净利息收入表现 - 第三季度净利息收入为3297.8万美元，同比下降1%，但前九个月净利息收入为1.0142亿美元，同比增长3%[212] - 净利息收入从2018年第三季度的3340万美元下降至2019年第三季度的3300万美元，减少48.1万美元[217][224] - 2019年前九个月净利息收入为1.014亿美元，较2018年同期的9840万美元增加300万美元[220][224] - 第三季度净利息收入为3330万美元，同比下降48.1万美元；前九个月净利息收入为1.024亿美元，同比增加310万美元[227] - 2019年前九个月，商业银行业务部门净利息收入为8368.4万美元，较去年同期增加402.8万美元，增幅5%[265] - 公司单位第三季度净利息收入为457.7万美元，同比下降193万美元，下降30%[272] 非利息收入表现 - 第三季度非利息收入为1834.2万美元，同比增长21%，前九个月非利息收入为5046.2万美元，同比增长7%[212] - 第三季度非利息收入为1834.2万美元，同比增长21%；前九个月非利息收入为5046.2万美元，同比增长7%[246] - 2019年前九个月，商业银行业务部门非利息收入为2075.3万美元，较去年同期增加480.6万美元，增幅30%[265] 净利润表现 - 第三季度净利润为1881.4万美元，同比增长7%，前九个月净利润为5358.2万美元，同比增长4%[212] - 净利润增长主要受抵押银行活动和贷款相关衍生品交易增加的推动[212][213] - 2019年前九个月，商业银行业务部门净收入为4083万美元，较去年同期增加431.3万美元，增幅12%[265] - 2019年前九个月，财富管理服务部门净收入为503.5万美元，较去年同期减少93.8万美元，降幅16%[270] 贷款损失准备金与冲销 - 贷款损失准备金第三季度为40万美元，同比增长14%，前九个月为157.5万美元，同比大幅增长110%[212] - 第三季度贷款损失拨备为40万美元，前九个月为160万美元，去年同期分别为35万美元和75万美元[241] - 第三季度净冲销额为80.1万美元，前九个月为170万美元，去年同期分别为1.5万美元和72.9万美元[244] - 2019年前九个月的贷款损失拨备费用为160万美元，而2018年同期为75万美元[342] - 2019年前九个月的净冲销额为170万美元，而2018年同期为72.9万美元[343] 非利息支出表现 - 非利息支出第三季度为2687万美元，同比增长3%，前九个月为8198.5万美元，同比增长3%[212] - 2019年前九个月，非利息支出总额为8198.5万美元，较去年同期增加250.5万美元，增幅3%[257] - 2019年前九个月，薪酬及员工福利支出为5438.7万美元，较去年同期增加202.8万美元，增幅4%[257] - 2019年第三季度，FDIC存款保险成本因约90万美元的评估抵免而减少87万美元，前九个月减少72.7万美元，降幅59%[257][260] - 公司单位第三季度非利息支出为339.6万美元，同比增加15.2万美元，上升5%[272][273] 每股收益与回报率 - 稀释后每股收益第三季度为1.08美元，去年同期为1.01美元，前九个月为3.07美元，去年同期为2.95美元[212] - 平均资产回报率第三季度为1.44%，去年同期为1.47%，前九个月为1.39%，去年同期为1.48%[212] - 平均股本回报率第三季度为15.20%，去年同期为16.26%，前九个月为15.09%，去年同期为16.41%[212] - 净利息收入占总收入比例第三季度为64%，去年同期为69%，前九个月为67%，去年同期为68%[212] 净息差与生息资产/负债 - 总生息资产平均余额从2018年第三季度的44.76亿美元增至2019年第三季度的48.61亿美元，增加3.84亿美元[217] - 总生息资产收益率从2018年第三季度的4.03%上升至2019年第三季度的4.07%，增加4个基点[217] - 总计息负债平均成本从2018年第三季度的1.28%上升至2019年第三季度的1.66%，增加38个基点[217] - 净息差从2018年第三季度的2.99%收窄至2019年第三季度的2.72%，下降27个基点[217] - 第三季度净息差为2.72%，前九个月净息差为2.82%，分别低于去年同期2.99%和3.03%[228] 资产收益率与负债成本明细 - 商业房地产贷款平均余额增长2.58亿美元至14.91亿美元，收益率上升13个基点至4.61%[217] - 货币市场账户平均余额增长6760万美元至6.99亿美元，利息支出增加990万美元[217] - 应税债务证券平均余额增长9560万美元至9.21亿美元，利息收入增加935万美元[217] - 2019年前九个月FHLB股票投资平均余额增加500万美元，利息收入增加462万美元[220] - 第三季度及前九个月平均证券总额同比分别增加9470万美元和1.541亿美元；证券组合回报率分别为2.72%和2.83%，高于去年同期的2.59%和2.60%[229] - 第三季度及前九个月平均贷款总额同比分别增加2.376亿美元和2.886亿美元；贷款收益率分别为4.42%和4.53%，去年同期分别为4.38%和4.29%[230] - 第三季度及前九个月FHLB预付款平均余额同比分别增加1.272亿美元和1.728亿美元；平均利率为2.64%，高于去年同期的2.30%和2.15%[231] - 第三季度及前九个月批发经纪定期存款平均余额同比分别增加3640万美元和5930万美元；平均利率分别为2.28%和2.24%，高于去年同期的1.82%和1.70%[233] - 第三季度及前九个月市场内计息存款平均余额同比分别增加1.645亿美元和1.731亿美元；平均利率同比分别上升35个基点和45个基点[234] 