收入和利润表现 - 营业收入从2018年上半年的6.548亿美元增至2019年同期的6.764亿美元，增长约3.3%[17] - 2019年第二季度净利润为6800万美元，较2018年同期的3880万美元增长约75.3%[17] - 2019年上半年净利润为1.095亿美元，较2018年同期的1.151亿美元下降约4.9%[17] - 2019年第二季度净利润为6800万美元，较2018年同期的3880万美元增长75.3%[20] - 2019年上半年净利润为1.095亿美元，较2018年同期的1.151亿美元下降4.9%[20] - 2019年第二季度净利润为6800万美元，较2018年同期的3880万美元增长75.3%[73] - 2019年第二季度基本每股收益为1.89美元，较2018年同期的1.03美元增长83.5%[73] - 2019年上半年净利润为1.095亿美元，较2018年同期的1.151亿美元下降4.9%[73] - GATX公司2019年上半年净收入为1.095亿美元，摊薄后每股收益为2.97美元，而2018年同期为1.151亿美元，每股收益2.99美元[93] - 2019年第二季度净收入为6800万美元，摊薄后每股收益1.86美元，较2018年同期的3880万美元（每股1.01美元）大幅增长[93] - 2019年第二季度净利润为6800万美元，调整后净利润为6520万美元[193] - 2019年第二季度稀释后每股收益为1.86美元，调整后为1.78美元[194] - 截至2019年6月30日过去12个月净利润为2.057亿美元，调整后净利润为1.856亿美元[195] 成本和费用 - 2019年上半年折旧费用为1.633亿美元，较2018年同期的1.585亿美元增长约3%[17] - 2019年上半年利息费用净额为9360万美元，较2018年同期的8210万美元增长约14%[17] - 2019年上半年净利息支出为9360万美元，较2018年同期的8210万美元增长14.0%[60] - 第二季度养老金福利净定期成本为190万美元，较2018年同期的300万美元下降36.7%[63] - 上半年基于股权的薪酬支出为970万美元，相关税收优惠为240万美元[65] - 销售、一般和行政费用为9120万美元[88] - 2019年上半年维护费用为780万美元，较2018年同期的730万美元增加50万美元[157] - 2019年上半年海运运营费用为4450万美元，较2018年同期的4160万美元增加290万美元[157] 现金流状况 - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.758亿美元，较2018年同期的2.067亿美元下降约15%[19] - 2019年上半年投资活动使用的现金流量净额为1.818亿美元，较2018年同期的2.336亿美元减少约22.2%[19] - 2019年上半年融资活动提供的现金流量净额为1.858亿美元，而2018年同期为净使用2800万美元[19] - 第二季度租赁产生的现金总额为840万美元，其中经营租赁营运现金流为800万美元[45] - 2019年上半年经营活动产生的净现金为1.758亿美元，较2018年同期的2.067亿美元减少3090万美元[172] 资产和负债变动 - 公司总资产从2018年12月31日的76.167亿美元增长至2019年6月30日的83.531亿美元，增幅约为9.7%[15] - 现金及现金等价物从2018年末的1.002亿美元大幅增加至2019年6月30日的2.866亿美元，增长约186%[15] - 采纳新租赁准则（ASC 842）时，确认使用权资产4.607亿美元和租赁负债4.836亿美元[25] - 截至2019年6月30日，未贴现租赁负债总额为55.34亿美元，其中经营租赁为54.27亿美元[44] - 2019年6月30日追索权债务账面金额为4.493亿美元，较2018年12月31日的4.935亿美元下降约8.9%[57] - 2019年6月30日固定利率追索债务账面金额为44.418亿美元，公允价值为46.316亿美元[62] - 2019年6月30日浮动利率追索债务账面金额为4.191亿美元，公允价值为4.168亿美元[62] - 累计其他综合亏损从2018年12月31日的1.646亿美元改善至2019年6月30日的1.558亿美元，改善幅度为5.3%[74] - 截至2019年6月30日，公司股东权益总额为18.348亿美元[20] - 截至2019年6月30日，公允价值套期保值衍生工具名义本金总额为4.5亿美元[48] - 截至2019年6月30日，衍生金融资产总额为740万美元，衍生金融负债总额为1720万美元[53] - 