公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日，公司总资产为27.766亿美元，较2019年12月31日的27.886亿美元略有下降[11] - 2020年第二季度净销售额为3.669亿美元，较2019年同期的5.187亿美元下降29.3%[12] - 2020年上半年净销售额为7.51亿美元，较2019年同期的9.126亿美元下降17.7%[12] - 2020年第二季度净利润为540万美元，较2019年同期的3590万美元下降85%[12] - 2020年上半年净利润为1340万美元，较2019年同期的3530万美元下降62%[12] - 截至2020年6月30日，公司总负债为20.65亿美元，较2019年12月31日的20.149亿美元有所增加[11] - 2020年第二季度基本每股收益为0.06美元，较2019年同期的0.35美元下降82.9%[12] - 2020年上半年基本每股收益为0.14美元，较2019年同期的0.35美元下降60%[12] - 2020年第二季度综合亏损为270万美元，2019年同期综合收入为4400万美元[13] - 2020年上半年综合亏损为3410万美元，2019年同期综合收入为3810万美元[13] - 2020年上半年净收入为1.34亿美元，2019年同期为3.53亿美元[14] - 2020年上半年经营活动使用的净现金为6.75亿美元，2019年同期为11.57亿美元[14] - 2020年上半年投资活动使用的净现金为8300万美元，2019年同期为1.96亿美元[14] - 2020年上半年融资活动提供的净现金为17.85亿美元，2019年同期为16.19亿美元[14] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加10.1亿美元，2019年同期为2.71亿美元[14] - 2020年6月30日现金及现金等价物期末余额为12.88亿美元，2019年同期为9.41亿美元[14] - 2020年支付利息1.67亿美元，2019年为2.1亿美元；2020年支付所得税1.37亿美元，2019年为2.33亿美元[14] - 2020年6月30日股东权益总额为7.116亿美元，2019年同期为7.78亿美元[15][17] - 2020年6月30日总流通股为9450万股，2019年为9910万股；2020年上半年公司回购并注销270万股，2019年三个月和六个月分别回购并注销340万股和470万股[80] - 2019年12月31日，累计其他综合收益（损失）为 -5.057亿美元，2020年6月30日为 -5.532亿美元[96] - 2020年3个月和6个月，从累计其他综合收益（损失）重分类的净额分别为 -0.9亿美元和 -1.6亿美元，2019年同期分别为 -0.2亿美元和 -0.3亿美元[98] - 2020年第二季度末，公司运营现金流流出6750万美元，较去年同期改善4820万美元[128] - 2020年第二季度末，公司净销售额下降1.518亿美元，降幅29.3%，营业收入下降69.9%[127] - 2020年第二季度净销售额为3.669亿美元，较2019年同期的5.187亿美元下降29.3% [154] - 2020年第二季度运营收入为1850万美元，较2019年同期的6140万美元下降69.9% [154] - 2020年第二季度净利润为540万美元，或每股0.06美元，较2019年同期的3590万美元，或每股0.35美元，下降85.0% [154] - 2020年上半年公司净销售额7.51亿美元，较2019年的9.126亿美元减少1.616亿美元，降幅17.7%[177] - 2020年上半年公司营业利润3590万美元，较2019年的7930万美元减少4340万美元，降幅54.7%[177] - 2020年上半年公司净利润1340万美元，较2019年的3530万美元减少2190万美元，降幅62.0%[177] 公司股本相关数据变化 - 2020年6月30日普通股数量为9864.8262万股，2019年12月31日为10041.2933万股[16] - 2020年6月30日库存股数量为418.6115万股，2019年12月31日为396.7445万股[16] - 2018年12月31日普通股、库存股和净股数分别为106,249,322股、3,500,622股和102,748,700股，2019年3月31日分别为106,426,180股、3,959,609股和102,466,571股，2019年6月30日分别为103,026,456股、3,967,445股和99,059,011股[18] Foroni收购相关数据 - 2019年8月1日公司完成对Foroni的收购，购买价格为4150万美元，还承担了760万美元债务，部分购买价格660万美元存入托管账户[23][31] - Foroni在2020年第二季度和上半年的净销售额分别为130万美元和1570万美元[32] - Foroni收购初步商誉940万美元，预计在2020年第三季度完成公允价值估计[34] - 2019年Foroni收购交易成本为150万美元，2020年上半年为20万美元[35] - 2019年8月1日，公司完成对Indústria Gráfica Foroni Ltda的收购，收购价格为4150万美元，还承担了760万美元债务[150] 公司债务相关数据变化 - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司总债务分别为10.268亿美元和8.16亿美元，长期净债务分别为9.714亿美元和7.772亿美元[37] - 2017年1月27日公司签订信贷协议，提供3.208亿美元定期贷款和4亿美元循环信贷额度[37] - 2018年7月26日第一次修订信贷协议，将循环信贷额度增加1亿美元至5亿美元[38] - 2019年5月23日第二次修订信贷协议，将到期日延长至2024年5月23日，循环信贷额度增加至6亿美元，新增1亿美元定期贷款[39] - 第二次修订协议生效后，公司借入定期贷款全部本金，使循环信贷额度增加2亿美元流动性[41] - 第二次修订协议使无限制限制性付款的综合杠杆比率门槛从2.50:1.00提高到3.25:1.00，未偿还贷款利率降低25个基点[40] - 