财富管理与抵押银行业务 - 截至2019年9月30日，财富管理受托资产为61.3亿美元，较去年同期下降3.36亿美元，降幅5%[250] - 2019年前九个月，抵押银行收入为1112.6万美元，较去年同期增加272.3万美元，增幅32%，占非利息收入的22%[251] 税务与资本比率 - 2019年前九个月，公司实际所得税率为21.6%，较去年同期上升0.5个百分点[261] - 2019年9月30日的总风险资本比率为12.94%，高于2018年12月31日的12.56%，超过监管要求[362] 资产与负债总额变化 - 公司总资产为51.99亿美元，较2018年底增加1.881亿美元，增长4%[274] - 贷款总额为37.78亿美元，较2018年底增加9770万美元，增长3%，主要由商业房地产贷款增长推动[274][285] - 证券投资组合总额为8.87亿美元，较2018年底的9.382亿美元减少5120万美元，下降5%[274][282] - 股东权益为4.978亿美元，较2018年底增加4960万美元，增长11%[274] - 现金及存放同业款项为1.4177亿美元，较2018年底增加5180万美元，增长58%[274] - 总存款为35.86亿美元，较2018年底增加6210万美元，增长2%[274] - 总存款为35.9亿美元，较2018年底增加6210万美元，增幅2%[351] 贷款组合构成与变化 - 商业房地产贷款达15.17亿美元，较2018年底增加1.249亿美元，增长9%[285][290] - 商业和工业贷款余额为5.664亿美元，较2018年底下降5430万美元，降幅9%[295] - 住宅房地产贷款组合占贷款总额的36%[298] - 第三季度住宅房地产贷款发放总额为2.95054亿美元，其中64%（1.89979亿美元）用于向二级市场销售[301] - 住宅房地产贷款组合持有额为14亿美元，较2018年底增加1810万美元[304] - 消费贷款组合总额为3.158亿美元，较2018年底增加900万美元，增幅3%[308] - 商业房地产贷款总额为15.17亿美元，其中康涅狄格州占比最高，达41%（6.18亿美元）[294] 资产质量与不良资产 - 不良资产总额为1904.4万美元，较2018年底增加520万美元，不良资产占总资产比率为0.37%[310] - 不良贷款总额为1490.2万美元，较2018年底增加320万美元，不良贷款占总贷款比率为0.39%[310][314] - 住宅房地产不良贷款为1253.1万美元，较2018年底增加320万美元，占该类贷款总额的0.91%[310][314][316] - 问题债务重组贷款总额为87.5万美元，较2018年底的561.8万美元大幅下降[319] - 不良债务重组贷款从2018年12月31日至2019年9月30日减少了470万美元，原因是第二季度一笔商业和工业贷款还清[323] - 截至2019年9月30日，逾期贷款总额为1435.6万美元，占总贷款的0.38%，较2018年底增加73.4万美元[326][327] - 截至2019年9月30日，问题贷款总额为980万美元，而2018年12月31日为860万美元[328] - 潜在问题贷款从2018年12月31日的1490万美元下降至2019年9月30日的1170万美元[330] - 贷款损失拨备金总额为2700万美元，占贷款总额的0.71%，而2018年底为2710万美元，占0.74%[344] 流动性来源与融资能力 - FHLB预付款总额为9.568亿美元，较2018年底增加610万美元，增幅1%[352] - 存款是主要流动性来源，占截至2019年9月30日九个月总平均资产的约59%[353] - 未使用的总融资能力在2019年9月30日为10.72584亿美元，较2018年12月31日的11.49699亿美元有所下降[356] - 向FHLB质押的贷款和证券在2019年9月30日分别为20亿美元和2.626亿美元，以获得额外借款能力[356] - 向FRB质押的贷款和证券在2019年9月30日分别为1740万美元和1720万美元，以获得额外借款能力[357] 现金流与股东权益 - 截至2019年9月30日九个月，经营活动产生净现金3740万美元，投资活动使用净现金2730万美元，融资活动提供净现金4260万美元[359] - 2019年9月30日股东权益总额为4.978亿美元，较2018年12月31日增加4960万美元，包括5360万美元净收入和1940万美元的其他综合收益增加[360] - 2019年9月30日的总权益与总资产比率为9.58%，高于2018年12月31日的8.94%，每股账面价值从25.90美元增至28.71美元[361] 利率敏感性分析 - 在利率上升200个基点的情况下，未来12个月净利息收入预计增加6.53%，未来13-24个月预计增加3.52%[375] - 利率立即下降100个基点时，可供出售债务证券的市场价值预计增加1522.3万美元；上升200个基点时预计减少7226.5万美元[383] 投资证券公允价值 - 可供出售债务证券的净未实现收益为420万美元，而2018年底为净未实现损失2200万美元[283] 存款结构变化 - 市场内存款增长1.08387亿美元，增幅4%，主要由于货币市场账户增长1.02244亿美元[351] 内部控制与法律事项 - 截至2019年9月30日，公司的披露控制和程序是有效的[384] - 在截至2019年9月30日的季度内，公司财务报告内部控制未发生重大变化[385] - 公司涉及各种因正常业务产生的索赔和法律程序，预计不会对公司合并财务状况或运营结果产生重大影响[387] - 与截至2018年12月31日年度报告相比，风险因素未发生重大变化[388]