.8万美元转为盈利[68] - 抵押贷款对冲衍生品合约净收益为2181.5万美元，同比增长95.8%[68] - 商业银行部门2020年第二季度净收入为8099.2万美元，同比下降2532.8万美元（24%）[94] - 消费者银行部门2020年第二季度净收入为3190万美元，同比增加1555.8万美元（95%）[104] - 财富管理部门2020年第二季度净收入为3339.4万美元，同比增加785万美元（31%）[90] - 消费者银行业务费用和佣金收入同比增长38%，增加1836.2万美元[105][108] - 财富管理业务净收入同比增长31%，增加790万美元[113] - 财富管理部门手续费和佣金收入增加2080万美元，同比增长24%[114][115] 成本和费用（同比环比） - 运营费用2.954亿美元同比增加1830万美元，人员费用增长1590万美元主要因交易活动增加导致的激励薪酬上升[9] - 2020年第二季度其他运营费用总计2.954亿美元，同比2019年第二季度增加1830万美元（7%），环比2020年第一季度增加2676万美元（10%）[70][72] - 2020年第二季度人员费用同比增加1589万美元（10%），其中现金激励补偿增加1405万美元（42%），递延补偿增加439.8万美元（N/A），员工福利减少366万美元（-15%）[72][73] - 抵押贷款银行成本同比增加405万美元（35%），主要由于违约服务和贷款减免成本增加[72][76] - 业务推广费用同比减少820.7万美元（-81%），主要由于疫情导致差旅和广告支出减少[72][76] - 2020年第二季度有效税率为19.7%，同比下降1.7个百分点，环比下降2.1个百分点[78] - 公司费用分配同比下降8%，减少88.3万美元[105][108] - 商业银行部门2020年第二季度公司费用分配减少521.5万美元（49%）[95] 净利息收入 - 净利息收入2.781亿美元同比下降730万美元，净息差2.83%较去年同期下降47个基点，主要受美联储累计降息225个基点影响[7] - 税收调整后净利息收入2.807亿美元，其中PPP贷款贡献1360万美元，购买会计折扣摊销330万美元[33] - 2020年第二季度净息差为2.83%，较2019年同期的3.30%下降47个基点[34] - 美联储自2019年中以来累计降息225个基点，其中2020年3月紧急降息150个基点以应对疫情[34] - 贷款收益率下降176个基点至3.63%，交易证券收益率下降113个基点至2.46%[34] - 可供出售证券组合收益率下降34个基点至2.29%，公允价值选择证券收益率下降134个基点至2.00%[34] - 资金成本较2019年第二季度下降133个基点，其中其他借款资金成本下降223个基点[35] - 税收等价净利息收入较2020年第一季度增加1670万美元，其中PPP贷款贡献1360万美元[37] - 净利息收入同比减少5290万美元，主要由于美联储降息225个基点导致短期利率下降[87] - 商业银行部门净利息收入同比下降3936.2万美元（21%），主要受贷款利差压缩和存款相关净利息收入下降影响[95] - 消费者银行业务净利息收入同比下降26%，减少1344.5万美元[105][107] - 消费者银行业务净利息收入环比下降11%，减少466.2万美元[105][110] - 财富管理部门净利息收入从外部来源增加1710万美元，同比增长100%[114] 贷款和存款 - 截至2020年6月30日，PPP贷款余额21亿美元，平均余额17亿美元；公司批准了12亿美元贷款延期请求（商业贷款7.04亿美元）[11] - 期末存款规模339亿美元较3月末增加46亿美元，其中活期存款增长22亿美元，计息交易存款增长23亿美元[15] - 平均生息资产较2019年第二季度增加50亿美元（增长14%），其中可供出售证券增加30亿美元[35] - 平均存款较2019年第二季度增加75亿美元，其中计息存款增加59亿美元，活期存款增加16亿美元[36] - 贷款总额从224.6亿美元增至241.6亿美元，主要由于PPP贷款增加21亿美元[127][129] - 商业房地产贷款总额从44.5亿美元增至45.5亿美元[129] - 个人贷款总额从32.2亿美元增至33.6亿美元[129] - 商业贷款总额为142亿美元，占贷款组合的59%，较上一季度减少6.37亿美元[131] - 能源贷款总额为40亿美元，占总贷款的16%，较上一季度减少1.38亿美元，其中31亿美元为石油和天然气生产商贷款，减少1.05亿美元[135] - 医疗保健贷款总额为33亿美元，占总贷款的14%，较上一季度增加1.24亿美元[138] - 服务业贷款总额为38亿美元，占总贷款的16%，较上一季度减少1.76亿美元[138] - 一般商业贷款总额为31亿美元，占总贷款的13%，较上一季度减少4.48亿美元[139] - 商业房地产贷款中，多户住宅贷款增加1.25亿美元至14亿美元，办公楼贷款增加1200万美元至9.74亿美元[144] - 未使用的能源贷款承诺为25亿美元，较上一季度减少2.22亿美元[137] - 共享国家信贷总额为47亿美元，其中22亿美元为能源贷款[142] - 零售设施和办公楼贷款可能受到疫情措施和消费者行为变化的不利影响[145] - 参与薪资保护计划（PPP），提供1%利率的贷款，预计大部分将在到期前被豁免[146] - 德克萨斯州商业贷款从2020年3月31日的63.51亿美元降至2020年6月30日的57.72亿美元，下降9.1%[156] - 俄克拉荷马州商业贷款从2020年3月31日的38.86亿美元增至2020年6月30日的50.87亿美元，增长30.9%[156] - 公司总贷款从2020年3月31日的224.64亿美元增至2020年6月30日的241.56亿美元，增长7.5%[156] - 