收入和利润表现 - 净利息收入为3094.5万美元，同比下降9%[261] - 非利息收入为2632万美元，同比大幅增长57%[261] - 净利润为2104万美元，同比增长22%[261] - 净利息收入（完全应税等价基础）在2020年第二季度和上半年分别为3120万美元和6410万美元，同比下降300万美元和500万美元[276] - 净利息收入（完全税收等价额）在第二季度同比下降299.1万美元，上半年同比下降502.1万美元[287] - 非利息收入总额在第二季度同比增长956.7万美元（57%），上半年同比增长1412.7万美元（44%）[296] - 商业银行净利息收入在三个月和六个月内分别增加471.3万美元（17%）和642.1万美元（12%）[318] - 商业银行非利息收入在三个月和六个月内分别大幅增加1022万美元（153%）和1542.9万美元（127%）[318][321] 成本和费用 - 信贷损失拨备为220万美元，同比激增319%[261] - 信贷损失准备金在第二季度为220万美元，同比显著增加，上半年为920万美元，而2019年同期分别为52.5万美元和120万美元[293] - 信贷损失拨备在商业银行业务板块的三个月和六个月内分别大幅增加167.5万美元（319%）和806.1万美元（686%）[318][320] - 非利息支出总额在三个月和六个月内分别增加32.7万美元（1%）和381.6万美元（7%）[309] - 薪酬及员工福利支出在三个月和六个月内分别增加102.8万美元（6%）和287.7万美元（8%）[309][310] - 2020年上半年信贷损失拨备为920万美元，远高于2019年同期的120万美元[409] 资产和负债规模 - 总资产平均余额为57.8969亿美元，同比增长6.1813亿美元[266] - 平均商业贷款余额为24.271亿美元，同比增长3.519亿美元[266] - 平均住宅房地产贷款余额为14.9767亿美元，同比增长1.468亿美元[266] - 2020年上半年平均生息资产总额为52.454亿美元，相比去年同期的48.553亿美元增加了3.901亿美元[269] - 2020年上半年平均贷款总额为40.958亿美元，相比去年同期的37.201亿美元增加了3.757亿美元[279] - 2020年上半年证券投资组合的平均余额为9.050亿美元，相比去年同期的9.996亿美元减少了9460万美元[269][278] - 2020年上半年平均付息存款总额为31.333亿美元，相比去年同期的29.102亿美元增加了2.23亿美元[269] - 2020年上半年平均非计息活期存款为6.780亿美元，相比去年同期的6.076亿美元增加了7040万美元[269][284] - 公司总资产在2020年6月30日达到58.77亿美元，较2019年底增加5.84亿美元（11%）[328] - 总存款增加6.026亿美元，增幅17%[329] - 证券投资组合规模为9.384亿美元，占总资产16%，较2019年底增加3900万美元，增幅4%[336][337] - 贷款总额达43亿美元，较2019年底增加3.946亿美元，增幅10%[340] - 存款总额为41.01亿美元，较2019年底增加6.026亿美元，增幅为17%[419] - 批发经纪定期存款增加2.437亿美元，增幅高达86%[419] - 联邦住房贷款银行预付款总额为10亿美元，较2019年底减少1.364亿美元，降幅为12%[421] 资产收益率和融资成本 - 生息资产平均收益率为3.18%，同比下降100个基点[266] - 付息负债平均成本率为1.08%，同比下降60个基点[266] - 净息差为2.31%，同比下降50个基点[266] - 净息差在2020年第二季度和上半年分别为2.31%和2.46%，相比去年同期的2.81%和2.87%有所下降[277] - 2020年上半年贷款收益率为3.76%，相比去年同期的4.58%下降了82个基点[279] - 2020年上半年证券投资组合的收益率为2.51%，相比去年同期的2.88%下降了37个基点[269][278] 贷款组合构成与变化 - 商业房地产贷款总额16.3亿美元，较2019年底增加8340万美元，增幅5%[351] - 商业和工业贷款总额为8.524亿美元，较2019年12月31日增长2.672亿美元，增幅46%[356] - 截至2020年6月30日，C&I投资组合中包含1690笔PPP贷款，账面价值为2.122亿美元[357] - 零售地产贷款总额3.271亿美元，占商业地产投资组合的20%，其中1.241亿美元贷款（占该板块38%）获得短期延期[357] - 酒店地产贷款总额1.45亿美元，占商业地产投资组合的9%，其中1.177亿美元贷款（占该板块81%）获得短期延期[357] - 医疗保健地产贷款总额1.202亿美元，占商业地产投资组合的7%，其中6430万美元贷款（占该板块54%）获得短期延期[357] - 住宅房地产贷款投资组合占2020年6月30日贷款总额的35%[365] - 住宅房地产贷款组合总额为15.082亿美元，较2019年12月31日增长5910万美元，增幅4%[372] - 消费贷款组合总额为2.96亿美元，较2019年12月31日下降1510万美元，降幅5%[376] 贷款延期与还款状况 - 公司已执行583项短期延期还款协议，涉及贷款余额6.52亿美元[246] - 延期还款的贷款余额占总贷款余额的15%[246][248] - 公司执行了583笔短期贷款延期，涉及金额6.522亿美元，占贷款总额的15%[345] - 商业房地产贷款中132笔延期涉及4.474亿美元，占该组合的27%[354] - 