净利润与每股收益情况 - 2019年净利润为602.8万美元，摊薄后每股收益0.35美元，较2018年分别下降18.6%和18.6%[62][66] 有形账面价值情况 - 2019年有形账面价值每股增加0.2美元，增幅4.1%，达到5.78美元[62] 股东回报情况 - 2019年公司通过股票回购和增加现金股息，向股东返还近70%的净收入[65][66] - 2019年公司通过股票回购计划回购602,349股，向股东返还260万美元资本，加上普通股现金股息增加，返还给股东的总资本约为2019年净收入的70%[106] - 公司力争将高达75%的收益以股息和股票回购的形式返还给股东[130] 净利息收入与收益率情况 - 2019年净利息收入为3544.2万美元，较2018年减少5.2万美元，降幅0.1%[68] - 2019年净利息收益率为3.29%，较2018年下降2个基点[68] - 2018年全年净利息收入较2017年减少6.7万美元，降幅0.2%[74] - 2018年净息差为3.31%，较2017年下降1个基点[74] - 2019年净利息收入为35,442千美元，净利息收益率为3.29%[79] - 2019年与2018年相比，净利息收入减少49千美元[80] 生息资产与付息负债情况 - 2019年总平均生息资产增加670万美元，增幅0.6%，其中投资证券平均为1.94亿美元，较2018年增加950万美元，增幅5.1%[70][71] - 2019年总贷款平均为8.75亿美元，较2018年减少660万美元，降幅0.7%[70][71] - 2019年总平均付息负债增加3150万美元，增幅3.6%，其中付息存款平均为8.28亿美元，较2018年增加4270万美元，增幅5.4%[70] - 2019年FHLB借款全年平均为6340万美元，较2018年减少1470万美元，降幅18.8%[70][73] - 2019年总存款平均为9.8亿美元，较2018年增加1990万美元，增幅2.1%[70][73] - 2018年总平均生息资产减少140万美元，降幅0.1%[74][75] - 2018年总投资证券平均为1.85亿美元，较2017年增加1190万美元，增幅6.9%[74] - 2018年总贷款平均为8.82亿美元，较2017年减少1210万美元，降幅1.4%[74] - 2018年总平均付息负债增加700万美元，增幅0.8%[74] - 2019年贷款净额平均余额为875,198千美元，利息收入为42,957千美元，收益率为4.91%[79] - 2019年总生息资产平均余额为1,080,779千美元，利息收入为49,791千美元，收益率为4.61%[79] - 2019年总付息负债平均余额为915,939千美元，利息支出为14,325千美元，利率为1.56%[79] 2018年利息收支情况 - 2018年总利息收入较2017年增加270万美元，增幅6.2%[75] - 2018年贷款利息收入较2017年增加180万美元，增幅4.6%[77] - 2018年总利息支出较2017年增加280万美元，增幅31.9%[77] 2018年贷款存款比率情况 - 2018年第四季度贷款存款比率平均为90.4%[74] 2019年利息收支对比情况 - 2019年与2018年相比，总利息收入增加2,676千美元，其中平均规模增加贡献103千美元[80] - 2019年与2018年相比，总利息支出增加2,725千美元，其中平均规模增加贡献303千美元[80] 贷款审查与评估政策情况 - 公司规定对商业和商业抵押贷款进行单独审查，对余额超100万美元的需在12个月内进行信用审查[80] - 公司确定了三笔小额同质贷款池，对其进行集体减值评估[80] - 贷款池中的个别贷款若出现90天以上严重逾期、破产等情况将被移出[80] 贷款逾期与不良资产情况 - 2019年末，逾期30 - 89天的应计贷款为295.6万美元，非应计贷款为148.7万美元，非 performing资产为233.9万美元，分类贷款为1633.8万美元[81] - 2019年贷款拖欠率为0.33%，非应计贷款占比为0.17%，非 performing资产占总贷款和其他不动产的比例为0.26%，占总资产的比例为0.20%[81] - 2019年公司非 performing资产较上一年末增加96.1万美元，达230万美元；2019下半年分类贷款增加，最大一笔是650万美元的C&I贷款[81] 贷款集中度情况 - 截至2019年12月31日，25个最大信贷占未偿还贷款总额的24.3%[81] 贷款损失准备金情况 - 2019年公司贷款损失准备金费用为80万美元，2018年为收回准备金60万美元，两年间净不利变动为140万美元[84] - 2019年净贷款冲销为19.2万美元，占总贷款的0.02%；2018年净贷款冲销为94.3万美元，占总贷款的0.11%[84] - 2019年末，贷款损失准备金对非 performing资产的覆盖率为397%，占总贷款的1.05%；2018年末覆盖率为629%，占总贷款的1.00%[86] - 2019年商业贷款、非业主占用房地产担保的商业贷款、住宅房地产抵押贷款和消费贷款的准备金分配分别为395.1万美元、311.9万美元、115.9万美元和12.6万美元[88] - 住宅房地产抵押贷款占公司总贷款组合的26.6%，但仅占总贷款损失准备金的12.5%[88] - 公司认为截至2019年12月31日的贷款损失准备金足以覆盖贷款组合内的损失[88] - 截至2019年12月31日，约710万美元（占比76%）的贷款损失准备金分配给商业和商业房地产贷款[121] 非利息收支与所得税情况 - 2019年非利息收入为1480万美元，较2018年增加54.9万美元，增幅3.9%；2018年为1420万美元，较2017年减少42.1万美元，降幅2.9%[89][91] - 2019年非利息支出为4180万美元，较2018年增加94.2万美元，增幅2.3%；2018年为4090万美元，较2017年增加17万美元，增幅0.4%[93] - 