总商业承诺金额从2018年12月31日的1150万美元下降至2019年6月30日的940万美元，降幅为18.3%[70] - 截至2019年6月30日总资产为83.531亿美元，股东权益为18.348亿美元[201] - 2019年6月30日总追索债务（非GAAP）为50.37亿美元，较2019年3月31日的50.029亿美元略有增加[203] - 2019年6月30日股东权益为18.348亿美元，较2019年3月31日的18.092亿美元有所增长[203] - 2019年6月30日无限制现金为2.866亿美元，较2019年3月31日的2.484亿美元有所增加[203] - 2019年6月30日追索债务为48.325亿美元，商业票据和银行信贷设施为2600万美元[203] 业务部门表现：北美铁路 - 2019年第二季度总收入为3.594亿美元，其中北美铁路部门贡献2.412亿美元，占比67.1%[86] - 2019年第二季度总维护费用为8570万美元，其中北美铁路部门支出6700万美元，占比78.2%[86] - 2019年第二季度资产处置净收益为3290万美元，其中北美铁路部门贡献3210万美元，占比97.6%[86] - 2019年第二季度资本支出为1.841亿美元，其中北美铁路部门投资1.053亿美元，占比57.2%[86] - 截至2019年6月30日可识别资产总额为83.531亿美元，其中北美铁路部门资产为56.188亿美元，占比67.3%[86] - 公司合并总收入为6.764亿美元，其中北美铁路业务收入为4.895亿美元，占比72.4%[88] - 资产处置净收益为4180万美元，其中北美铁路业务贡献4030万美元，占比96.4%[88] - 资本支出总额为3.314亿美元，北美铁路业务占2.043亿美元，国际铁路业务占1.068亿美元[88] - 维护费用总额为1.669亿美元，北美铁路业务占1.358亿美元，占比81.4%[88] - 折旧费用总额为1.637亿美元，北美铁路业务占1.287亿美元，占比78.6%[88] - 租赁收入总额为5.484亿美元，北美铁路业务占4.397亿美元，占比80.2%[88] - 北美铁路部门2019年上半年总收入为4.895亿美元，部门利润为1.542亿美元，低于2018年同期的4.73亿美元收入和1.731亿美元利润[93] - 北美铁路部门车队利用率（不含棚车）在2019年6月30日达到99.5%，高于2018年同期的98.9%[99] - 2019年第二季度租赁价格指数（LPI）的续约费率变动为负2.8%，而2018年同期为负16.1%[100] - 2019年第二季度LPI续约成功率为85.3%，高于2018年同期的78.6%[100] - 截至2019年6月30日，约有10,600辆罐车和货运车以及1,900辆棚车的租约将在2019年剩余时间内到期[101] - 北美铁路部门上半年利润为1.542亿美元，同比下降10.9%[106] - 北美铁路部门第二季度利润为8580万美元，同比大幅增长33.6%[113] - 北美铁路部门上半年投资额为2.043亿美元，去年同期为2.856亿美元[111] - 北美铁路部门第二季度租赁收入为2.188亿美元，同比增长0.6%[102][114] - 北美铁路车队（不含棚车）利用率在2019年6月30日达到99.5%[104] - 北美铁路部门第二季度资产处置净收益为3210万美元，同比大幅增加2740万美元[102][116] - 北美铁路部门上半年维护费用增加360万美元，部分原因是罐车认证数量增加[109] 业务部门表现：国际铁路 - 2019年上半年投资额为1.068亿美元，较2018年同期的6410万美元增长66.5%[127] - 2019年第二季度部门利润为2130万美元，较2018年同期的1280万美元增长66.4%[130] - 国际铁路部门上半年利润为3610万美元，同比增长13.5%[123] - 国际铁路部门第二季度投资额为7370万美元，去年同期为3460万美元[120] - 汇率波动（主要是欧元走弱）使国际铁路部门上半年租赁收入减少约690万美元[122] 业务部门表现：投资组合管理 - 2019年第二季度来自联营公司份额的收入为1960万美元，较2018年同期的1590万美元增长23.3%[140] - 2019年上半年RRPF联营公司收益为3780万美元，较2018年同期的3330万美元增长13.5%[136] - 投资组合管理部门总资产基础在2019年6月30日为6.288亿美元[138] - 2019年第二季度投资组合管理部门海洋运营收入为10万美元，较2018年同期的350万美元大幅下降[140] - 联营公司税前利润份额为3780万美元[88] - 