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BGC(BGC) - 2019 Q2 - Quarterly Report
BGCBGC(US:BGC)2019-08-09 05:11

优先票据发行与承担情况 - 2019年30000万美元本金的2019年本票,与5.375%优先票据有关,由Newmark OpCo承担[6] - 2042年11250万美元本金的2042年本票,与8.125%优先票据有关,由Newmark OpCo承担[6] - 公司发行30000万美元本金、利率5.125%的优先票据,2021年到期[6] - 公司发行30000万美元本金、利率5.375%的优先票据,2019年到期[6] - 公司发行45000万美元本金、利率5.375%的优先票据,2023年到期[6] - 公司发行11250万美元本金、利率8.125%的优先票据,2042年到期[6] - 公司承担24000万美元本金、利率8.375%的GFI优先票据,2018年7月到期[6] 信贷协议与股权发行情况 - 公司与Cantor的信贷协议额度从25000万美元增加到40000万美元[7] - 公司向Cantor和CFGM发行10323366股B类普通股[7] - 公司提交的S - 3表格股权暂搁注册声明,涉及最多2000万股A类普通股的发售[8] 公司收购与投资情况 - 2018年3月7日,BGC Partners和BGC U.S. OpCo以2.42亿美元购买1660万份Newmark Holdings有限合伙单位[9] - 2016年1月12日,公司完成JPI对GFI的收购[9] - 2019年3月12日,公司收购Ginga Petroleum (Singapore) Pte Ltd[9] - 2018年11月15日,公司收购Poten & Partners Group, Inc[12] - 2017年9月8日,公司完成伯克利点收购,并向CF Real Estate Finance Holdings, L.P.投资1亿美元[50] - 2018年11月15日公司完成对Poten & Partners Group的收购[81] - 2019年1月31日公司完成对Ed Broking Group Limited的收购[82] 公司股权相关情况 - 2017年12月,Newmark以每股14美元的价格首次公开发行2300万股A类普通股[12] - 公司旗下子公司Tower Bridge International Services LP由公司持股52%,Cantor持股48%[14] - 优先合伙单位的净利润分配率为0.6875%(即日历年2.75%)[12] 公司分拆与剥离情况 - 分拆和分配协议日期为2017年12月13日[14] - 剥离记录日期为2018年11月23日业务结束时[13] - 剥离于2018年11月30日完成[14] - 2018年11月30日,公司完成向股东按比例分配纽马克所有普通股股份[49] - 2018年11月30日,公司完成纽马克分拆,BGC股东每持有一股A类或B类普通股,分别获得0.463895股纽马克A类和B类普通股;共分发1.31886409亿股纽马克A类普通股和2128.5537万股B类普通股,分别约占总投票权94%和总经济权益87%[55] 公司财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日,公司总资产为5391818美元,较2018年12月31日的3432757美元增长约57.07%[30] - 2019年6月30日,现金及现金等价物为399429美元,较2018年12月31日的336535美元增长约18.69%[30] - 2019年6月30日,受监管要求隔离的现金为216690美元,较2018年12月31日的80243美元增长约170.04%[30] - 2019年6月30日,应收经纪交易商、清算机构、客户及相关经纪交易商款项为2273726美元,较2018年12月31日的941866美元增长约141.41%[30] - 截至2019年6月30日,公司总负债为4515443美元,较2018年12月31日的2544877美元增长约77.43%[30] - 2019年6月30日,应付经纪交易商、清算机构、客户及相关经纪交易商款项为2107383美元,较2018年12月31日的769833美元增长约173.75%[30] - 2019年6月30日,A类普通股已发行348374股,较2018年12月31日的341745股增长约1.94%;流通股为297871股,较2018年12月31日的291475股增长约2.20%[30] - 2019年6月30日,股东权益总额为766337美元,较2018年12月31日的768373美元下降约0.26%[30] - 2019年6月30日,非控制性权益为85109美元,较2018年12月31日的94801美元下降约10.22%[30] - 2019年Q2总营收为551,187美元,2018年同期为491,043美元,同比增长12.25%[33] - 2019年上半年总营收为1,095,938美元,2018年同期为1,015,817美元,同比增长7.9%[33] - 2019年Q2总费用为513,742美元,2018年同期为446,605美元,同比增长15.03%[33] - 2019年上半年总费用为983,461美元,2018年同期为911,192美元,同比增长7.93%[33] - 2019年Q2持续经营业务税前收入为36,758美元,2018年同期为46,930美元,同比下降21.67%[33] - 2019年上半年持续经营业务税前收入为153,829美元,2018年同期为141,152美元,同比增长9%[33] - 2019年Q2合并净利润为21,765美元,2018年同期为49,990美元,同比下降56.46%[33] - 2019年上半年合并净利润为108,939美元,2018年同期为147,421美元,同比下降26.11%[33] - 2019年Q2综合收益为18,543美元,2018年同期为36,956美元,同比下降49.82%[35] - 