收入和利润（同比环比） - 公司2020年第三季度净利润为1.54亿美元，摊薄每股收益2.19美元，较2019年同期的1.422亿美元（每股2.00美元）增长8.3%，较2020年第二季度的6470万美元（每股0.92美元）增长138%[7] - 公司2020年第三季度总净收入同比上升8%至1.54034亿美元，环比第二季度上升138%[91] 净利息收入与净息差 - 2020年第三季度净利息收入2.718亿美元，同比下降7.3百万美元（2.7%），净息差2.81%，较2019年同期3.01%下降20个基点[8] - 税后净息差2.81%，较2019年同期下降20个基点，贷款收益率下降152个基点至3.60%（含PPP贷款费用19个基点的正向影响）[34] - 净利息收入环比下降650万美元，其中PPP贷款费用确认贡献1130万美元[37] - 净息差为2.81%，剔除收购贷款折扣后为2.67%，生息资产收益率下降8个基点至3.04%[40][41] 费用及佣金收入 - 费用及佣金收入2.229亿美元，同比增加3670万美元（19.7%），其中经纪交易收入增加2570万美元，抵押银行收入增加2180万美元[9] - 其他营业收入同比增长4770万美元，其中经纪交易收入增长2569万美元（59%），抵押银行收入增长2178万美元（72%）[50][51] - 费用和佣金收入占总营收的45%，其中经纪交易收入占6953万美元[52][51] - 费用和佣金收入增加1650万美元，同比增长32%，主要由于抵押贷款利率下降导致抵押贷款发放量增加[107] 贷款表现 - 期末贷款余额238亿美元，较2020年第二季度末减少3.53亿美元（1.5%），平均贷款余额241亿美元与上季度基本持平[11] - 贷款组合总额减少3.53亿美元至238亿美元，主要因商业贷款偿还[125] - 商业贷款总额为136亿美元，占贷款组合的57%，较2020年6月30日减少5.93亿美元[128] - 能源贷款总额为37亿美元，占总贷款的16%，较2020年6月30日减少2.57亿美元，其中28亿美元为石油和天然气生产商贷款，减少2.36亿美元[132] - 医疗保健贷款总额为33亿美元，占总贷款的14%，较2020年6月30日增加3600万美元[135] - 服务业贷款总额为35亿美元，占总贷款的15%，较2020年6月30日减少2.34亿美元[135] - 一般商业贷款总额为30亿美元，占总贷款的13%，较2020年6月30日减少1.38亿美元[136] - 商业房地产贷款总额为47亿美元，占总贷款的19%-22%，较2020年6月30日增加1.4亿美元[141] - 薪资保护计划(PPP)贷款总额为21亿美元，较2020年6月30日增加1600万美元[126][143] - 个人贷款总额为34亿美元，其中住宅抵押贷款18亿美元，政府机构担保的住宅抵押贷款3.84亿美元[126] 存款表现 - 期末存款350亿美元，较2020年第二季度末增加11亿美元（3.2%），其中计息交易存款增加13亿美元[15] - 平均存款同比增长89亿美元，付息存款增加68亿美元，活期存款增加22亿美元[36] - 商业银行业务平均存款同比增加45.4亿美元（42%）[94][99] - 消费者银行业务平均存款同比增加9.58亿美元（14%）[105] - 财富管理业务平均存款增加25亿美元（38%），达90.9亿美元，反映客户在经济环境中保持更高余额[113] 资本与流动性 - 普通股一级资本比率12.07%，总资本比率14.05%，杠杆比率8.39%，较2020年第二季度分别提升63、62和65个基点[16] - 2020年第三季度支付现金股息3580万美元（每股0.51美元），董事会批准2020年第四季度股息增至每股0.52美元[17] - 2020年9月30日管理或托管的资产总额为824.199亿美元，较2019年同期净流入28.713亿美元[60] - 2020年第三季度公司71%的资金来自存款账户，13%来自借款，11%来自股权[205] - 子公司BOKF, NA的主要流动性来源是存款和借款[206] 业务线表现 - 商业银行业务净收入同比下降26%至7509.7万美元，消费者银行业务净收入同比上升58%至2625.6万美元[91] - 财富管理业务净收入同比上升34%至3121.2万美元，基金管理和其它业务净收入从2019年同期的139.9万美元增至2146.9万美元[91] - 商业银行业务净利息收入同比下降29.0百万美元（16%）[94][95] - 商业银行业务净贷款核销同比增加13.1百万美元（138%）[94][95] - 商业银行业务平均贷款同比下降5.49亿美元（3%）[94][97] - 消费者银行业务净收入同比增加9.6百万美元（58%）[104] - 