第三次修订协议将最高综合杠杆比率从3.75:1.00提高到4.75:1.00，2021年6月30日后首财季降至3.75:1.00[42] - 截至2020年6月30日，循环信贷额度下未偿还借款2.439亿美元，剩余借款额度3.428亿美元[44] - 2020年第二季度，公司将银行债务维持契约中的最大综合杠杆比率从3.75倍提高到4.75倍，2021年6月30日后的第一季度再降至3.75倍，截至6月30日，综合杠杆比率为3.48倍[141] - 2020年6月30日和2019年12月31日，公司总债务账面价值分别为10.268亿美元和8.16亿美元，估计公允价值分别为10.286亿美元和8.314亿美元[95] - 公司6000万美元多货币循环信贷安排，截至2020年6月30日，已借款2.439亿美元，可用借款额度3.428亿美元[207] - 截至2020年第二季度末，公司现金1.288亿美元，可用借款额度3.428亿美元，综合杠杆率3.48倍，2024年5月前无债务到期[208] 公司租赁相关数据 - 2020年3个月和6个月的总租赁成本分别为680万美元和1370万美元[46] - 2020年上半年，经营租赁的现金支付为1440万美元，使用权资产为250万美元[47] - 截至2020年6月30日，经营租赁的加权平均剩余租赁期限为6.8年，加权平均折现率为5.3%[47] 公司薪酬与福利相关数据 - 公司预计2020年向设定受益计划缴款约1930万美元，上半年已缴款890万美元[51] - 2020年3个月和6个月的总股票薪酬费用分别为250万美元和340万美元[52] - 2020年第二季度，公司董事会批准向合格非员工董事授予113,994个受限股票单位[53] 公司资产相关数据变化 - 2020年6月30日存货总额为3.36亿美元，2019年12月31日为2.833亿美元[55] - 2020年6月30日商誉总额为7.14亿美元，较2019年12月31日的7.186亿美元减少0.46亿美元[59] - 2020年6月30日可辨认无形资产总额为7.243亿美元，2019年12月31日为7.586亿美元[61] - 2020年和2019年第二季度无形资产摊销费用分别为780万美元和890万美元，上半年分别为1620万美元和1820万美元[62] - 预计2020 - 2025年无形资产摊销费用分别为3200万美元、2840万美元、2490万美元、2260万美元、2100万美元和1940万美元[63] 公司重组相关数据 - 2020年和2019年上半年重组费用分别为680万美元和270万美元，第二季度分别为650万美元和0美元[66] - 2020年6月30日重组负债余额为1220万美元，较2019年12月31日的1180万美元增加40万美元[67] - 重组费用为680万美元，其中北美地区与遣散费相关的成本为500万美元[183] - 北美和墨西哥的重组行动预计每年节省1100万美元[138] 公司税务相关数据 - 2020年第二季度所得税费用为380万美元，税前收入为920万美元，有效税率为41.3%；2019年同期分别为1530万美元、5120万美元和29.9%[70][71] - 2020年上半年所得税费用为690万美元，税前收入为2030万美元，有效税率为34.0%；2019年同期分别为2590万美元、6120万美元和42.3%[72][73] - 公司因2012年收购业务承担巴西税务评估争议，相关业务正在对评估提出异议[75] - 2019年第一季度公司为巴西税务评估额外计提准备金560万美元[76] - 2012年公司考虑税务争议计提准备金4450万美元，其中假设罚款比例为75% [78] - 2018年第一季度公司冲回2011年计提金额560万美元[79] - 截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月，公司分别计提额外利息10万美元和30万美元；六个月分别计提20万美元和60万美元[79] - 截至2020年6月30日，公司包括税、罚款和利息的应计金额为2610万美元[79] - Tilibra获得430万美元税收抵免最终裁决，其中330万美元在2019年第四季度用于抵消巴西税款，其余在2020年第一季度使用[114] - 公司面临巴西税务评估诉讼，若FRD立场最终成立，将对结算年度现金流产生重大不利影响[110] 公司外汇相关数据 - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司指定为套期的现金流量外汇合同未到期名义价值分别为7620万美元和9670万美元[86] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司未指定为套期的外汇合同未到期名义价值分别为1.407亿美元和1.826亿美元[87] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司衍生金融工具公允价值资产分别为1140万美元和800万美元，负债分别为1030万美元和950万美元[88] - 2020年第二季度，多数主要市场货币兑美元的季度和年初至今平均汇率下降，如欧元分别下降2%和3%，巴西雷亚尔分别下降27%和21%等[152] - 外汇不利因素使净销售额减少1760万美元，占比1.9%，Foroni收购增加净销售额1570万美元[178] - 外汇使产品销售成本减少1280万美元，占比2.1%，Foroni收购增加产品销售成本1470万美元，占比2.4%[179] - 外汇使毛利减少480万美元，占比1.6%，Foroni收购增加毛利100万美元，占比0.3%[180] - 北美地区因新冠影响需求降低，净销售额和可比销售额下降，不利外汇使净销售额减少80万美元，即0.2%[193] - EMEA地区因新冠影响需求降低，净销售额和可比销售额下降，不利外汇使净销售额减少640万美元，即2.3%[195] - EMEA地区运营收入和利润率下降，外汇使运营收入减少10万美元，即0.4%，获政府援助140万美元[196] - 国际地区因新冠及地区经济影响，净销售额和可比净销售额下降，Foroni收购增加1570万美元，即9.3%，不利外汇减少1040万美元，即6.1%[197] - 国际地区外汇使运营收入增加30万美元，即3.1%，Foroni贡献亏损240万美元，获政府援助140万美元[198][199] 公司各地区业务线净销售额数据变化 - 2020年3