酒店业贷款延期比例最高达81%，医疗保健业达54%[354] - 截至2020年6月30日，C&I贷款总额中有7440万美元（占总额9%）获得短期延期[363] - 截至2020年6月30日，住宅房地产贷款中有1.218亿美元（占总额8%）获得短期延期[374] 信贷资产质量 - 贷款净冲销额在第二季度为30.8万美元，低于去年同期的77.1万美元，上半年为93.1万美元，低于去年同期的84.9万美元[294] - 总不良资产从2019年12月31日的1851.7万美元下降至2020年6月30日的1601.7万美元，减少250万美元，不良资产占总资产比率从0.35%降至0.27%[379] - 总不良贷款从2019年12月31日的1740.8万美元下降至1601.7万美元，减少139.1万美元，不良贷款占总贷款比率从0.45%降至0.37%[379][381] - 通过止赎获得的房产（OREO）从2019年12月31日的110.9万美元降至0，减少110.9万美元，期间出售两处房产[379] - 不良贷款构成中，住宅及消费贷款占比从2019年末的93%升至97%，商业贷款占比从7%降至3%[385] - 问题债务重组总额从2019年末的86.8万美元大幅增加至2020年6月30日的647.1万美元，增长560.3万美元，主要因12笔短期延期还款[391][392] - 总逾期贷款从2019年12月31日的1568.9万美元下降至1467.2万美元，减少101.7万美元，逾期贷款占总贷款比率从0.40%降至0.34%[394][396] - 潜在问题贷款从2019年末的1030万美元降至2020年6月30日的970万美元，减少60万美元，涉及三个商业关系[399] - 2020年上半年新增不良贷款196.6万美元，而2019年同期为354.4万美元[381] - 截至2020年6月30日，逾期超过90天的贷款全部被归类为不良贷款，金额为640.3万美元[397] - 2020年上半年净冲销额为93.1万美元，低于2019年同期的84.9万美元[410] 贷款信用损失准备金 - 截至2020年6月30日，贷款信贷损失准备金为4140万美元，占贷款总额的0.97%，而2019年末为2700万美元，占比0.69%[295] - 贷款信用损失准备金增加1440万美元，增幅53%[329] - 贷款信用损失准备金从2019年末的2701.4万美元增加至2020年6月30日的4144.1万美元，增长1442.7万美元，准备金占总贷款比率从0.69%升至0.97%[402] - 贷款信用损失准备金总额为4144.1万美元，较2019年12月31日增加1440万美元[407][408] - 采用CECL会计准则使贷款信用损失准备金增加650万美元，增幅为24%[408] - 截至2020年6月30日，商业房地产贷款准备金为2028.3万美元，占贷款总额的1.24%[407] - 商业及工业贷款准备金为1127.8万美元，占贷款总额的1.32%[407] 财富管理与抵押贷款业务 - 财富管理收入在第二季度同比下降94.4万美元（10%），上半年同比下降150.7万美元（8%）[296][300] - 截至2020年6月30日，财富管理资产管理规模为61.388亿美元，同比下降3.400亿美元（5%）[301] - 抵押贷款银行业务收入在第二季度同比激增1121.1万美元（308%），上半年同比增长1466.1万美元（233%）[296][302] - 第二季度出售给二级市场的抵押贷款总额为3.05224亿美元，同比增长1.6781亿美元（122%）[302][305] - 财富管理服务非利息收入在三个月和六个月内分别减少95.2万美元（10%）和151.4万美元（8%）[323] 其他业务收入 - 卡互换费用收入保持相对稳定，第二季度同比增长1.3万美元（1%）[296] - 贷款相关衍生品收入在截至2020年6月30日的三个月内减少64.7万美元，但在六个月内增加110万美元[306] - 存款账户服务费在截至2020年6月30日的三个月和六个月内分别减少41.2万美元和42.7万美元[307] - 银行持有的人寿保险（BOLI）收入在三个月和六个月内分别增加22.5万美元和14万美元，其中包含22.9万美元免税收益[308] 薪资保护计划（PPP）相关 - 截至2020年6月30日，公司有1,690笔薪资保护计划（PPP）贷款，总额为2.122亿美元[245] - PPP贷款占商业和工业贷款组合的2.122亿美元，利率为1%[245] - 截至2020年6月30日，公司从PPPLF获得的借款额为3,890万美元[245] - 截至2020年7月31日，薪资保护计划流动性便利借款总额增至2.006亿美元[422] 会计政策与模型 - 公司采用Topic 326后更新了贷款信用损失准备金（ACL）的关键会计政策[230] - 贷款信用损失准备金（ACL）是管理层对报告日贷款存续期内预期信用损失的估计[231] - 管理层采用折现现金流（DCF）方法来估计组合贷款的信用损失[236] - 管理层将国家失业率作为一个经济计量因素，用于估计每个贷款组合的违约概率[236] - 贷款信用损失准备金的定量损失因素辅之以反映管理层观点的定性风险因素[237] 证券投资与股东权益 - 可供出售债务证券的未实现净收益为1860万美元，较2019年底的420万美元显著增加[338] - 股东权益达5.202亿美元，较2019年底增加1670万美元，增幅3%[329] - 2020年上半年证券和贷款溢价及折扣的净摊销额为270万美元，相比2019年同期增加了82.2万美元[275]