2019年上半年综合收益为106,704美元,2018年同期为139,044美元,同比下降23.39%[35] - 2019年上半年合并净收入为108,939千美元,2018年同期为147,421千美元[38] - 2019年上半年经营活动提供的净现金为58,286千美元,2018年同期使用的净现金为316,640千美元[38] - 2019年上半年投资活动提供的净现金为8,052千美元,2018年同期为62,979千美元[40] - 2019年上半年融资活动提供的净现金为132,896千美元,2018年同期为315,150千美元[40] - 2019年上半年支付的税款为13,109千美元,2018年同期为24,152千美元[40] - 2019年上半年支付的利息为25,760千美元,2018年同期为19,791千美元[40] - 2019年上半年因有限合伙权益交换发行A类普通股为18,087千美元,2018年同期为99,901千美元[40] - 2019年上半年为收购发行A类和或有A类普通股及有限合伙权益为2,102千美元,2018年同期为7,134千美元[40] - 2019年上半年现金及现金等价物、受限现金和监管要求隔离现金期末余额为616,119千美元,2018年同期为446,760千美元[40] - 2019年上半年调整非现金和非经营项目后的合并净收入(亏损)为190,816千美元,2018年同期为193,908千美元[38] - 2019年4月1日公司总股本878,646美元,其中A类普通股3,439美元,B类普通股459美元,额外实收资本2,210,033美元[43] - 2019年1 - 6月综合净收入(亏损)为108,939美元,其中留存亏损部分为75,479美元,非控股子公司部分为33,460美元[43] - 2019年1 - 6月其他综合收益(税后)为 - 2,235美元[43] - 2019年1 - 6月基于股权的薪酬涉及321,506股,影响金额为4,643美元[43] - 2019年1 - 6月向普通股股东支付股息95,320美元[43] - 2019年1 - 6月向有限合伙权益和其他非控股权益进行收益分配52,841美元[43] - 2019年1 - 6月授予有限合伙权益可交换性和赎回权,发行5,700,056股,影响金额为23,873美元[43] - 2019年1 - 6月发行A类普通股(净成本后)108,427股,影响金额为556美元[43] - 2019年1 - 6月回购A类普通股233,172股,影响金额为 - 1,236美元[43] - 2019年6月30日公司总股本851,446美元,其中A类普通股3,484美元,B类普通股459美元,额外实收资本2,228,854美元[43] - 2018年4月1日公司各项权益余额总计1439202美元,6月30日余额总计1667354美元[46] - 2018年1月1日至6月30日,公司综合净收入为147421美元[46] - 2018年1月1日至6月30日,其他综合收益(税后)为 - 8377美元[46] - 2019年上半年公司收购总对价公允价值为1.023亿美元,商誉5590万美元;2018年收购总对价公允价值为9420万美元,商誉3970万美元,2019年上半年调整减少商誉110万美元[84] - 2019年3个月和6个月基本每股收益分别为0.04美元和0.22美元,2018年同期分别为0.11美元和0.30美元[88] - 2019年3个月和6个月持续经营业务完全摊薄每股收益分别为0.04美元和0.21美元,2018年同期分别为0.06美元和0.20美元[91] - 2019年3个月和6个月因反摊薄效应,分别有60万和5290万潜在摊薄证券未纳入持续经营业务完全摊薄每股收益计算;2018年同期分别约为1.587亿和5130万[92] - 2018年3个月和6个月终止经营业务完全摊薄每股收益分别为0.05美元和0.09美元[93] - 2018年3个月和6个月因反摊薄效应,分别约有1.587亿和5130万潜在摊薄证券未纳入终止经营业务完全摊薄每股收益计算[95] - 2019年3个月和6个月无独立BGC Holdings合伙企业单位被排除在持续经营和终止经营业务完全摊薄每股收益加权平均计算之外;2018年同期分别有1700万和1130万[96] - 截至2019年6月30日和2018年6月30日,分别约有1300万和810万股或LPUs因未满足发行条件未纳入持续经营和终止经营业务完全摊薄每股收益计算[96] - 截至2019年6月30日,A类普通股期末流通股数为297,871,034股,B类普通股流通股数为45,884,380股[97][98] - 2017年4月12日协议下,公司已出售2000万股A类普通股;2018年3月9日协议下,截至2019年6月30日已出售17,401,431股(价值2.098亿美元)A类普通股[99][101] - 2018年8月1日授权增至3亿美元,截至2019年6月30日,公司股份回购和单位赎回授权剩余2.573亿美元[101] - 2019年1 - 6月,公司共赎回1300177个单位,平均价格5.96美元;回购233172股,平均价格5.30美元[101] - 2019年6月30日可赎回合伙权益期末余额为24929000美元,2018年为47116000美元[103] - 截至2019年6月30日,证券持有总额为6210万美元,2018年12月31日为5840万美元[104] - 截至2019年6月30日,回购协议金额为110万美元,2018年12月31日为100万美元[104] - 截至2019年6月30日,证券借出交易金额为1230万美元,公允价值为1250万美元,现金抵押利率2.97% - 3.25%;2018年12月31日交易金额为1510万美元,公允价值为1530万美元,利率2.94%[105] - 截至2019年6月30日,可交易证券公允价值为1280万美元,2018年12月31日为3210万美元[106] - 2019年1 - 6月,公司出售公允价值为2.46亿美元的可交易证券,2018年同期为9.54亿美元[106] - 截至2019年6