消费者银行业务净利息收入同比下降15.3百万美元（32%）[105] - 消费者银行业务平均贷款同比增加5200万美元（3%）[105] - 商业银行业务费用和佣金收入同比增加3.9百万美元（9%）[94][96] - 商业银行业务公司费用分配同比下降6.6百万美元（56%）[94][96] 地区表现 - 德克萨斯州贷款总额在2020年9月30日为84.53亿美元，占公司总贷款组合的35.5%[153] - 俄克拉荷马州贷款总额在2020年9月30日为80.73亿美元，其中个人贷款占比最高达25.2%（20.36亿美元）[153] - 科罗拉多州商业房地产贷款从2020年6月30日的9.38亿美元下降至9月30日的8.91亿美元，降幅5%[153] - 亚利桑那州 paycheck protection program 贷款在2020年9月30日为2.72亿美元，占该州总贷款的13%[153] - 公司总贷款组合从2020年6月30日的241.56亿美元下降至9月30日的238.03亿美元，降幅1.5%[153] 信贷风险与准备金 - 贷款损失准备金4.2亿美元，占贷款总额的1.76%，是不良贷款的195%（不含政府担保住房贷款）[12] - 贷款损失准备金总额为4.2亿美元，占未偿还贷款的1.76%，是不良贷款的195%（不包括政府担保的住房抵押贷款）[182] - 能源贷款的准备金率为4.30%，公司对能源借款人的压力测试覆盖了96%的生产贷款，其中93%的客户有12个月的对冲[183][184] - 公司在2020年第三季度计提了1780万美元的信贷损失准备金，部分被贷款组合风险等级和余额变化所抵消[180] - 2020年第二季度公司计提了1.353亿美元的信贷损失准备金，贷款损失准备金为4.36亿美元（占未偿还贷款的1.80%）[185] - 2020年第三季度商业贷款净冲销2230万美元，商业房地产贷款净冲销29.9万美元，个人贷款净回收12.3万美元[186] - 综合贷款损失准备金和表外信贷风险准备金为4.48亿美元（占未偿还贷款的1.88%），不包括PPP贷款时为2.06%[182] 不良资产与冲销 - 2020年9月30日不良资产总额为4.167亿美元，较2020年6月30日的4.053亿美元有所增加[194][196] - 能源行业不良贷款从2020年6月30日的1.629亿美元降至2020年9月30日的1.268亿美元，减少3600万美元[194][196] - 服务业不良贷款增加480万美元，房地产和其他收回资产增加1800万美元[196] - 新识别的不良贷款总额为5000万美元，部分被3500万美元的还款、2700万美元的冲销和2300万美元的止赎所抵消[196] - 2020年9月30日商业不良贷款占商业贷款总额的1.25%，低于2020年6月30日的1.43%[194] - 2020年9月30日商业房地产不良贷款占商业房地产贷款总额的0.28%，低于2020年6月30日的0.31%[194] - 2020年9月30日个人不良贷款占个人贷款总额的1.04%，低于2020年6月30日的1.10%[194] - 2020年9月30日房地产和其他收回资产总额为5300万美元，主要由2300万美元的商业房地产和2300万美元的石油和天然气资产组成[203] 费用与成本 - 2020年第三季度其他运营费用总计3.013亿美元，同比增加2200万美元，环比增加590万美元[72] - 公司人员费用同比增加1730万美元，其中现金激励补偿增加1200万美元，股票激励补偿增加530万美元[74] - 公司非人员运营费用同比增加470万美元，主要由于收回资产净损失增加450万美元和技术投资导致数据处理费用增加280万美元[77] - 公司2020年第三季度总运营费用同比上升8%至3.01265亿美元[73] - 公司数据处理和通信费用同比增加280万美元，专业服务费用增加180万美元[77] 其他财务数据 - 公司2020年第三季度有效税率为24.7%，较2019年同期的18.6%有所上升[79] - 公司平均员工数量同比下降3%至4926人[73] - 信托和资产管理收入较2019年第三季度减少370万美元（8%），主要因共同基金费用下降和170万美元费用减免[58] - 抵押贷款销售利润率从2019年第三季度的1.51%上升至2020年第三季度的3.67%（增长216个基点）[64] - 2020年第三季度抵押贷款银行收入同比增长2180万美元（72%），贷款发放量增加1.34亿美元（15%）[61] - 2020年第二季度出售16亿美元未偿本金的抵押贷款服务权，导致抵押贷款银行收入环比减少200万美元（4%）[62] - 存款服务费用较2019年第三季度减少460万美元，但较第二季度增加220万美元[65]