截至2019年6月30日，RRPF联营公司拥有461架飞机备用发动机，净账面价值约为45.378亿美元[136] 业务部门表现：美国轮船公司（ASC） - 2019年第二季度ASC部门收入为6190万美元，部门利润为1210万美元，均高于2018年同期的5330万美元收入和800万美元利润[93] - 2019年上半年ASC货运量为990万净吨，较2018年同期的900万净吨增长10%[151] - 2019年上半年部门利润为1460万美元，较2018年同期的880万美元增长65.9%[155] - 2019年第二季度部门利润为1210万美元，较2018年同期的800万美元增长51.3%[159] - 2019年上半年海运营业收入为7150万美元，较2018年同期的6210万美元增长15.1%[156] - 2019年第二季度海运营业收入为6080万美元，较2018年同期的5230万美元增长16.3%[160] 租赁业务数据 - 第二季度总租赁收入为2.74亿美元，其中经营租赁收入为2.713亿美元，融资租赁收入为270万美元[38] - 上半年总租赁收入为5.484亿美元，其中固定租赁收入为5.078亿美元，可变租赁收入为3510万美元[38] - 公司作为承租方，在北美租赁了约8300辆轨道车[40] - 第二季度总租赁成本为1550万美元，其中经营租赁成本为1520万美元[42] - 经营租赁的加权平均剩余租赁期为10年，加权平均贴现率为3.69%[45] - 2019年上半年租赁收入增加150万美元，增幅1.4%[124] 投资和融资活动 - 2019年上半年总计回购110万股库存股，金额为8320万美元[20] - 2019年上半年投资额为3.314亿美元，低于2018年同期的3.67亿美元[93] - 2019年上半年投资额为1840万美元，较2018年同期的1580万美元增长16.5%[154] - 公司总合同承诺为95.99亿美元，其中采购承诺为21.532亿美元[179] - 公司于2019年5月23日签订新的6亿美元无担保循环信贷额度，截至2019年6月30日全部额度可用[185] - 公司同时签订新的2.5亿美元无担保循环信贷额度，截至2019年6月30日全部额度可用[185] - 2019年第二季度，公司共回购576,519股普通股，平均价格为每股74.99美元[212] - 截至2019年6月30日，股份回购授权剩余金额为2.168亿美元[211] - 2019年6月回购290,155股，平均价格74.57美元；5月回购263,350股，平均价格75.25美元[212] - 2019年1月25日董事会批准了一项3亿美元的股份回购计划[211] 税务和会计准则影响 - 2019年上半年累计因会计准则变更采纳，一次性增加权益3940万美元[20] - 采纳新租赁准则导致已终止确认的售后回租递延收益，预计将使2019年租赁费用增加约400万美元（税前）[25] - 2019年上半年实际所得税税率为23%，较2018年同期的25%下降2个百分点[68] 其他综合收益和股东权益 - 2019年上半年其他综合收益为880万美元，而2018年同期为其他综合损失3100万美元[20] - 第二季度利率合同在其他综合收益中确认的损失为440万美元，而2018年同期为收益1720万美元[57] - 第二季度外汇合同从累计其他综合收益重分类至损益的损失为590万美元，而2018年同期为收益1630万美元[57] - 上半年利率合同在其他综合收益中确认的收益为860万美元，而2018年同期收益为640万美元[57] - 2019年第二季度宣布每股股息0.46美元，总计支付股息1710万美元[20] 财务比率和风险管理 - 截至2019年6月30日的过去12个月，按GAAP计算的股本回报率（ROE）为11.3%，而2018年同期为31.0%[94] - 截至2019年6月30日，公司追索杠杆比率为2.7，与2018年12月31日持平，但高于2018年第三和第四季度的2.5[203] - 所有衍生工具均使用可观察市场数据定价，并被归类为第二层级公允价值[55] - 自2018年12月31日起，公司利率和外汇风险敞口或用于对冲的衍生工具类型未发生重大变化[205] 短期借款和流动性 - 截至2019年6月30日，欧洲短期借款余额为2600万美元，加权平均利率为0.6%[183] - 2019年北美短期借款年内至今平均每日余额为1940万美元，加权平均利率为2.9%[183] - 2019年第二季度欧洲短期借款平均每日余额为1970万美元，加权平均利率为0.6%[183] - 北美短期借款最大日余额为1.3亿美元，欧洲为2820万美元[183] - 公司截至2019年6月30日拥有2.866亿美元无限制现金余额[171]