截至2020年6月30日，公司持有的PPP贷款总额为20.63亿美元，其中德克萨斯州占比最高（6.12亿美元）[156] - 截至2020年6月30日，公司贷款承诺总额为102.99亿美元，较2020年3月31日的99.61亿美元增长3.4%[166] - 公司持有的住宅抵押贷款未偿本金余额（含追索权）从2020年3月31日的8633万美元降至2020年6月30日的8230万美元[166] - 截至2020年6月30日，公司持有7.92亿美元贷款处于宽限期，其中40%借款人仍保持当前还款状态[164] - 公司第二季度出售了16亿美元未偿本金的住宅抵押贷款服务权[162] - 平均消费者存款同比增长8%，增加5.88569亿美元[105][107] - 抵押贷款发放量同比增长32%，增加2.62亿美元[108] - 平均消费者贷款环比下降2%，减少3253.9万美元[105][111] - 财富管理部门平均存款增加22亿美元，同比增长35%[114] - 财富管理部门平均交易资产从31亿美元增至63亿美元[115] 贷款损失准备金和信用风险 - 贷款损失准备金4.36亿美元占贷款总额1.8%，较3月末增加1.21亿美元；剔除PPP贷款后准备金率为1.97%[13] - 2020年第二季度分配给基金管理的信贷损失准备金达1.212亿美元，高于第一季度的7660万美元[88] - 公司采用CECL会计准则导致权益一次性调整6140万美元[181] - 2020年第二季度净核销贷款占平均贷款比例（年化）为0.23%，不包括PPP贷款为0.25%[178] - 贷款损失准备金占期末贷款余额比例为1.8%，不包括PPP贷款为1.97%[178] - 未提取贷款承诺准备金占贷款承诺比例为0.32%[178] - 截至2020年6月30日，非合格贷款总额为15亿美元，较3月31日增加8.16亿美元[187] - 截至2020年6月30日，能源类非合格贷款总额为11亿美元，较3月31日增加7.16亿美元[187] - 公司批准了12亿美元的贷款延期请求，其中7.04亿美元（占商业贷款的5%）来自小企业和医疗保健行业[188] - 截至2020年6月30日，贷款损失准备金为4.36亿美元，占未偿还贷款的1.80%[189] - 能源贷款的信用损失准备金占未偿还能源贷款的4.44%[190] - 公司在2020年第一季度记录了9380万美元的信用损失准备金[192] - 2020年第二季度商业贷款净冲销为1420万美元，主要与能源生产贷款有关[193] - 公司抵押银行活动的表外信用风险准备金因出售16亿美元住宅抵押贷款的抵押服务权而减少360万美元[197] - 2020年6月30日不良资产总额为4.053亿美元，较2020年3月31日的2.917亿美元增长39%[201] - 能源行业不良贷款从2020年3月31日的9644.8万美元增至2020年6月30日的1.6299亿美元，增幅69%[201][203] - 服务业不良贷款从2020年3月31日的842.5万美元增至2020年6月30日的2103.2万美元，增幅150%[201][203] - 公司商业不良贷款占总商业贷款比例从2020年3月31日的0.80%上升至2020年6月30日的1.43%[201] - 2020年第二季度新增不良贷款1.24亿美元，部分被1600万美元还款和1600万美元核销抵消[203] - 不含美国政府担保资产的不良资产从2020年3月31日的1.949亿美元增至2020年6月30日的2.846亿美元，增幅46%[201][203] - 贷款损失准备金占不良贷款比例从2020年3月31日的199.35%下降至2020年6月30日的174.74%[201] - 商业房地产不良贷款占总商业房地产贷款比例从2020年3月31日的0.19%上升至2020年6月30日的0.31%[201] - 个人贷款不良率保持稳定，2020年6月30日为1.10%，与2020年3月31日的1.03%基本持平[201] - 2020年6月30日止三个月内，公司新增110万美元止赎资产[203] - 2020年第二季度信贷损失准备金总额为1.353亿美元，其中1.388亿美元与贷款活动相关[182] - 商业银行部门2020年第二季度贷款净冲销增加693.9万美元（102%）[95] 资本和流动性 - 普通股一级资本充足率11.44%较3月末上升46个基点，总资本充足率13.39%[16] - 第二季度支付现金股息3580万美元（每股0.51美元），8月董事会批准维持同等股息水平[17] - 交易证券减少9.14亿美元至12亿美元[122] - 可供出售证券的摊销成本减少2.7亿美元至120亿美元[124] - 投资证券的公允价值从2.96亿美元增至2.99亿美元[123] - 截至2020年6月30日，公司衍生品资产净公允价值为6.58亿美元，较2020年3月31日的9.29亿美元下降29.2%[172] - 截至2020年6月30日，公司衍生品负债净公允价值为6.2亿美元，较2020年3月31日的8.93亿美元下降30.6%[172] - 公司衍生品合约公允价值净值为5.017亿美元，其中客户衍生品合约公允价值为2.93亿美元，银行及其他金融机构为1.621亿美元，交易所及清算机构为4664.5万美元[175] - 截至2020年6月30日，公司最大衍生品风险敞口为能源合约4700万美元[175] - 油价每桶下跌26.16美元不会导致客户欠款，但油价每桶上涨53.24美元将使衍生品资产公允价值增加1.27亿美元，上涨70.65美元将增加3.12亿美元[176] - 公司信用评级降至投资级以下将导致现有合约现金保证金义务增加约1000万美元[176] 管理层讨论和指引 - 公司对2020年第三季度基本情景的失业率预测下调至8.4%，悲观情景下调至9.7%，乐观情景下调至7.4%[184] - 公司预计未来6至9个月内将部署1.3万亿至1.6万亿美元的额外财政刺激[184] - 运营收入环比增长22%，增加1213万美元[105][110]