2019年所得税费用为160万美元，有效税率20.7%；2018年为170万美元，有效税率17.8%；2017年为540万美元，有效税率62.1%[93] 各业务板块净收入贡献情况 - 社区银行板块2019年净收入贡献为1090万美元，低于2018年的1110万美元，但高于2017年的860万美元[94] - 财富管理板块2019年净收入贡献为190万美元，高于2018年的180万美元和2017年的140万美元[96] - 投资/母公司板块2019年净亏损680万美元，大于2018年的510万美元和2017年的670万美元[96] 公司资产与权益情况 - 2019年12月31日公司合并总资产为11.71亿美元，较2018年的11.61亿美元增加105万美元，增幅0.9%[97] - 期末公司存款增加113万美元，FHLB借款减少117万美元，其中隔夜借款减少1860万美元，降幅45.4%，FHLB定期贷款增加690万美元，增幅14.9%[99] - 自2018年末以来，股东权益总额增加63.7万美元，增幅0.7%[99] - 2019年12月31日公司基于风险的资本比率为13.49%，资产杠杆比率为9.87%[99] - 2019年末股东权益总额为98,614美元，有形权益为86,670美元，总资产为1,171,184美元，有形资产为1,159,240美元，有形普通股权益比率为7.48%，流通股总数为17,057,871股，每股有形账面价值为5.08美元[100] - 2019年末公司贷存比为92.4%，目标范围是85% - 100%[100] - 从2018年12月31日至2019年12月31日，现金及现金等价物减少1270万美元至2220万美元[100] - 2019年末控股公司有现金、短期投资和投资证券共640万美元，子公司银行有1020万美元现金可用于向控股公司支付即时股息，未来十二个月需支付信托优先债务服务、次级债务利息和普通股股息约320万美元[102] - 2019年末公司在FHLB有3.58亿美元隔夜借款额度，在美联储银行有3000万美元短期借款额度，与代理银行有3500万美元无担保联邦基金额度[102] - 2019年末公司普通股一级资本比率为10.47%，一级资本比率为11.68%，总资本比率为13.49%，一级杠杆比率为9.87%[103] - 2019年公司普通股股息支付率为27.1%，非业主占用商业房地产贷款集中度为监管资本的334%[103] - 2019年现金及存放存款机构款项为15,642千美元，2018年为27,970千美元，同比下降44.07%[137] - 2019年贷款为883,090千美元，2018年为862,604千美元，同比增长2.37%[137] - 2019年总资产为1,171,184千美元，2018年为1,160,680千美元，同比增长0.91%[137] - 2019年非计息存款为136,462千美元，2018年为150,627千美元，同比下降9.39%[137] - 2019年计息存款为824,051千美元，2018年为798,544千美元，同比增长3.19%[137] - 2019年总存款为960,513千美元，2018年为949,171千美元，同比增长1.19%[137] - 2019年短期借款为22,412千美元，2018年为41,029千美元，同比下降45.37%[137] - 2019年总负债为1,072,570千美元，2018年为1,062,703千美元，同比增长0.93%[137] - 2019年股东权益为98,614千美元，2018年为97,977千美元，同比增长0.65%[137] - 2019年流通在外普通股为17,057,871股，2018年为17,619,303股，同比下降3.19%[137] 投资与融资活动情况 - 2019年投资活动中，新贷款资金和参与购买的现金预付款为2.056亿美元，比贷款本金还款和参与出售收到的现金多2050万美元；融资活动中，存款增加1130万美元，FHLB借款总额下降，短期借款减少1860万美元，长短借款增加690万美元[100][102] 利率敏感性情况 - 公司资产负债管理政策旨在将预测期前十二个月的净利息收入波动限制在 -5.0%和 -7.5%，分别对应100和200个基点的利率变动[109] - 利率敏感性资产总计11.20811亿美元，其中贷款及待售贷款8.87574亿美元[110] - 利率敏感性负债总计10.61087亿美元，其中存款9.60513亿美元[110] - 利率敏感性缺口累计值为5972.4万美元，累计缺口比率为1.06[110] - 利率上升200个基点，净利息收入变动率为5.5%，投资组合股权市值变动率为26.6%[113] 投资组合情况 - 截至2019年12月31日，投资组合中78.5%归类为可供出售，21.5%为持有至到期[113] 住宅抵押贷款产品情况 - 2019年，76%的住宅抵押贷款产品出售到二级市场[113] 未偿还贷款到期情况 - 截至2019年12月31日，未偿还贷款总计8.87574亿美元，其中一年及以内到期占比9.9%，一到五年到期占比32.1%，五年以上到期占比58.0%[116] 未偿还信贷承诺情况 - 截至2019年12月31日，公司未偿还信贷承诺约1.955亿美元，备用信用证1470万美元，利率互换名义金额6330万美元[117] 市政存款信用证情况 - 截至2019年12月31日和2018年，匹兹堡联邦住房贷款银行为公司开具的市政存款信用证分别为4150万美元和5230万美元[117] 递延税项资产情况 - 公司于2019年12月31日认为资产负债表上记录的所有递延税项资产最终都能收回，无需估值备抵[126] 商誉减值测试情况 - 公司对具有不确定使用寿命的商誉至少每年进行一次减值测试[125] 证券减值审查情况 - 公司按季度对可供出售和持有至到期证券进行可能的非暂时性减值审查[127] 公司战略重点情况 - 公司的战略重点关注股东、客户、员工和社区四个关键群体[130] 公司风险与管理情况 - 公司面临利率、信用和流动性等多种风险，并通过相关政策进行控制和管理[1